发电设备行业经济运行分析及2018年上半年运行基本情况

／中国电器工业协会发电设备生产运营专家委员会／

2017年发电设备经济运行特点：总体势头国家调控；主要产品仍在增长；一带一路相对平稳；发电设备产销下滑。

2018年8月24日，中国电器工业协会发电设备生产运营专家委员会在哈尔滨召开了二届三次会议，旨在对当前发电设备生产企业面临的形势进行分析，讨论关于实施煤电停建缓建有关问题及政策的建议，进一步加快我国发电设备企业转型升级的步伐。会议特邀原机械工业部副部长陆燕荪、原机械工业部副部长孙昌基、国家工业和信息化部装备工业司处长汪宏、中国机械工业联合会执行副会长陈斌、中国电器工业协会副会长兼秘书长郭振岩等领导和专家发表了行业指导性意见，为行业发展建言献策。来自发电设备生产企业、研究院所的52多位委员参会。发电设备生产运营专家委员会秘书长马桂山做了题为“2017年发电设备行业经济运行分析及2018年上半年运行基本情况”的主旨发言。

2017年发电设备经济运行特点：总体势头国家调控；主要产品仍在增长；一带一路相对平稳；发电设备产销下滑。

一、2017年发电设备生产完成情况

发电机组2017年累计完成11832.7万千瓦，同比下降7.28%。燃气轮机、电站锅炉和电站水轮机实现了增长，分别同比增长23.43%、6.46%和5.03%。

二、2017年发电设备出口平稳

2017年发电设备出口情况：出口发电机组共291套（台）/674.64万千瓦（按发电机计），比上年下降34.7%，占发电设备产量的6.1%，比上年下降2.4个百分点。

其中：

1）水电机组：64套/162.29万千瓦（主要出口到柬埔寨、委内瑞拉、洪都拉斯等国，其中30万千瓦级1套）；

2）火电发电机：19台/358.3万千瓦（主要出口到印尼、越南、印度、巴基斯坦等国，其中60万千瓦级2台）；

3）风电机组：207套/44.05万千瓦（主要出口到俄罗斯、美国、巴基斯坦等国）；

4）核电发电机：1台/110万千瓦（巴基斯坦）；

5）出口火电汽轮机20台/278.3万千瓦（其中60万千瓦级超临界1台）；

6）出口电站锅炉22台/367.7万千瓦（其中60万千瓦级超临界2台）。

2013～2017年我国电力设备直接出口总额62.84亿美元、技术直接出口总额22.48亿美元，境外工程带动电力设备出口总额177.68亿美元、带动技术出口总额51.22亿美元。

五年来，我国主要电力企业在“一带一路”相关国家年度实际完成投资3000万美元以上的项目有50多个，累计实际完成投资80亿美元；签订电力工程承包合同494个，总金额912亿美元。

2017年发电设备生产完成情况

2017年发电设备招投标情况

2017年底电力装机情况表

三、2017年发电设备招投标情况

2017年，100万千瓦超超临界机组招标台数4台，66万千瓦超超临界机组招标台数8台。60万千瓦超超临界以上机组总占比约为45.54%。

四、2017年发电设备新增装机容量

2017年发电设备新增装机1.34亿千瓦 其中：水电1287万千瓦；火电4578万千瓦；核电125万千瓦；风电1578万千瓦。600千瓦及以上机组平均利用小时数由2012年4579小时，下降到2017年3786小时，降低了17.3%。

五、全国火力发电可靠性指标

2017年统计1000兆瓦火电机组91台，均为燃煤机组，比2016年增加11台，容量增加0.11亿千瓦。2017年台平均利用小时数5007.42小时，同比增加154.82小时。等效可用系数92.72%，同比提高了1.11个百分点。发生强迫停运共38次，同比增加12次；停运时间共2467.14小时，同比增加1596.16小时。 2017年统计600兆瓦火电机组489台，均为燃煤机组。其中国产459台，进口30台。

可以看出：统计台数逐年增加，2017年等效可用系数同比上升了0.68%，主要因素是计划停运时间同比减少了102.58小时/台年；非计划停运次数和等效强迫停运率均高于2016年。发生强迫停运共282次，停运时间共15461.2小时，分别同比增加123次和9220.89小时。

6000千瓦及以上机组平均利用小时

2017年1000兆瓦机组主设备等效非计划停运小时及其对整机的影响

1000兆瓦等级运行指标较好燃煤机组

1000兆瓦火电机组近五年的主要运行可靠性指标

600兆瓦火电机组近五年的主要运行可靠性指标

600兆瓦等级机组锅炉的等效非计划停运小时及其对整机的影响

600兆瓦等级机组汽机的等效非计划停运小时及其对整机的影响

600兆瓦等级机组发电机的等效非计划停运小时及其对整机的影响

600兆瓦等级运行指标较好燃煤机组

300兆瓦等级运行指标较好燃煤机组

近五年纳入可靠性统计的超临界及以上机组运行可靠性指标

六、近五年全国发电设备运行情况

2013年全国发电设备装机容量为1251650兆瓦，2017年为1777085兆瓦。火力装机总量占比逐年下降，新能源比重在增加。

近五年全国发电设备装机容量及净增容量

近五年全国发电设备总装机容量占比情况

火电发电量占比由2013年78.51%下降到2017年70.99%。

近五年全国发电设备总装机容量及发电量情况

近五年全国发电设备平均每年生产完成1.19亿千瓦，三大集团产量占比约70%～75%。

近五年全国发电设备生产完成情况

近五年30万千瓦及以上火电汽轮机生产完成情况

100万、60万级超超临界机组由2013年19台上升到2017年34台；60万、30万级超临界机组由2013年32台上升到2017年的58台；30万CFB机组由2013年7台上升到2017年14台。

近五年期间30万千瓦及以上电站锅炉生产完成情况

近五年全国发电设备水电、火电出口情况

2017年出口机组占发电设备产量的6.1% 。

七、全国发电设备运行中的亮点

（一）供电煤耗和百万千瓦机组

2017年，全国火电机组的平均供电煤耗达到309克/千瓦时，已明显优于世界平均水平，电力工业呈现出高效化、清洁化、低碳化的良好势态；先进的百万千瓦二次再热机组的供电煤耗已经低于270克/千瓦时。2018年上半年全国供电煤耗达到308克/千瓦时。 2017年百万千瓦等级煤电机组达到了103台。

煤炭清洁高效利用情况： 主蒸汽参数从早期的25.0MPa、26.25MPa逐步提高到27MPa、28MPa，直至二次再热机组的31MPa；再热蒸汽温度由600℃逐步提高到610℃、615℃、620℃。

（二）煤电超低排放和节能改造情况

截至2016年底，全国已累计完成超低排放改造4.5亿千瓦、节能改造4.6亿千瓦，分别占到2020年超低排放改造目标（5.8亿千瓦）的77%、节能改造目标（6.3亿千瓦）的73%。

不足：汽轮机改造订单很大部分被外企拿走。

（三）可再生能源

2017年，我国发电装机总量累计达17.7亿千瓦，其中非化石能源发电装机占比达到38.1%，比2012年提高9.6个百分点，是历史上增长最快的时期。2017年，我国可再生能源发电装机容量约6.56亿千瓦，新增装机规模占全球增量40%左右。风电、太阳能发电装机在建规模稳居世界第一，成为全球非化石能源发展的引领者。

已自主制造投运了单机容量80万千瓦的混流式水轮发电机组，掌握了500米级水头、35万千瓦级抽水蓄能机组成套设备制造技术。风电设备的技术水平和可靠性不断提高，5～6兆瓦大型风电设备已经试运行。

近五年燃气轮机产品产量情况

（四）水电

十八大以来，我国新增水电装机约8300万千瓦，2017年底总装机达到3.4亿千瓦，金沙江溪洛渡（1386万千瓦）、向家坝（640万千瓦），溪洛渡水电站装机规模居世界第三位。

白鹤滩100万千瓦水电2017年8月3日主体已开工开始生产，预埋件基本完成，主体部件开始生产。

八、2018年1～6月发电设备运行情况

国家能源局公布2018年1～6月发电设备新增装机5211万千瓦。其中：火电1515万千瓦，比去年同期增加6.6%，增加了94万千瓦。水电249万千瓦，光伏发电2430万千瓦。核电：2018年6月30日三门核电1#AP1000机组并网发电；2018年6月29日台山核电1#EPR1700机组并网发电；我国首台安全级数控自主化“和睦”系统已经应用，2018年7月12日阳江5#通过168小时。 海洋1#AP1000机组批准已装料。

截止2018年1～6月，国内煤电市场35万千瓦及以上机组招标13台，总计839万千瓦。

九、政府针对煤电继续密集出台文件

（1）文件

1）《国家能源局关于进一步调控煤电规划建设的通知》（国能电力[2016]275号）；

2018年1～6月份发电设备完成情况

2）《关于推进供给侧结构性改革防范化解煤电产能过剩风险的意见》（发改能源[2017]1404号）；

3）《关于印发2017年分省煤电停建和缓建项目名单的通知》（发改能源[2017]1727号）。

（2） 影响合同情况

发改能源[2017]1727号文，要求各地的煤电项目停建3520万千瓦，缓建5517万千瓦，合计9037万千瓦。

（3）《关于实施煤电停建缓建有关问题及政策建议的请示》探讨

建议：一是发电设备生产企业要尽快提供一些数据，如：去年和今年上半年发电设备产量中，被刹项目清单、交货后拿不到钱的项目清单、项目急刹车后应收账款有多少等等，以便为政府部门后续政策的调整提供依据。二是政府部门根据企业提供的数据，尽快制订因实施煤电去产能停建缓建项目的启动时间表，以及合理安排“十三五”后两年煤电装备容量。项目启动可按照分步骤、有计划的原则实施，缓解对企业的生产当量、资金周转等造成的影响，避免“三角债”越来越多。三是政府部门要加快在发达地区制定和实施到龄30万及以下燃煤发电机机组等容替代政策，以实现降低污染物排放，淘汰落后产能等多重效果。四是支持国内发电设备企业“走出去”，让有总承包资质的电力设备制造企业更好地为国家电力建设事业提供服务，让电力设备制造企业尽快转型成为系统解决方案的供应商、全生命周期的服务商。

2018年1～6月逐月投标火电厂项目汇总表

我国发电设备累计平均利用小时

电源基本建设投资完成额