变频器行业经济运行分析及未来展望

／ 中国电器工业协会变频器分会 董天舒／

根据对变频器行业11个较大规模企业的统计调查，工业总产值（当年价），2017年同比增加26.99%。从数据上看，行业企业的主要经营指标相比较上一年都取得了显著的增加。

创新是“中国制造2025”的核心驱动力，未来随着新一代信息技术与制造业的深入融合，制造业生产方式、企业组织、产品模式都将发生巨大的变化。变频器市场的发展与国家政策的调整休戚相关，变频器在智能制造和绿色发展方面具有不可替代的地位和作用。

目前，我国经济下行压力较大，整个传统行业都受到波及。纵观近期国家发改委在我国煤炭去产能、钢铁去产能两方面的坚定决心，不难看出，优化产业机构、促进节能减排将是未来企业赢得市场的唯一出路。变频器细分市场的生产企业，必将顺势而为，搭乘节能减排的顺风车，提前谋划与布局，促进产品向网络化与智能化发展。

一、变频器行业2017年生产发展情况

根据对变频器行业11个较大规模企业的统计调查，2017年工业总产值（当年价）同比增加26.99%。

从数据上看，行业企业的主要经营指标相比较上一年都取得了显著的增加。在经历了两年的低速发展之后，各企业在摸索中转型升级，不断开拓市场，终于取得了成果，业绩得到了提升。不过需要注意的是，参加本年度统计分析的企业，基本都是经营状况良好的企业，很多亏损企业失去了参与统计工作的积极性。所以说，统计数据能说明一些行业状态，但是不具有广泛的代表性。毕竟当前行业存在的各种问题依然很多，需要企业面对。

在参与变频器行业统计分析工作的企业中，2017年变频器行业重点企业（部分）完成总产值排序见下表。

表 2017年变频器行业重点企业完成工业总产值排序

二、科技成果及企业运营情况

（一）产业规模扩大

上海新时达电气股份有限公司、新风光电子科技股份有限公司、上海雷诺尔科技股份有限公司、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司、深圳市正弦电气股份有限公司等行业企业，先后挂牌上市。这些公司正式踏入资本市场，他们将充分利用资本市场的力量在营销创新、市场开拓等方面实现全面、快速的发展；将有助于企业在未来的发展中以更加严格的要求规范经营、建立更加科学合理的法人治理结构、有效提高运作管理水平；有助于实现企业自身的社会价值，吸引更多优秀的人才，为企业的持续发展储备力量。从而实现对社会负责、对行业负责、对用户负责、对员工负责、对股东负责的使命。

汇川、英威腾等国产变频器企业，在行业经济形势不佳的情况下，依然能保持高增长的态势，难能可贵。在管理上，借鉴了国际先进的企业管理经验并结合了本土民营科技企业的实际情况，使得企业运转更加规范化、人性化，有益于效率的提高和长远发展；在产品研发方面，坚持高投入，不断创新，成为了引领行业发展的标杆，为行业津津乐道。

（二）强强联手，企业整合

开诚集团与中信重工成功联姻，是我国变频器行业企业强强联手、优势互补、资源共享、互惠共赢的典范案例。中信重工开诚智能装备有限公司在唐山宣告创立，开诚集团借力资本市场实现又一次腾飞和跨越的重大举措，成为企业转型升级的重要里程碑。

新风光电子科技股份有限公司和兖矿集团正式完成战略合作。双方合作后，利用兖矿资金和控股优势，以新风光为发展主体，建设山东电力电子节能和新能源装备电子产业园。产业园计划总投资20亿元，将现有优势产品实现规模化、产业化。发展上、下游配套产业，最终形成完整的节能和新能源装备产业集群。

哈工大机器人集团与合肥经开区正式签署合作协议，将投资约20亿元建设工业机器人及智能装备项目，打造集研发生产、制造和服务等为一体的产业集群。

（三）国产变频器市场份额提升

我国变频器配套产业的实力相对较弱，总体上看国产品牌无论在技术、加工制造、工业设计还是在资金实力等方面，都与国外品牌存在差距。近几年，本土品牌的份额迅速扩大，本土优势品牌的实力迅速提升，但大部分市场份额仍被外资品牌占领。随着本土品牌的兴起，内资变频器企业的市场份额逐步扩大，特别是近几年出现加速替代外资品牌的趋势。

随着本地化生产、规模和技术的日渐成熟，国内品牌通常都有价格优势，而质量的提高也使国内变频器的性价比明显上升，市场需求会越来越倾向国内市场，同时国内厂商也定会形成知名品牌。随着“一带一路”战略给国内电气设备产业带来的多重发展机遇，今后我们有可能会分享这个巨大的海外市场。

（四）国产核心器件技术水平提升

1）近几年，IGBT行业的市场格局和发展趋势对变频器厂商较为有利。首先目前市场上两大主流的IGBT供应商德国英飞凌和日本三菱市场份额和技术水平相当，虽然二者占到市场份额的前列，但是互为牵制，没有在IGBT市场形成垄断的可能。其次，其他中小品牌也陆续推出了较多新产品，其综合产品性能日益接近三菱和英飞凌。从表面上看，本土企业不得不大部分依赖德国和日本的进口产品，议价能力较弱。但实际上，较有实力的变频器企业往往备有多种产品方案，可以采用不同品牌的IGBT，不会对某一品牌有太大的依赖，而且随着产品技术和相关市场的发展，目前IGBT厂商已经对推出的下一代产品采用了标准化结构的设计，各品牌的兼容性大大提高，因此本土变频器企业的采购风险正逐步降低。随着技术的发展和供货渠道的增多，近年来IGBT市场价格呈现明显的下降趋势，变频器企业在IGBT采购方面的主动性越来越强。中国已经拥有较好的IGBT的产业规模，部分本土企业已经积极进行IGBT制造技术的突破并取得较好的进展。我国用自己的技术力量通过独立或合资形式制成芯片和模块的企业有：株洲南车、江阴长电、江苏宏微、嘉兴斯达等公司。

国产变频器的进步离不开国产功率器件的技术提升，由工业和信息化部指导筹建的中国IGBT技术创新与产业联盟于2014年成立。联盟由IGBT专用材料及设备、芯片及器件、模块、装置及系统应用等产业链各环节共24家骨干企业发起成立，以“代表行业、服务行业、发展行业”为宗旨，通过开展协调产业优势资源、搭建产业链上下游互动合作平台、推广IGBT产品应用等工作，推动我国IGBT产业做大做强；进而推动我们的国产变频器发展，掌握真正的核心技术，实现真正的中国制造。

2）作为三大基础被动电子元器件（电阻、电容及电感器）之一的电容器在电子元器件产业中占有重要的地位，是电子线路中必不可少的元器件之一。

2015年电解电容全球市场销售额62亿美元，相比14年保持5%左右的增速。日本3-con（CHEM-CON、NICHI-CON、RUBYCON）占据全球前三甲，占据全球市场份额大约55%，在高端的消费领域（汽车电子、高端的照明领域等）和工业领域仍处于领先的地位，而我国国内铝电解电容器制造企业众多，但市场份额仅占26%左右，有较大的提升空间，目前主要集中在中低端市场的竞争。

由于受到成本压力和下游需求向中国转移的影响，全球知名铝电解电容器制造商纷纷在中国大陆投资建厂，中国将成为全球最大铝电解电容器的市场。铝电解电容器在传统消费电子领域供需处于平稳阶段，其主要发展领域为绿色照明领域、变频器、新能源等诸多新兴领域。

3）熔断器产品作为低压电器一员，将在越来越多的智能配套设备中，做电能传输保护作用。面对着低压电器正在进入智能化趋势，智能化低压电器要具备保护和控制功能齐全，兼具测量、故障报警、故障记录、运行监测、电能使用管理等功能。熔断器作为低压电器一员，正在积极开展创新，配合其他低压电器设备，做到模板化，使整体设备成为新一代智能电器。

4）目前我国已有1700多家从事传感器的生产和研发的企业，其中从事微系统研制、生产的有50多家。同时，传感器越来越多地被应用到社会发展及人类生活的各个领域，如工业自动化、农业现代化、航天技术、军事工程、机器人技术、资源开发、海洋探测、环境监测、安全保卫、医疗诊断、交通运输、家用电器等。

（五）变频器企业适应市场需求，积极拓展产品范围，紧跟创新科技，创造新的经济增长点

1）众所周知，机器人技术是最近几年高新技术发展的重要领域之一。随着技术的日益进步，全球机器人产业快速发展，产业规模和市场空间不断扩大。如此通过领域内的学术交流以及学术界与工业界的交流来提高国内机器人领域的产学研合作和协同创新水平就显得尤为重要。《中国制造2025》全面启动实施，带动制造业转型升级步伐加速，工业机器人作为智能制造的重要实施基础，行业应用需求呈现爆发式增长，产业链上下游厂商纷纷加大工业机器人服务供给力度，市场布局出现新特征。

已经有越来越多的变频器公司，将研发精力投入到工业机器人领域，并取得了不俗的市场业绩。随着国际机器人品牌在中国布局的完成，我们将在自家门口迎接国际的挑战。能否在这场既是挑战也是机遇的较量中，抢占有利的一席，成为我们同国际品牌在中国市场的竞争中扭转劣势的关键。应对国际企业的竞争，我们一方面继续发挥自身的技术和产品，以及市场渠道等优势，还可以充分利用中国政府的政策优势。

2）全球光伏安装量逐年递增，2010年以来实现飞跃式增长。光伏已成为仅次于水电和风能的第三大可再生能源。光伏产业作为朝阳产业，未来市场将会呈现指数增长。但短期内，产业仍将承受较大的供给压力。与快速增长的太阳能电池供给量相比，光伏需求量增长则显得相形见绌。产能已呈现阶段性过剩的态势。壮大单晶硅、多晶硅、非晶硅薄膜太阳能电池产业规模，重点突破薄膜电池、聚光电池、BIPV系统集成等领域的共性技术或关键技术，积极开发砷化镓聚光太阳电池、铜铟镓硒太阳电池、太阳电池减反射玻璃、透明导电玻璃。

3）随着各行业，如机床、印刷设备、包装设备、纺织设备、激光加工设备、机器人、自动化生产线等，对工艺精度、加工效率和工作可靠性等要求不断提高，这些领域对交流伺服电机的需求将迅猛增长，交流伺服将逐步替代原有直流有刷伺服电机和步进电机。随着我国伺服电机行业技术的不断发展以及国内企业产能产量的不断提高，预计未来我国国产品牌的伺服电机市场份额将有所增长，进口品牌的市场份额则将下降。同时未来几年随着我国伺服电机企业产能的不断扩大，我国伺服电机行业出口规模将猛增。

4）国家对于汽车行业的战略诉求十分明确，与新能源汽车配套的充电桩的政策也十分坚决。根据中国汽车工业协会数据显示，2015年中国累计建成集中式充换电站5600座，累计建成分散式充电桩4.95万个，同比增长361.54%和59.68%；根据国家能源局制定的《2016年能源工作指导意见》，2016年中国将累计建成集中式充换电站5600座，分散式充电桩100.95万个，同比增长55.56%和1939.39%，充电设施建设向分散式充电桩倾斜。

政策方面，各项利好也在接二连三地出炉。国务院印发的《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》明确提出，我国将以纯电驱动为新能源汽车发展的主要战略取向，力争到2020年基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，满足超过500万辆电动汽车的充电需求。

5）目前由于全球电力市场的不确定性和各国政策对可再生能源支持政策的变化，使得对风电行业前景的预测变得更加艰难。但有一点毋庸置疑，那就是风电在未来能源系统中所扮演的角色将更加重要，将成为塑造能源转型未来的决定力量。

在稳健情境下，GWEC预测2016年的年增长率约为15%；到2020年逐渐降至11%，年新增装机容量达79GW，累计装机容量达800GW；到2030年增长速度稳定在7%，到2030年年新增装机容量达107GW，累计装机容量达1676GW；2030年后增速开始放缓，到2050年年新增装机容量维持在120GW，累计装机容量3984GW。

三、当前形势下变频器行业发展建议

当前，既要高度重视经济运行中存在的困难和问题，也要充分看到经济发展中的有利条件和积极因素，坚定发展信心，利用市场倒逼机制，加强政策引导，把经济下行压力转化为调结构的动力，切实落实企业创新的各项措施。未来一段时间，我们建议企业有针对性地开展相关工作：

一是要尽快建立发展自主核心技术和产品的机制；

二是要重视创新型工程科技人才和产品开发人才的培养和激励；

三是要大力推进工业化与信息化深度融合，实现产品智能化、服务网络化、业务协同化；

四是提升产品附加值，提升产品竞争力；

五是延长产品价值链，快速响应市场需求，逐步实现企业从产品制造向产品增值服务转型。

四、变频器行业协会未来重点工作任务

在继续做好质量可信产品推介、品牌培育、诚信企业表彰、信息发布、行业统计与预测等常规工作的同时，行业协会将及时解读国家相关产业政策，紧跟行业发展趋势，重点做好以下几方面工作：

1）近年来在智能制造及绿色环保的大背景下，工业机器人、新能源汽车等行业越来越受到关注，这对变频器行业来说也是新的机遇。分会将与广大会员单位共同探索新思路，紧抓机遇，努力做好行业在推进转型升级、促进结构调整、开展自主创新等方面的各项工作。

我们将充分利用行业资源，邀请上述行业内的技术专家，通过技术交流、论坛、培训等形式进行技术普及，加强行业技术引领作用。另一方面分会将广泛了解企业技术需求，探索推动行业技术进步的方式与方法。

2）在行业内试点开展客户满意度调查服务工作。在变频器行业竞争愈发激烈的现状下，一些企业已将客户满意作为自己的经营目标，客户满意对企业具有重要价值。行业协会将利用掌握的行业资源，试点开展客户满意度调查工作，科学地采用适合本行业的调查方法，为试点企业出具调查报告，使企业得到客户真实的使用感受和意见，明确企业产品性能、技术服务与客户期望的差距，从而不断改善企业自身工作，提高竞争力，在激烈的市场竞争中取得不断的进步。

3）根据中国质量认证中心开展变频器产品CQC标志认证项目的进展情况，行业协会将联合标委会、中国质量认证中心和国家电控配电设备质量监督检验中心开展变频器产品认证推广和相关技术研讨工作，帮助企业了解产品标准、检测以及CQC标志认证相关知识，并为企业提供相应的技术服务。

4）协会计划联合兄弟协会、学会、各类机构共同组织各项活动及开展相关工作，充分发挥各自优势，为会员单位提供各类服务。