中小型电机行业经济运行简析及2018年工作重点

／ 中国电器工业协会中小型电机分会 曹莉敏／

据中小型电机行业63家数据汇总统计显示：2017年与2016年相比，行业生产、销售、订货量均有增长；利润总额相对大幅增长，但行业整体利润率仍低，约4.9%左右；

出口产销量和出口收入均有回升；主要原材料价格及人工劳动报酬不断增长，成本增加，挤兑了企业盈利空间；存货增加、应收应付账款全年高位运行，流动资金吃紧；行业平均综合经济效益指数为206.3，同比增长18.6个百分点。

2017年国民经济呈现稳中有进、稳中向好的发展态势。在这样的大背景下，中小型电机行业2017年与2016年相比，行业生产、销售、订货量均有增长；出口产销量和出口收入均有回升；行业利润总额实现了相对较高的增幅，但行业整体利润率仍低，约4.9%左右；主要原材料价格及人工劳动报酬不断增长，成本增加，挤兑了企业盈利空间；存货增加、应收应付账款全年高位运行，流动资金吃紧。市场需求虽有回暖，但企业的经营压力仍然较大。

一、2017年行业经济运行简况

据行业63家数据汇总统计显示：2017年与2016年相比，行业生产、销售、订货量均有增长；利润总额相对大幅增长，但行业整体利润率仍低，约4.9%左右；出口产销量和出口收入均有回升；主要原材料价格及人工劳动报酬不断增长，成本增加，挤兑了企业盈利空间；存货增加、应收应付账款全年高位运行，流动资金吃紧；行业平均综合经济效益指数为206.3，同比增长18.6个百分点。

63家企业完成工业总产值558.19亿元，比上年增加35.05亿元，增长6.7%；产品销售收入达到649.18亿元，比上年增加20.15亿元，增长3.2%；行业实现利润31.95亿元，比上年增加7.45亿元，增长30.4%。2017年中小型电机行业63家企业主要经济指标见表1。2017年中小型电机行业经济效益综合指数前20名企业见表2。

表1 2017年中小型电机行业63家企业主要经济指标

表2 2017年中小型电机行业经济效益综合指数前20名企业

2017年有22家盈利企业的工业增加值、电机收入及销量、回款总额、利润总额、人均收入、所有者权益6项指标实现同时增长，较上年增加了7家企业。行业期末产成品存货上升了12%。应收账款与上年相比，基本持平；应付账款增长约12%的增长，处于高位运行。

在63家企业中有12家企业亏损，占企业总数的19.0%，其中有3家企业亏损加剧，3家企业新步入亏损，6家企业减亏。盈利企业中13家企业利润总额占63家企业利润总额的91.95%，有18家企业利润同比减少，占企业总数的28.57%。利润总额超过6000万元的企业有13家，较2016年增加2家。

2017年63家企业主要指标变化情况见表3。

2017年小型交流电动机产量比上年增长7.8%，其中永磁电动机产量与上年相比，增长9.5%；大中型交流电动机产量比上年增长7.1%，其中高压电机产量增长11.0%；一般交流发电机产量比上年下降10.7%，直流电动机产量比上年增长47.6%。全行业总产量达到19604.7万kW，比上年增产1351.5万kW，增长7.4%。出口电机产量达到2952.1万kW，比上年增长5.6%。2017年中小型电机行业63家企业的产品产量见表4。2017年中小型电机行业产量超600万kW的9家企业见表5。

2017年中小型电机行业销售情况见表6。2017年中小型电机行业电动机销售收入突破10亿元的10家企业见表7。

2017年全球经济持续温和复苏，中小型电机行业出口企业主动适应国际市场多元化需求，高效节能电机出口比例持续增加，电机出口产品的质量和水平有较大提高，扭转了此前连续两年下降的局面。

表3 2017年63家企业主要指标变化情况

表4 2017年中小型电机行业63家企业的产品产量

表5 2017年中小型电机行业产量超600万kW的9家企业

表6 2017年中小型电机行业销售情况

从行业统计数据看，行业出口销量和出口收入与2016年同期相比，一季度同比均有增长，分别为9.7%和11.7%；上半年增幅进一步加大，分别为14.3%和23.4%；下半年增幅略有回落；全年电机出口销量比上年增长5.6%，电机出口收入比上年增长6.5%。在38家出口企业中，有24家企业出口销量增加，占出口企业总数的63.2%；有29家企业出口销售收入增加，占比76.3%。2017年中小型电机出口收入超过1亿人民币的12家企业见表8。

二、行业主要动态

（一）以品牌建设推动企业向市场供给优质产品

中小型电机行业中低端产能过剩，同质化竞争激烈，在产品创新、技术迭代、传播模式等方面都面临着再造与重塑。分会以贯彻中央经济工作会议精神，加快提升工业质量品牌水平，推进实施《中国制造2025》为契机，实施质量品牌建设活动。

在质量品牌建设活动中，分会以企业为主体，以产品为核心，以全面提高产品和服务质量，实现供给体系向中高端转变为中心任务；以标杆企业促进行业整体提升为目标，组织了行业优秀企业、行业知名品牌产品等申报评价活动。

行业内卧龙控股集团等27家企业获得了“全国中小型电机行业优秀企业”称号；多年来热心支持行业工作的山东山博等27家企业被授予“分会工作先进单位”称号；皖南电机等12家企业的41个系列产品被评为“行业知名品牌产品”。

分会率先在行业内开展知名品牌产品评价发布工作，策划了行业品牌宣传、展示和交流活动，邀请媒体单位对荣获行业知名品牌企业进行采访。通过开展品牌推广、专题报道等方式，创造更强的行业知名品牌影响力。

表7 2017年中小型电机行业电动机销售收入突破10亿元的10家企业

表8 2017年中小型电机出口收入超过一亿元的12家企业

皖南电机通过不断满足高端用户的品质要求来自我加压，自我改进；从引进全面质量管理到导入《卓越绩效评价准则》，逐步完善、塑造皖南电机的管理模式。数十年，坚持开展群众性质量管理活动，有序推进基础管理工作，培育员工精益求精的“工匠精神”，从而强化了职工的风险意识和质量意识，使操作者和管理人员自觉参与到公司的各项改进工作中。公司还把质量提升延展到各个零部件配套加工企业，与供应商建立了战略合作伙伴关系。这一切为企业产品质量和产能提升提供了强有力的支撑。

华力电机集团秉持“追求卓越品质，打造世界品牌”的企业发展战略，以品牌质量为导向，积极转变管理理念，营造人人关心质量、人人重视质量、人人强化质量的企业氛围。通过在线无损检测系统、数字化在线生产电机数据分析系统等建设，实现了制造过程质量水平的全面量化和可控化。此外，近年来华力集团先后组建了省级稀土永磁电机工程技术研究中心、高效电机公共技术研发平台和山东省最大高效电机试验平台等，科技研发能力、产品质量保障能力和先进装备技术水平都实现了较大幅度的提升。

河北电机将精益思维不断植入全体员工的思想和行动中，形成自上而下和自下而上的双向反馈机制，规范生产过程，形成精益生产管理模式。同时开启智能化建设，瞄准国际标杆，加大设备更新投入，投资数千万元建成自动化生产车间，实现了生产过程不落地、免损伤，达到无损装配，一次合格率由70%提高到98%。产品研发向“高效节能，绿色环保”转变。目前应用在电动物流汽车上的电机已通过国家轿车质量监督检测中心测试，列入国家电动汽车电机生产目录。

分会开展的知名品牌产品评价工作促进了标杆企业的经验交流，在标杆企业的示范作用下，行业企业品牌意识大大增强，进一步推动了企业向市场供给优质产品。2017年，行业内安徽皖南电机等14家企业的16个型号的低压三相异步电动机、浙江特种电机股份有限公司等12家企业的15个型号的永磁同步电动机入选工信部《国家工业节能技术装备推荐目录（2017）》（备注：详见工信部公告[2017]第50号）。佳木斯电机股份有限公司的YBX4 80M1～355L2，卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司的YE4 100L-2～355L4-6低压三相异步电动机，浙江特种电机股份有限公司的TE107-1.1、TE125-0.55，浙江金龙电机股份有限公司的TYK112S-8A、TYK180S-8A、TYK280M-6A永磁同步电动机被评为工信部《“能效之星”产品目录（2017年）》（备注：详见工信部公告[2017]第49号）。河北新四达电机股份有限公司的TPYM系列磨机专用永磁同步变频电机、佳木斯电机股份有限公司的YBX3系列高效率隔爆型三相异步电动机荣获中国机械工业科学技术奖三等奖。

（二）行业标杆企业发展态势

卧龙电气股份有限公司持续推进技术创新能力建设工作，以产品线发展为导向，推行全生命周期管理PLM系统，搭建全球协同研发平台，以中央研究院、经营主体技术中心和制造工厂技术部门为主干的三级研发技术体系，通过核四代、ECM等高、大、上项目和WE3、WE4、TEFC、全球绝缘整合等平台项目，成功完成了核三代“华龙一号”中压核级电动机系列研发，大功率多相变频电机研发，WE3高效电机研发等，形成了一批具有核心竞争能力的拳头产品。在经营管理上，建立以“区域+行业”为核心的网格化营销平台，积极推“三位一体”的营销模式，积极开拓新行业、新市场。2017年实现营业收入100.86亿元，同比增长13.15%；其中：高压电机及驱动完成销售收入23.44亿元，比上年增长33.5%；低压电机及驱动完成销售收入35.91亿元，比上年增长9.72%；微特电机及控制完成销售收入23.62亿元，比上年增长24.76%；由此该公司的电机及控制业务收入占主营收入的比例由2016 年的79.93%提高到2017 年的 82.26%。实现营业利润7.73亿元，同比增长141.65%。

江西特种电机股份有限公司顺应国家产业转型升级的发展潮流，加快了传统电机产品升级的步伐，重点发展伺服电机和新能源汽车电机，同时开拓重点新客户、军品等新的电机市场领域。全资子公司米格电机通过上下游战略合作和横向战略联盟进行整套方案的服务推广，逐步进入高端加工中心、物联网设施、节能传动等高端应用领域并抢占国外一线进口品牌市场份额，2017年产销量近90万台套，增长超过30%。在新能源汽车行业，从空压机电机、转向电机增加了发电机电机、压缩机电机、变速箱电机，从商用车延伸到乘用车，配套厂及车厂达到40余家，覆盖规模进入国内前列。全年公司实现营业收入336533.40万元（与该司新能源汽车产业、锂产业合并数），比上年同期增加38062.23万元，同比增长12.75%；利润总额32926.56万元，比上年同期增加9248.06万元，同比增长39.06%。营业收入中：电动机销售收入104420万元，利润总额12851万元，比上年同期分别增长23.27%和197.20%。

安徽皖南电机股份有限公司实施高端化、精品工程战略，大力提升自主创新能力，加快产品转型升级，推行规范化管理，加强细节改善工作，推行“一把手”质量工程，保持了整体运营的逆势上扬态势，达到了公司量与质的同步发展。子公司威能电机研制的盾构机掘进盘主驱动电机，在承接合同订单后，严格方案评审，产品在生产制造过程中有效管控，各项指标表现优异，很好地满足了盾构机刀盘电机特定的性能参数，产品进入高端装备市场。公司坚持开展的群众性QC小组活动，在质量改进、降废减损、扭亏增盈、提升企业产品市场核心竞争力等方面起到了重要作用。全年完成销售收入147415万元，比上年同期增长10.0%，实现利润总额7101万元。

2018年，中小型电机行业将继续以市场需求为导向，两化融合创新，推动行业经济增长向高质量发展转变，行业产品向中国品牌转变。

（三）部分企业科研成果及新产品

船舶电力推进系统是国家节能改造重点攻关项目。康富科技股份有限公司承担的科技部技术创新基金项目《基于一种提高瞬态电压调整率装置的 H280—H355 节能电推发电机》，针对船舶电力推进系统节能的多励磁源电压调节装置进行研究，该项目于 2017 年 4 月 12 日顺利通过国家科技部验收。公司承担的江西省火炬计划项目《840kW 钢轨打磨列车专用发电机》（项目编号：2015BBE51018）于 2017 年7 月 6 日顺利通过江西省科技厅验收。该项目研发的是一款专门用于铁路钢轨打磨列车用发电机，其采用独特的电机结构设计和绕组绝缘设计，减少铁粉进入电机内部，保障电机在大量铁粉存在的恶劣环境下正常运行。该产品可替代进口产品，已投入批产。公司承担的 “16kW 变速恒频恒压恒功率发电装置”、“400～650kW永磁励磁高压发电机”、“280～550kW混合输出船用发电机”等三项具有自主知识产权的省级重点新产品项目，于2017 年 8 月 2日由江西省科学技术厅、江西省工业和信息化委员会联合组织行业有关知名专家进行了技术验收鉴定。其中：“16kW 变速恒频恒压恒功率发电装置”、“400～650kW 永磁励磁高压发电机”产品技术被鉴定为具国内同类产品领先水平；“280～550kW 混合输出船用发电机”产品技术被鉴定为具国内同类产品先进水平。

由甘肃省科技厅推荐，于2012年4月获国家科技部批复立项，兰州理工大学和兰州交通大学参与、兰州电机股份有限公司承担的“十二五”863计划（先进能源技术领域）项目“前端调速式风电机组设计制造关键技术研究”，在北京通过了国家科技部组织的专家验收。该项目采用“低变速比齿轮箱+液力变矩器+同步发电机”技术方案，其传动链主要由风轮、增速齿轮箱、液力变矩器和无刷电励磁同步发电机等主要部件组成。机组通过液力变矩器在机组前端进行调速，将随风速变化的叶轮转速通过液力耦合转化为恒定转速，保证发电机输出电压与频率的稳定，具有低电压穿越、无功输出能力强，电能质量品质、可靠性高等特点。公司研制的“YPTQ5500-16 5500kW 6kV三相变频调速异步电动机、YKSL4000-28TH 4000kW 10kV三相立式异步电动机、TFZPW 75kW（55kW+20kW）中频无刷同步发电机”通过了由甘肃省工业和信息化委员会组织，兰州市工业和信息化委员会主持的省级新产品鉴定。鉴定委员会专家鉴定该三种产品技术性能达到国内领先水平。2017年，兰州电机还积极贯彻国家商务部确定的构建援外成套项目主要设备材料质量监管体系工作方案要求，对接援外实施企业选用名优品牌的战略，按照《援外成套项目主要设备材料供货指导目录》产品类别进行申报，通过行业推荐、量化评审、征求意见、复核确认等工作，商务部国际经济合作事务局核实后，兰电牌柴油发电机组被列入《援外成套项目主要设备材料产品行业推荐目录》（房屋建筑部分）。

佳木斯电机股份有限公司围绕“研发面向市场、科技服务市场”的准则，不断加强研发投入，提高技术创新能力，提升服务水平，充分发挥高新技术企业的技术优势和带头作用，打造持久产品竞争力。该公司与美国特波公司进行战略合作并独立开发设计的NEB系列防爆型Premium效率三相异步电动机历时四年，在研发过程中攻克众多技术难关，采用多种先进手段和工艺方法，其电气性能指标符合MG1-2011中的NEMA B设计，效率指标满足MG1-2011标准中的NEMA Premium规定，且结构上满足UL674、UL1203及CSA22.2危险场所防爆电机标准，可广泛应用于危险场所。该系列电机2016年8月17日获得加拿大CSA能效认证，2017年成功通过美国UL防爆认证。这两个认证的取得，标志着NEB系列电机在国内已跻身领先行列，具备了为南北美市场批量提供该项产品的资质。

2017年6月5日，福建亚南电机集团与广西玉柴机器股份有限公司举行“践行一带一路，携手迈向世界”战略协议签署暨10MW 12VC发动机海外电站项目交付仪式。协议双方在工匠精神、创新理念、攻坚态度、核心价值观等方面具有相同特质，在市场拓展、智能制造、技术创新、产品结构转型升级、品牌等多个方面形成互补优势，双方表示将努力构建合作发展的新平台、新机制，进一步深化资源利用、市场协同等合作机制，提升战略协同层次和创新能力。亚南电机深耕发电设备制造行业20余年，从卖产品转向卖服务，从提供小型发电设备到提供全套电力系统解决方案，在探索中不断转型升级，已成功为全球120多个国家和地区提供安全、可靠、高效、清洁之电力系统解决方案的供应商。亚南电机的业务范围辐射东盟十二国、南亚、西亚、独联体、中东欧等。10MW、12VC发动机海外智能电站项目的成功交付，是亚南携手玉柴在非洲建立的首个“玉柴动力智能电站”。亚南与玉柴将以此为契机，在“一带一路”沿线国家与地区开启中国智造新征程。

三、2018年行业重点工作

2018年，中小型电机行业将继续以市场需求为导向，两化融合创新，推动行业经济增长向高质量发展转变，行业产品向中国品牌转变。

为此分会重点做好以下各项工作：

（一）紧跟先进制造业发展步伐，加快中高端产品研发

现代工业系统自动化程度很高，结构越来越复杂，导致控制目标的多样性，以及工业系统及其外部环境具有许多未知的、不确定性因素存在，传统电机难以适应系统高性能要求。比如连续性生产的钢铁、化工、电力等行业，高温、恶劣等高难度操作环境下，迫切需要电机的智能化来解决这些问题。行业中已有企业开发或正在顺应市场需求研发智能电机，如西门子智能电机管理系统、ABB智能传感器、浙江永发机电的智能电机及数据采集中继器、上海东元的智慧马达等。

分会希望行业企业重点关注先进制造业的发展和需求，紧跟先进制造业发展步伐，加快中高端产品研发。有条件的企业，可以对接工信部《制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》，走“专特优精”发展道路，专注于细分产品市场的创新、产品质量提升和品牌培育，创新管理、提质增效，进一步做优做强，巩固和提升企业在全国乃至全球地位。

（二）随着产业政策大方向的渐进转移，抓好新一轮机遇

财政部、税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部、环境保护部联合颁发的财税〔2017〕71号文，把中小型三相异步电动机、永磁同步电动机、高压三相笼型异步电动机列入《节能节水专用设备企业所得税优惠目录（2017年版）》，该3种产品符合执行现行能效标准，且优于1级能效水平，企业购置并实际使用该专用设备投资额的10%可以从当年的应纳税额中抵免；当年不足抵免的，可以在以后5个纳税年度结转抵免。

电机生产企业要充分利用这一政策，做好上述3种产品能效升级研发和市场推广，推进市场经营体系变革，加快售后市场服务经营转型。分会将整合行业资源，继续组织研发具有国际水平的节能产品，抢占竞争制高点；分会还将充分发挥专业技术和信息优势，配合政府有关部门做好技术论证、项目评审和政策咨询等工作，为企业开展节能技术新品研发、产业化和推广应用提供技术支持。

（三）践行绿色发展理念，推动行业生产方式绿色化

绿色制造是实现产业转型升级的重要任务，是行业实现绿色发展的有效途径，同时也是企业主动承担社会责任的必然选择。企业推行绿色制造，要通过开展技术创新和系统优化，将绿色设计、绿色技术和工艺、绿色生产、绿色管理、绿色供应链、绿色循环利用等理念贯穿于产品全生命周期中，实现全产业链的环境影响最小、资源能源利用效率最高，获得经济效益、生态效益和社会效益的协调优化。

分会决定在前两年行业开展智能制造的基础上，2018年重点围绕工业节能和绿色制造工程，以绿色制造为先导，引领行业企业践行绿色发展理念，推动行业生产方式绿色化。调研和分析行业企业生产环境现状，引导企业以绿色改造升级为重点，确立行业分步实施绿色制造方案，支持和协助有条件的企业申报建设绿色工厂示范项目，以点带面推进行业生产高效清洁低碳循环和可持续发展。

（四）引导企业强化市场意识，未雨绸缪规划未来

市场竞争是永不停歇的。行业企业应清醒地认识到，竞争不是求同，而是求异，因为创新的本质是求异，求同只会导致模仿。再者，创新也不是追逐热点，创新是另辟蹊径的艰苦跋涉，从集成创新走向原始创新，既要理性的思考，也要咬定青山的努力。我们要强化市场意识，未雨绸缪规划未来。

分会希望企业不断辨识上下游行业的变化，理解转型，发掘自身优势，扬长避短，以国际大视野，确立赶超目标，通过创新的产品去开创市场需求。把新品研发放在重要位置，研究产业形成、产品生命周期，逐步构建“生产一代、试制一代、科研一代、构思一代”的新产品研发体系。

（五）推动行业制造“品质革命”，开启高质量发展新征程

转向高质量发展，必须推动行业制造的“品质革命”。从2017年行业经济运行数据来看，有成本及技术竞争优势的龙头企业的市场份额得到提升，有高新技术产品推向市场的企业效益增长较快。另外，从中美贸易战来看，打破技术封锁，最终实现“国货替代”，是我们必须走的路。在此过程中，“品质革命”是关键，只有牢牢把住“高质量是产品的命门”这个抓手，我们才能真正进入高端市场，实现与世界一流企业同台竞争。

分会将继续引导企业牢固树立质量第一的意识，弘扬工匠精神，组织质量标杆遴选和经验交流，支持和帮助企业提高质量在线检测和产品全生命周期质量追溯能力，引导企业参加产品质量自我声明、质量信誉承诺等活动。以提升企业质量品牌竞争力和创造附加价值的能力为重点，开展品牌宣传和推广活动。

（六）积极配合机电商会，为推荐优质供应商名录做好指导服务

据行业统计，2017年中小型电机行业电动机出口销量达到2812.8万千瓦。另据海关数据分析，2017年我国电机出口额为122.87亿美元，电机出口类别较往年没有明显变化，出口最主要的产品依然为中小型电机，中小型电机产品出口的前三大市场分别是美国、欧洲、日本，出口数量与出口额占比美国最高，分别为16.7%、21.7%。

国际市场正在发生深刻的变化，我们要顺应这种变化，转变自己的发展方式，从“大出转向优出”，以精品制造为导向，积极培育知名品牌，培育具有国际竞争力的品牌示范企业。分会将积极配合机电商会，为即将启动的推荐优质制造企业入选《中国优质供应商名录》、与“一带一路”投资主体对接，推荐优质企业和产品进入“中国机电产品服务中心”做好指导、服务。

分会将密切关注国际国内宏观经济形势变化，关注国家发展战略的大政方针，关注行业经济运行动态，运用大数据加强经济运行监测和预警分析。加强调查研究，及时分析行业企业发展中的热点、难点问题，找出影响发展的因素，积极向政府有关部门反映行业发展情况和企业诉求。并充分发挥自身优势，积极承接政府主管部门委托的有关工作，协助政府加强和改善行业管理，协调维护企业利益，督促企业履行社会责任。通过优质有效服务，进一步增强会员凝聚力，在优化资源配置、构建行业创新体系、推动产业结构转型升级、推动供给和需求在更大范围和更高竞争水平上实现均衡做出更多的贡献。

党的十九大描绘了决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程、实现中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。把蓝图变为现实，是一场新的长征。在这承前启后、继往开来的新起点，我们要打开眼界，解放思想，认真向标杆学习，认清未来潜力行业，顺应时代潮流，勇于抓住机会，自我变革，主动转型，发挥战略、组织转型、文化传承以及落地执行之间的有效组合，通过确立新的战略、调整商业模式、创新产品和服务等举措，使企业得以实现更强更久的发展。