2017年我国中小型风能设备行业发展概况

中小型风能设备制造行业的发展过程中，近几年呈现下降趋势。2015年和2016年，这一趋势保持在低位运行，2017年则进一步下滑。近几年，所统计的企业数量在不断减少，从几年前的30多家，逐步锐减到目前的十五六家。究其原因，是因为近几年来我国中小型风能设备利用方面无法有效扩展空间，市场对中小型风能设备的需求进一步萎缩，部分企业不得不停产，并把业务转入其他新能源利用领域以便维持生存。在国内市场缺少有力支撑，只靠国际市场一条腿走路的情况下，行业新增装机下降是很自然的事情。

2017年行业发展数据

一、通过各企业统计数据而评估的晴雨指标

2018年年初，中国农业机械工业协会风力机械分会对2017年我国中小型风能设备制造行业进行了数据统计，共有15家企业上报材料，另外还有4家生产关键部件的企业也上报了材料。经过对这15家企业上报数据的分析，并针对整个行业经济数据进行的评估，形成了一组反映2017年行业发展数据的晴雨表（如表1）。

经评估，2017年中小型风能设备制造行业的全年生产量约为6.3万台，与2016年同比减少24.7%，生产容量为49.7MW，同比减少35.8%；生产总值6.14亿元，同比减少26.9%；产品出货量6.26万台，同比下降19.9%，出货容量为41.7MW，同比下降36.0%；出货额为5.42亿元，同比下降32.8%；整个行业亏损面扩大，上缴税额减少，从业人员也有所减少。

另有4家中小型风能设备部件生产企业也上报了数据。统计结果为：4家配套企业为行业提供2280台永磁发电机，销售额为1292万元，出口量达到2100多台，出口额133万美元；控制器、逆变器和控制逆变一体机供货量为10400台，销售额为1710万元，出口量达到1240台。

2017年，产品应用市场结构基本未发生变化，1kW以下小型机组仍是主流机型。

二、海关总署统计的产品出口数据

从我国海关总署统计的数据看，2017年，我国共向116个国家和地区出口了中小型风电设备，出口量约为1.5万台（件），金额接近两亿人民币（3100万美元）。与2016年的1.68万台（件）（注：该指标不反映真实情况，应以金额为准）、2600万美元相比，台（件）数减少了10.7%，而金额增长19.2%。这组数据与上述企业统计报表数据不完全相符，这也反映出企业上报的2017年数据可能并非十分准确。

2017年出口的主要国家排名为：日本，10635432美元；意大利，6584273美元；加拿大，3145359美元；美国，1961197美元；英国，1873601美元；土耳其，877440美元；澳大利亚，518042美元；法国，491695美元；西班牙，353170美元；泰国，327399美元。

从全球市场分布看，2017年，我国中小型风电设备共出口到亚洲31个国家和地区，出口额1289万美元，比2016年的860.7万美元增长50.8%，这主要是受日本市场的拉动；出口到欧洲32个国家，出口额1074.5万美元，比2016年的1293万美元减少20.3%；出口到北美2个国家，出口额约510.6万美元；出口到南美洲25个国家，出口额114.6万美元；出口到大洋洲5个国家，出口额57.8万美元；出口到非洲21个国家，出口额533万美元。

国内自营出口量较大的企业有上海致远绿色能源股份有限公司，出口额为17092011美元，约合1.1亿元人民币，该企业的出口量占全部出口的55.1%；其次为安徽蜂鸟电机有限公司，出口额为778655美元，约合498万多元人民币。

对近几年海关总署数据和企业统计数据的分析比较表明，中小型风电产品出口正在向优势企业集中。

表1 2017年中小型风能设备行业发展指标以及与2016年的比较

产业发展特征

对行业数据统计的分析显示，2017年的行业发展呈现以下特征：

一、产业产值继续下降，生产更加集中

从2017年中小型风能设备制造行业的统计数据可以看出，整个行业的发展指标再次下滑，迫使转产企业数量继续增加，转产是该行业中企业维持生存的一项必要手段。一旦条件成熟，这些企业会继续组织生产，参与市场竞争。这促使在减少恶性竞争的前提下，产品生产更加集中到少数实力较强的企业，进一步凸显出产品的内在质量和品牌效应。

二、强者恒强，各有方略

2017年，中小型风能设备行业的发展形成了强者恒强的态势。实力较强的公司在产品质量把控、技术研发投入、开创市场能力等方面都显示出其各自的经营方略。

其中，上海致远成为中小型风能设备行业的翘楚，除了在技术研发中不断进行投入和推进产品技术改进外，品牌效应突出，市场开拓也取得很大进步。2017年，其有三款产品获得日本Class NK国际认证，另有一个型号的产品获得了北美CWCC、CSA和ETL国际认证，两个产品获得了意大利CEI和CE认证；产品出货量达到270多台，功率为4400多千瓦；前后开辟了日本、意大利、加拿大等多国市场，在整个行业中业绩优秀，发展势头强劲，为企业的发展奠定了坚实基础。

南京欧陆在2017年有不俗表现，全年出货数量超过3万台，在行业中出货数量最大。它在保持了内蒙古“送电工程”较大市场份额之外，也把目光投向国际市场，业绩持续增长。2017年6月，“欧陆电气”在国内“新三板”挂牌上市，为行业树立了榜样。与此同时，呼和浩特博洋公司在内蒙古“送电工程”招标中也取得不俗的成绩。

青岛安华的变桨距风力发电机组质量优势进一步凸显，2017年进入日本市场，其中有一款产品已获得了日本Class NK认证，还有两款产品正在日本进行测试，有望获得新的认证。而在丹麦、意大利、德国、波兰、澳大利亚、新西兰等市场，这家公司也有较好表现。

新高能源科技（昆山）有限公司在4年前就开始关注日本这个潜在市场，同期进行布局。在过硬质量的支撑下，DS3000机组获得日本Class NK产品认证，为市场开拓奠定了基础。2017年，该企业迎来了收获期。

三、国内以分布式应用为切入点，已开始布局

分布式可再生能源开发得到国家重点发文支持，形成新型能源发展的方向，光伏占据重要地位。2017年，国内中小型风能设备的应用已开始得以布局，但在国内市场中安装应用分布式风电设备的大部分项目还都是以试验为主，规模化应用远没到来。分布式光伏应用对中小型风电形成覆盖，进而把风电设备作为多能互补的补充能源进行利用。

四、内蒙古和移动基站，招标项目犹存

内蒙古“送电工程”和通信基站是小型风力发电机组的传统应用场景。2017年，内蒙古东、西两个地区组织了相关项目的招投标，从而使市场规模保持稳定；在移动通信基站的招投标中，则对小型风力发电设备给予关照，虽然在光伏的冲击下，市场规模不断萎缩，但依然存在机会。这两个传统市场领域的存在为国内小型风电的发展撑起一片天地。让人担忧的是风光互补路灯项目逐渐减少。

五、墙内开花，墙外飘香

中小型风能设备制造在我国已有30多年，而在多年的研发历程中，产品技术不断进步，制造业地位在全球得到巩固，现已成为全球中小型风电制造大国。但在国内的市场终究处于萎缩状态，而在国际市场上是平稳上升的，形成了“墙内开花墙外香”的局面。国际市场虽也有一定波动，但在全球寻求减少大气污染，降低碳排放，应对温室效应，发展绿色生态和充分、有效利用风能资源的大背景下，局部的利好政策为我国中小型风电制造业开辟出一片发展空间。这是维持我国中小型风能设备制造行业生存的根本源泉，依托这一片天，中小型风能设备制造行业才保持了发展的动力。

六、国际市场要求严苛，强化了企业的标准和质量意识

众所周知，中小型风电设备制造企业把目光都投向国际市场，并把国际市场定位于培育自身发展的肥沃土壤。2017年，从各个企业的情况看，我国产品拿到进入国外市场准入证的过程并非一帆风顺。国际上的产品质量认证要求严苛，产品存在任何瑕疵都会被挡在一国市场门外。运输中出现表皮磕碰需要理赔，产品安装的位置公差有丝毫不符合要求都不能被认可。严苛的质量要求提升了我国制造企业的产品质量设计高度和加工精度，并迫使制造商花大力气做好产品质量。过去企业对产品标准并不太重视，2017年就有不少企业在按照国际标准要求进行生产制造和测试，这前所未有地推动了企业强化产品质量的意识。

为了让国内中小型风电产品有标准可依，2017年，我国新颁布4项中小型风力发电机组国家标准，分别为《GB/T 17646—2017小型风力发电机组》，是同等采用IEC61400—2 ed3，替代GB/T 17646—2013版本；《GB/T 10760.1—2017小型风力发电机组用发电机 第1部分：技术条件》和《GB/T 10760.2—2017小型风力发电机组用发电机 第1部分：试验方法》，替代GB/T 10760.1/2—2003；还有《GB/T 34521—2017小型风力发电机组用控制器》。

同时，我国新颁布的《GB/T33593—2017分布式电源并网技术 要 求 》《GB/T33592—2017分 布式电源并网运行控制规范》和《GB/T34129—2007微电网接入配电网测试规范》对中小型风能设备制造企业参与开展分布式电源项目的建设具有指导意义。

2018年市场预测

国际市场需求依然强劲，客户对风力发电机组供应商的选择越来越慎重、越来越严苛。尤其是日本市场，在清洁、安全用能的驱动下，需求在不断增加。但据了解，2018年日本政府的补贴力度将有所减少，补贴标准可能会从55日元/千瓦时降至25日元/千瓦时，这对开拓日本市场会构成一定压力，并将降低对亚洲市场的拉动作用。国际市场上，一直以来各国的政策都处于变动中，与我国可再生能源政策的演变趋势是一致的。当然，整体趋势是积极、向上的。国内大部分企业仍然看好国际市场。

从近几年国内市场发展动态来看，政府在中小型风电产业方面不会出台太多利好政策。2018年，在内蒙古市场和通信基站项目中，企业依然有一定的发展空间，在风光互补路灯建设方面不会有太多进展。在分布式电站领域，2018年初的一些正面消息也让行业对未来发展充满期待，有了解中小型风电情况的，也有寻求合作的，这是往年没有出现过的情况。但行业生产能力过剩，真正的需求有限，供货商之间的竞争仍异常激烈，雷声大雨点小的情况可能会随时发生，企业不必对其抱有过高的期望。

不论哪个行业，都有其发展的自然规律，而在市场中消费者的话语权更大。用业内人士的一句名言来概括：“无论哪个行业，老手都在求质量，新手都在拼价格，专业的现在越来越贵了，如果你问的价格很便宜，不是捡到便宜了，而是你被新手练手了。”但愿2018年，这种情况有所改变，行业保持健康发展。