大格局下“攻守”效应显现

5月21日，三家运营商4月份运营数据出炉，其中中移动4G用户月减242.7万，在波澜不惊的通信市场引发了极大关注。相比之下，中国联通和中国电信则保持了4G用户的稳定增长，分别月增406.2万和586万。尤其是中国电信在增速方面维持在较高的水平。

移动“带头大哥”单月用户数据的减少，对格局并不会产生影响，但也反映了当前通信市场对存量用户争夺的激烈，中国移动以“守”的姿态努力延长流量经营的黄金期，减缓由于模式创新带来的资费下降。中国电信与中国联通将以“攻”的姿態继续抢占流量市场份额。而攻守变化正在显现。

同时，在提速降费背景下，如何走出高质量发展之路成为通信业的思考。

移动用户增长：冰火两重天

根据数据，中国移动4月份4G用户在前三个月月均增长超700万的情况下，出现负增长，总数为6.69318亿户。移动用户达到8.99658亿户，月增112.1万，低于前三个月均增近380万的水平。

中国联通2018年4月4G用户增406.2万，达到1.98264亿，前三个月中国联通平均月增长644.2万户。中国联通移动出账用户达2.97016亿户，月增307.1万，前三月平均增长326.1万用户。

中国电信2018年4月4G用户月增586万总数达到2.0612亿，低于前三个月均607万的水平。中国电信的移动用户数达2.7087亿户，月增557万，高于前三个月均增511万。

增速放缓

对于中移动4月用户锐减的原因，业内分析，一是在激烈的存量市场竞争中，因为资费价格维持高位，用户选择了套餐价格更低的竞争对手；二是，中移动自身在“挤掉水分”，独立观察家付亮表示，一个最可能的原因是，用户统计口径发生了细小的变化，其背后是公司政策的变化，将部分“伪4G”用户“还原”为2G或3G。

对于用户统计口径是否发生变化，中移动未有官方消息发布。但在移动市场饱和的背景下，占据七成用户市场份额的中移动增速在放缓。

结合前三月运营数据，在财务指标上，营收方面，移动增速最低，仅为0.8%，联通增长最快，同比增长8.59%，电信营收同比增长5.6%，其中服务收入同比增长7.1%。利润方面，联通净利13.02亿元，同比增长374.75%，移动和电信同比增长分别为4.1%和6.5%。

放眼整个通信业，增量不增收已是常态。根据5月21日工信部公布的2018年4月份通信业经济运行情况，数据显示，1-4月，我国电信业务总量完成15376亿元，同比增长125%；电信业务收入完成4431亿元，同比增长4.5%。

随着流量经营时代的开启，开拓流量经营的新玩法成为运营商的共同选择，流量经营模式的创新将出现更多形态，后向流量、定向流量、不限流量套餐等模式将会更加普遍，流量资费将进一步下降。中国移动以“守”的姿态努力延长流量经营的黄金期，减缓由于模式创新带来的资费下降。中国电信与中国联通将以“攻”的姿态继续抢占流量市场份额。而攻守变化正在显现。

宽带高质量发展

在宽带数据上，4月份中移动依然保持了高增长势头，4月宽带用户月增317.8万户，达到1.27098亿户，前三个月月均增374万。中国联通4月固网宽带用户月增25.3万，达7831.0万。中国电信有线宽带用户月增100万，达到1.3829亿。

但在行业追求高质量通信的背景下，对比三大运营商的宽带用户ARPU值，中国移动呈现出了低价值发展的特点。以2017年数据为例，中国移动最低为35.1元，中国电信最高为49.8元，中国联通为46.3元。一直以来，获得固网宽带牌照后，中移动以高投入低价捆绑的方式抢占市场。今年，中国移动激进策略将有所改变，中国移动表示，2018年将着力实现价值增长。在家庭宽带市场，中国移动将提升家庭宽带综合ARPU值，提高家庭数字化服务收入。

在宽带市场已落后的中国联通同样强调了发展质量，中国联通董事长王晓初强调，2018年中国联通预计500亿元资本开支中，固网占20%，固网业务仍将关注市场健康发展，避免价格战，将通过服务去赢得份额。与此同时，中国联通也在固网领域加大创新，例如和腾讯联合推出 “王卡宽带”。