2018年中国水性修补漆发展概况

一、概述

作为全球汽车保有量排名第二的国家，中国汽车工业的可持续发展已成为中国经济可持续发展的重要部分。在中国，修补漆从溶剂型向水性的转换受到多方面因素的影响，大约在十年前水性修补漆开始得到起步和发展，之后由于环保政策的推动，水性修补漆得以较快发展

本文对整个水性修补漆市场在中国的发展做了阶段性总结和趋势预测，旨在加深行业参与者对于水性修补漆产品的了解，从而更好地引领和推进水性修补漆在中国的广泛应用。

二、汽车修补漆市场动态

1.影响乘用车修补漆市场的主要因素

(1)乘用车保有量及其增长趋势

2017年全球私家车保有量达1.70亿辆。未来五年乘用车销量将进入微增长阶段。按乘用车销售年增长3%测算，到2022年全球内乘用车保有量将保持10% 的复合增长率。

(2)乘用车修补率降低

随着乘用车新车销售增长的减缓，修补频率更高的新车保有量占比逐渐降低；商业车险改革自2016年1月开始在全国全面推行后，车险出险次数和第二年的保费呈正比关系；车体有较小的划痕或损伤时，车主往往会选择不修补或选择低成本自行修补。

(3)乘用车碰撞率降低

随着交通执法政策收紧、汽车主动安全技术的普及以及司机安全意识的提高，交通事故率逐年降低；随着公共交通设施的完善以及由于大中城市交通拥堵的问题，乘用车的平均年行驶里程逐年下降。

2. 中国乘用车修补漆市场消费量及预测

根据相关的市场调研估计，2017年中国市场的乘用车修补漆消耗量约为9.63千万升，消费额为47.3亿人民币，预计到2022年消费量能达到10.96千万升，复合增长率约为3%。

三、修补漆水性化的发展趋势和增长空间

1.中国乘用车修补漆水性化增速远高于修补漆市场整体增速

尽管未来乘用车修补漆整体的增长有限，但这并不妨碍中国修补漆市场大规模的“水性化”走势。2015-2017年，水性修补漆的市场量分别为2.05、2.35、2.81百万升，年平均增长率由15%升至近20%。2017年水性修补漆的消费量为2.8百万升，仅占修补漆总消费量的3%。2015-2017年中国乘用车水性修补漆消费量如图1所示。

图1 2015-2017年中国乘用车水性修补漆消费量

2.中国水性修补漆市场空间巨大

西欧国家通过法律法规强制水性修补漆的普及，修补用色漆的水性化比率达到100%。欧洲已成为水性修补漆的成熟市场，仅有部分东欧国家没有相关VOCs排放政策，仍在大量使用溶剂型修补漆。北美国家水性漆转化率达到40%左右。虽然亚洲水性环保产品市场份额占比暂时低于以上地区，但其增速迅猛。但从中国水性漆市场的增速已领跑于世界其他市场，预计未来将成为世界上最重要的水性修补漆市场。

3.中国水性修补漆市场需求预测

2017年水性修补漆的消费虽然仅为2.8百万升，仅占修补漆总消费量的3%，但其增长速度远高于修补漆的速度，预计到2018年后年均增长率能达到20%。从远期来看，水性漆有望实现占修补漆消费量30%的最高占比，2015-2022年中国乘用车水性修补漆消费量及预测如图2所示。

图2 2015-2022年中国乘用车水性修补漆消费量及预测

四、水性修补漆市场现状

水性漆受施工成本、喷涂工艺以及水性技术普及性等因素影响，在汽车修补市场上的接受程度呈现差异化分布，主要表现在涂层工艺、客户偏好和地区差异上。

色漆层是水性漆技术研发的主要领域，其原因是色漆是修补喷涂过程中VOCs排放的最主要来源，占比80% 以上；高固体含量清漆是目前市场上使用最广泛的技术；水性的底漆、中涂和清漆产品推广依然存在一定的技术限制。

水性修补漆目前主要是在一些推行水性技术的高端车系汽车品牌的4S店使用，我国现今至少有超过15个品牌的汽车企业在他们的4S店大力推广水性汽车修补漆。

经济发达地区水性漆的使用主要由高端汽车品牌带动，目前这些品牌设立的4S店主要集中在环保政策较完善、高端车系保有量较高的一二线城市，水性修补漆的地区性消费量与一类汽修店的分布以相似比例浮动。

五、水性修补漆技术沿革

早期的修补漆以水性丙烯酸树脂为主要成膜物质，具有良好的施工性、装饰性、耐候性、保光及保色性，干燥快且成本低。随着配方的改进，水性丙烯酸修补漆的耐化学品、耐摩擦等综合性能也逐步提升，在市场中被广泛应用。例如，羟基丙烯酸树脂涂料由于其干燥速度快，性能优异，价格适中，成为广受欢迎的汽车修补漆。但是丙烯酸修补漆也存在一些明显的缺点，例如由于水性丙烯酸乳液自身的原因，水性丙烯酸树脂所制备的色漆侧面带蓝光或白光，使得水性漆干燥前和干燥后颜色不一致，不宜调色，无法满足修补漆快速调色的要求。为了提高综合性能，水性底色漆开始使用丙烯酸和水性聚氨酯混拼体系。

我国水性修补漆发展阶段如图3所示。2000年之后，水性聚氨酯修补漆逐步进入市场。聚氨酯配置的水性修补漆能够实现快速调色，涂装效率高，操作窗口宽泛，适应性强，而且膜化性能更优。2000年到2012年是新一代水性修补漆升级换代的年代。美国艾仕得公司为代表的国际修补漆企业研发并推广最新全球水性修补漆体系。新一代的水性修补漆主要有以下几个特点：遮盖力强、施工效率提高、独特的“湿碰湿”技术、色彩选择更多、配方稳定及可重复性强。

六、水性涂料的特性与施工

目前，汽车制造商与维修后市场在中国使用的涂料按其介质类型，主要可以分为溶剂性涂料和水性涂料两种。其中，溶剂性涂料是以有机物为主要介质，而水性漆是指以水为溶剂或分散介质的涂料，区别于传统溶剂型汽车涂料的高 VOCs(Volatile Organic Compounds，挥发性有机化合物)挥发，优质品牌的水性汽车涂料因为使用了水性介质，相比溶剂型涂料可减少约80%的VOCs排放并且不影响涂装品质。在环保政策的推动下，汽车用漆在向具有优异对环境负责特性的水性漆转换正成为大趋势。水性涂装体系的VOCs消减效果如图4所示。

图3 我国水性修补漆发展阶段

图4 水性涂料体系的VOCs消减效果

水性涂料的涂装工艺与溶剂型涂料基本相同。但在作业方面受水的特性影响，在喷涂时需根据水性涂料的特点，采用与溶剂型涂料不同的设计，针对水性涂料的喷涂方法列于表1。

表1 针对水性涂料的喷涂方法