2017年我国卡车市场回顾及2018年市场预测

唐宝安

2017年GDP增速6.9%，较去年上升0.2个百分点，各季度同比增长6.9%、6.9%、6.8%、6.8%，随着消费稳健增长、基建投资托底、进出口持续修复，我国经济增速韧性较强。

供给层面，2017年12月，全国规模以上工业增加值同比增长6.2%，增速较上月回升0.1个百分点，但仍处全年的低位，显示环保限产对工业生产的影响仍存。全年看，工业増加值累计同比增长6.6%，较2016年全年的6.0%上行0.6个百分点。

需求層面，2017年1?12月固定资产投资同比增长7.2%，增速和1～11月持平，但较2016年下滑0.9个百分点，其中房地产、基建投资继续回落，制造业投资回升。2017年社会消费品零售总额累计同比增长10.2%，较2016年小幅下滑0.2个百分点，消费整体保持平稳，其中12月名义增速9.4%，较11月大幅下滑0.8个百分点，房地产和汽车消费成主要拖累因素。12月进出口增速齐降，但受全球贸易复苏影响，2017年整体表现好于2016年，进出口实现了双位数增长。

2017年卡车市场概述

2017年1～12月份，我国卡车市场销量307.7万辆，同比增长25.6%。从功能结构来看（见图1），载货车销量196.8万辆，同比增长11.5%；牵引车销量52.5万辆，同比増长54.7%；专用车销量31.2万辆，同比增长58.7%；自卸车销量27.2万辆，同比增长82.7%；从车辆类别结构来看（见图2），重型卡车销量102.8万辆，同比增长54.3%；中型卡车销量10.3万辆，同比下滑4.7%；轻型卡车销量192.8万辆，同比増长16.2%；微型卡车销量1.8万辆，同比增长2.4%。

2017年卡车市场月度表现

2017年，卡车市场全年销量突破300万辆，处于近年来的高值。从月度销量趋势来看（见图3），2017年全年各月均实现了同比増长，市场需求强劲。一方面，受我国经济结构向扩大内需方向调整，以及不断推进的城市化进程城市群”建设，推动了物流业快速发展，货运量的增加促进了公路干线运输和城市物流的用车需求；另一方面，基建投资的拉动，也刺激了工程类卡车市场需求増长。此外，2016年实施的政策（新版061589和“9.21”治超）带动的重型卡车増换购需求在2017年持续火爆，促进了重型卡车的销量大幅増长。

卡车各细分市场表现

1.重型卡车市场

2017年1～12月份，重型卡车累计销量突破100万辆，占整个卡车销量的33.4%，市场増长迅速，达到历史新高（见图4）。一方面受物流环境趋于活跃、基建投资持续拉动等因素影响，另一方面由于新版GB1589和超限政策实施对市场持续拉动，2017年重型卡车市场实现了高速增长。

从细分市场销量表现来看（见图5、图6），重型卡车主销牵引车，2017年市场比重为51.0%，累计销售52.5万辆，同比增长54.7%；载货车累计销量18.3万辆，同比増长7.4%，市场比重为17.8%；专用车累计销量17.4万辆，同比增长94.8%，市场比重为16.9%；自卸车累计销量14.6万辆，同比增幅最大，为118.1%，市场比重为14.2%。

一方面，2017年重型卡车延续了新版GB1589和超载超限治理带来的増换购需求増长，促进了牵引车和载货车销量的増长。另一方面，基建投资带动了工程用车的需求，促进了自卸车产品需求的回暖。

从重型卡车市场企业竞争格局来看（见表1），销量TOP10企业市场集中度为76.2%，相较于2016年下降了3.3个百分点。

数据统计显示，2017年卜12月份，TOP10企业中，仅一汽解放青岛汽车有限公司出现同比下滑，其余企业全部实现同比増长。其中，陕西汽车集团有限责任公司、中国重汽集团济南卡车股份有限公司、上汽依维柯红岩商用车有限公司等企业増幅较大。从市场份额来看，中国第一汽车集团以19.7%的市场份额居第一位，陕西汽车集团有限责任公司和东风商用车有限公司名列第二、三位，市场份额也均超过了10%。

从重型卡车区域分布来看（见表2），2017年主销在山东、河南、河北、广东和江苏等资源丰富、物流货运发达的区域，销量TOP10市场集中度为62.6%，相较于2016年下降6.0个百分点。

从2017年全年销量来看，累计销售超过10万辆的区域有1个，山东省占比9.8%，其次为河南省和河北省，市场比重分别为8.7%和8.6%。销量TOP10区域中，全部实现同比增长，其中四川省增幅最大，超过100%。

从2017年牵引车企业竞争格局来看（见表3），TOP10企业中，仅一汽解放青岛汽车有限公司出现小幅同比下滑，其余企业全部实现同比增长，其中中国重汽集团同比増长为94.9%，增幅最大。从市场份额来看，中国第一汽车集团以26.2%的市场份额居第一位，领先第二名近10个百分点。

从牵引车2017年全年销量来看（见表4），市场比重超过10%的省份有三个，分别是河北、山东和河南。销量TOP10区域中，全部实现同比增长，其中四川省和广东省增幅较大，均超过100%。

2.轻型卡车

2017年，从大环境来看，经济保持稳中求进的基调，在结构转型升级的基础上经济持续适度增长。此外，2017年中央一号文件表明，实施“快递下乡”政策，带动城乡“双向物流”发展，刺激轻型卡车市场需求（见图7）。同时，用户对于国V升级的观望状态有所缓解，而且国V产品的不断丰富以及终端促销活动，也对轻型卡车的销量增长起到了促进作用。从细分市场销量表现来看（见图8、图9），轻型卡车主销载货车，2017年市场比重高达89.9%，累计销售173.3万辆，同比增长13.5%；其次为自卸车，2017年累计销售11.8万辆，同比増长60.2%，市场比重6.1%；专用车2017年累计销售7.7万辆，同比増长34.1%，市场比重4.0%。

从轻型卡车市场企业竞争格局来看（见表5），销量TOP10企业市场集中度为61.8%，相较于2016年下滑了4.0个百分点。

数据统计显示，2017年TOP10企业中，安徽江淮汽车股份有限公司、河北长安汽车有限公司和江西江铃专用车辆厂同比下滑，其余企业同比增长，增长企业中重庆长安汽车股份有限公司和中国重汽集团济南商用车有限公司涨幅较大。从市场份额来看，北汽福田汽车股份有限公司以13.0%的市场份额居第一位，上汽通用五菱汽车股份有限公司和安徽江淮汽车股份有限公司分别位列第二和第三位，市场份额分别为11.3%和7.9%。

从轻型卡车区域分布来看（见表6），主销在广东、山东、河南、河北等区域，销量TOP10市场集中度为59.7%，与2016年相当。

从2017年全年销量来看，广东省累计销售超过20万辆，以10.7%的市场份额占据榜首。销量TOP10区域中，仅河南省同比下滑，其余省份同比增长，其中湖北省增幅最大。

2017年，随着皮卡进城试点政策加码，以及取消营运证和驾驶室喷涂政策发布，释放利好皮卡发展的信号促进了皮卡市场需求逐步回暖，有利于皮卡长远发展。同时新产品不断投放市场，刺激市场销量增长（见图10）。

2017年1～12月，皮卡进城试点的六个省份中，全部实现同比增长，除河南市场增幅较低外，其余市场増幅均高于皮卡整体市场（见图11）。

2018年卡车市场预测

第一，随着消费需求的升级，以及快递物流、甩挂运输等细分市场的需求增长，行业对购车价格关注度降低，而对车辆驾乘体验、运输可靠性等诉求増多，重型卡车市场将加速从中低端向高端转化。

第二，用户结构上，受物流行业集约化、规模化趋势影响，重型卡车用户加速向价值型车队客户转变，未来对销量的贡献越来越高。

第三，2017年，经国务院同意，交通运输部、公安部、财政部等14个部门联合印发了《促进道路货运行业健康稳定发展行动计划（2017-2020年）》。加强城市配送车辆技术管理，对于符合标准的新能源配送车辆给予通行便利，组织开展城市绿色货运配送试点，全面推动城市货运车辆电动化进程。预计2018年，在政策的刺激下，新能源轻型卡车或将加速发展。