国内外人造板产业发展与市场分析

1.世界人造板产业与市场

在经济全球化的大背景下，中国人造板产业已经深度融合到世界全球人造板产业中，国际市场任何变化都会影响到中国人造板产业的发展。

1.1 全球人造板产量

FAO公布的数据显示：在过去的10年间，全球人造板产量基本保持着稳定增长的趋势。期间，受金融危机影响，2009年全球人造板产量略有下降。此后，在新兴经济体、特别是中国经济的强劲拉动下，世界人造板产业重新进入稳定增长期。根据FAO数据，2017年全球人造板生产总量为4.20亿m3。其中，胶合板1.61亿m3，纤维板1.01亿m3，刨花板 0.93亿m3。

1.2 2017年世界人造板主要生产国

中国是全球最大的人造板生产国，产量占全球总产量的一半以上。其他主要生产国包括：美国、俄罗斯、德国、巴西、波兰、土耳其等。从全球来看，2017年胶合板主要生产国包括：中国、美国、印度尼西亚、马来西亚、俄罗斯和日本；纤维板主要生产国包括：中国、土耳其、巴西、波兰、美国和俄罗斯；刨花板主要生产国包括：中国、俄罗斯、德国、波兰、土耳其和美国。

1.3 2017 年世界人造板贸易

根据FAO数据，2017年全球人造板贸易总量为1.82亿m3，总贸易额为715.48亿美元。其中出口量9 460.80万m3，出口额363.67亿美元；进口量为8 721.51万m3，进口额为351.81亿美元。从贸易量来看，全球人造板总贸易量占总产量的23%。其中，胶合板出口量3 058.16万m3，约占总产量的19%；刨花板出口量2 243.84万m3，约占总产量的24%；纤维板出口量1 800.96万m3，约占总产量的18%。

从贸易额看，中国是最大的人造板出口国，紧随其后的是印尼、俄罗斯、马来西亚、奥地利、芬兰等国。从进口额看，美国、日本、德国、韩国、英国等是主要的人造板进口国，并且美国和日本占有绝对的份额。

2.中国人造板生产与贸易

1.1 我国人造板产量

过去10多年来，中国人造板产量持续增长，尽管增速逐渐趋缓，且2017年首次出现负增长，但我国作为全球最大人造板生产国和出口国地位依然难以撼动（见图1）。

2017年，中国人造板产量为2.948 6亿m3，同比降低1.9%，为近20年来首次下降。产值约6 617亿元，比上年增长2.1%。其中，2017年我国胶合板类产品产量18 904万m3，比上年减少2.7%，为近10年来产量首次下降，占全部人造板产量的64.1%，同比下降0.6百分点，产值约4 380亿元。纤维板类产品产量6 297万m3，同比减少5.3%，为近20年来产量首次下降，占全部人造板产量的21.4%，同比下降0.6百分点，产值约1 012亿元。刨花板产量2 778万m3，比上年增加4.8%，刨花板成为三大人造板中唯一产量增加的板种，占全国人造板总产量的9.4%，比上年提升0.6%，产值约419亿元。

1.2我国人造板贸易

1.2.1 胶合板进出口情况

2017年，我国胶合板出口量为1 083.3万m3，同比降低2.39%；胶合板是我国第一大出口板种，出口额50.97亿美元，占人造板出口总额的80.41%。2017年，我国胶合板进口量18.55万m3，同比下降了5.41%；进口额上升了8.93%，平均单价较2016年上升了15.19%。由此可见，我国虽然是胶合板生产和出口大国，但在优质胶合板的供应方面仍无法满足国内市场的需求。

1.2.2 纤维板进出口情况

从2012年开始，我国纤维板出口总体上呈减少趋势，美国认定我国强化地板为“有毒地板”发挥了推波助澜作用。2017 年，我国纤维板出口量为208. 96万t，比2016年增加0.44%，基本处于持平状态。纤维板出口额为11.43亿美元，比 2016年下降了7.14%。

2017年我国进口纤维板17.57万t，体现了国内市场对于高质量纤维板的刚性需求。

1.2.3 刨花板进出口情况

2017年，我国刨花板的出口量为20.26万t，同比增长了6.13%；但出口金额不升反降，同比减少了19.17%。在过去10年间，我国刨花板进口量一直保持快速增长趋势。2017 年我国刨花板进口量达到71.11万t，接近2008年的3倍，比2016年增加了21.14%。在三大板中，刨花板是唯一进口量大于出口量的板种。

3.国内外人造板市场分析

当前，中国人造板产业面临着多重挑战，人造板市场存在着诸多不确定性，但同时也有许多新的机遇。只有坚定信心，抓住机遇，才能更好地应对挑战。

3.1 美国挑起的新一轮贸易战对我国林产加工和贸易的影响

美国公布的2 000億美元加税清单中涉及的木质品清单包括了木片、木炭、木制品、木丝木粉、锯材、单板、地板材、刨花板、纤维板、胶合板、强化木、木门、木窗和木制建筑模板、软木及其制品、木浆和废纸、纸及纸板、纸浆和纸制品、家具及坐具等几乎所有木质产品，2017年这些木质品对美的出口额达159.9亿美元。其中，刨花板、纤维板、胶合板对美出口额合计达13.94亿美元。

而我国公布的反制措施中涉及的林产品的进口总额仅为18.32亿美元，其中刨花板、纤维板、胶合板对美出口额合计仅为179.6万美元。

根据2017 年相关数据，从出口来看，美方加税清单涉及木质林产品对美出口额（159.9亿美元）占中国对美木质林产品出口总额（174.4亿美元）的91.7%。但是中国对美木质林产品出口额（174.4亿美元）仅占中国木质林产品出口总额 （746.5亿美元）的23.4%。

从进口来看，中国进口美国木质林产品总额（95.4亿美元）仅占中国木质林产品进口总额（754.0亿美元）的12.7%。

另外，从行业贸易来看，中美木质林产品贸易额（269.9亿美元）占中国木质林产品贸易总额（1 500亿美元）的18.1%；从国家贸易来看，中美木质林产品贸易额（269.9亿美元）占中美贸易总额（5 800亿美元）的4.7%；从产业整体来看，双方清单涉及中美木质林产品贸易额（178.2亿美元）占全国木材加工及木制品制造业产值（1.3万亿元的8.2%）。

因此，基于这些数据，可以就新一轮中美贸易战对我国林产加工和贸易的影响做一个基本的判断：从产业整体看，对我国林产加工业尚不构成毁灭性打击。从企业经营看，将对我国部分林产品加工贸易企业造成冲击。从市场供需看，将不可避免地倒逼国内市场和国际贸易格局的再调整。

3.2美国挑起的新一轮贸易战，对我国人造板产业的影响

2017 年，我国胶合板对美出口量160.44万m3，对美出口额11.38亿美元，出口量排名第一位，出口额占比第一位。我国纤维板对美出口量33.21万t，对美出口额2.25亿美元，出口量排名第一位，出口额占比21.52%。我国刨花板对美出口量0.83万t，对美出口额0.09亿美元，出口量排名第8位，出口额占比8.94%。以胶合板为例，2017年生产量18 904万m3，总出口量1 083.3万m3，出口量占生产量的5.73%；对美出口量160.44万m3，仅占生产量的0.84%。

另外，相对于2017年人造板产值4 380亿元，纤维板产值1 012亿元，刨花板产值419亿元，受美方加税影响比例仅为1.77%、1.65%和0.14%（1美元 = 6.8元人民币）。

因此，基于这些数据，就新一轮中美贸易战对我国人造板产业的影响，也可以做一个基本的判断：从产业整体看，对我国人造板产业的影响有限。从企业经营看，对我国部分人造板企业来说，将带来不小的压力。虽然直接影响不大，但间接影响不可忽视。从市场供需看，将不可避免地对我国人造板市场和贸易格局产生一定的影响。

3.3未来人造板市场前景

3.1.1 国内外市场分析

从国内市场来看，房地产市场的温火，与人造板消费密切相关。

（1）2017年，楼市调控从严从紧，热点一二线城市成交量大多明显下滑。2018年，楼市调控仍不放松，市场降温调整仍在延续。

（2）部分城市房屋空置率达到30%。按照国际惯例空置率处于5%到10%为合理区间，当空置率达到10%到20%就是危险区间。

（3）在三四线城市的商品房销售尚保持增长。返乡置业发挥了带动作用。虽然增速逐步回落，整体呈现温和降温态势。

（4）全国两会提出，启动新的3年棚改攻坚计划，2018年计划改造580万套，2018～2020年全国城镇棚户区将再改造1 500万套。

（5）3月13日，国家发改委对外印发《关于实施2018年推进新型城镇化建设重点任务的通知》提出，要全面放宽城市落户条件，2018年实现进城落户1 300万人。小城镇住房和基础设施建设将进一步加速。

（6）乡村振兴战略进入实质性推进阶段，农村住房和基础设施建设将逐步升温。

从国际市场来看，影响因素主要有以下几个方面：

（1）“一带一路”市场潜力巨大。“一带一路”涵盖亚太、欧亚、中东、非洲地区等，包括65个国家，总人口超过44亿，占全世界人口的63%，经济总量仅20多万亿美元，占全球经济总量的30%，这些国家大多数为新兴经济体和发展中国家，普遍处于经济发展的上升期。

（2）非洲市场有待深入开发。“中非合作论坛北京峰会”释放出一系列新的信号，中非全方位合作将进一步加速。如何用好、用足中非合作政策，拓展非洲市场，值得我们进一步研究探索。

（3）传统市场仍需加强巩固。例如，越南已经开始采取优惠政策，吸引了大批我国台资家具企业把家具厂迁入越南，低价抢占市场，对我国林产品出口冲击很大。如果不采取有效举措，这些市场很可能被“后起之秀”们逐步蚕食。

3.3.2 世界人造板市场预测

近期，英国市场咨询公司 IndexBox 发布了《2018年世界人造板市场报告》，明确指出以下几点：

（1）在过去几年中，潜在的人造板市场机會已从发达国家转移到发展中国家，这已成为全球人造板市场的主要发展趋势之一 。

（2）在美国、日本、加拿大、西欧等经济发展成熟的市场，新房建设趋于保持平稳。

（3）在中国、印度、印尼、越南这些发展中国家，由于城市化进程加速，可支配收入增加，其新房建设需求在持续增长。

（4）俄罗斯、巴西和东欧国家等其他新兴国家已出现住房需求增加的讯号。

（5）人造板产品用途不断扩展，将为人造板产业带来新的发展机遇。

因此，从中期发展来看，全球人造板市场有望以每年 1.5%的速度增长，到 2025年底，整个市场将达到4.67亿 m3的规模。

4. 结语

我国人造板产业发展可谓挑战与机遇并存。各种制约因素空前突出，但并非没有前途。只要坚定信心、抓住机遇，走绿色转型发展道路，人造板产业必将迎来光辉灿烂的明天。