全球杀菌剂市场将稳步增长

IHS Markit公司在最近发布的全球杀菌剂市场研究报告显示，2016年全球特种杀菌剂市场产量约140万t，市值大约57亿美元，并预测2016—2021年，全球杀菌剂市场产量将以年均3%的速度继续增长。中国的增长速度预计将是最快的，无论是产量还是市值方面，中国现在已超过西欧地区成为全球第二大杀菌剂市场，年均增速将达5.9%。2016年北美、中国和西欧三大市场的产量占全球杀菌剂产量的80%，销售额占比为75%～80%，见图1。

图1 2016年全球各地区杀菌剂产量占比

杀菌剂的主要应用市场是食品防腐、工业水处理、卫生消毒以及木材防腐等，见图2。

图2 2016年美国杀菌剂的主要应用市场

杀菌剂应用市场中食品防腐剂和消毒剂的消费量是非周期性的，而木材防腐、油漆与涂料杀菌防腐等消耗量则受全球经济的影响。杀菌剂最大市场是北美地区，消费量和市值分别占全球市场的34%和39%。2016年，北美地区杀菌剂消费量为48.3万t，市值约合21.9亿美元。第二大杀菌剂市场是中国，2016年的消费量为38.6万t，市值约12.5亿美元。西欧已经下降到第3位，2016年消费量约有26.6万t，市值约为9.65亿美元。IHS Markit公司分析师认为：“对西欧地区来说，未来杀菌剂市场需求增速将维持较低水平，因为它已经是一个成熟市场，而且在非常严格的法规监管下，新产品的开发和应用相对不那么活跃。”

政策法规的监管是影响杀菌剂市场发展的一个主要因素，各国政府要求对杀菌剂产品进行注册，同时要求使用杀菌剂前对其进行毒理学测试，以证明其使用是否安全，这些测试不仅耗时而且测试费用越来越昂贵。因此，在过去5年里，杀菌剂市场几乎没有出现新产品。“世界各地颁布的一些新法规还在进一步限制甚至禁止使用一些杀菌剂”IHS Markit公司分析师说。

自从欧盟推出有关杀菌剂产品指令以来，1 200种杀菌剂生物活性物质中有近四分之三从市场上消失了。日趋严格的法规旨在引导市场使用对人体毒性较低的杀菌剂替代产品。

杀菌剂属于各国政府加强监管的产品，因此涉足杀菌剂市场的公司往往是已经具有测试能力并注册的大型制药或农药生产商。生产成本的居高不下加速了杀菌剂行业的整合，一些小型杀菌剂生产企业或被收购或被迫退出这一市场。杀菌剂生产商虽然面临高企的生产成本，但许多杀菌剂细分市场还是能给他们带来较高的盈利。IHS Markit公司分析师认为：“需要使用杀菌剂的用户别无选择，只能使用注册产品，并且产品的选择也被限制在数量有限的杀菌剂生产商。同时，杀菌剂产品类型的可替代性也因此被限制在一定的范围内。”

预计北美地区的杀菌剂市场在2016—2021年年均增速为2%———采用更安全或更环保的产品取代现有的杀菌剂是其增长的主要因素之一。IHS Markit公司分析师表示：“市场将继续研发新的杀菌剂，同时，由于健康和环保的原因，其中有几种杀菌剂产品将被淘汰，如海洋涂料中使用的对羟基苯甲酸酯、三氯生和有机锡化合物，以及塑料生产中使用的砷类杀菌剂。”

IHS Markit报告称，未来5年涂料行业将为杀菌剂供应商提供更多的商业机会，因为与化学溶剂类涂料相比，水性涂料需要使用更多的杀菌剂。此外，北美地区日趋活跃的页岩气开采工程将给杀菌剂市场带来机会。

IHS Markit公司分析师还认为，推动杀菌剂市场稳步增长的另一个原因是人类社会对卫生问题的关注，如人们越来越多的旅行使结核病、军团病、肝炎和禽流感等传染病频发，又如对许多药物需要进行微生物菌株抗性鉴定，这些都增加了医疗、保健机构对高效杀菌剂的需求。

欧盟有关杀菌物产品中活性物质的杀菌剂产品指令于2013年生效。该指令包含2项监管规则：一项是关于杀菌剂活性物质，一项是杀菌剂配方产品，要求杀菌物产品上市之前必须提交2份测试报告。该指令要求对每种杀菌剂产品建立有关信息的档案，其信息内容将包括有关杀菌剂的功效、毒理学和生态毒理学性质等。