通达系退出丰巢的背后

文/徐翔

通达系一直是阿里的铁杆盟友，通达系集体退出丰巢，显然是一次有组织有目的的集体行动。

通达系全退

6月15日，申通快递、韵达股份相继发布公告，宣布全资子公司转让持有的“丰巢科技”全部股权，交易完成后，二者子公司均不再持有丰巢科技的股权。所持丰巢科技全部股权转让给“顺丰系”的深圳玮荣。

公告显示，申通快递将所持丰巢科技9.0948%的股权以8.19亿元转让，而韵达股份及其子公司福杉投资和云韵投资拟将合计持有的丰巢科技13.4673%股权作价12.12亿元转让。本次股权转让完成后，顺丰系的深圳玮荣持有丰巢科技股权的比例将增至48.24%。丰巢的直接资本方名单中没有再出现其他快递公司。

而且对于此次转让的原因，韵达和申通方面均在公告中表示，为优化资产配置结构，实现合理投资收益，是“基于商业考虑”。

据了解，2015年6月6日，顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯5家物流公司联合公告，共同投资创建丰巢科技，研发运营24小时自助开放平台“丰巢”智能快递柜，以解决快递末端难的问题。截至2018年5月31日，丰巢科技的资产总额为63.1亿元，负债总额为17.3亿元，净资产为45.79亿元。2018年1～5月的营业收入为2.88亿元，净利润为-2.49亿元。

通达系站队菜鸟

“显然，这是阿里和顺丰较量的结果”，一位不愿具名的接近顺丰的人士在接受《中国储运》杂志记者采访时说。他认为，阿里和顺丰是通达系的大庄家，通达系只能做出站队。“据我了解的消息，通达系这次站队也非常无奈，主要是顺丰方面态度非常强硬”

顺丰态度之所以这次对合作多年的通达系态度强硬，可能源于5月底的一次行业事件。5月底，在阿里与菜鸟等13.8亿美元入股中通之际，中通快递、圆通速递、申通快递、韵达股份和百世物流等快递公司都参与了阿里巴巴旗下菜鸟供应链全资子公司“浙江驿站”的31.67亿元的增资协议。而顺丰旗下丰巢科技与菜鸟系“浙江驿栈”的核心业务均以快递末端的智能快递柜为主，双方围绕快递柜业务即将展开市场争夺战。

也有观点认为，此次申通与韵达的退出可能是由于丰巢持续亏损造成的。但多数业内人士表示并不赞成这种观点。“丰巢快递柜国内市场份额依旧领先，拥有超过11万多个柜子，单柜格口数量为100个。此外，一线城市市场占有率超过75%，况且丰巢在亏损的同时，菜鸟驿栈也在亏损，据了解，其2018年一季度净亏损就达到了1.14亿元。”上述人士认为，做生意是长久性行为，不可能亏损就退出，主要还是因为菜鸟介入市场，快递企业被迫站队。

菜鸟和顺丰的关系紧张在行业已经众所周知。去年，顺丰与菜鸟围绕着丰巢的接口问题就曾相互指责，致使国家邮政局都出来劝和。物流行业人士丁威认为，从去年“丰鸟大战”之后，通达系走向阿里已成定局。“三通一达均是菜鸟联盟成员，与阿里系关系一直非常紧密，圆通、中通更是获得阿里巴巴的巨额投资。从业务发展来看，顺丰毕竟只是一个物流公司，而对申通、韵达来说，必须确保上游资源才有可能继续发展，在这方面申通、韵达无疑要抱阿里的大腿。”物流行业人士丁威说道。知名快递行业专家杨达卿告诉《中国储运》杂志记者，申通、韵达退出丰巢或是一种生态回归。申通、韵达为菜鸟联盟成员，已经与菜鸟结成生态集群的战略协同，“随着菜鸟网络化智能柜等末端基础设施的完善，目前已初步形成综合性的末端支撑体系。在这种情况下与丰巢合作，或产生资源投资重叠。”

快递柜市场进入深度洗牌

显然，做生意讲究的是利益最大化，通达系最终还是和阿里走到了一起，也并不超出业内人士的预期。但是通达系退出丰巢，加入菜鸟驿站一事可以看到，快递终端格局的竞争在向纵深发展。

根据国家邮政局数据显示，目前全国快递柜数量大约有20万个，预计到2020年，快递入柜率有望达20%，对应快递柜格口需求约为7600万个，市场需求及潜力巨大。而目前市场上能够形成一定竞争力的只有中邮速递易、丰巢以及菜鸟驿站。

有数据显示，截至2018年5月，中邮速递易智能快递柜规模已达到8.4万组；截至2017年9月，丰巢总体柜量约为7.5万组，仍少于中邮速递易；菜鸟以自有品牌入局智能快递柜，菜鸟驿站的设备铺设将采取直营铺设模式，选择一线或有限的核心城市铺设布局。但从目前来看，快递柜依然处于烧钱模式，未有一家企业盈利。

对于智能快递柜的亏损状况，丰巢科技CMO李文青曾透露是因为增布新快递柜，现有快递柜其实基本可做到收支平衡，智能快递柜收入主要来源于向快递员收费，广告收入，消费者寄快递收费及部分增值业务，此前申通、顺丰等注资的20.7亿元也主要投放在末端快递柜布局上，预计2018年将新增5万个快递柜。

对于智能快递柜之后的发展，杨达卿认为，快递物流企业如果能打通数字化物流服务链，由此以智能化服务应对消费者一些个性化的选择，实现精准服务，增加使用频率，并由此拓展增值服务，或许能减轻盈利压力，这也是不少智能快递柜的方向。

据了解，丰巢的服务模式也将进一步更新升级，倾向于多样化创新化发展，可以进行社区洗衣服务、自助购彩服务、丰巢柜售货服务等。此外，丰巢通过有赞开设了“丰巢特惠商城”，目前生鲜水果为第一大品类，此外还有美妆、酒水与家居等。

丁威表示，丰巢现在能做的就是不断加速快递柜投放，一方面，寄希望借助资本扩张，迅速完成行业的洗牌，最终实现垄断市场的目的；另一方面，加速快递柜的普及，通过从C端撬动B端，最终迫使快递公司使用丰巢的服务。“但是这都不是容易的事情。商场如战场，一次输赢不代表什么，这次打不赢就等下次。实际上菜鸟和顺丰都有这样的心理准备。”丁威说。