逆境中崛起的中国轮胎工业

胡 浩，陈志宏，张 钊

（北京橡胶工业研究设计院有限公司，北京 100143）

2018年是“十三五”规划承上启下的关键一年，我国轮胎企业面临着原材料涨价、环保督察严格、美国“双反”常态化等严峻形势，行业洗牌加速，轮胎产业竞争日益激烈。我国轮胎企业不惧困难、逆流而上，随着行业集中度的提升和供需格局的好转，并受益于“十二五”汽车销售量快速增长，我国替换轮胎需求量具备较快增长的基础，行业盈利水平提高，同质化问题正有效破解[1-2]。此外，我国轮胎龙头企业在海外建厂、研发投入、产品升级、品牌建设和兼并重组多管齐下的势头下，正在快速突破发展瓶颈，在逆境中实现突围。

1 轮胎涨价潮

1.1 原材料涨价

从2017年12月起，我国多家轮胎企业陆续发布涨价通知，产品价格上调幅度为2%～5%。据调查，大部分轮胎企业涨价原因是主要原材料价格大幅上涨和环保监管严格所致。

在轮胎原材料中，天然橡胶和合成橡胶的成本占比最大，占原材料总成本的50%左右，因此橡胶价格上调对轮胎价格影响较大。炭黑是除生胶之外的第二大原材料。作为炭黑主要原料油，煤焦油对炭黑的价格影响最大。在环保监管高压下，我国炭黑企业开工率较低，市场供应紧张，且国外炭黑生产商纷纷提价，我国炭黑价格水涨船高，也成为轮胎价格上涨的主要推手之一。

1.2 国产轮胎性价比高

随着国产轮胎品牌价值的提升和消费者选购趋于理性，国产轮胎在替换轮胎市场上的口碑和占有率正在逐步提升。途虎网提供的国内外品牌轮胎价格对比见表1。

表1 国内外部分品牌轮胎价格对比

从表1可以看出，相同规格轮胎中，国产品牌轮胎价格较低。在主流轮胎系列中，国产轮胎的生产技术和工艺已经十分成熟，部分国产轮胎性能可与进口轮胎媲美，性价比明显较高。

1.3 行业盈利水平提高

由于供给侧改革稳步推进，轮胎行业供需格局向好，随着广饶地区轮胎行业的整合，预计轮胎涨价潮还将持续一段时间。此外，我国轮胎龙头企业通过与供应商建立长期良好的合作关系保证原材料供应稳定，以及依托生产基地的地理优势有效降低运输和采购成本，预计近年我国轮胎行业盈利水平将稳步提高。

2 技术进步

2.1 加大技术和研发投入

近年来，山东玲珑轮胎股份有限公司（简称玲珑轮胎）、万力轮胎股份有限公司（简称万力轮胎）、三角轮胎股份有限公司（简称三角轮胎）、青岛双星轮胎工业有限公司（简称青岛双星）、赛轮集团股份有限公司（简称赛轮轮胎）、风神轮胎股份有限公司（简称风神轮胎）等我国轮胎龙头企业纷纷加大对技术和研发方面的投入，通过设立重点实验室和国家技术中心提高科研水平，为绿色轮胎行业的加速发展奠定了基础。我国部分轮胎龙头企业研发机构建设情况见表2。

表2 我国部分轮胎龙头企业研发机构建设情况

设立海内外研发中心可以强化我国轮胎龙头企业的研发设计和工艺创新能力。研发设计是轮胎企业技术进步的核心，可以有效提升轮胎的行驶、安全和节能性能；工艺创新是轮胎企业技术发展的重点，先进的生产工艺可以提升轮胎的生产效率和降低消耗。

2.2 创新品种

轮胎行业的创新空间没有止境，未来必然会诞生更多种符合人类需求的新型轮胎。创新产品（见表3）特别是概念产品，虽然从短期看没有直接收益，而且存在失败的可能，但却潜在着经济增长点[3]。轮胎企业的超前、创新研发技术，不仅可以积累经验，而且可以抢先布局，从而在未来的激烈竞争中占领市场。正是得益于对超前、创新产品研发的持续投入，轮胎龙头企业才能不断推出新产品，在诸多企业中占据一席之地，引领世界轮胎技术发展。

表3 部分轮胎创新产品和特点

3 应对贸易壁垒

3.1 轮胎贸易战

10余年来，我国轮胎企业遭遇轮胎贸易战已成为常态。我国是世界轮胎的重要出口国，美国是针对我国轮胎掀起“双反”最频繁的国家。2007年，美国对我国工程机械轮胎（OTR轮胎）第1次发起“双反”。2009年，美国对我国半钢子午线轮胎（PCR轮胎）实行3年“特保”。2014年，美国对我国PCR轮胎发起“双反”调查，并裁定存在补贴和倾销行为，施行惩罚性税率。2016年1月，美国对我国全钢子午线轮胎（TBR轮胎）发起“双反”调查；2017年2月，认定我国出口到美国的TBR轮胎未对美国产业构成实质性损害或损害威胁，我国取得“双反”首胜。2018年3月12日，美国商务部发布美国对我国PCR轮胎反倾销和反补贴第1次行政复审终裁结果，认定我国出口到美国的轮胎存在倾销及补贴行为。美国对我国轮胎“双反”波及轮胎品种多、金额大、影响深远。我国轮胎企业在美国每年均需年度复审，补交巨额税款，由此可见，美国“双反”是我国轮胎企业不得不面对的艰苦战役。

受美国“双反”影响，我国轮胎出口结构发生变化，对美国出口量占比快速降低，我国轮胎行业转向拓展欧洲市场，但仍很难抵消我国轮胎出口量逐年降低的趋势。一方面我国轮胎行业受“双反”冲击呈现出口低潮，但另一方面，在我国汽车消费和物流的带动下，我国轮胎内销份额逐年提升。

3.2 龙头企业海外建厂

自2013年以来，三角轮胎、万力轮胎、玲珑轮胎、青岛森麒麟轮胎股份有限公司（简称森麒麟）、中策橡胶集团有限公司（简称中策橡胶）、双钱集团股份有限公司（简称双钱集团）、贵州轮胎股份有限公司（简称贵州轮胎）、山东万达宝通轮胎有限公司（简称万达宝通）、浦林成山（山东）轮胎有限公司（简称浦林成山）、厦门正新橡胶工业有限公司（简称正新轮胎）、建大橡胶（中国）有限公司（简称建大橡胶）等我国轮胎龙头企业陆续调整战略布局，已经或将要实施海外建厂计划，选址集中在泰国、越南和马来西亚等东南亚国家。泰国是主要的选址国家，玲珑轮胎、森麒麟、中策橡胶、双钱集团等企业均在泰国建厂。

也有部分企业选择在美国建厂，利用海外产能出口美国，以规避“双反”带来的高额关税，弥补美国市场缺口。

根据各大公司公告，2017年至今我国部分轮胎企业海外建厂情况见表4。

表4 2017年以来我国部分轮胎企业海外新建厂情况

在高度同质化的中小型轮胎企业面临生死难关同时，我国轮胎龙头企业纷纷在海外建厂，掀起了产能扩张的小高潮。这种两级分化现象也预示着我国轮胎工业正走上由大到强之路。

4 产业结构优化

在很长一段时期，我国轮胎产业集中度低、研发力量薄弱、品牌效应较弱，在国际市场上缺乏足够话语权，为此，行业出台多项政策（见表5）。

从表5可以看出，从2010年9月工业和信息化部发布《轮胎产业政策》开始，我国轮胎企业就踏上了淘汰落后产能和结构调整之路。

表5 轮胎行业相关政策

我国曾有不少中小型轮胎企业凭借相对低廉的价格拥有很大的市场。受“双反”高税率的影响，我国轮胎单纯以低价难以健康发展，导致中小型轮胎企业出现倒闭潮。

广饶曾是我国最大的轮胎生产基地，但自2014年以来，由于产品高度同质化且受美国“双反”影响，当地轮胎企业步入寒冬，2015年企业资金问题进一步暴露。由政府、国有大型轮胎企业、专业投资管理公司的三方联动成为帮助广饶轮胎企业走出困境的途径之一。2017年年底以来，广饶轮胎产业整合启动，使落后产能逐渐退出，产业结构优化，此举将使落后产能逐渐淘汰，相对优质资产获得新生。

5 结语

作为汽车工业的重要配套产业，轮胎工业与我国经济发展息息相关。近年来，我国汽车保有量不断提高、替换轮胎市场规模稳步扩大，为轮胎企业提供了良好的市场环境。随着落后产能的退出与产业结构的优化，轮胎龙头企业盈利水平提高。同时，随着国产轮胎品质不断得到认可，品牌价值将逐步提升，配套轮胎市场占有率也在逐渐扩大。建议我国轮胎企业继续提升产品质量，加强技术创新，加大研发投入，加快“走出去”步伐，依靠技术、管理、营销、产品性价比优势战胜国际对手。相信我国轮胎工业必将在逆境中突破重围，在不久的将来凭借成本与品质的优势强势崛起。