□《中国农资》记者吴江
2017年,国内肥料市场竞争尤为激烈,IFA、FMB、CAC三大国际会议盛况空前,IFA会议看点频现、FMB现场人头攒动、CAC人流熙熙攘攘。中国肥料企业参与国际贸易的动力,大多源自国内市场竞争激烈、企业战略转型以及国内外“价差”拉动。2017年,中国参与世界肥料贸易的进程与程度,可以从各协会氮磷钾肥料的统计数据中略见一斑。
据不完全统计,目前国内60%以上的生产企业参与了国际市场肥料贸易。据中国海关发布数据显示,2017年1-12月中国共出口化学及矿物肥料2416万吨,出口金额为60.5亿美元。在进口方面,2017年1-12月累计进口各种化学及矿物肥料917万吨,同比增加10.3%;累计进口金额达23.3亿美元。
然而,肥料贸易各有优势,既是贸易自有亏盈。从各协会统计数据来看,氮肥呈现了出减进增的局面,并实现了3年以来的扭亏为盈。而磷复肥尽管产量下降,却仍保持全球第一位,同时出口量增大。钾肥作为单向进口贸易,2017年进口量则出现大幅度提升。
2017年,中国氮肥行业实现了扭亏为盈。据国家统计局数据显示,2017年氮肥行业主营业务收入为278亿元,全行业利润总额38亿元,较2016年利润增加136亿元。我国规模以上的253家氮肥企业中,亏损企业96家,同比减少48家,行业亏损面为37.9%,同比降低15.1个百分点。整体而言,彻底扭转了2014-2016年全行业连续3年亏损的局面。
2017年,中国氮肥行业产量下降明显,全年累计生产合成氨5630万吨,同比降低7.3%;氮肥产量(折纯)3820万吨,同比减少8.5%;尿素产量5337万吨,同比降低13.8%。
进出口方面,2017年氮肥呈现出口量下降,进口量增加的趋势。全年出口氮肥(折纯)554.6万吨,同比减少24.2%,其中出口尿素465万吨,同比降低47.7%。全年进口氮肥(折纯)24.1万吨,同比增加10.6%,其中尿素进口11.5万吨,同比增加74.3%。
据中国氮肥工业协会统计,2017年尿素累计平均出厂价1571元/吨,同比上涨310元/吨,涨幅为 24.6%,国内市场价格有所回升。受煤价、气价上涨及气头企业大面积停产影响,市场呈现前期低位平整、后期快速升高的特点。受工农业需求影响,国内消费进一步降低。据协会测算,2017年中国氮肥表观消费量(折纯)3275.5万吨,同比降低4.4%,其中尿素表观消费量4886.8万吨,同比降低8%。(数据来源——中国氮肥工业协会)
初步统计,中国磷复肥行业2017年累计生产磷肥1640 万吨 P2O5,同比降低1.3%。其中,高浓度磷复肥产量1535万吨P2O5,同比下降0.6%。磷酸二铵产量740万吨P2O5,同比增长2.6%;磷酸一铵产量634万吨P2O5,同比下降4.8%。复混肥产量6100万吨,同比下降4%,稳定保持全球生产总量第一。主营业务收入4792亿元,同比增长5.7%;全行业利润总额180亿元,同比增加33.3%,好于2016年。
2017年中国出口各种磷复肥491万吨P2O5,同比上升4.6%;进口各种磷复肥22万吨P2O5,同比下降2.1%;净出口各种磷复肥469万吨P2O5,市场总体呈现出口量增长、价格稳定的态势。
进入2018年以来,一季度磷肥产量有所下降、出口减少、价格稳中走跌、供需平衡收窄。据中国磷复肥工业协会测算,1-2月份磷肥产量估计为395万吨P2O5,同比下降3%。据海关统计,1-2月份出口磷酸二铵40万吨,同比下降52.1%,出口磷酸一铵15.55万吨,同比减少58%。据协会测算,2018年春季市场供应量在650万吨左右P2O5,比2017年同期减少70万吨P2O5。需求平衡收窄,但供大于求的趋势没有改变。
鉴于中国磷复肥总产能供大于求的局面还未能有效改变,调整产业结构,淘汰落后产能,产品向精细化延伸的格局正在继续展开。(数据来源——中国磷复肥工业协会)
2017年,中国资源型钾肥产能增速放缓但增长依旧,行业步入进一步整合阶段。截至2017年底,我国资源型钾肥生产能力达到1297万吨/年(实物量),同比增长10%以上。资源型钾肥产量约973.5万吨实物,同比去年下降4.6%。其中,氯化钾产量716.2万吨,同比下降4.8%;硫酸钾产量238万吨,小幅下降0.69%;硫酸钾镁肥产量19.3万吨,产量大幅下滑。
受成本上涨、市场销售及运输影响,青海多家小型企业是进口数量依旧占据半壁江山。2017年上半年,我国钾肥进口量大幅增加,累计进口氯化钾391万吨,是近5年同期最大值。7月签订合同后,钾肥进口得到控制。全年进口钾肥776.7万吨(实物量),同比增长11.3%;其中氯化钾进753.3万吨,同比增长10.5%。硫酸钾进口量6.4万吨,同比增长24%。
2017年前三季度,国内钾肥市场整体呈现单边下跌的走势,仅最后2个月钾肥价格反弹。国产氯化钾全年平均价格为1958元/吨,同比去年下降了82元/吨,跌幅4%。价格下跌而成本不断上升,2017年钾肥行业利润只有15.48亿元,同比大幅下降34.4%。大企业利润下跌,小企业部分停产,2017年钾肥的行业利润已经跌到历史最低水平。(数据来源——中国无机盐工业协会钾盐钾肥行业分会)
总体来说,2017年氮肥进口对于利润提升或产生一定影响。氮肥出口量下降、进口量增加,但是产量却在降低、利润正在逐步提升,意味着效益体现在成本上升导致的出厂价上涨或进口贸易。磷复肥则进出口保持平稳态势,由于政策调整、环保压力加大、产量逐步降低,未来供应基本面将收窄。同时,由于国内供大于求,随着磷复肥在国际市场竞争力的提升,或将带动出口量进一步攀升。此外,对于钾肥来说,尽管谈判价格看涨,但是6月份价格出台对于国内市场价格影响周期缩短。特别是目前钾肥进口现货贸易比重加大,除了市场需求因素外,进口渠道多元化或将导致未来钾肥进口量增加。