郑州银行（002936） 申购代码002936 申购日期9.7

发行概览：本行总部位于河南省，为一家业务发展迅速的城市商业银行。本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充本行核心一级资本，提高本行资本充足水平，金额为270878.51万元。

基本面介绍：本行设有共计166家机构（包括1家总行、12家分行、152家支行及1家小企业金融服务中心），覆盖了河南省主要地区。本行主要销售渠道为各分支机构网点，同时，本行建立起直营银行、个人网银、企业网银、手机银行、微信银行及自助设备。截至2018年3月31日，本行共拥有在行自助设备网点151家、离行自助设备网点155家，自助设备总量1443台，其中自助取款机348台、自助存取款机396台、缴费机160台、网银体验机266台、智能柜台272台、快窗1台。

核心竞争力：河南、郑州具有优越的、不可复制的区位优势。本行作为一家厚植河南的本土银行，牢牢把握区位优势，提出“商贸物流银行”的特色发展定位，确立了贸融、物流两条核心客户链条、线上线下两种获客模式，形成了以6大行业、29个子产品构建的供应链金融产品体系和特色商贸物流产品体系，为本行持续建设商贸物流银行奠定了坚实基础。在商贸金融建設方面，本行已组建完成“三部二中心”（公司业务部、交易银行一部、交易银行二部、风险评审中心、业务支持中心）大公司事业部；搭建了云交易、云融资、云物流、云商、云服务“五朵云”科技平台。

本行扎根本地市场，坚持服务实体经济，专注于为优质中小企业提供多元化、一站式融资，致力于成为扎根郑州、辐射中原的“中小企业融资专家”。本行2014年结合人行征信系统推出的以“企业+农户”为切入点的“中征应收账款质押”业务，被人民银行总行誉为“郑州模式”。这种模式以“企业+农户”的养殖模式为切入点，通过核心企业下辖养殖专业合作社，向养殖农户发放贷款。

本行作为一家区域性商业银行，长期以来，以服务地方经济、服务中小企业、服务城市居民为根本，围绕市民的衣食住行积极探索，并将“精品市民银行”列为本行三大特色定位之一。为更好地服务郑州市民，根据市民实际业务需要，本行通过对业务梳理整合，在网点设置上突出“郑银大特色、支行小特色”，按照网点提供的金融功能类型将网点进行细分，在郑州市内设置了零售专营支行、小微支行、社区支行等不同类型的特色网点。

本行高度重视并提供多样化金融产品及服务以应对利率市场化与金融脱媒化的挑战，本行2017年成功获得基础类金融衍生产品、银行间市场利率互换交易、银行间外汇市场衍生品会员、中期借贷便利等业务资格。

风险因素：信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、业务扩展带来的风险。

金力永磁（300748） 申购代码300748 申购日期9.6

发行概览：公司是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高科技企业。拟使用本次募集资金18570.35万元用于新建年产1300吨高性能磁钢项目、企业技术中心建设项目、生产线自动化升级改造项目。

基本面介绍：公司产品被广泛应用于风力发电、新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、节能电梯、机器人及智能制造等领域，并与各领域国内外龙头企业建立了长期稳定的合作关系，随着公司业务的发展，新能源汽车等领域已经成为公司产品的主要应用方向。2017年和2018年1-6月来自于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、节能电梯、机器人及智能制造领域产品销售收入占整体主营业务收入的比例为51.35%和65.76%。

核心竞争力：稀土特别是重稀土是我国的战略资源，公司位于重稀土主要生产地江西赣州，与当地重稀土生产企业建立了稳定的合作关系。根据《国土资源部关于下达2016年度稀土矿钨矿开采总量控制指标的通知》，2016年赣州当地企业重稀土开采配额占全国约50%。公司于2011年与重要的轻稀土供应商四川江铜稀土有限责任公司设立合资公司，生产钕铁硼甩带合金片，以保障公司轻稀土的供应。

公司自成立以来一直比较重视技术研发与创新，在产品配方和生产工艺方面具备一定的核心能力。公司能够通过自建的配方数据库和积累的专业经验涉及不同牌号产品的合金成分，在保证磁体性能条件下降低重稀土含量；公司对现有的气流磨工艺进行改进，能够在保证良好的粒度分布条件下，制造更加细小的颗粒；公司在取向压型方面掌握了一次性成型技术，能压制出瓦形或者其他异形产品，减少后续机械加工成本和产品磨削量；公司在表面处理工艺方面开发出了耐高温、耐腐蚀的新型涂层，各项指标优于环氧镀层；公司掌握了利用晶界渗透工艺进行批量生产的能力，将部分重稀土的添加从坯料工序后置到成本工序，以降低重稀土添加量。

募投项目匹配性：“年产1300吨高性能磁钢项目” 将顺应下游应用领域市场增长的需求，特别是新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、节能电梯、机器人及智能制造领域的高速发展，优化公司现有产品结构；“生产线自动化升级改造项目”将提升公司现有生产线的生产效率，保障公司生产产品的质量；“企业技术中心建设项目”将增加公司的研发投入，加快研发成果转化效率。

风险因素：经营业绩波动的风险、在风力发电领域销售占比较高的风险、客户集中度较高的风险、供应商集中度较高的风险。

鹏鼎控股（002938） 申购代码002938 申购日期9.5

发行概览：公司主要从事各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务。拟使用本次募集资金360122.84万元用于庆鼎精密电子（淮安）有限公司柔性多层印制电路板扩产项目、宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司高阶HDI印制电路板扩产项目。

基本面介绍：公司专注于为行业领先客户提供全方位PCB（印制电路板）产品及服务，根据下游不同终端产品对于PCB的定制化要求，可以为客户提供涵盖PCB产品设计、研发、制造与售后各个环节的整体解决方案。按照下游应用领域不同，公司的PCB产品可分为通讯用板、消费电子及计算机用板以及其他用板等并广泛应用于手机、网络设备、平板电脑、可穿戴设备、笔记本电脑、服务器/储存器及汽车电子等下游产品。

核心竞争力：公司为全球范围内少数同时具备各类PCB产品设计、研发、制造与销售能力的专业大型厂商之一，拥有优质多样的PCB产品线，凭借雄厚的技术研发实力、及时快速的订单响应、优质领先的产品及服务、保障充分的量产交货，切实满足客户需求，致力于打造全方位的PCB产品及服务平台。多年来，公司持续投入大量资源于PCB工程研发及制程开发，积极实践工业4.0的智能生产与管理，稳步提高生产自动化水平，具备为不同客户提供全方位PCB产品及服务的强大实力，下游国内外领先品牌客户（如苹果公司、微软、Google、Nokia、SONY、OPPO及Vivo等）均与公司存在长期的产品合作。

公司长期专注并深化PCB技术研发，生产的印制电路板产品最小孔径可达0.025mm，最小线宽可达0.025mm，目前已形成代表更高阶制程要求的下一代PCB产品SLP的量产能力；在积极开发自主关键技术，公司申请大量专利形成知识产权保护体系的同时，持续参与国际领先客户的先期开发，推动产业链战略伙伴交流合作，致力于促进行业上下游的技术整合、开发与制程运用，并创建PCB技术开发平台，引领PCB前沿技术的研发方向。

募投项目匹配性：随着公司本次募集资金投资项目的建成并逐步达产，公司本次募集资金投资项目完成后柔性印制电路板及高阶HDI印制电路板产能将进一步扩大，进一步增强公司在生产高峰期的大批量供货能力；公司柔性印制电路板的生产优势将得到进一步巩固，高阶HDI产品的量产及覆盖能力进一步增强和完善，公司整体的行业竞争实力将跨上一个新台阶。

风险因素：下游行业市场需求变化较快的风险、市场竞争风险、客户高度集中的风险、毛利率下降的风险。