十三五中国聚烯烃产业发展趋势透析

王建平

摘要：2016年，我国聚烯烃（本文专指聚乙烯、聚丙烯）总产能上升较快，高端产品进口量增加；开工率略有上升，原料多元化引发市场竞争新格局；低油价降低油制聚烯烃成本，削减煤制聚烯烃前期成本优势，行业毛利空间上升。2017年，我国聚烯烃产能将继续增长，自给率不断上升，多元化竞争进一步加剧。随着新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化的深入推进和居民消费结构的不断升级，“十三五”期间我国聚烯烃市场需求在扩大化的应用拉动下将继续较快上升。

关键词：聚烯烃；发展；分析

中图分类号：TQ325.1 文献识别码：A 文章编号：1001-828X（2018）004-0-01

未来我国聚烯烃行业将深入推进供给侧改革，以创新为动力，大力发展高端烯烃产业，重点搞好进口产品的替代，努力提高聚烯烃的自给率，进一步增强国际竞争力。

一、2016年聚烯烃继续增长产能增长8%

截至2016年底，国内聚烯烃总产能达四千多万吨每年，每年新增产能三百多万吨，比上年增长8%。

近几年来，随着煤（甲醇）基烯烃装置和丙烷脱氢装置（PDH）的不断投产，两大集团聚烯烃产能的占比呈现不同程度的下降趋势，2016年占比为47%，比上一年度年下降了3.8个百分点。

二、供需两旺增长快高端产品仍需进口

近些年来，国内聚烯烃市场供需趋势总体保持稳定，产能和消费量均保持相对上涨的趋势。尽管我国现阶段烯烃市场的自给率在逐年增长，但高端产品基础较为较弱，依赖进口的现象仍较为明显，国内高端/高性能聚烯烃自给率目前仅为38%。高性能材料品种包括茂金属系列聚烯烃弹性体、高刚性高抗冲共聚丙烯、多样化的各种改性树脂材料等。这些品种的材料目前来说生产量很少，质量或者数量上根本不能满足客户各类生产需求，所以目前国内高端专用料仍以进口为主，约80%依赖进口。

2010年之前，中国的聚烯烃产能扩张主要是油制烯烃制聚烯烃，2010年中国首套煤制烯烃装置实现商业化运作，高油价下获利颇丰，各类煤化工项目投资加快。煤制烯烃生产的聚烯烃产品仍以通用型产品为主，质量在透明度、拉伸强度及熔融指数等方面仍有提升空间，在未来的聚烯烃市场中竞争力需进一步提升。

三、“十三五”发展趋势透析

“十三五”期间，中国聚烯烃市场面临着新型城镇化、新型工业化、农业现代化和国际贸易发展带来的空前巨大发展空间和历史机遇，也面临烯烃生产产能多样化带来的国内同行业之间的竞争逐渐加剧，利润空间缩小，供求趋向平衡，部分产能过剩、产品结构性矛盾突出的问题，面臨着来自美国、中东聚烯烃产能大增带来的外来竞争压力。

第一，总产能继续增长多元化主体格局加剧。

预计2017年国内聚烯烃总产能达4266万吨，新增产能213万吨，增长5.3%。其中，聚乙烯新增产能140万吨，聚丙烯新增产能73万吨。

由于“十三五”期间国际油价仍将在较低位徘徊，油制烯烃成本优势重新显现，带动了多个石油基烯烃的投产，一年后石油路线乙烯产能将迎来投产高峰期，包括惠州二期、古雷石化、泉州石化等一批产能建成。根据目前已经审批和在建的项目看，到2020年聚乙烯新增产能750万吨/年，总产能达2470万吨/年。新增聚丙烯产能1167万吨/年，总产能达3500万吨/年，扩张的主力军是煤制聚丙烯和丙烷脱氢聚丙烯。预计到2020年聚烯烃产能增至5970万吨/年，较2016年增长1917万吨/年。包括煤（甲醇）制烯烃、NGL（乙烷）制乙烯、丙烷脱氢制丙烯（PDH）等都将较快发展。煤制烯烃是国内烯烃产能增长的重要驱动力，新增装置主要集中在中西部地区。预计到2020年，煤制烯烃总产能1758万吨/年，占聚烯烃总产能的29.4%，占比大幅上升。

第二，聚烯烃消费发展潜力巨大。

“十三五”期间，中国聚烯烃市场随着新型城镇化、新型工业化、农业现代化和国际贸易发展等对需求的总体支持，随着3D打印等新型加工技术在聚烯烃加工中的开发应用，以及聚烯烃在新材料、汽车轻量化、绿色建材、医疗器械、食品级包装、电子电器小型化等方面的应用日益广泛，我国聚烯烃产品消费量将逐年提升。

“十三五”期间，中国聚烯烃的需求将主要由内需拉动增长。目前中国人均聚烯烃消费量偏低，2016年中国聚烯烃人均消费量为17.4千克，而同西方发达国家人均消费量高达38千克相比，差距较大。按照中国经济的增长速度来预测，到2035年中国聚烯烃人均消费量将达到现在发达国家的水平，并且聚丙烯的增长潜力稍微弱于聚乙烯，预计到2022年中国聚丙烯的人均消费量可达到目前发达国家的水平。由此，聚烯烃内需的增长潜力很大。

第三，供需趋向平衡结构性矛盾仍突出。

“十三五”期间，我国聚乙烯年均产能增速约9.5%，年均消费量增速约4%；聚丙烯产能年均增长率约10.7%，年均消费量增速约6.5%。国内聚烯烃的市场供求关系目前正在逐渐趋向平衡，产业竞争将日趋激烈，产品的利润空间正趋于被大幅挤压，烯烃产能过剩与市场完全竞争成为新常态。随着我国聚烯烃产能的不断增加，自给率在逐步上升，但供应缺口依然存在。由于国内聚烯烃产品以中低档通用料为主，竞争力较弱，所以聚烯烃整体出口量普遍较小。

“十三五”期间，我国聚乙烯对外依存度将逐渐下降，但仍是全球最大的聚乙烯进口国。预计到2020年，中国聚乙烯产量2170万吨，需求量2900万吨，自给率提升至75%，仍有730万吨缺口。同期，我国聚丙烯供需缺口进一步缩小。预计到2020年，中国聚丙烯产量2370万吨，消费量2660万吨，缺口290万吨，主要缺口还是高档丙烯专用料。

当前，人类对于烯烃产品的需求在日益增长，而我国的聚烯烃产品行业中也存在着许多问题，主要体现在产品结构和质量方面，需要大量进口高端聚烯烃。这些缺口正是国内企业发展的动力，聚烯烃材料行业要努力提高自给能力。因此，“十三五”期间，我国聚烯烃行业要深入推进供给侧改革，以创新发展、开发新品种动力，推进产品向高端化、差异化、功能化发展，提升综合竞争力。