2018年11月橡胶市场信息

郑淑娟

(中国热带农业科学院科技信息研究所 海南海口 571101)

1 印度橡胶市场

1.1 2018年印度橡胶产量和进口量与去年保持同样水平

目前，印度依然面临着橡胶消费量增加而产量减少的局面，橡胶产量和进口量与去年保持同样水平。2018～2019年，橡胶局设立橡胶产量为70万t的目标，2018上半年，由于恶劣天气的影响，天然橡胶产量减少为60万t，进口量依然为60万t 。而2017～2018年，天然橡胶产量为69.4万t。

2018年前1～10月，天然橡胶产量已减少了10%，为34.4万t。消费量下降了16 %，为71.6万t。进口量提高了35%，为35.62万t，产量与进口量都到达了预期的目标。

印度橡胶经销商联合会秘书CJ Augustine 表示，今年9月以后，橡胶收割水平得到提高，10月橡胶产量为6.7万t，其中5 000 t超过了去年的同期。但价格下滑，使大多收割橡胶的小种植户而感到失望。

轮胎产业由于进口橡胶价格昂贵，而导致轮胎生产成本提高，而国内橡胶产量不足，轮胎需求量得不到满足，以上这些都是造成印度轮胎产业萧条主要原因。

2011～2012年，印度橡胶产量最高为90.3万t，同期消费量为96.4万t，进口量为21.4万t。在过去的4年里，产量减少与消费量的提高造成进口量提高了40万t[1]。

1.2 10月印度天然橡胶产量同比提高了8%，进口量同比下降了63%

根据印度橡胶局的信息，10月印度天然橡胶进口量同比从38 048 t提高为62 047 t。天然橡胶产量提高了8%，为6.7万t。而出口量从479 t减少为0 t。

天然橡胶消费量从去年的10月8.9万t提高为10.2万t。

2018年4～10月，天然橡胶产量同比从38.2万t减少为34.4万t。消费量同比从61.79万t提高为71.6万t。

天然橡胶进口量同比从26.32万t 提高为35.62万t。以此相反，出口量从4 687 t下降为433 t[1]。

2 泰国橡胶市场

2.1 中美贸易战后泰国橡胶产业需求量遭受重创

泰国乳胶用来制造轮胎、避孕套、婴儿塑料用品、外科手套，橡胶果实用来培养种苗。但橡胶贸易受到中美两国的贸易战的影响。

由于中国市场需求量减少，从7月以后，泰国橡胶价格减少了20%。泰国工人放弃橡胶种植。

世界的1/3的橡胶产量来自于泰国，一般在天亮以前开割采胶，然后收集胶乳。该国当前橡胶产量为460万t，中国需求的突然下降，加剧了一场长期的全球供应过剩危机，推动橡胶价格暴跌。

美国对中国近一半的进口商品征收关税后，一种不确定的气氛弥漫整个行业。中国公司的橡胶库存量也随之减少，人民币对美元的汇率也有所下降，这使中国进口橡胶价格越来越贵。根据双方的贸易战趋势，泰国将在未来5年里，每年减少橡胶种植面积6万hm2[1]。

2.2 泰国农业部决定消减橡胶种植面积达30%

泰国农业合作社部长Kritsada Bunrat表示，泰国需要大幅地减少橡胶种植面积，应对慢长的胶价下跌情形。

泰国橡胶种植面积为50.7万hm2，泰国将减少30%的种植面积来应对胶价下跌情形。停止过多供应市场，阻止120万橡胶种植户的财产损失。

泰国生产的450万t生胶片与烟片胶用于国内消费与出口。在国内市场橡胶价格已下降为1.21美元/kg。而生产成本价格为1.90美元/kg。

Kritsada表示，世界银行预测：未来5年世界天然橡胶价格不超过2美元/kg，他提出政府应增加橡胶的使用渠道，而减少过多的出口，以维持橡胶市场平衡。在公共基础建设上，可以提高橡胶的需求量，如国内农村公路局，可以用橡胶代替沥青来铺路。私营企业可以生产更多的轮胎与手套以增加橡胶的加工。泰国年产橡胶450万t，其中国内消费60万t，占年产量的14%。泰国橡胶产量居世界第一位，其次是印度尼西亚、马来西亚[1]。

2.3 泰国政府将为橡胶种植户与收割户提供180亿泰铢的补助金

泰国将为橡胶种植户与收割户提供180亿泰铢的补助金，来缓解低胶价的影响。农业部长Grisada Boonrach表示，将有140万人从补助金项目里获益。

内阁同意支付橡胶种植户每莱1 800泰铢，种植面积为15莱/人。目前在泰国橡胶局登记户数为140万人，这些种植户将于12月18日收到这笔补贴。农业银行和农业合作社将支付这些补贴。

农业部宣布将有更多的有效措施来帮助提升胶价改善橡胶种植户的额外收入。5个橡胶出口商已同意政府帮助橡胶种植户，提升胶乳与胶片价格到37泰铢/kg，烟熏橡胶板价格至40泰铢/kg。

泰国橡胶当局同意支付一笔2泰铢/kg的补贴给橡胶出口商。另外还为种植户提供工作培训，让他们从其他渠道获取收入。许多家俱制造商与汽车轮胎制造公司同意通过橡胶种植户购买原木，鼓励种植户另谋渠道来改善收入[1]。

3 越南橡胶市场

3.1 越南橡胶集团减少国内橡胶产量

由于市场橡胶价格的下跌，越南橡胶集团计划减少国内的橡胶产量。

越南农业部和农村发展部的报告显示，2018年前9个月，越南出口橡胶106万t，价值为14.5亿美元。出口量同比增加了10.9%，出口额下降了10%。

2018年橡胶价格比2017年下降20%，但橡胶集团已完成原计划的财政收入、利润与股息。越南橡胶集团拥有19个国有企业，它们包括越南石油和天然气集团，越南的电力集团，越南国家煤炭和矿产工业集团，越南邮电集团，越南航空公司和越南机场公司，拥有资产2.3千万亿越盾(1 022亿美元)，包括1千万亿国家资本[1]。

3.2 越南橡胶出口业连续10个月下降

2018年1～10月，越南橡胶出口120万t，出口额为17亿美元。出口量同比提升了13.4%，但出口额同比下降了7.6%。

中国依然是越南橡胶出口最大的市场，其次是印度、马来西亚。同时越南进口50.1万t橡胶，价值达9.17万美元，进口量与进口额分别同比提高了12%与2%。

2017年越南出口橡胶140万t，出口额为23亿美元。出口量与出口额分别同比提高了11.4%与36%[2]。

4 马来西亚橡胶市场

4.1 马来西亚原产业部表示：国内橡胶无最低限价

受橡胶高成本与全球胶价下降影响，橡胶走私活动猖獗，马来西亚原产业部将不对橡胶进行最低限价。

原产业部表示，橡胶最低价限价会造成国内胶价高于国际水平，而为国际橡胶走私活动创造空间。

登加奴州农业、农业产业和农村发展委员会主席阿兹曼·易卜拉欣博士提出政府5 000万林吉特橡胶生产奖励计划不利于小农户，该计划不能维持小农户的日常生活，因此要求政府设立4林吉特/kg橡胶低收购价，橡胶生产奖励计划类似橡胶最低保底价格。

根据橡胶生产奖励计划，当轮胎级马来西亚橡胶的价格(SMR 20)低于5.50林吉特/kg，农户废橡胶与胶杯块价格低于2.20林吉特/kg时，政府将为小农户提供一项奖励，之间的差价将由政府提供补助。

小农户种植2 hm2的橡胶园，并且每公顷胶杯块生产3 000 kg。每年每月可以收到1 100林吉特的收入。该计划减轻小农户的包袱，鼓励他们继续割胶。共有小农户与收割户一共450 568家享受奖励计划的补贴[2]。

4.2 9月马来西亚天然橡胶产量环比下降了22%

根据官方数据，9月马来西亚天然橡胶产量环比下降了22%，为49 022 t； 同比下降了6.1%。天然橡胶出口环比下降了9.2%； 为52 365 t。中国依然是马来西亚出口的大市场，占该国橡胶出口量49.4%。9月国内天然橡胶消费量环比下降了4.1%，为41 219 t，橡胶手套产业占国内天然橡胶消费总量的76.3%。9月天然橡胶库存量为179 844 t，环比下降了2.3%，而8月天然橡胶库存量184 051 t[2]。

5 柬埔寨橡胶市场与其他橡胶信息

5.1 柬埔寨橡胶出口量同比提高但胶价下降

柬埔寨橡胶出口量前10个月提升了24%，但价格与去年同比下降了18%。柬埔寨农业、林业和渔业部数据显示。

橡胶总局局长Pol Sopha表示，柬埔寨出口橡胶为16.15万t，出口市场为日本、韩国、马来西亚、越南、新加坡、中国。

当前橡胶种植面积为22.6万hm2，收割面积为20.1万hm2。在前10个月，天然橡胶价格同比下降了18%，平均价格为1 354美元/t。柬埔寨的出口额为2.18亿美元。政府正考虑采取优惠税收的措施为国内的生产商与出口商提供更方便的条件[1]。

5.2 轮胎制造商发起停止砍伐森林提高天然橡胶产量的倡议

环保组织热烈欢迎轮胎制造商停止砍伐森林扩大橡胶种植园的倡议。米其林、固特异轮胎公司将于2018年3月在新加坡总部举办全球天然橡胶可持续平台活动。目前天然橡胶需求已持续了20年，带动了中国与印度市场，使2个市场更加富裕，越来越多的人购买小轿车与摩托车，这驱使人们砍伐森林扩大橡胶园的种植。

日内瓦世界环境研究院主任表示，新的橡胶种植园不断的扩大，摧毁了许多天然森林。全球天然橡胶可持续平台计划启动及时，但该计划的决策过程必须把非橡胶产业的人士的意见纳入计划中。公平解决相关利益并保护环境。当前世界的橡胶种植面积为1 100万hm2，其中东南亚的种植面积占2/3，2003～2013年，橡胶种植面积已翻了一倍。

为了防止橡胶种植面积过度的扩张，砍伐过多的森林导致土壤被吞噬，保护生物多样性与水资源环境，提高供应链的透明度。印度尼西亚的国际林业研究中心的研究专家表示，政策执行时要有强烈的影响力。

世界轮胎产业消费量占世界天然橡胶供应链的70%，并且还有增长的趋势[2]。

表1 2018年11月天然橡胶价格[3] 单位：美元/kg

参考信息

[1] https// globalrubbermarkets.com/.

[2] http//www.thainr.com/en/index.php?detail=pr-local/.

[3] http://www.anrpc.org/.