洛阳装备制造业调研报告

◇朱启明 张亚丽

一、河南省装备制造业生产和利润增速均出现回落

洛阳市装备制造业发展起步早、基础好，在河南省具有举足轻重的地位，为了解该行业目前发展情况，分析装备制造业增速回落的原因，2018年7月26～27日，我们到洛阳市调研了部分装备制造业企业。

上半年，河南省装备制造业增加值增长9.7%，分别比上年同期和上年全年回落5.0、3.7个百分点，今年以来增速虽仍高于全省平均水平，但总体呈回落态势；对规模以上工业增长的贡献率18.6%，分别比上年同期和上年全年降低10.6、8.8个百分点，分别少拉动规模以上工业增加值增长1.0、0.8个百分点。

2018年上半年，河南省装备制造业利润总额增长3.1%，低于全省5.0个百分点，分别比上年同期和上年全年回落6.9、5.5个百分点，2018年以来增速呈明显回落态势；对规模以上工业增长的贡献率6.3%，分别比上年同期和上年全年降低6.4、10.7个百分点，分别少拉动规模以上工业增加值增长1.1、0.9个百分点。

二、调研企业生产经营总体正常

本次调研企业包括中国一拖、中信重工、河柴重工、LYC轴承、中实重机、中集凌宇、北方玻璃和隆华节能8家，其中前4家企业或企业前身为中国“一五”期间156项重点工程，目前均为行业细分领域骨干企业；北方玻璃为中小板上市企业；隆华节能为创业板上市企业。据调研，半数企业生产经营状况较好，部分企业生产经营形势虽一般，但也好于近几年，仅个别企业生产形势较为严峻。

半数企业生产经营形势较好。上半年，中信重工产值和营业收入实现两位数增长，利润实现1倍以上的增长；河柴重工销售收入两位数增长，利润增长接近1倍；隆华节能主要生产节能环保装备用于企业升级改造，2017年生产形势回暖，2018年略好于2017年，新签合同额增长1.2倍，产能已不能满足订单需求；中集凌宇由于主要产品工程车市场总体回暖，上半年订单同比增长40%。

部分企业生产经营形势一般。上半年，中实重机生产的水泥磨、矿山磨等传统产品订货量偏少，生产经营情况一般，与去年基本持平；北方玻璃生产的深加工玻璃设备，受房地产调控影响，订单与利润均出现下降，生产的高端玻璃订单与产值均较快增长，弥补了玻璃设备利润的下降；LYC轴承生产经营形势好于前几年，利润微增，但产值和营业收入均有7%左右的下降。

个别企业亏损，形势较为严峻。中国一拖上半年亏损，特别是主导产品大中轮拖销量减少11.2%，柴油机销量减少23%。

三、调研企业积极开拓创新，努力提升发展质量与水平

近年来，装备制造业企业积极进行技术改造、绿色化改造、智能化改造，大力研发新技术、新产品、新工艺，提升产品质量和生产效率，推动节能降耗和降低成本，产品和企业的市场竞争力均有所提高。

1.主动进行科技创新，提升产品技术含量

积极提升自身技术研发水平，同时注重与高校、科研机构的联系，推进科技成果转化；改造现有技术，推动制造工艺绿色化；研发新产品，拓展产品领域，延伸产业链。中集凌宇加快推进由传统能源车型向新能源车型转型，2017年进行新产品、新技术、新工艺项目研发24项，投入和收入之比达到1：19；LYC轴承拥有国家首批认定的企业技术中心和轴承行业国家重点实验室，设有院士工作站、博士后科研工作站，重点开发盾构机、海洋工程、风电、高铁、机器人轴承等一批具有自主知识产权的核心技术产品，仅2017年形成产值同比增长1倍以上；中实重机拥有国家首批认定的企业技术中心，拥有矿山重型装备国家重点实验室，设有院士专家顾问委员会和博士后工作站，不断加大对主导产品的更新换代、优化改造，同时积极与中科院联系，引进新产品、新技术和绿色环保项目；河柴重工以新技术新产品应用一代、研发一代、储备一代为理念，近年来新产品贡献率不低于50%。

2.积极开发成套技术和产品，提高产品附加值

河柴重工加强设计院所、总装单位、配套企业协作，加快成套产品和集成技术开发应用，推动企业由销售单机向机组成套和系统集成发展；中国一拖也在积极探索和深化成套业务；中信重工在关键基础件和机器人及智能制造板块大幅增长的同时，大力研发成套技术和装备，多项成果获得国家和省市科技进步奖。

3.大力推行智能化改造，提高产品质量和生产效率

中信重工积极进行车间智能化改造，构建智能工厂等，项目投用后预计将使产品研制周期缩短50%、运营成本降低30%、生产效率提高30%、能源利用率提高20%、不良品率降低30%；隆华节能增加自动焊接和切割等一批自动化设备，有效稳定了产品质量、提高了生产效率、降低了生产成本。

4.主动由生产型制造向服务型制造转型，带动生产型服务业发展

河柴重工树立“销售卖第一台机器，服务卖第二台机器”理念，打造整机销售、服务保障、备件销售、有偿服务的4S服务保障模式，推动云平台智能服务；北方玻璃加大玻璃智能切割和搬运系统、玻璃数码打印技术设备的开发力度，以成为顶级玻璃加工设备一体化解决方案供应商为发展目标，提升用户对产品的使用体验。

5.抢抓机遇开拓海外市场，提升产品影响力

河柴重工抓住“一带一路”战略机遇，在巩固俄罗斯市场的基础上积极开拓其他海外市场；中信重工是国家首批确定的50家国际化经营企业之一，着力打造全球化的营销与服务网络，积极拓展国际市场主机和工程成套业务。

四、调研企业生产经营中存在几个共性问题

1.市场竞争激烈，产品缺乏竞争力

产品同质化严重，无序竞争明显。装备制造业产品结构存在中低档、一般性的趋同，产品技术含量低、质量水平低，缺乏市场竞争力。中信重工反映重型机械行业部分企业无底价压价招投标；中国一拖反映企业间因消化库存爆发价格战，客户议价能力增强，市场竞争不断加剧。成套能力差，产业链条短。零部件、单机等加工能力逐渐增强，但技术要求高的重大成套设备和高技术产品研究开发与制造能力依然缺乏。中国一拖成套业务虽在探索，但仍未实现有效突破；中信重工基础件板块和机器人及智能制造板块市场反映较好，主机和工程成套业务推广不足。技术水平依然偏低，缺乏国际市场竞争力。我省装备制造业核心技术和装备依赖国外进口，企业低端产品产量大，高端产品不足，在国际市场上不具有竞争优势。中国一拖反映拖拉机行业国际先进水平已达到400马力，我国依然存在较大差距；LYC轴承反映国际产品过程控制水平高、耐用性好，产品售价为国内产品的3～5倍，国内企业虽能买到高水平生产装备，但尚不能掌握热处理等核心工艺；河柴重工反映国外品牌从产品性能、可靠性等多方面打压国内企业，河柴自主研发的新产品仅相当于国外品牌MTU第一代产品，而该国外品牌产品已研发至第三代。

2.生产成本提高，挤压企业利润空间

由于装备制造业的原材料主要是钢材，随着近年来钢材价格的上涨，原材料成本随之出现较大幅度上涨。调研中隆华节能、北方玻璃、LYC轴承、中信重工等企业都明确提出原材料价格上涨挤压企业利润的问题。同时，企业用工成本上升，在人才方面既存在引进高端研发设计人才难，又存在培养并留住技能型人才难的问题。

3.应收账款占比较大，资金紧张

企业流动资金主要为经营资金和融资，部分企业反映货款回收难度大，且现金比例较低，居高不下的应收账款和寻货等资金占用影响企业正常生产经营；LYC轴承反映客户主要为风电、冶金等行业企业，资金紧张，难以顺利回款，企业自身也存在融资难、融资贵的问题，贷款额度减少，利率上浮较多；中实重机反映企业存在付款条件差，收款困难的问题，融资主要渠道是银行贷款，目前也存在融资难、融资贵问题；中国一拖主要依靠银行贷款进行融资，目前融资困难，融资成本也在持续上升。

五、推动装备制造业发展的看法

1.立足创新，提升企业竞争力

企业发展要立足创新，对标国际先进企业和国际先进标准，在生产经营过程中营造差异化优势，实现产品和价格的优化组合，开创全新的市场格局。以技术创新增强实力，提升企业自主研发能力，积极联合高校、科研院所和咨询机构等，围绕重大关键共性技术实施联合攻关，打造协同创新和应用平台，力争突破关键核心零部件和关键工艺瓶颈，大幅提高产品精度和一致性、可靠性。以集群引进壮大规模，通过承接产业转移和培育本地企业双管齐下，构建上下游协作配套体系，带动全链条协同发展，全面提升本地配套能力。以“一带一路”对外承包工程、对外援助项目为突破口，以“工程+装备+运营”方式，推动电力、盾构、矿山等优势装备制造产品参与国际产能合作，提升我省企业在海外的品牌影响力。鼓励企业向服务型制造转型，从以生产为中心向以开发设计、生产制造、安装调试、技术服务为一体的生产服务转型。

2.提升智能化水平，推进企业降本增效

推动装备制造业转型升级，加快制造业与新一代信息技术跨界融合，鼓励企业以“设备换芯”“生产换线”为重点进行智能化改造，应用工业机器人、智能数控机床等智能装备改造生产线，建设智能车间和智能工厂，以实现生产过程的自动化、智能化、高效化。开展数控机床、机器人产销对接系列活动，提升传统企业制造水平，带动本土数控机床和机器人产业发展。发展智能制造服务，通过智能系统，把工厂货物、运输车辆、物流企业、物流中心和仓储、支付与金融服务等供应链各主体连接起来，形成组织协同，服务好生产和制造。在装备制造业生产、销售、使用过程中会产生由传感器、物联设备、生产经营业务数据、外部互联网组成的海量数据，鼓励企业充分挖掘工业大数据的价值，优化企业生产、服务和商业模式，为企业智能化提供重要驱动力。

3.借助资本市场的力量，推动企业长期健康发展

装备制造业属于资本密集型行业，在技术开发、产品设计、原料采购、生产制造、销售渠道、终端服务等各个环节都需要大量的资金。调研中我们发现，隆华节能、北方玻璃两家上市企业通过资本市场融资，均反映没有资金问题；中集凌宇、河柴重工等企业通过集团公司贷款，背靠大树好乘凉，虽然主要依靠银行贷款，但也不存在融资难、融资贵问题。因此，解决企业融资难题，一要引导先进装备制造业企业上市，鼓励通过定向增发、股权激励等资本运作方式，借助资本市场的力量帮助企业直接融资，改善企业经营结构和治理结构，推动企业转型发展。二要推动优势企业对中小企业进行兼并重组，通过优化整合装备制造产业链上下游的资源，有效减少重复建设和恶性竞争，形成具备规模和实力的重量级企业，解决融资难题，增强装备制造业发展后劲。