河南公司市场决策中心建设研究

高 雯

大唐河南发电有限公司 河南 郑州 450000

正文：

一、市场决策中心建设的背景及意义

（一）背景

1.集团公司营销工作信息化的要求

集团公司发展战略第二阶段提出以集团化为支撑建设“三强一优”的市场化、国际化、集约化、现代化、信息化“五化”能源集团的总体目标，其中要求以市场化作为处于充分竞争领域央企的必然选择，以信息化作为建设一流能源集团的强大支撑。这一要求明确了以信息化应对电力市场的路径。

为落实这一要求，集团公司提出了建设覆盖集团公司总部、各级发电企业责任主体和营销公司的发售一体化的营销系统，实现电力营销统一高效指挥调度和资源优化配置，有效应对外部激烈市场竞争，实现集团公司电力营销综合效益最大化的愿景。应对电力市场是发电企业的重要经营工作，而信息化则是必由之路。

目前，集团公司委托科研院编制的《电力市场营销管理及决策支持系统建设可行性研究报告》已完成内部专家审查，其中辅助决策系统建设的责任主体为二级公司。为落实集团公司要求，河南公司开展了市场决策中心建设相关工作。

2.河南公司应对电力市场的实际需要

新一轮电力体制改革开展以来，电力市场放开速度迅速加快，基数电量占比日益减少，大用户直购电、售电侧零售等市场交易量比例日益提高。发电量这个发电企业主营业务的量、价由市场决定，成为影响发电企业经营成果的最关键要素之一。截至2018年10月底，河南省市场的准入电力用户8995家、售电公司318家，已开展年度、月度双边协商交易各1次，月度集中撮合交易11次，挂牌交易1次、抽水蓄能容量电费招标交易1次，总交易次数15次、交易电量1058亿千瓦时，同比增加454亿千瓦时，增幅75.2%。交易频次急剧增加，需要处理分析的基础数据和决策边界条件随之大幅增加。

河南公司在役燃煤发电企业7家，装机容量1093.5万千瓦，另有在建燃煤发电企业1家，装机容量132万千瓦，分布于豫西、豫中东、豫南、豫北四大区域，装机结构各异，成本差别较大，在市场竞争中需要以河南公司综合效益最大化为目标一盘棋运作。

目前，国内八个省区正在推进现货交易试点工作，届时市场营销将包含现货市场竞价、辅助服务、金融合同等业务，用户数量、数据量和交易的复杂程度剧增。相应的营销业务管理和市场决策缺乏信息系统支撑的问题已经显露。

（二）意义

河南公司市场营销管理实行二三级协同的方式运作，以各燃煤发电企业为营销的责任主体，以营销公司为统一的营销平台。建设一个承载河南公司市场营销一盘棋运作的市场决策中心承担8家燃煤发电企业市场交易的集中管理、集中决策、集中报价、集中客户服务对贯彻落实集团公司对电力营销进行统一高效指挥调度和资源优化配置的要求，实现河南公司综合效益最大化具有特别重大意义。

二、需求分析及市场决策中心建设的必要性

（一）电力市场形势分析

1.南方（以广东起步）电力现货市场客户端模拟运行

2017年8月28日，国家发展改革委、国家能源局下发《关于开展电力现货市场建设试点工作的通知》，选择南方（以广东起步）、蒙西、浙江、山西、山东、福建、四川、甘肃八个省区作为第一批试点。文件要求试点成熟一个，启动一个，开展日前、日内、实时电能量交易，形成体现时间和位置特性的电能量商品价格，于2018年底前启动电力现货市场试运行。2018年9月11日，广东电力交易中心开始南方(以广东起步)电力现货系统客户端的模拟运行。

2.经营分析及决策缺乏信息系统支撑

经营决策、客户管理、经营对标分析工作需要处理大量数据，报价响应时间缩短和复杂的市场规则使经营决策难度不断增加，但以上工作目前均依靠excel软件处理，耗时费力、效率低下，亟需以信息系统提高工作效率；依托信息系统进行交易的推演、辅助决策、复盘，提升营销的专业化水平，并以河南公司综合效益最大化为目标统筹安排八家燃煤发电企业的市场交易。

3.信息系统建设的任务更加紧迫

（1）集团公司完成营销信息系统建设的可行性研究

集团公司委托科研院编制的《电力市场营销管理及决策支持系统建设可行性研究报告》，以加强信息技术手段和大数据分析能力。建设分两期实施，一期采取集中与分布相结合的方式建设，建设内容为：

集团公司：负责电力市场营销管控平台建设及试点应用、发电企业及售电公司电力市场营销交易业务管理平台建设及试点应用、二级公司负责分布式的电力交易辅助决策支持系统中的通用功能模块，即“电力交易辅助决策系统”的二级功能“综合信息查询”、“营销指标分析”和“报价决策支持”中的三级功能“竞争力分析、客户分析、发电成本分析、交易后评价分析”的研发和试点应用。

二级公司：负责市场电力交易辅助决策支持系统中个性化功能模块，即“报价决策支持”二级功能模块中的三级功能“报价方案分析、交易策略分析”建设。

（2）河南公司市场决策中心建设到关键节点

河南公司2018年工作会部署了“加快市场决策中心建设，以信息化提升市场竞争力”重点工作，将电力市场决策中心建设列入年度重点工作，并作为“深化改革、创新发展”项目。通过一系列考察、论证、调研、谋划工作的开展，截至目前已形成了较完善的河南公司市场决策中心建设思路，后期将开展实质性建设工作。

4.现货市场分析及决策非人工所能胜任

现货市场启动后，将改变当前区域基本同价和电价单边下降的现状，但是日前、日内、实时电能量交易的逐步实施将使交易频次大幅增加；交易决策的边界条件将增加用户用电量、区域发用电量及电网阻塞、机组即时成本及发电能力、中长期计划执行情况、竞争对手交易等实时边界条件分析，决策复杂性和难度剧增。要求响应速度之快更非人工所能胜任，亟需依靠信息化手段增强信息处理能力，提升市场决策的专业化、智能化水平，提高河南公司的整体市场竞争力。

（二）河南公司管理现状分析

1.进行了广泛的调研和学习

组织对广东、浙江、湖南、重庆、安徽等省市进行了多轮次、多方位的考察学习和调研，并结合《集团公司电力市场营销管理及决策支持系统建设可行性研究报告》的审查，对相关工作进行梳理分析，确定了“高起点、高标准；全面服务、各方兼顾；易用、实用性强”三项主要建设原则。

2.形成了较完善的建设思路

通过进行河南公司营销管理机制、运营管理模式梳理分析，结合各省区电力体制改革的调研和电力市场发展方向的分析研究，在集团公司计划营销部指导下对市场决策中心建设进行了再分析、再论证，并组织多专业、多层级人员研讨，与业务部门进行了建设细节探讨，论证了市场决策中心建设的必要性和可行性，确定了建设目标、建设原则、建设内容（含基础环境建设、信息系统建设）、运营体系建设、分步实施方案等要点并进行了风险分析。经多轮次讨论，形成了较完善的河南公司市场决策中心建设思路。

3.成立了建设的组织机构

2018年6月5日，成立了河南公司市场决策中心建设领导小组和工作小组。明确了以河南公司董事长为组长，其他公司领导为副组长，综合管理部、计划营销部、人力资源部、财务管理部、安全监督与生产部、燃料物资部负责人为成员的领导小组，负责部署项目建设工作；制定项目的总体实施原则和工作目标；指导市场决策中心建设工作小组工作；审批项目工作计划、建设方案和运营方案；负责项目重大问题的协调。

综合管理部负责为市场决策中心建设提供场所和办公设备及设施。计划营销部负责组织市场决策中心建设工作；负责衔接集团公司电力市场营销管理及决策支持信息系统的工作计划和信息系统建设；负责拟定市场决策中心建设方案、工作计划并实施；负责协调项目实施过程中各方关系，确保按时、按要求完成各项任务；负责衔接、协调生产、燃料、财务相关信息系统等数据的接入；负责拟定市场决策中心的运营管理方案。人力资源部负责提供人力资源支持。财务管理部负责为市场决策中心建设提供资金预算，并提供财务信息系统数据接入。安全监督与生产部负责市场决策中心建设的信息工作，提供技术支持并提供生产监控中心的数据信息接入。燃料物资部负责市场决策中心建设的招标采购工作，并提供燃料调度中心和管理信息系一体化平台燃料模块的数据信息接入。所属企业负责配合河南公司实施市场决策中心建设提供人员支持和数据支持。

三、调查研究情况

为落实集团公司市场营销工作部署及河南公司2018年工作会具体要求，重点对清软创新公司、大唐先一公司等发售电营销系统软件公司的产品进行了调研。

（一）信息系统调研情况

1.大唐先一公司调研情况

该公司三年前即着手开发“电力市场运营平台系统”，目前已完成一期系统的开发，全部完成后系统的一级功能模块包含：客户关系、购电业务、售电业务、偏差管理、收益结算、辅助决策、统计分析、网厅管理等模块，并按照广东的电力市场规则进行了实地测试；二期系统的开发也到了一定程度，但尚未上线运行。

优势：一是非常重视该系统的研发，并作为一项重要业务加大投入和开发力度，通用管理模块建设较为完善。二是为大唐湖南公司下属企业，又是财务一体化信息系统和部分生产信息系统的建设方，数据接口方面有一定的优势。

不足：一是仅见通用管理模块，未展示其辅助决策系统。二是与电网协作较少，历史数据不足，预测的准确性未经市场实际检验。三是未在全国各省区提供服务，辅助决策在河南区域的可参考性难以获得优势。

2.清软创新公司调研情况

该公司已完成售电公司“售电公司运营决策支持与服务”系统的开发，在用户负荷预测、用户电量管理、购售电辅助决策方面有较大的优势。系统一级功能模块包含：客户关系管理、档案管理、合同管理、电量管理、采集监控、上报管理、电量预测、结算管理、交易复盘、竞价决策、交易管理。

优势：一是将对售电的服务作为其重要业务板块，对用户提出的建议和意见响应情况较好，创新意识较强，眼光较超前且信息系统不断迭代，扩展性较强。二是能够提供多种交易方案，对特殊事项可以由专家进行边际条件手动修正，提高报价准确率，可以支持未来的现货交易。三是长期参与电网公司相关课题研究，特别是负荷预测和电力市场建设相关项目，有较好的后台数据和团队支撑。四是可以利用其在各省区的服务适应不同的电力市场规则优化其辅助决策的算法，提高预测的准确率。五是系统能根据交易中心公布的数据信息和各机组的能耗、必开、供热等约束条件，通过不同的算法提供激进、稳定、保守的三种预测结果为报价提供参考。

不足：一是调研中讲解人员对核心的竞价决策系统的算法未进行详细说明。二是尚无针对发电厂的信息系统。三是信息系统仍有较多可优化之处。

（二）信息系统调研综述

1.在通用管理模块功能，如客户管理、合同管理、电量计划管理、统计分析、用户分类筛选、结算管理等方面的开发思路大体一致，水平差异不大。

2.由于历史数据不足、改革进度所限、算法不够成熟等原因，辅助决策系统建设相对通用管理模块而言较为薄弱且未经市场实际检验，系统提供的建议方案可参考性难以判断。

3.具有更多市场数据支撑，经过多市场检验，报价预测准确性和稳定性高，在通用管理与辅助决策两方面均具有优势的软件公司将获得市场竞争优势。

四、市场决策中心建设研究

（一）市场决策中心建设目标

紧紧围绕集团公司“三强一优”和“五化”总体目标，以及构建适应市场、统一协调、机制灵活、决策高效、体系完整营销体系的具体要求，将河南公司市场决策中心建设成为“两中心、一窗口、一决策”，即集集中报价中心、客户服务中心、河南公司形象展示“窗口”和市场决策办四项功能为一体的市场决策中心，承载河南公司市场一盘棋运作，进行市场交易的集中管理、集中决策、集中报价，集中客户服务并展现河南公司形象。

1.通过采集电网数据、市场数据、竞争对手数据、用户数据、生产数据、成本数据等信息，应用辅助决策系统的数学模型和算法进行市场、对手、用户和成本分析预测，为负责“市场决策办”运营的报价专家组提供不同策略的交易报价建议方案。

2.报价专家组根据实际情况，考虑各企业之间的优化，进行科学、量化的分析、决策形成正式报价方案；指挥各发电企业报价员在“集中报价中心”统一进行双边和撮合交易报价，给各企业下达现货交易的指导性报价建议。

3.以市场决策中心为“窗口”，展示经营业绩、各企业现场情况，展现河南公司形象。

（二）市场决策中心建设原则

1.高起点、高标准原则

站在河南公司战略发展的高度开展信息系统设计，力求高起点、高标准。通过顶层设计，利用先进的信息技术，建设高扩展性的系统架构，满足管理及交易需求，同时为后期功能扩展留下改进空间，对各企业市场交易进行集中管理、集中决策、集中报价，着力将其打造成提升河南公司市场决策专业化水平的重要机构，增强河南公司整体市场竞争力。

2.全面服务、各方兼顾原则

系统建设既要满足集团公司功能、技术、时间节点等方面的要求，也要满足自身经营管理的实际要求。既要做好信息系统建设，也要做好市场决策中心其他方面的建设和运营管理。既要满足一二级主体管控的要求，也要促进三级的发电、售电公司业务和管理需求。既要满足成本管理控制的要求，也要满足报价辅助决策的要求。既要满足内部经营、燃料、财务等数据分析的要求，也要满足当前交易和后期现货市场外部数据的分析运用、辅助决策的要求。既要为市场交易业务服务，也要为客户提供售前、售中、售后服务，提升客户服务水平；既要满足具体业务和管理需要，也要成为展现河南公司的“窗口”。

3.易用、实用性强原则

市场决策中心信息系统建设技术性强、牵涉面广，需要紧紧围绕加强日常管理、增强决策水平和市场研判能力的主要目的，充分考虑电力市场发展趋势，充分顾及当前及远期各业务层次、各环节数据处理的便利性和可行性，提高工作效率。要将管理要求和信息系统高度融合，通过高标准的系统设计和严谨细致的实施，保证信息系统易用、实用、好用，实现各模块既定的功能建设目标。

（三）市场决策中心建设依据

1.集团公司要求

集团公司对电力市场营销管理及决策支持系统建设的要求，以及集团公司对信息管理和营销业务管理的具体要求。

2.河南公司工作实际需要

充分考虑经营管控以及提高工作效率、决策水平的实际需要，立足电力现货市场，高标准、高质量地完成《河南公司市场决策中心建设方案》各项分步建设工作计划。

（四）市场决策中心建设内容

1.基础环境建设

（1）在本部办公楼设置类似集控中心的“集中报价中心”，设置8家燃煤企业的固定交易机位，预留一定数量的风电、生物质能和新建电厂的交易机位。

（2）在本部办公楼设置独立的、保密和安全性高的“市场决策办”，供报价专家组进行电力交易辅助决策系统信息系统的数据维护、运算和报价方案编制之用。

（3）以市场决策中心建设为依托建设河南公司“客户服务中心”负责客户的售前、售中、售后服务，贴近客户，提升客户开发能力，增加客户的黏性。

（4）在集中报价中心设置画面分屏显示和大屏幕投影，为现场统一指挥、集中报价和战士经营业绩、各企业现场情况等提供必要条件。

2.信息系统建设

（1）通用管理功能模块建设

管理业务系统建设：具有完善的档案管理、合同管理、电量管理、结算管理等功能模块；具有数据统计、图表分析以及报表定制、报告生成功能；具有向手机发送工作提示和预警功能；具有用户与客户经理，营销人员与管理人员之间的实时通讯功能。

生产经营数据处理：能接入生产监控、燃料调度、财务信息系统数据，汇集内部主要生产经营数据，进行成本、经营和生产数据分析、运用；能利用内部和外部信息，进行大数据分析和数据挖掘并运用于报价决策。

数据管理及运用：能采集、分析、运用成本数据、产能负荷数据、机组开机检修计划数据、合同及执行数据、发用电平衡等数据；具有数据挖掘功能；有多重、可靠、便捷的数据校核、审核功能；具有实时监控、预警功能；具有报表定制和自动生成简单报告的功能。

客户关系管理建设：能为客户信息增加针对性的字段用于客户筛选，提升客户开发、管理的针对性；具有针对不同合作状态客户的工作计划定制、闭环、提示功能；具有完善的售前、售中、售后管理功能；便于客户进行信息登录、需求记录；可以进行客户的来电自动识别并便捷转接至对应的客户经理的功能，让服务更贴近客户。

APP定位功能强化运用建设：建设智能手机APP，基于定位实现快速决策审批功能，适应频繁的交易节奏、应急管理和内控管理要求；实现营销人员谈判中通过APP迅速完成边际效益计算，辅助营销人员开展谈判要求；在用户评级、分类、定位工作的基础上，通过定位和各类条件筛选，实时优化客户的开发、访问、售后等工作计划和路线，提高营销业务的针对性和工作效率。

（2）辅助决策系统建设

在中长期交易中，能进行发用电数据、竞争对手数据、市场价格及需求、成本管理分析，通过一定的算法提供可参考的中长期交易报价建议方案，辅助电厂和售电公司的市场交易决策。在现货交易中，能进行电网负荷、断面、节点以及发电能力、成本竞争力的综合分析，提供可参考的现货交易报价建议方案。

（3）信息系统功能配置

数据兼容性和数据处理能力强：提供数据接口，与内部生产监控、燃料调度和财务信息系统相连；将来与电网数据、客户及其主要设备的在线负荷和实时用电量监测数据互联互通；设备和网络配置能满足大量、高频次交易要求。

系统功能扩展性强：能适应不断变化的电力政策和市场交易规则，具有较好的扩展性，便于完善、优化系统的功能模块；适应不断变化的内外部环境变化和要求。

可视化功能强：为现场统一指挥和指令的下达、确认和报价提供必要条件；进行“领导看板”设计，具有简洁、直观、美观的成果展示效果；接入三级企业的高清主要设施、集控室、主要设备等监控画面，监控、展示现场情况和机组运营情况；提升系统展示界面观感，更好地展示河南公司形象。

3.运营管理体系建设

（1）市场决策办在报价专家组的运营下，负责每次双边、撮合交易的中长期交易报价方案及应急方案编制，进行河南公司一盘棋运作的电力交易集中管理、集中决策。

（2）报价专家组在“集中报价中心”进行交易的现场统一指挥，进行双边、撮合交易的中长期交易集中报价，进行应急处置和指令的下达、确认、审核，保证双边、撮合交易集中报价时信息的即时互通、及时应对、步调统一。

（3）报价专家组给出一个时间段的现货报价建议给各企业，值长以此为依据，根据电网和机组运行状况进行24小时不间断的现货交易报价。

（4）在经理负责制和客户分级管理的基础上，选聘专业团队开展客户服务中心的建设和运营，做好客户的售前、售中、售后服务工作：售前便于客户找到公司、了解公司、登录其需求信息，增加公司的潜在客户；售中跟进客户需求、了解客户想法、解决客户问题，增强客户交易意向；售后了解客户满意度、解决客户问题、进行满意度跟踪，以此增强客户开发能力，增加客户黏性。

（5）结合市场决策中心运营管理模式，建设一整套与之相适应的职责界面、工作职责、运营管理、激励约束以及风险评估、内部控制流程、运营评价等制度体系。

（五）市场决策中心建设分步实施方案

1.基础环境建设工作计划

（1）选定集中报价中心、客户服务中心和市场决策办的布置地点，做好设计、装修和硬件的选购和布置，保证高起点、高标准，满足管理需要，建好河南公司集中报价中心、客户服务中心。

（2）接入三级企业的主要设施、集控室、主设备等现场高清监控画面，做好河南公司经营业绩指标展示的可视化，建好展现河南公司形象的“窗口”。

2.信息系统建设工作计划

（1）选定负责信息系统建设的实施企业，做好公司生产监控、燃料调度、财务信息系统的数据接入、数据展示设计、功能模块建设和运营模式优化。

（2）先建设急用的成本管理、对标管理、报表管理模块，满足当前经营管理的实际需要，提高信息化水平，提升工作效率。

（3）认真做好市场电力交易决策及报价分析系统的集团公司试点申报工作，积极向集团公司汇报，使信息系统建设进入集团公司试点企业范围。

（4）立足自身需求，结合自身实际，建设辅助决策支持系统中“报价决策支持”二级功能模块中的三级功能“报价方案分析、交易策略分析”。

（5）紧密做好集团公司负责的集中建设部分，以及集团公司负责的分布建设通用模块建设的配合工作，在其系统建设中融入河南公司业务需求，提高系统功能与河南公司信息需求的契合度。

（6）随着河南电力市场规则的完善和电力体制改革的深入，逐步完善各功能模块，完成报价决策支持、交易策略分析、报价方案分析等功能的建设，贴合河南电力市场交易规则，满足现货市场的辅助决策要求并提高辅助决策的可用性。

（7）做好经营指标的可视化展示设计，以简洁明了的、界面观感良好的图表展示河南公司经营业绩，展示各企业现场画面，展现好河南公司形象。

3.运营管理体系建设工作计划

（1）选择精干的专业人员组成建设团队，与软件公司一起讨论、推进相关工作，高标准、高质量推进系统建设，并在此过程中重点做好运营队伍和专业团队的培养。

（2）选配精干人员负责市场决策办、集中报价中心、客户服务中心的运营，实现河南公司一盘棋运作的集中管理、集中决策、集中报价和集中客户服务。

（3）分析研究市场决策中心运营模式，做好职责界面、工作职责、运营管理、激励约束及风险评估、内部控制流程、运营评价等制度的制定和PDCA循坏改进。

五、市场决策中心建设风险分析

（一）因电力体制改革处于摸索阶段，全国尚无成熟的电力市场，河南省电力市场交易正式规则尚未发布，现货市场尚未提到议事日程，如系统超前开发则可能因与将来的规则不匹配而发生重复开发问题。

（二）如负责建设的软件公司在算法、历史数据、电网数据的获取以及数据处理、预测等技术上不具备优势，系统提供的报价方案的可参考性将降低。

（三）如信息系统的、设施的安全性、保密管理存在技术问题，或者软件公司将报价方案等关键信息透露给竞争相关方，则存在因报价信息泄密而影响竞价结果的风险。

（四）如信息系统不能与互联网彻底隔离或不能保证信息系统足够安全，部分功能设想可能因为网络安全不能实现，核心的辅助决策系统可能需单机运行。

六、结束语

以“两中心、一窗口、一决策”定位建设的市场决策中心，是河南公司应对河南省电力体制改革的利器。必须做好信息和需求调研，科学设计功能模块，以实现对电力营销进行统一高效指挥调度和资源优化配置的需求，提升市场决策的专业化、智能化水平，提高河南公司的整体市场竞争力。