面向新时代的中国有色金属工业

中国特色社会主义新时代的基本特征之一，就是经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，有色金属工业的情况也是如此，主要表现在三个方面：发展环境正在变化、发展动能正在转换、发展方式必须改变。

当前，我国经济和社会发展进入了中国特色社会主义新时代。以习近平中国特色社会主义新时代思想为指引，顺应新时代的要求，遵循新时代的规律，以构建现代化经济体系为中心，建设世界有色金属工业强国，是我们担负的历史使命。

中国特色社会主义新时代的基本特征之一，就是经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，有色金属工业的情况也是如此，主要表现在三个方面。

发展环境正在变化

行业发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段的突出标志是，产量和消费量增速明显放缓。

从产量情况看：在2000年到2015年期间，我国精炼铜产量从137万吨增加到770万吨，翻了两番多，年均增长12.3%。但是，2012年到2016年期间，年均增长率只有9.3%，2017年1～10月是6.3%，今后还将继续下降。

在2000年到2015年期间，我国原铝产量从279万吨增加到3152万吨，翻了三番多，年均增长17.5%。但是，2012年到2016年期间，年均增长率只有7.9%，2017年1～10月是3.7%，增速放缓的态势十分明显。

再看消费情况：在2000年到2015年期间，我国精炼铜消费量从193万吨增加到985万吨，同样翻了两番多，年均增长11.5%。但是，2012年到2016年期间，年均增长率只有5.6%，2017年1～10月是5%左右，已经明显低于产量的增速。

在2000年到2015年期间，我国原铝消费量从350万吨增加到2950万吨，同样翻了三番多，年均增长15.2%。但是，2012年到2016年期间，年均增长率只有9.6%，2017年1～10月是8%左右，增速放缓的态势也十分明显。

尽管目前国内铜、铝消费尚未进入平台期，也就是所谓的还没有达到峰值，但增速放缓是大趋势。与此同时，国内的资源和环境承载力也不支持继续扩大铜、铝冶炼生产规模，产业必须转型发展。

提升经济效益是高质量发展的基本要求。依靠产量扩张的发展模式，导致行业周期性特征明显，企业盈利情况随价格震荡，波动十分明显。2011年，国内外市场铜、铝等主要有色金属价格高企，行业规模以上企业实现利润创下2381亿元的历史记录；随后，由于市场价格下跌，行业利润持续下滑，2015年只有1617亿元，比起2011年跌幅达到32.1%。2016年以来，随着世界经济的复苏，铜、铝等主要有色金属价格重新进入上涨通道，行业的经济效益也明显改善，2017年1～10月，规模以上企业实现利润1976亿元，全年有望接近或超过2011年的水平。总体看，行业的盈利模式还停留在依赖经济周期变化吃饭的阶段，远不能适应转向高质量发展的要求，亟待转变发展方式。

发展动能正在转换

尽管当前创新驱动，内生增长尚未成为行业发展的主要动能。但这几年，有色金属行业在转换发展动能方面做了很多基础性的工作，可以说新动能正在聚集，成为行业发展的亮点，前景已经展现。

一是供给侧结构性改革。最突出的就是电解铝“去产能”成绩斐然。据统计，2017年全国电解铝运行产能已经由5、6月份的3800万吨以上，下降到11月份的3500多万吨，日均产量也由6月份的9.77万吨，回落到8.2万吨。尤其是电解铝的市场化产能置换引起全社会关注。据最近国家有关方面《钢铁、有色金属、建材产能置换政策执行效果评估》提供的资料，截至2017年10月底，全国范围内已公告完成交易的电解铝产能置换项目共23个，涉及产能263万吨，约占全国合规产能的6.9%。其中，通过市场化交易完成置换142万吨，占54%。尤其是公开进行的兖矿科澳铝业的14万吨电解铝产能指标转让网络竞价活动，十多家机构经过3个多小时，539轮激烈角逐，最终以14.02亿元成交，高出挂牌底价11.92亿元，在全国产生重大影响。当然，对电解铝“去产能”的成绩也不能估计过高，项目仍存在反弹的可能。

二是创新驱动，技术创新取得新突破。最近几年，经过努力，行业“十三五”规划提出的一些重要领域取得了突破性进展，为行业发展注入新活力。譬如，自主开发的航空用中厚板铝板获得国际认证，并获得波音公司的批量订货；锂离子电池材料的开发基本实现了由“跟跑”到“并跑”的转变，不仅满足了国内市场需求，而且实现了批量出口；多年未突破的大规格ITO靶材生产实现了产业化，正在逐步替代进口；先进数控机床用硬质合金刀具的竞争力明显提升，不少企业的产量已经达到或超过了设计产能。以企业为主体的技术创新体系逐步完善，即使一些规模不大的民营企业也把技术创新摆在突出位置，把开发特色产品作为企业发展的主要方向。

三是产业的集群化发展。集群化是行业实现协调、绿色、共享发展的一种有效模式。据统计，截至2017年年底，工信部评选的有色金属为主的国家新型工业化示范基地共有29个，已经涵盖了国内大部分上下游产业链比较完善的有色金属工业聚集区，确实能够在产业转型升级进程中发挥引领作用。

譬如，山东龙口铝精深加工产业基地，2016年底，龙口铝产业集群形成年产氧化铝160万吨、电解铝80万吨、建筑铝型材20万吨、工业铝型材20万吨、铝板带80万吨、航空铝锻件2万吨、轨道车辆车体模块2000辆、铝合金半挂车1000辆、铝合金汽车零部件50万套、铝合金特种船舶500艘、铝合金人行天桥200座、铝合金建筑模板100万平方米、废铝回收利用2万吨生产能力。当年主导产业实现主营业务收入1050亿元（内销900亿元，外销150亿元）；实现利税148亿元，其中税收22亿元；技术研发投入占主营业务收入的比例为0.91%，高于行业平均水平。

又譬如，河南巩义，这是我国农村工业化的一面旗帜，曾受到毛主席的赞扬。目前铝产业已经成为区域经济的第一大支柱产业，2016年，区域内铝加工产品产量达到403万吨，占全国产量的7%。其中，铝板带箔产品产量达到315万吨，占全国产量的35%，是目前国内生产最为集中的地区。2016年，巩义铝产业集群实现主营业务收入775亿元（其中出口3.05亿美元，占当年我国铝加工产品出口额的2.7%）；实现利税85亿元（其中税收20亿元）。

表1 2010年以来行业规模以上工业企业经济效益情况

图1 2010年以来铅锌行业利润与市场价格变化

表2 中国部分企业境外铜矿产资源开发情况

四是开放发展，走向全球，拓展发展新空间。有色+金属行业是我国“走出去”发展的先行者之一。尽管经历了风雨，但也迎来了彩虹。不少企业的海外投资收益，成为利润的重要来源。据不完全统计，截至目前，国内企业在海外拥有的权益矿山铜产能达到176万吨，已经超过了国内产能。预计2017年的权益产量也将超过国内产量。同时，海外铝土矿产量将超过2000万吨，氧化铝产量也在100万吨以上；镍铁产量预计在200万吨以上。

表3 财富评选的世界500强企业中的有色金属工业企业 单位：亿美元

发展方式必须改变

为了适应新时代的要求，行业的发展方式必须改变，特别是要争取在以下几个方面有所作为。

第一，从主要满足普通制造业需要，转向支撑战略性新兴产业发展。有色金属具有特殊的物理、化学性能，是支撑战略性新兴产业和国防科技发展不可缺少的功能材料。在这方面可以大有作为，是产业转型升级的一个重要方向。但是，战略性新兴产业和国防科技发展对有色金属材料的需求不是数量，而是质量。目前，全球各种大大小小航空航天器的产量不过1万架（枚）左右，不包括深圳大疆那样的小型无人机和航模飞机，对铝航空材料的需求量约20万吨，且面临碳纤维材料的替代。而国内已经形成的铝航空材料生产能力已经超过20万吨，但在品种、质量方面远不能满足大型客机发展的需要。这是因为一架大飞机对铝航空材料的牌号、规格要求多，数量少。按照满足普通制造业需要的模式，根本无法组织生产。所以需要改变产量扩张型的发展方式，遵循新材料产业的特有规律，走专业化发展的道路。

第二，由初级原料金属生产，转向扩大应用和终端产品制造。现在行业已经形成世界第一的总量规模，十种有色金属产量比位居第二、三、四、五的国家总和还多一倍。单靠发展新材料形成的新动能有限，不足以带动全行业转型发展。因此，全行业都要瞄准人们的衣、食、住、行等量大面广的市场需求，把发展的重点转向扩大应用和终端产品制造方面来。这几年全行业做了一些工作，但离发展需要还差得很远。譬如，奥迪、捷豹等国外品牌汽车用的铝板，国产的一时难以进入，但进口铝板的分剪却是在宝钢进行的。这说明我们行业的企业在市场拓展方面还需要进一步努力。

第三，从依赖矿业开发为主，转向绿色循环低碳为主。过去，受发展水平约束，国内废旧有色金属蓄积量不多，再生有色金属生产与原生金属生产一样，大量依赖进口原料。但是，随着国内消费量的增加，国内可以再生利用的废旧有色金属也越来越多，实现循环利用已经成为大势所趋。据统计，截至目前，我国的废铝蓄积量超过美国，达到2亿多吨，可以再生利用的废铝2020年可以达到900万吨，2025年可以达到1300万吨，2030年可以达到1500万吨。这样，再生铝部分替代原生铝不可避免。如果2030年我国再生铝的使用量达到目前美国的水平，那么对电解铝的需求将比目前有所下降。这种局面对铅行业来说已经开始出现了。对此必须足够重视。还有煤电铝一体化发展问题，这是当初为了解决国内发展急需的办法，从绿色发展高度看，不具备可持续性。随着节能环保要求越来越高，寻求新能源，替代煤电铝是绿色发展的必由之路。

第四，由规模化制造为支撑，转向智能化制造、个性化制造为支撑。过去，行业发展把做大规模放在重要位置，使中国有色金属企业的规模迅速做大，产业集中度也迅速提高。目前，国内26家电解铝企业的产量已经占全国产量的95%以上；20家铜冶炼企业的精炼铜产量已经占全国产量的80%以上。全球500强企业中，有色金属工业企业有8家，其中中国企业就有4家，占了一半。当然，这是从经营规模上看，从企业效益上看，这两年国际跨国巨头们的情况也一般。可见，企业规模也不是越大越好。从当前新技术革命和产业变革的发展趋势看，有色金属工业企业要适应新时代，不被历史大潮所淘汰，就必须走智能化、个性化的发展道路。