物联网企业洞察调查——德国、意大利、法国、英国和西班牙五大欧洲市场的企业物联网部署、投资、技术和供应商趋势

2017年下半年，Ovum对14个国家1343家部署或正在推出物联网解决方案的企业进行了调查。旨在研究物联网部署趋势、发展动力及挑战、用例、投资以及技术和商业选择。本报告提供了来自五个欧洲国家(德国、意大利、法国、英国和西班牙)、共399名受访者的意见。

我们在2017年的调查发现，欧洲各国的IoT目标各不相同，但降低成本是一个普遍的驱动因素。欧洲的企业物联网项目规模及支出水平仍然相对较低，但大多数部署者打算在2018年让支出翻番。全球云和IT供应商成为欧洲领先的物联网提供商，其中最主要的包括微软、AWS、思科和IBM。

针对欧洲市场的企业物联网供应商，我们给出以下建议。

1)物联网战略主要由欧洲企业的高层推动，所以要确保企业董事会/C级领导能够理解你的价值主张，确保获得高管层的支持，并让他们了解已实现的项目成效。但也不要忽视IT团队，IT团队在实施和部署方面扮演着关键角色，在许多情况下也扮演领导者的角色。

2)准备好支持较小的物联网项目，以及/或各种规模的项目，以充分抓住早期机会，并处于有利位置来抓住规划的投资增长机会。

3)大多数企业都在部署具有多个目标的物联网解决方案；准备好在多个层面上满足这些企业的要求，展示如何帮助它们在一段时间内实现这些目标。

4)与领先的云公司、企业IT供应商和系统集成商合作是在欧洲获得成功的关键。

5)物联网的安全、集成挑战以及对持续的物联网成本的担忧是欧洲企业面临的根本问题，而物联网供应商必须解决这些问题。

6)对于物联网提供商来说，要想成功赢得欧洲客户，其基本特性应包括良好的连接/网络覆盖能力，以及支持或集成多种技术的能力。不过，每个国家的企业还有各自看重的其他特性。

7)在欧洲，物联网供应商应根据国家的情况努力调整自己的物联网主张，并寻找合作伙伴来填补其产品缺口和开辟新的市场渠道。

1 欧洲的物联网战略、发展动力及挑战

我们对欧洲的调查涵盖了积极使用物联网解决方案的企业，正在试验物联网的企业以及仍处于推出阶段的企业。大多数接受调查的企业已经在致力于物联网部署；或者要么在对物联网项目进行试验，要么在推出物联网项目(前者更多)。就全面运营的部署来看，英国、法国和意大利的企业处于领先地位。在英国，大多数活跃的部署集中在汽车/运输、制造和零售行业。在法国则集中在汽车/运输行业和公共部门。在意大利，大多数活跃的部署集中在汽车/运输和能源行业。西班牙在活跃部署方面远远落后，但应该会赶上，因为有44%的企业目前处于早期推出阶段。

领导欧洲物联网部署的通常是IT部门(39%)，或最高管理层/董事会(52%)—主要是首席信息官/首席技术官办公室。在所有五个国家，董事会/C级领导层是物联网部署的领导力量，尤其是在意大利(62%的部署由C级领导层领导)和英国(53%)。在C级领导层中，首席信息官/首席技术官最有可能领导德国和意大利的物联网项目；而在英国、法国和西班牙，董事会或首席执行官也有可能领导物联网项目。IT部门在很多情况下仍然是物联网部署的领导力量，而且在德国、法国和西班牙，有42%～43%的企业部署者确认IT部门为物联网项目的领导力量。

在欧洲，降低成本、提高竞争力和改善业务流程是物联网的主要驱动因素。降低成本是所有五个欧洲市场上最重要或第二重要的物联网目标。它在英国和西班牙是一个非常强大的推动因素。在大多数市场，特别是意大利和法国，提高竞争力也是物联网项目的主要目标，但在英国不是这样。另一方面，英国企业渴望利用物联网来改善业务流程，这和德国的情况一样。西班牙部署物联网的首要目标在于改善客户或公民的体验，这与其他国家截然不同。我们所调查的意大利企业也比其他市场的企业更渴望利用物联网增加来自现有产品和客户的收入，这显然与客户体验目标息息相关。显然，各个国家的物联网目标可能会有很大差异，但降低成本是一个普遍的目标。

安全以及与现有ICT基础设施集成的复杂性是物联网面临的关键挑战，而且欧洲企业也非常担忧成本问题。欧洲企业面临的主要物联网挑战包括安全性、与现有ICT基础设施集成的复杂性以及预计的持续成本。所有五个国家的企业基本上都面临这三大主要挑战，但国家之间也存在一些差异。

德国和西班牙企业更担心安全和持续的成本问题，而不是与现有基础设施的集成。对德国企业来说，前期资金投入也是最大的挑战之一。而西班牙是唯一担心是否有能力从物联网数据中获得商业价值的国家。英国企业在开发清晰的物联网商业案例以证明投资合理性方面面临困难。在法国，相比持续的成本，企业更关注服务可靠性。意大利企业不太担心安全问题，而是更关心如何管理多样化的物联网技术。

就连接或设备数量而言，预计欧洲企业在2018年将支持规模更大的物联网部署。在所有欧洲国家，小型物联网部署(＜500个设备/连接)目前占主导地位，特别是在西班牙—67%的受访企业表示部署的项目属于这一规模。接下来最常见的规模是500～999个设备/连接，意大利在这个区间处于领先地位(32%)。就1000～9999个设备/连接来看，意大利和德国的部署比例最高。

在接下来12个月，物联网项目部署的设备/连接数量将扩增，其中63%的企业预计将支持500～9999个设备/连接(500～999区间的有41%)。涉及10000～49999个设备/连接的大规模部署仍将占据不到10%的比例，但在意大利、西班牙和德国最常见。

2 物联网投资及成功指标

现有采用者对物联网的投资将在2018年增加，许多企业预计将投资50万～100万美元。在2017年，绝大多数(72%)欧洲的企业物联网采用者在物联网部署上投入不到50万美元，而且有42%的投资在25万美元以下。西班牙企业的投资可能少于25万美元(60%的企业落在这个区间)。在物联网支出超过50万美元的区间，德国企业处于领先地位。在2018年，随着部署工作超出试验或早期阶段，欧洲企业计划在物联网上投入更多资金—76%计划投资25万到500万美元。所有国家都是这样，不过相比其他国家，西班牙企业的投资在2018年小于25万美元的可能性仍然较大。在2018年，就计划投资额在100万美元以上的区间来看，德国企业处于领先地位。

生产力数据是所有欧洲市场衡量物联网部署成功与否的三大KPI之一，同时成本节约和销售额提高也是大多数市场的主要KPI。了解欧洲企业如何衡量物联网部署的成功和效益对于推动进一步投资至关重要。所有市场都强调面向客户的/驱动收入的KPI，以及与生产力和成本相关的KPI，供应商应该牢记这一点。生产力数据是最广泛使用的衡量物联网成功与否的KPI，在除意大利(仍排在第三位)之外的所有市场中均位列首位。成本节约数据是英国、法国和德国的主要KPI，但在意大利和西班牙则不太重要。提高销售额是英国、意大利和西班牙的主要KPI。客户满意度数据是德国、法国和西班牙的关键KPI。对西班牙企业而言，客户满意度/保留率数据非常重要，与生产力数据一起并列第一位。总的来说，德国和法国的KPI指标大致相同；意大利的情况与其他国家的情况大不相同：销售额的提高以及通过物联网增加新收入来源对意大利企业来说是最重要的，接下来才是排在第三位的生产力数据。

物联网部署已经对欧洲企业产生了可衡量的影响；客户满意度的提高以及对资产/性能的了解是物联网带来的最大好处。接受调查的欧洲企业中有很大一部分称已经看到了物联网部署带来的好处。这意味着企业正在采取“快速制胜”策略，投资能够在短时间内产生可衡量效益的物联网项目。欧洲企业表示获得的最大好处是客户满意度提高(36%)以及对资产/性能有更好的了解(25%)，紧接下来是效率和生产力提高以及成本节约。各国的结果略有不同，但总体而言，英国企业实现了最高水平的可衡量效益，其次是意大利企业。

3 欧洲的物联网应用及用例

对采用物联网的欧洲企业来说，运营优化/自动化和远程监控是最常见的物联网应用。采用物联网的欧洲企业(跨五个国家的所有垂直领域)表示部署最多的应用是运营优化/自动化和远程监控，紧随其后的是预见性维护。主要的物联网应用在一定程度上因国家而异。预见性维护是德国企业的首选应用领域，体现了德国在制造业和工业领域的实力。对意大利和西班牙企业来说，客户管理/客户体验应用领域是重点，它们吸引了更多的关注，并在这两个市场上进行了比预见性维护更广泛的部署。英国和西班牙企业对人力资源管理/优化应用领域产生了浓厚的兴趣。尽管对车队管理的兴趣最小(很可能是因为这种应用类型的特殊性)，但意大利和法国的物联网采用者在这方面有一定程度的部署。

在汽车/运输垂直行业，资产跟踪/安全是欧洲企业最常部署的物联网应用。我们要求每个特定行业的企业告诉我们它们正在部署哪些应用，包括一些特定的垂直行业应用。广义的汽车/运输/车队/物流垂直领域包含出租车公司和船运公司等。在这个垂直领域，约有68%的欧洲企业物联网采用者正在部署资产跟踪和安全(货物和/或车辆)方面的物联网应用。这类应用被物流和车队公司广泛部署。法国和意大利的企业对这类应用的采用率非常高，分别有80%和85%的受访企业使用资产跟踪和安全应用。用于远程监控、远程诊断和预见性维护的应用也很流行；在这个垂直领域，有55%的企业表示正在部署或计划部署这些应用。用于车队管理的应用也被广泛部署且相对成熟，特别受到德国和意大利企业的欢迎。

制造业/工业和农业/环境等垂直领域的企业利用物联网进行监测、跟踪和预见性维护。在欧洲，制造业/工业领域的企业最常利用物联网进行远程监控(尤其是在意大利)、资产跟踪和预见性维护。对于工业可穿戴设备，它们的兴趣比较低。农业/环境领域的企业也在使用基于物联网的远程监控来支持土壤/作物产量优化，并监控牲畜来控制质量和预防损失。对这些资本和资产密集型行业来说，预见性维护也是一个关键应用。

对能源和公用事业垂直领域来说，预见性维护、智能计量和智能电网是关键；而公共部门的重点则在智慧城市。就能源、公用事业和资源这一垂直领域来看，欧洲企业正在将物联网用于预见性维护(特别是在德国)、智能计量和智能电网。它们对矿井/油井/井场优化的兴趣不大，因为这是一种非常特殊的应用类型。对于公共部门的组织来说，它们最有兴趣将物联网用于公共安全，尤其是在德国(占71%的受访企业)。我们调查的公共部门组织平均约有30%～40%正在部署或计划部署各种与智慧城市有关的应用；不过，英国在这方面的兴趣更高。

欧洲的零售商利用物联网来改善客户体验和跟踪库存，而支付和与物联网相关的保险则最受金融机构青睐。零售领域的物联网应用包括店内体验应用、酒店客房和餐厅的自动化以及其他增强客户体验和黏性的应用。英国和意大利的零售商目前对这些应用的采用水平最高。在金融服务领域，欧洲企业通常将物联网用于PoS终端和/或支付处理。它们还对基于物联网的保险服务表现出浓厚的兴趣，特别是在英国；然而，最终用户目前对此类服务的需求仍然有限。

欧洲的医疗保健和制药公司最常将物联网用于远程监控。欧洲的医疗保健机构通常将物联网用于远程监控和预见性维护(比如针对医疗设备)；在这方面，英国和法国医疗保健提供商的采用率尤其高。其他被广泛采用的物联网应用包括医院/诊所资源优化(特别是在德国)、移动医疗服务(在英国的采用率很高)以及远程病人监控(特别是在法国)。制药公司也最常将物联网用于远程监控(针对设备、流程或人员)。它们对新的用例也比较感兴趣，比如物联网支持的药物测试和试验；意大利制药公司在这方面的兴趣尤其高。

4 物联网可以选择的连接技术

欧洲企业普遍使用短距离连接技术来部署物联网；法国企业热衷于采用LPWAN技术。欧洲的物联网采用者使用各种各样的技术进行部署。有42%～50%的受访企业将短距离连接技术用于物联网项目。固定网络连接技术是所有国家的第二选择，除了更多采用蜂窝M2M技术的英国。LPWAN在法国、英国和西班牙中的采用率相对较高。在法国，相比使用蜂窝M2M技术的企业，使用LPWAN进行物联网部署的企业所占比例更高，这反映了该国较早推出了两种“本土”非授权LPWAN技术。

4G是欧洲企业采用的主流蜂窝M2M技术，但意大利企业也在比较多地采用3G，而且英国企业也在一定程度上采用3G。对于使用蜂窝M2M连接技术进行物联网部署的欧洲企业而言，4G是它们的明确选择。但是，意大利企业也比较多地使用3G技术，而且英国也在一定程度上使用3G技术。

虽然每个国家的LPWAN部署者数量很少，但结果表明Ingenu和LoRa是欧洲国家采用的主要LPWAN技术，除了西班牙，该国主要采用NB-IoT技术。虽然LPWAN部署者的调查样本太小，在按国家划分时不具备统计性，但它的确表明了一些国家之间的差异。在德国和意大利，Ingenu的使用量远远高于LoRa；但在法国(LoRa的本土市场)，情况却不是这样。在意大利和西班牙，相当一部分企业并不知道它们在使用什么样的LPWAN技术，这反映出大多数企业更关注物联网用例，而不是技术。

5 物联网解决方案提供商各自所占的份额以及企业的偏好

企业IT供应商是欧洲企业青睐的物联网解决方案提供商，但就第二选择来看，每个国家的调查结果有所不同。虽然所有国家对物联网提供商的类型表现出各种偏好，但企业IT供应商(例如思科、IBM)是所有五个国家(尤其是法国和意大利)都青睐的首选物联网提供商。在德国、英国和法国，排在第二位的是系统集成商；在意大利和西班牙，系统集成商排在第三位。有意思的是，CSP/电信公司是意大利企业的第二选择，是西班牙企业的第三选择(与系统集成商并列)，但并没有受到德国企业的重视。专业物联网应用/解决方案提供商在西班牙是第二选择，但在其他国家则不然。垂直行业/行业专家显然是德国和英国的第三选择。

全球供应商微软和AWS正在成为欧洲企业的主要物联网提供商。我们要求欧洲的物联网采用者告知它们的主要物联网提供商。云供应商微软和AWS名列前茅，其次是领先的企业IT硬件和软件供应商—思科、IBM、HPE和SAP，这与其他地区的趋势大致一致。CSP所占份额很小—Verizon挤进了前十名，Orange排在第13位。这也同全球趋势一致。

AWS、微软、IBM和思科分别在欧洲五个市场中的四个市场上排名前五，但英国企业更青睐谷歌，而不是AWS或微软。微软和AWS是欧洲强大的物联网提供商，尤其是在德国(合并份额为29%)。然而，在英国排名前五位的物联网提供商中我们并没有发现微软和AWS—HPE和IBM排在前两位，其次是思科。此外，谷歌属于英国的五大供应商之一，这也是不寻常的；这也许表明英国企业对不是以企业IT为主导的提供商持更加开放的态度。IBM、思科、HPE和SAP在多个市场上的表现也很突出。在所有五个国家中，约50%的受访企业在启用前五大提供商，这表明企业的选择很集中；但是在每个市场上，其他供应商都有长尾效应。前五名中没有CSP/电信公司，这表明CSP/电信公司很难成为企业首选的物联网提供商。

在所有市场上，“网络连接/覆盖能力”成为物联网供应商所应具备的三大特性之一；“支持/整合多种技术的能力”也很关键。支持/整合多种技术的能力以及强大的连接/网络覆盖能力被所有五个国家的欧洲企业认定为物联网供应商应具备的最关键特性。一流的技术(或合作伙伴)以及咨询和规划技能并列第三位，但某些市场对它们的兴趣要高得多(例如，英国最看重技术，而意大利和德国则非常看重咨询/规划能力)。相比之下，企业不太看重之前与物联网供应商合作的经验、全球规模和商业模式的灵活性。

欧洲企业最需要大量外部支持的是物联网项目或解决方案工程，以及实际的项目实施/后勤。超过25%的欧洲物联网部署者表示在物联网项目或解决方案工程方面需要大量的外部支持，尤其是在西班牙—有37%的受访者表示需要这方面的大力支持。实际的物联网项目实施和后勤也是一个很需要支持的领域；部署物联网的西班牙企业在这方面的需求非常高，比例高达47%。相比之下，相对较少的企业表示需要咨询/初期战略方面的支持。在这方面，西班牙和英国的企业比其他国家的企业更需要大量的外部支持。