炼化率先开启世界一流新征程

今年工作会议，三大石油公司都瞄准了炼化高质量发展，中国石油提出要推动炼化企业逐步从“燃料型”向“材料型”转型，“十三五”末炼化一体化企业高端化工业品要提到60%以上。中国石化提出炼油和销售要率先打造世界一流，着力提高炼油集中度，加快布局和结构调整，探索实施更高水平的资源优化和部分燃油型炼厂向化工型炼厂转型。化工板块将坚持“基础+高端”不动摇，更加重视发展精细化工和生物化工，稳妥退出低端业务；探索介入动力电池负极材料领域，布局氢燃料电池及加氢产业链，推进生物燃料、生物乙醇等产业发展。中国海油提出炼化业务要紧紧抓住改革窗口期，以创新驱动为引擎，不断为高质量发展赋能，实现新旧动能接续转换。

从目前来看，我国炼化行业仍然存在着许多挑战和制约因素，首先是投资连续下降，2017年是连续第三年下降，全行业固定资产投资总额2万亿元，下降2.8%。其中，化工行业降幅达5.2%，较上年扩大2.5个百分点，连续第二年下降。投资的持续下降，将对行业发展后劲产生影响。其次是研发投入偏低、新旧动能转换慢，加之贸易摩擦加剧等因素，将制约着行业向高质量转型升级。最为关键的是，目前我国炼化行业结构性矛盾仍然突出，一方面传统产能过剩尚未根本改变，特别是近两年随着产品价格回升，一批产能过剩项目仍在新建或扩能，去年氯碱、聚氯乙烯新增产能仍在大幅度增加。另一方面高端产品和专用化学品依然短缺，战略新兴产业发展仍显滞后。2017年，全行业贸易逆差1974亿美元，同比大增45.1%。主要表现在有机化学品逆差146.8亿美元，同比增长38.6%，进口总量6222.7万吨，再创历史新纪录，同比增长6.3%；合成树脂逆差354.5亿美元，同比增长8.5%，其中聚乙烯逆差138.5亿美元，同比增长22.9%，进口量1179万吨，同比增长18.6%；合成橡胶逆差96亿美元，同比增长93.4%，进口量584万吨，增幅达74.1%；乙二醇逆差74.8亿美元，同比增长52.6%，进口量875万吨，同比增长15.5%；专用化学品逆差32亿美元，同比增长33.7%；PX逆差120亿美元，同比增长25.5%，进口量1443.8万吨，同比增长16.8%。

淘汰落后产能是炼化产业发展的必由之路。炼化产业要努力从制造型产业发展模式转变为创造型产业发展模式，避免在数量上“水大漫灌”，要以调整产业结构、提高行业集中度和竞争力为核心，优化配置资源和市场，积极向集约化方式转变，推进炼化一体化和基地化建设。从国外发展趋势看，欧美地区炼厂数量和产能逐渐减少，但产业集中度进一步提高。2016年全球600多家炼油装置，平均规模达729万吨，较2003年增长33.7%。排名前25的炼油装置总能力达28.9亿吨，占世界总炼油能力的59.7%。研究数据显示，600万吨/年规模的炼厂扩建到1200万吨/年规模，单位原油投资可节约23%-25%，生产费用节约12%-15%，劳动生产率提高25%-35%，单位产量占地和能耗也随之减少。与此同时，适应原料供应端变化的原料多元化炼油技术，以及原料劣质化、重质化技术的进展和应用也相当受重视。规模效应是根据边际成本递减推导出来的，就是说企业成本包括固定成本和变动成本，在生产规模扩大后，变动成本同比例增加而固定成本不增加，所以单位产品成本就会下降，企业利润率就会上升。

诸多产业差异和不平衡将推动石油化工企业借助一体化、信息化、智能化管控技术，开始在新一轮竞争中赛跑。未来石油化工结构调整重点是产品结构调整和原料结构调整，结构调整方向是面向高端化、智能化和多元化。目前传统石油化工发展模式面临成品油需求不足和烯烃/芳烃供给不足结构性矛盾，一方面炼能过剩，且未来需求还将受电动车和新能源发展冲击；另一方面烯烃/芳烃高比例依靠进口，未来需求仍将持续较快增长。炼油行业未来将逐步由燃料型工业向原料型工业转型，即由主要生产汽柴油转变为主要为乙烯/芳烃提供原料。烯烃行业将拓展乙烷裂解制烯烃、丙烷脱氢制丙烯或碳四资源综合利用等低碳产业，深入研究资源来源条件和分层次形成产业竞争力。通过合理引导煤/甲醇制烯烃等新原料路线，助推烯烃产业有序发展，并在产业定位和布局上与传统石脑油裂解制乙烯工业实现错位发展。化工新材料和高端化学品领域市场前景好，技术含量和附加值高，具有引领行业发展作用。化工新材料是发展战略性新兴产业重要基础和媒介，也是传统石化和化工产业转型升级的重要方向。

智能化转型是我国石油化工行业未来发展方向，但在具体实施层面还有许多功课要做。首先，与世界石油化工强国相比，我国在化工信息化建设方面资金投入不足，这也是大而不强的原因之一。智能制造基础是CPS(虚拟—物理系统)，而CPS建设是需要足够投入来推动的，没有这一前提，智能化无从谈起。其次，目前我国制造服务业服务能力十分有限，特别是针对石油和化工行业的IT技术服务更是羸弱不堪。虽然国内网购和电子商务很发达，但制造业和IT产业还是两张皮，还没有看到有影响力的制造服务商。石油化工行业复杂性，让许多IT公司望而却步，国内鲜有专业软件/互联网等IT公司愿意深耕这一领域。几家特大型石油化工企业虽有内部IT队伍，但其母公司均没有想将其彻底进行体制改造，打造成面向行业提供社会化、专业化服务的公司。与之相反的是，国际一些知名软件/互联网等IT公司跨界延伸服务已深入到实体制造业中。