全方位感受印度生活用纸和卫生用品行业把握市场启动的先机——生活用纸委员会第四次成功组团参加Paperex 2017暨Tissueex展会

孙静 漆小华/文

全方位感受印度生活用纸和卫生用品行业把握市场启动的先机
——生活用纸委员会第四次成功组团参加Paperex 2017暨Tissueex展会

CNHPIA Organizes Chinese Delegation to Paperex2017/Tissueex

孙静 漆小华/文

（本刊讯）2017年11月1—4日，第13届“印度国际造纸及造纸装备展览会（Paperex 2017）暨Tissueex展会”在印度新德里Pragati Maidan展览中心举办。中国造纸协会生活用纸专业委员会连续第4次组织“中国生活用纸国家展团”出展，帮助中国生活用纸和卫生用品行业企业拓展国际市场，抓住印度生活用纸和卫生用品市场启动的先机。

Paperex是著名的国际造纸展览，创办于1993年，两年举办一届，目前已成为全球最大的造纸行业盛会。

Paperex 2017展会占用了16个展馆，规模达2.5万m2，共有来自奥地利、孟加拉国、巴西、加拿大、中国、捷克共和国、芬兰、法国、德国、印度、印度尼西亚、伊朗、以色列、意大利、日本、黎巴嫩、毛里求斯、菲律宾、朝鲜、韩国、西班牙、斯里兰卡、瑞典、瑞士、中国台湾、泰国、荷兰、阿联酋、英国、美国等30多个国家和地区的568家造纸及相关行业企业参展，包括全球知名的企业APP、国际纸业、维美德、福伊特、安德里茨等。

本届展会除企业单独参展外，仍组织了国家展团参展，如中国国家展团、芬兰国家展团等，其中中国参展企业共计46家。据主办方数据，有超过55个国家的25,000名专业观众参观此次展会。展会同期还举办了为期3天的主题为“制浆造纸行业：可持续发展战略”的高水平技术研讨会。

中国生活用纸国家展团 突显中国制造

本届展会，生活用纸专业委员会组织了佛山德昌誉、汕头爱美高、泉州创达、广州欧克、上海松川、温州王派、山东荣泰和江西康琪等8家中国生活用纸和卫生用品及相关行业企业出展，参展面积达109m2，展团人员共计18人。中国企业的展位楣板统一标注“MADE IN CHINA”的醒目字样，向来自全球各地的观众展现中国企业的风采，突显中国制造的品质。

佛山德昌誉展台

汕头爱美高展台

泉州创达展台

广州欧克展台

温州王派展台

上海松川展台

山东荣泰展台

与相关行业协会交流 了解印度纸业市场发展趋势

印度造纸行业市场是全球增长最快的市场，其复合年均增长率约为6%～7%，为印度经济发展的各个方面做出显著贡献，如收入水平、外汇创收、就业机会等等。印度造纸行业在全球排名第15位，为600万人口提供了直接和间接的就业机会。

印度造纸行业主要以天然材料作为原材料，环境保护是其重点关注的问题。人们已经认识到可回收利用的环境友好型纸产品的重要性，随着纸产品在人们的日常生活中扮演越来越重要的角色，可持续发展成为印度造纸行业未来新的课题。● 印度造纸学会（IPPTA）

IPPTA 秘书长 M K Goyal

据印度造纸学会（IPPTA）秘书长 M K Goyal先生介绍，印度生活用纸总产能约为200～250t/d（约6万～8万t/a），消费者使用最多的生活用纸品类为餐巾纸和卫生纸，目前印度生活用纸的人均消费量仍不足0.1kg。他说，虽然受消费意识和文化差异影响，生活用纸在印度的普及率仍然较低，但是，随着观念的转变和收入的提高，生活用纸的发展前景十分乐观。

IARPMA主任 Pramod Agarwal

● 印度再生纸协会（IARPMA）根据印度再生纸协会（IARPMA）主任 Pramod Agarwal先生提供的资料，印度纸和纸板的年产量约占全球的2%，年销售额约为6,000亿卢比（约合608.7亿元人民币），每年对税收的贡献约为450亿卢比（约合45.7亿元人民币）。印度造纸行业使用的原料主要分为三类：木浆、农业残留物（稻麦草）和废纸，分别占31%、21%和48%。印度造纸行业总产能约为1,927万t/a，本财年内纸和纸板的总产量约为1,499万t，消费量约为1,673万t，人均消费量约为14kg。

据IARPMA秘书长P.G.Mukundan先生提供的数据，预计印度造纸行业仍将以6%～6.5%的速度增长，2017—2018年，印度GDP的增长率估计将达到6.5%，下一年度有望提高到7%～7.5%。2026—2027年，印度纸和纸板年总需求量将达到2,730万t，需求的增长主要集中于包装纸、印刷书写纸和生活用纸等，为此，印度造纸企业必须采用具有成本效益的新技术为消费者提供优质产品。现在的消费者更具环保意识，更喜欢环境友好型产品。

BCH到访生活用纸委员会展台

● 印度非织造布协会（BCH）

展会期间，印度非织造布协会（BCH）的Ritika Gupta女士和Samir Gupta先生到生活用纸委员会的展台进行交流。

在过去的一两年中，印度卫生用品市场取得了很大的发展，出现了很多新的生产企业，从中国引进了很多生产线，如卫生巾生产线，婴儿纸尿裤生产线和成人纸尿裤生产线等。目前，印度卫生用品企业大多使用低速生产设备，因为他们刚刚进入这个行业，还在学习阶段，随着业务的发展，他们将会选择更高速度的设备。

印度卫生用品市场增长迅速，各类产品的市场渗透率都有所提高。卫生巾的市场渗透率已提高到28%，婴儿纸尿裤的市场渗透率从两年前的约8%提高到现在的10%，成人纸尿裤的渗透率也有明显增长。

但印度的卫生用品消费量仍偏低，以卫生巾为例，中国适龄女性消费者每年使用240片卫生巾，而印度约使用100片，所以印度在消费量方面与中国还有较大差距。就产品喜好方面，印度消费者开始向超薄型、透气型产品方向发展。

全球知名的卫生用品企业，如宝洁、金佰利、强生、尤妮佳等都在印度设有生产厂，但是近两年这些跨国公司并没有新增投资。

卫生巾方面，近两年印度本土企业增多。婴儿纸尿裤方面，拉拉裤增长较快，印度消费者与中国相似，更喜欢使用拉拉裤，低月龄的婴儿就开始使用拉拉裤，因为穿脱非常方便。许多新入行的生产企业都是从生产拉拉裤开始的。

目前印度本土企业生产的卫生用品不能满足市场需求，仍需从中国、中国台湾、马来西亚等多个国家和地区进口卫生用品。

对于卫生用品行业未来发展趋势，Gupta女士认为，随着市场渗透率的逐渐提高，产品的品质和实用性也将不断提高，这是肯定的，与中国的发展过程是相同的。

据Gupta先生介绍，随着人口的增长和收入水平的提高，印度快消品市场实现爆发式增长，2016—2020年，印度快消品的复合年均增长率预计为20.6%，快消品零售总额将从490亿美元增长到1,037亿美元，其中居家和个人护理用品是主要品类，约占50%的份额。一次性卫生用品包含在个人护理用品中，近3年也取得了显著的增长。虽然跨国公司仍在大多数品类中占主导地位，但是很多印度本土品牌都占有了一席之地。他们以创新、定制化和差异化的营销吸引新的消费群体。现有的消费者愿意尝试不同的产品，也可以接受高档产品较高的价格。很多生产企业努力开拓农村地区市场，让原来不使用卫生用品的消费者首次使用他们的品牌，提高农村地区的市场渗透率以获得更多的销售额。

目前，印度排名前6位的卫生用品企业如下：

No.1 Nobel Hygiene Private Limited

该公司是印度成人纸尿裤的领导者，也是唯一一家同时生产婴儿和成人纸尿裤、婴儿拉拉裤、护理垫的企业。其成人纸尿裤品牌为“Friends”，婴儿纸尿裤品牌为“Teddyy”。

No.2 Rohit Surfactants Private Limited(RSPL)

RSPL集团是一家产品多样化的快消品企业，其营业规模达到560亿卢比。“Ghari”是其快消品的领导品牌。4年前进入卫生用品行业，生产“Pro-ease”品牌卫生巾。

No.3 RGI Meditech Private Limited

RGI是Romsons集团的子公司，Romsons集团是印度著名的医疗器械集团之一，他们看到了印度市场对高品质成人失禁用品的需求，于是成立了RGI公司，生产“Dignity”品牌成人纸尿裤和护理垫。

No.4 Soothe Healthcare Private Limited

该公司致力于个人卫生用品的生产和销售，主要生产“Paree”品牌卫生巾，其发展目标是在未来7～10年，成为印度市场数一数二的个人卫生用品生产商。

No.5 Sekhani Industries Private Limited

Sekhani集团是印度领先的纺织品企业之一，投资建设了先进的现代化工厂，占地10万m2，生产“Wonder Wings”品牌卫生巾，日产能为400万片。

No.6 Dima Products

Dima公司生产卫生巾产品已经有30年历史了，其自有品牌是“Caretex”，同时也为客户加工零售商品牌产品。除卫生巾外，该公司还生产各种规格尺寸的婴儿纸尿片、产妇巾和卫生护垫。

印度卫生用品市场的另一个明显趋势是随着电商渠道的快速发展，消费者更容易购买到卫生用品。Gupta先生认为，印度的卫生用品市场已经启动，未来的10年，行业将会发生更多的变化，尤其是印度本土品牌和零售商品牌的崛起，可以预见，未来线上销售将引领印度卫生用品的销售市场。

走访生活用纸参展企业 了解市场供给情况

● Century Pulp & Paper

Century Pulp & Paper公司主要生产印刷书写纸、纸板和生活用纸原纸。该公司仅有一台美卓卫生纸机，以原生木浆为原料，年产能3.6万t。原纸全部出售给其他加工商，自己并不加工最终产品。其中面巾纸原纸的定量为12.5～14g/m2，餐巾纸原纸定量为14～20g/m2，卫生纸原纸定量为14～19g/m2，厨房纸巾原纸定量为19～30g/m2，擦拭纸原纸定量为17～19g/m2，卫生巾/纸尿裤衬纸定量为16g/m2。

该公司介绍，目前印度生活用纸人均消费量还很低，约为0.08kg，与中国还有很大差距，但是近年来印度生活用纸市场正以15%～20%的速度迅速增长。这主要是由居家外用生活用纸市场驱动的，而居家用生活用纸市场相对增长较慢。印度消费量最大的生活用纸品类是餐巾纸，其次是擦拭纸，第三是卫生纸，最后是面巾纸。

该公司生产的原纸不仅在印度国内销售，还出口到UAE、斯里兰卡、阿曼、泰国等国家，内销与出口大约各占一半。Debojit Sengupta十分看好未来市场的发展，他说公司计划新增一台卫生纸机，目前正在考察。

● Orient Paper and Industries Limited

Orient公司是一家浆纸一体化的企业，生产纸浆、印刷书写纸、生活用纸等，并通过ISO9001，ISO14001、FSCCOC和OHAS认证，是印度最大的生活用纸原纸生产商。该公司拥有3台卫生纸机，其中两台是由拓斯克提供的，另一台是由维美德提供的，生活用纸总产能为200t/d，原纸除在印度国内销售外，还出口到中国、澳大利亚、马来西亚、英国、中国香港等国家和地区。

该公司表示，目前印度生活用纸的人均消费量还很低，以前人们都习惯于用水清洁，经过公司多年努力宣传和引导，人们的观念和习惯已有所改变。印度是仅次于中国的人口大国，随着人民收入的提高和消费习惯的改变，生活用纸市场有巨大发展潜力，公司对此非常有信心，所以未来还将再增加一台卫生纸机。

● App (India) Paper Pvt. Ltd.

APP是印度市场主要的生活用纸供应商，其“PASEO”品牌卫生纸、餐巾纸、面巾纸和厨房纸巾在市场上占主导地位，其优势在于拥有可持续发展的森林资源。

● Vijay Anand Speciality Papers Pvt. Ltd.

Vijay Anand公司生产生活用纸、牛皮纸、海报用纸等产品。拥有一台卫生纸机，产能25t/d，以木浆为原料生产原纸和“DAB‘N’KLEAN”品牌的卫生纸、餐巾纸、面巾纸、厨房纸巾等加工产品。产品除在印度销售外，还出口到多个国家。

● Bashundhara Paper Mills Ltd.

Bashund hara公司是一家来自孟加拉国的生活用纸和卫生用品企业，主要产品有原纸、卫生纸、面巾纸、餐巾纸、手帕纸、湿巾、卫生巾和婴儿纸尿裤等。

该公司从1986年开始生产生活用纸，目前共有3台卫生纸机，总产能为3万t/a。有部分原纸出口到印度、迪拜、伊朗、阿曼、苏丹、卡塔尔等国家，成品只在孟加拉国销售。公司使用的木浆原料来自印度尼西亚、巴西、加拿大等地。

● Meghna Pulp & Paper Mills Limited

Meghna公司是孟加拉国Meghna集团的子公司，是新进入生活用纸行业的企业，该公司原来主要生产无碳复写纸、印刷书写纸、涂布纸，2017年10月刚刚投产一台意大利Recard公司的新月型卫生纸机。纸机幅宽2,850mm，设计车速1,000m/min,生产定量14～28g/m2的面巾纸原纸、卫生纸原纸、餐巾纸原纸、厨房纸巾原纸和擦手纸原纸，并加工卫生纸和餐巾纸产品，其品牌为“Fresh”，采用100%原生木浆为原料。目前生活用纸产能1.8万t/a。该公司希望将生活用纸原纸销售到印度及周边国家市场。

考察当地生活用纸和卫生用品市场 探寻消费者需求

在印度期间，参展团成员来到“Big Bazaar”超市进行调研，据说这个超市是比较富裕的人群购物的场所。

● 生活用纸

生活用纸品牌主要是金红叶公司的“PASEO”和Origami Cellulo公司的“Caremate”品牌，有卫生纸、面巾纸和厨房纸巾。

● 卫生巾

卫生巾品牌主要有宝洁的“Whisp er”、强生的“Stayfree”、尤妮佳的“Sofy”；卫生护垫品牌有强生的“Stayfree”和尤妮佳的“Sofy”；卫生棉条只有强生的“o.b.”。

● 婴儿纸尿裤

婴儿纸尿裤的品牌主要有尤妮佳的“Mamypoko”、宝洁的“Pampers”和金佰利的“Huggies”。

● 湿巾

湿巾品牌有“Puretta”和“Kara”，主要是婴儿湿巾和清洁湿巾。

展商感言：市场前景广阔 目前仍需耐心培育

● 山东荣泰新材料科技有限公司：本次参展主要展示3D云棉等系列纺粘非织造布产品，主要特点是手感柔软、不起毛、布面均匀。目前印度市场还没有客户，但印度市场是一个潜力巨大的市场，随着经济增长和人民观念的转变，印度卫品市场未来一定会有质的转变。

● 上海松川远亿机械设备有限公司：本次重点展示餐巾纸包装机，速度快，性能稳定，调试方便，包装效果美观大方。公司在印度已有稳定的客户，因为考虑到印度整体水平目前还是处于偏低的状态，对设备的速度要求非常低，对包装效果也是看得过去就行，因此销售难度很大。只能先让部分高端客户接受，然后再辐射到其他的客户。印度市场虽然有发展，但是发展比较缓慢，目前人均用纸量很低。此次展会发现新增了不少小规模的企业，有意向做这个行业的也很多，但是绝大多数处于初级阶段，还不会考虑购买全自动包装设备，反而是半自动设备的需求量较大。因此，这个庞大的市场至少还需要5～10年的发展，我们目前要做的就是植入松川品牌，先服务小部分高端客户，当市场成熟的时候，自然水到渠成。

● 江西欧克科技有限公司：本次展示软抽、卷纸、手帕纸生产线，速度快，产量高。公司在印度有稳定的客源，印度市场前景广阔，但较难进入，公司将继续通过展会、阿里巴巴、谷歌等渠道扩大宣传。

● 温州市王派机械科技有限公司：本次重点展示性价比高的盒抽纸包装设备和餐巾纸包装设备。印度市场目前人均消费能力很低，劳动力成本低，自动化装备普及还有很长的路要走。印度人口很快赶超中国，未来发展潜力不容低估。

● 汕头市爱美高自动化设备有限公司：本次重点展示包装设备，速度快，性能稳定。感觉近几年印度生活用纸和卫生用品市场变化不大，发展缓慢。

● 佛山市宝索机械制造有限公司：此次来印度展会的客户对于后加工设备需求有以下的特征：（1）幅宽较窄，卫生卷纸类多数集中在1～1.4m之间，面巾纸和擦手纸也在2排和3排，餐巾纸的规格大多是300mm。（2）产品及规格的多样化，造成客户对单一产品的需求量不大，不能大规模生产。所以问询的设备主要集中在中低端设备，产能要求并不高。一机多用化，比如可加工HRT/卷筒擦手纸，JRT/小盘纸，KT/厨房纸的功能集中在一台机上完成。（3）印度本地有一定规模的造纸厂只生产和销售原纸，只有为数不多的几家企业也同时生产成品，需要后加工以及配套设备。由于劳动成本的低廉，印度本地对包装配套设备的自动化程度要求不高，需求多为半自动化或手工包装。

印度整体生活用纸的需求量不大，人均用纸量与世界第二的人口数量严重不匹配，仍需要几年的时间来改变和提高。