印度尼西亚固体矿产开发现状与前景分析

袁超飞，王小烈，邢佳韵，张艳飞，陈其慎，李 莉

(1.中国地质科学院，北京 100037；2.中国地质科学院矿产资源研究所，北京 100037；3.中国地质大学(北京)，北京 100083)

印度尼西亚固体矿产开发现状与前景分析

袁超飞1,2，王小烈1，邢佳韵2，张艳飞2，陈其慎2，李 莉3

(1.中国地质科学院，北京100037；2.中国地质科学院矿产资源研究所，北京100037；3.中国地质大学(北京)，北京100083)

印度尼西亚是全球重要的矿产资源供应地，也是我国企业走出去投资矿业的首选国家，系统分析其矿业开发现状和前景对我国企业在当地投资具有一定指导意义。本文对印度尼西亚的重要矿产资源分布、矿业投资与开发现状以及中资企业投资情况等进行了阐述，得出的结论为印度尼西亚矿业投资的重点矿种是煤炭、铜矿、铝土矿、镍矿和金矿，重点投资区域为加里曼丹、苏拉威西、西爪哇、亚齐和新几内亚等地区。

矿产资源；投资现状；潜力分析；合作前景

0 引 言

印度尼西亚(以下简称印尼)地处亚洲大陆和澳大利亚之间，扼守出入印度洋、太平洋之间的门户马六甲海峡，是中国进入印度洋的主要航线，是中国“一带一路”沿线东南亚地区的重要支点国家[1]。矿业是印尼的支柱产业，2015年矿业增加值占GDP的10%[2]。其生产的矿产品主要用于出口，印尼目前是全球第二大煤炭出口国,第五大液化天然气(Liquefied Natural Gas，简称LNG)出口国，同时还出口铜矿、镍矿、铝土矿等，矿产品出口总额占商品出口总额近60%[3]。

作为东南亚地区矿产资源最丰富的国家，也是我国重要的资源进口来源国之一，印度尼西亚吸引了众多学者的研究。许培源等[4]、韦红[5]、王小明[6]关注于印尼与我国“海上丝绸之路”建设[4-6]；庄毅[7]、袁玉平等[8]对印尼矿产资源、开发现状及其政策进行分析；唐新华等[9]、罗小洪等[10]对印尼矿业投资环境及其相关法律制度进行研究。尽管学者对印尼矿产资源、投资环境等研究已取得了一定成果，但目前还缺乏对印尼矿业项目、矿业投资公司，中资企业投资及矿业投资前景的具体研究。本文在前人研究基础上，对印尼重要矿产资源分布、矿业投资与开发现状、中资企业投资情况进行分析，提出了印尼未来矿业投资前景，为我国企业在印尼投资提供参考。

1 重要矿产资源分布

印尼地处特提斯成矿域东南端与环太平洋成矿域及印度-澳大利亚成矿域交汇的地方[10]，成矿地质条件较好，矿产资源丰富、种类较齐全。

印尼拥有丰富固体矿产资源，其煤炭、铜矿、铝土矿、金矿、镍矿、锡矿等矿产资源在全球占重要地位。印尼的煤炭储量在东南亚地区占据第1，探明储量255.73亿t，全球排名第10，占全球总探明储量的2.2%。另外，铜矿探明储量2 800万t，世界排名第9，铝土矿探明储量10亿t，世界排名第5，镍矿探明储量450万t，世界排名第7，金矿探明储量3 000 t，全球排名第4(表1)，分别占全球探明储量的4.1%、3.5%、5.7%、5.3%。

表1 印度尼西亚主要矿产资源概况

数据来源：文献[11];文献[12]。

印尼煤炭具有储量大、分布集中、易于开采的特点。主要分布在南苏门答腊、南加里曼丹岛和东加里曼丹。其中翁比林煤田位于苏门答腊中央山区，面积155 km2，煤系总厚度1 000～1 600 m，埋藏浅；另外一个是武吉阿桑煤田，位于苏门答腊省，煤层总厚90 m。重要的是南苏门答腊岛煤炭潜在资源有470亿t，并且该区大部分煤田尚未开发。

铜矿主要分布在巴布亚岛的Grasberg地区，北苏拉威西岛的哥伦打洛省等，以斑岩型、矽卡岩型铜矿床为主。其中Grasberg矿号称世界第三大铜矿同时也是世界储量最大的金矿，被矿业界称为世界上最有利可图的矿。

铝土矿主要分布在加里曼丹岛西部地区，最主要的矿床类型是红土型铝土矿。西加里曼丹铝土矿、金矿成矿带是东南亚地区铝土矿最主要的产地之一，矿床规模大，矿石质量好，主要是红土型超大型铝土矿田。

镍矿主要分布在中苏拉威西、东南苏拉威西、马鲁古群岛、巴布亚及东加里曼丹岛，是含镍基性-超基性岩体的风化-淋滤-沉积产物，具有分布集中、矿床规模大、类型简单、找矿标志明显等特点。马鲁古群岛镍矿群储量丰富，拥有3个超大型矿床，分别为盖格岛矿床(金属储量395万t)、韦达湾矿床和吉岛矿床(金属储量均为276万t)，大型矿床2个，小型矿床和矿点6个。

印尼全国几乎所有的岛屿都有金矿点分布，大型超大型金矿主要分布苏门答腊-爪哇铜、金成矿带和新几内亚岛铜、金成矿带。主要金矿有巴布亚省的格拉斯贝格和艾斯伯格，以及中加里曼丹省的Balikpapan矿，西努沙登加拉省松巴哇岛矿，马鲁古省的Halmahera岛矿和西爪哇省的Bogor矿。

2 矿业投资与开发现状分析

印尼总体上来说矿业开发活动相对活跃，矿业开放程度较高。SNL统计显示，印尼矿山项目有550个，在活动的有299个，矿业公司111家(图1)，外国企业占49%。其中，印尼控股公司获取153个，占活动矿山总数的51%；澳大利亚控股公司获得68个，占活动矿山总数的23%；加拿大控股公司获得23个，占活动矿山总数的7%；中国控股公司获取17个[13]，占活动矿山总数的6%(图2)。目前，煤矿、铜矿、镍矿、铝土矿、金矿的开发相对活跃，占在活动的矿山比重近80%。印尼锡矿资源也很丰富，但由于砂锡开采过程的环境问题，印尼政府已关停了较多矿山，在此不着重介绍。

2.1煤炭

印尼是煤炭资源大国，2016年煤炭产量达3.9亿t，占全球总产量的7%，印尼煤炭开发主要集中在苏门答腊和加里曼丹两个省开采。印尼目前共有284个煤炭矿山项目，在活动的矿山项目106个，在开采的矿山项目有84个[13]，占煤炭矿山总数的29%，占在活动煤炭矿山总数的79%。国内企业呈现一定的垄断， 印尼本国企64%； 此外也有澳大利亚及中国等外国企业在当地开发煤炭资源，其中澳大利亚企业数量占8%(图3)。主要大型煤炭公司有布米(Bumi)资源公司、阿达罗(Adaro)能源公司、基泰扩加瓦阿贡(Kideco Jaya Agung)公司、班普(Banpu)公司和国营Perusahaan Tambang Batubara Bukit Asam(PTBA)公司，这五家企业的煤产量占据印尼煤炭总产量的50%以上。

注：图中仅标出部分在采矿山项目图1 印尼矿业投资开发分布图

图2 印尼活动矿山控股公司隶属国家占比

图3 各国在印尼开采煤炭的项目占比情况

2.2铜矿

印尼也是全球重要的铜矿生产国之一，近年来，受出口禁令的影响铜矿年产量相比2010年明显下降，2015年产量为58万t(表2)，占全球铜矿总产量的3%。印尼目前铜矿开发基本上被外国公司和合资企业所控制。印尼铜矿山项目有64个[13]，70%以上矿山处于不活动状态，只有19个矿山在活动，仅仅有5个矿山在开采，主要由美国自由港、澳大利亚发现者资源有限公司、印尼PT安曼国际矿业公司开发等公司开采，其中最大的生产商是美国自由港公司年产量达48.2万t，占印尼总产量的83%。

2.3铝土矿

印尼铝土矿资源丰富，但是近年来产量不高，受出口禁令影响，铝土矿年产量相比2010年下降近50倍，2015年为49万t(表2)，占全球铝土矿产量的不足1%。大多铝土矿矿山处于开发前阶段。印尼有8个铝土矿矿山项目[13]，在活动的有6个矿山，83%以上的矿山由国内公司控股，目前仅2个矿山在开采。印尼最大的原铝生产商是PT Antam (Persero) 公司，年产量为24.1万t，占印尼总产量的49%。近年来，我国企业中国宏桥、山东南山铝业有限公司相继在印尼投资氧化铝厂的建设。

2.4镍矿

印尼是全球镍矿重要的产地之一，受出口禁令影响，镍矿山年产量逐年下降，2016年矿山产量16.85万t，占全球镍矿总产量的8%，全球排名6(表2)。印尼镍矿大部分由本国企业开采。镍矿矿山项目有40个，在活动的有18个矿山，在开采的矿山有10个[13]，主要是本国PT TIMAH (Persero)、PT Antam (Persero)、PT Vale Indonesia等公司开采。其中年产量最大的是PT TIMAH (Persero)公司，产量达9.5万t，占印尼总产量的56%。我国奥威矿产科技有限公司、中国罕王控股公司、伟业镍钴有限公司等也已经在印尼开采镍矿并建立镍冶炼厂。

表2 印尼主要矿产品产量情况

数据来源：文献[11];文献[12];文献[14];文献[15]。

2.5金矿

印尼金矿点几乎遍布全国，产量也在世界上占有重要地位，2016年矿山产量92t，全球排名第8万t(表2)。印尼全国有157个金矿山项目，在活动的有43个矿山[13]，在开采的矿山占在活动矿山项目总数的1/3左右，主要由印尼、澳大利亚等国开采。印尼本国公司最多，有PT Merdeka铜金公司、PT Antam (Persero) 公司等 5家企业，其次是澳大利亚的Newcrest矿业公司和Sumatra铜金公司。

3 中资企业投资现状

中国已经成为印尼最大进口来源国和最大贸易伙伴[16]，也是第七大投资国。中国企业在印尼投资的主要领域是矿业、电力、基础设施，遍及印尼2/3的地区。

在矿业投资方面，我国已经有19家企业与印尼在固体矿产和油气开采方面开展合作。油气方面，主要有中国海洋石油总公司、中化石油天然气股份有限公司、中信石油等企业投资，在此不重点介绍。固体矿产主要是投资煤炭、铝土矿、镍矿的开采以及冶炼厂的建设。目前，煤炭主要有中国神华、江西煤炭集团、意科控股公司和香港Agritrade资源有限公司进行投资，主要分布在加里曼丹地区；中国宏桥、山东南山铝业有限公司在印尼进行氧化铝厂的建设，主要在西加里曼丹省和廖内省进行投资；伟业镍钴公司、中国罕王、中钢集团、奥威矿产科技、上海鼎信投资集团也已经在印尼开采镍矿及镍冶炼厂的建设，主要集中在苏拉威西地区。其中，具有代表性的公司有中国神华、中国宏桥、中国罕王。

2015年12月，由山东电力工程咨询院有限公司和中国能源建设集团浙江火电建设有限公司组成的联合体配合中国神华集团总投资约20亿美元建设印尼最大发电站项目爪哇7号项目。项目拥有2台百万千瓦超临界燃煤发电机组，由神华国华(印尼)爪哇发电有限公司与印尼国家电力公司子公司共同投资开发，山东院和浙江火电组成联合体进行工程总承包。电站预计于2020年中期正式投入商业运营，运营期25年。

中国宏桥公司(山东魏桥)建设印尼加里曼丹省年产200万t的氧化铝项目，该项目是印度尼西亚第一家大型氧化铝生产企业，与印尼哈利达集团、韦立投资(香港)有限公司共同投资10亿美元，第一期100万t，已于2016年5月份建成投产，计划在2017年底以前完成另外100万t产能建设，预计年产能最大达400万t。

中国罕王恢复已经停产和维护3年的红土型镍矿项目，该项目包括印尼1 923 hm2面积的红土型镍矿采矿权。2017年2月，公司附属公司PT.KonutarsSejati(KS)与PT.Maha Bhakti Abadi(MBA)公司签订合作协议，KS委聘MBA管理印度尼西亚东南苏拉威西省北科纳威县的部分镍矿的开采、生产及销售，该项协议将于2018年3月前有效。

其他领域也有很多企业进行投资。在基础设施行业，中国铁路总公司、中国港湾建设总公司、中国道路和桥梁集团、中国水电集团等企业都参与了印尼重大项目投资。如：中国铁路总公司参与了雅加达至万隆高速铁路项目的建设和运营等。中国水电建设集团承建的加蒂格德水电站将于2019年初运营，目前水坝已建成，预计该水电站能减Suryaragi-Rancaekek架空高压电网的150 kV的负担。

4 印尼矿业投资前景分析

无论从矿产资源分布特征，还是从矿业投资与开发情况方面来看，印尼未来在固体矿产资源开发及后端冶炼加工领域都与中国有很大的合作空间。根据前文所述，对印尼煤炭、铜矿、铝土矿、镍矿、金矿领域的合作进行分析。

4.1煤炭领域

印尼能矿部计划今年出台条例促进清洁能源的使用，自2019年起对每年的煤炭产量设限，未来印尼煤炭开发将有所下降。但考虑到印尼的电力供应在地区之间发展极不平衡[17]及煤炭出口作为国家经济收入的主要来源之一，未来煤炭开采潜力仍然很大。随着冶炼加工产业的发展，未来居民和工业用电需求均较大。因此建议在其煤炭资源最丰富的南苏门答腊-占碑向北延伸到廖内省南部、东加里曼丹省、南加里曼丹省进行煤炭的开采及煤电投资，上述地区同时也是印尼分布较为集中且基础设施建设投资的重点区域。

4.2固体金属矿产资源领域

在金属固体矿产投资方面，印尼是我国铝土矿和红土型镍矿的主要进口来源地，投资意义重大。在矿产的冶炼加工方面，印尼铜、铝、镍冶炼厂产能很低，其消费量大于产量，主要冶炼产品均依赖进口。未来精炼铜、氧化铝、镍铁等产品产量会较快增加，可逐步满足本国需求。政府鼓励矿业企业进行产业链延伸，大力促进后端冶炼加工产业发展，后端产业的发展将为中国与印尼矿业产能合作提供很大机遇。结合印尼资源分布和开发情况，建议中国企业在以下地区进行固体金属勘查开发：在亚齐和新几内亚省进行铜矿的勘查开采和冶炼厂建设；在西加里曼丹省进行铝土矿勘查开发及冶炼厂建设；在苏拉威西地区进行镍矿的勘查开发及冶炼厂投资；在北苏拉威西和西爪哇省进行金矿的勘查开发。

[1] 沈子傲.“一带一路”战略背景下中国与印尼贸易互补性研究[J].经济贸易，2016(22):30-31.

[2] 世界银行数据库[DB/OL].https:∥data.worldbank.org.cn/country/indonesia.

[3] 联合国贸易统计数据库[DB/OL].https:∥comtrade.un.org/.

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[17] 严小青.印度尼西亚电力市场概况及投资前景分析[J].中外能源,2017，22(6):8-14.

DevelopmentstatusandprospectanalysisofsolidmineralresourcesinIndonesia

YUAN Chaofei1,2,WANG Xiaolie1,XING Jiayun2,ZHANG Yanfei2,CHEN Qishen2,LI Li3

(1.Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing100037,China；2.Institute of Mineral Resources,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing100037，China；3.China University of Geosciences(Beijing),Beijing100083,China)

Indonesia is not only the major mineral resources supplier of the world,but also the preferred country that the Chinese enterprises for mining investment,it is guiding significance for Chinese enterprises to systematically analyze Indonesia’s mining current situation and prospects.This paper elaborates Indonesia’s distribution of important mineral resources,development and investment situation,and the investment situation of Chinese-funded enterprises,the results showing the key minerals of Indonesian mining investment are coal,copper,bauxite,nickel and gold,the main investment regions of Indonesian are Kalimantan,Sulawesi,West Java,Aceh and New Guinea.

mineral resources; present situation of investment; potential analysis; cooperation prospects

F416.1

A

1004-4051(2017)11-0113-05

2017-09-01责任编辑赵奎涛

中国地质调查局地质调查二级项目“‘一带一路’64国矿产资源供需格局与产能合作选区分析”资助(编号：121201103000150007)；国家开发银行项目“我国战略性新兴产业可持续发展战略研究”资助

袁超飞(1991-)，男，汉族，硕士生，主要从事矿产资源评价方面研究，E-mail:1171567968@qq.com。

邢佳韵(1991-)，女，研究实习员，硕士，主要研究方向为矿产资源战略，E-mail：xingjiayun123@163.com。