越南矿业及相关产业合作前景

朱 帅，楚克磊，张艳飞，高 骏，陈其慎，华 磊

(1.中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京 100083；2.中国地质科学院，北京 100037; 3.中国地质科学院矿产资源研究所国土资源部成矿作用与资源评价重点实验室，北京 100037)

越南矿业及相关产业合作前景

朱 帅1，楚克磊2，张艳飞3，高 骏2，陈其慎3，华 磊1

(1.中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京100083；2.中国地质科学院，北京100037;3.中国地质科学院矿产资源研究所国土资源部成矿作用与资源评价重点实验室，北京100037)

我国“一带一路”倡议与越南“两廊一圈”规划相结合，将为中越两国和两国企业带来互利共赢的巨大机遇。本文从越南矿业及相关产业发展现状切入，结合两国未来发展需求及相关产业互补性，综合分析越南资源禀赋、资源产业状况、经济社会发展前景、地区安全形势、矿业投资政策、政府重点规划等因素，从资源开发及冶炼加工、基础设施建设和产业园区建设等角度,提出在越南矿业及相关产业投资的领域和区域建议，为企业“走出去”提供参考。

“一带一路”倡议；投资环境；两廊一圈；越南

0 引 言

越南地处中南半岛东部，北与中国广西、云南两省(区)接壤，西与老挝、柬埔寨交界，东面和南面毗邻南中国海，地理位置优越。自“两廊一圈”建设提出以来，中越两国在经贸合作领域取得更加显著的成果。“21世纪海上丝绸之路”的提出，进一步为中国和越南进行国际产能合作提供了机遇和保障。近年来，越南经济发展稳定，工业化和城镇化进程加快，冶炼加工产业及基础设施建设发展意愿强烈，中国同越南具有很强的资源、技术和市场互补性。加强两国矿业及相关领域产业合作，是实践中国“一带一路”倡议与越南“两廊一圈”发展规划的重要内容，对实现中越两国矿业合作共赢、服务于中国-越南贸易需求、促进中国-越南协同发展具有重要意义。

越南作为中国邻国，近年成为国内矿业投资研究的热点。国内研究多集中于越南矿业投资环境方面[1-7]，主要从经济环境、基础设施环境、社会环境、自然人文环境、资源潜力、矿业投资政策等角度对矿业投资环境进行评价，并形成较为全面的评价方法和体系，认为越南矿业投资环境具有一定吸引力，但也存在一些挑战。宋国明[6]、武晗等[7]在分析越南投资风险的基础上提出了一些矿业投资建议。其他一些学者也从矿产角度对中国和越南进行矿业合作进行了展望，包括能源[8]、铝土矿[9]等。本文在前人研究的基础上，系统分析了越南矿产资源、矿业与相关产业发展情况，并提出了越南投资矿业及相关产业的影响因素和投资建议。

1 越南资源禀赋及相关产业发展状况

1.1资源禀赋

越南位于欧亚古大陆南缘，中国华南板块与印支板块交接部位，出露地层较全，岩浆活动频繁。越南独特的地质构造位置，造就了越南多样化的区域成矿环境和多期次的成矿作用，从而形成了大量矿产，不但种类丰富，且矿床类型多样，砂矿型、风化淋滤型、沉积型以及热液型、矽卡岩型矿床往往伴随有较大规模的矿床产出[10]。

越南矿产相对丰富，据越南地质矿产局报告，已经发现约5 000个矿床和矿产地，70种矿产，其中油气资源、煤、铁、铬铁矿、铝土矿、钛、铜、金、钨、锡、稀土、磷灰石等具有重要的经济价值(表1)。越南矿产资源分布具有一定的规律性，北方主要以黑色、有色和稀土金属矿为主，如越南西北部地区范士版(Phan Si Pan)成矿带发育越南最大的辛归铜(金-铁-稀土)矿床、东包稀土矿床以及博萨铁矿床、沙巴钼矿床和许多金、铅锌、磷矿床等[11]。南方主要以铝土矿和金矿为主，铝土矿主要分布在西原地区，包括林同、多农、多乐、昆嵩、嘉莱等省，钛砂矿主要分布于沿海滨岸带中。越南非金属矿产也较丰富，煤炭以无烟煤和褐煤为主，主要分布于河内盆地和西北部的沱河流域[12]。目前，越南的地质勘探工作已取得一定进展，越南全境完成了1∶20万地质矿产填图，1∶5万地质矿产填图完成了80%。矿产资源整体开采程度较低，具有较大的勘查开发潜力。

1.2矿业及相关产业发展情况

1.2.1 能源开发水平起步晚发展快

越南油气产业起步较晚，但发展较快。越南精炼石油产能很低，2009年之前，产能不足1.1万桶/d，需进口大量的精炼石油产品用于国内消费。2009年，越南第一座炼油厂——榕桔炼油厂投入运营，石油产业迅速扩张，石油精炼产能迅速增加到16万桶/d(792万t/a)左右[13]，但依然不能满足国内需求(图1)。越南政府正努力发展炼油和石化业务，近几年，有多个大型炼油厂(总成本逾500亿美元)在规划建设当中，预计到2021年左右越南新增136万桶/d的炼油能力。越南将由炼油产品净进口国转变成为净出口国，同时有望成为亚洲主要炼油燃料重要出口国之一[14]。

表1 2015年越南矿产资源情况

数据来源：文献[13]；文献[18]。

图1 1990～2015年越南石油生产情况(数据来源：文献[13])

随着越南天然气需求不断增加，受现有天然气田产量限制，其产量并没有出现了较快增长，目前基本处于自给自足状态，未来天然气供应将受影响。为满足其第七个电力总体规划的发电需求，政府亟需开发新的天然气资源，同时扩大天然气进口以满足增加的天然气需求，据《越南新闻》消息，到2030年天然气进口将增加到1 100万t[15]。

过去，越南煤炭产量较大，是传统的出口国。近年来，随着国际市场煤炭价格持续下降，煤炭需求疲软，国内开采成本上升、税收居高不下等影响，使得越南煤炭出口量不断下降。据越南《2020年煤炭工业发展计划和2030年展望》显示，未来越南将大量进口煤炭来满足国内供热电厂需求。

2015年，越南的一次能源消费总量约为65.9百万t油当量，而新能源占比仅为0.1%。越南政府计划提高新能源在一次能源中的占比，计划到2020年提高到5%，到2050年提高到11%，而越南对于新能源开发利用还处在初级阶段，没有形成成熟的技术和产品投入实际应用，我国企业在此领域的开发和投资合作前景广阔。

1.2.2 金属矿产产能低，大多依赖进口

越南冶炼加工产业极不发达，钢铁、精炼铜、精炼铝等产量很低，所需矿产品需大量依赖进口。2015年越南的钢铁产量为565万t(表2)，仅能满足需求量的27%。越南工贸部已经制定了《到2025年面向2035年钢铁生产总体规划》草案，计划到2020年，钢铁产量将增加到2 100万t铸铁和海绵铁，到2025年，将达到4 600万t，到2035年将达到5 500万t。越南的铜冶炼产业起步较晚，自中国有色集团控股的中色股份承建的越南大龙铜冶炼厂竣工以来才终结了越南不产铜的历史，目前产量约为4 115t，仅能满足需求量的4%。越南金属铝一度完全依赖进口，自2012年新莱氧化铝项目成功试产出氧化铝，越南的氧化铝工业开始起步，2016年产量约为50万t[16]。由于西原地区重要的战略地位，越南主张氧化铝项目从铝钒土矿开采到加工都由越方自主投资，仅在越南尚未具备能力的环节使用国外技术工艺[17]，近年来中资企业普遍反映较难进入。

越南未来将大力发展钢铁等冶炼加工产业，粗钢、铜、铝的产量将有所增加，但大量依赖进口的局面短时间内仍将持续。

表2 2015年越南粗钢、铜、铝等金属的产量及产能生产情况表

数据来源：文献[18];文献[19];文献[20]。

1.3中国与越南矿业及相关产业发展互补性

中越两国地缘优势明显，双边贸易关系良好，长期以来，中国一直是越南第一大贸易伙伴。近年来中越两国贸易额不断增加，2015年达到915亿美元，占越南贸易总额的27.8%。中国是越南最大的进口来源国，2015年进口额约为664亿美元，进口产品主要包括机械器具、钢铁制品、电机、电气等，同时中国也是越南重要的出口市场，出口产品包括矿物燃料、矿物油及其产品、沥青、橡胶等。中国在越南的投资起步较晚，投资额相对不大，主要集中在电力、汽车制造、基础设施和建筑服务等领域。越南具有丰富的矿产资源、人口红利优势、良好的需求市场，中国企业具有充足的资金先进的技术和设备、丰富的经验，中国与越南在矿业与冶炼加工产业、基础设施等领域具有良好的互补性，未来合作潜力巨大。

2 越南矿业及相关产业投资影响因素

2.1越南经济发展稳定，未来发展势头良好

越南经济发展水平低，2015年GDP总量仅为1 936亿美元，人均GDP为2 111美元/人，GDP增速6.7%(图2)，未来经济有望长期保持6%以上的中高速增长，是目前全球最具活力的经济体之一。越南是传统的农业国，工业基础薄弱，2015年，工业产值仅占GDP的33.3%。未来越南发展经济的意愿强烈，将致力于工业化，预计通过工业园区建设，发展劳动密集型出口加工制造业，广泛吸引外资，目标是到2020年成为现代化工业国家[21]。

图2 2000～2015年越南GDP及增速变化(数据来源：文献[23])

越南具有丰富的劳动力，成本较低。城镇化水平不高，但城镇化建设势头良好。2000年以来，城镇化率从24%增加到了34%，农业迁入人口是城市新增人口来源的最主要形式[22]。据联合国经济和社会事务部(UN DESA)[22]预计，到2030年，越南城镇化率将达到42%(图3)。为满足其城镇化发展需要，将大力发展基础设施和民生工程建设，为两国基础设施建设合作提供机遇。

图3 2000～2030年越南人口及城镇化率(数据来源： 文献[22])

2.2地区安全形势

越南是社会主义国家，多民族聚居，政局稳定，社会治安总体状况良好。据SNL的国家风险评级显示，越南除运营风险为中级外，政治风险、安全风险和恐怖主义风险均为低级，整体来看，可以为外国企业提供稳定的政治和社会环境。但是，中国与越南在南海问题上存在着主权与地缘政治竞争，及民族情绪使得两国的关系存在一定的安全隐患，在一定条件下可能对双方企业合作造成一定影响。

2.3基础设施建设

越南基础设施相对滞后，公路是主要的运输方式，因水资源丰富，内河运输较普遍，机场和铁路设施不发达，电力主要以水电为主，为了满足高速增长的用电需求，越南第7个电力规划(修定)提出将致力于发展煤电，同时大力发展清洁能源发电，风电和太阳能发电是未来的发展重点[21]。中资企业在越南电力市场有较强的竞争力。在越共“十一大”期间，相继出台了针对交通运输领域和通讯基础设施领域的发展规划及决议。越南基础设施落后、电力缺乏及通讯技术落后已成为制约经济发展的主要因素，未来将重点发展能源、电力、交通运输、基础设施建设、工业园区等领域(表3)。

表3 2015～2030年越南四大重点经济区未来发展领域、规划

资料来源：中国驻越南大使馆经济商务参赞处，2014；中国-东盟博览会官方网站，2014。

2.4外商投资政策

越南矿业政策法规相对完备，政府欢迎和鼓励外国组织和个人投资越南矿产开采业。现行的投资法是2006年新颁布的《投资法》，越南政府正逐步改善投资环境，相继完善、修订了多项重要的法律法规，为外国企业在越南经营提供更加规范便利的条件以创造有竞争力的投资环境。此外，越南政府还为外资企业提供不少优惠政策、土地优惠政策、行业鼓励政策、地区鼓励政策等优惠框架。

同时，越南也存在很多对投资不利的因素。越南中央政府对矿产资源对外开发政策持有非常审慎的态度，越南《外资法实施细则》规定，矿产勘探、开发和深加工属鼓励投资领域，石油和稀有矿产开采、加工属有条件限制投资领域。在实际操作中，重要矿产开发对外资都有明显的限制，石油行业是很难进入，煤炭、铝土矿也有较多限制。另外，虽然越南法律上允许外资以独立、合资、联营及短期合作企业等多种形式参与越南矿业投资，但实际上外资普遍反映合作阻力大。现行的法律和政策尚存在不确定因素，政府干预权过大，致使投资者权益带来负面影响。如2005年生效的越南新矿法允许政府在任何规定的时间内宣布允许出口和限制出口的矿产表。

2.5中国企业在越南竞争力

在越南投资矿业的国家主要有澳大利亚、加拿大、中国、印度尼西亚、美国等，金矿是投资重点，其他还有铜、镍、铝土矿、钛铁矿等[24]。中资企业目前主要进入加工制造、基础设施等领域，参与水泥、钢铁、有色金属、电力、公路、铁路等相关项目。除昆明钢铁等少数央企外，在越南的中资矿业企业主要以民企为主，矿种以铬、钛、铅锌、砂金、铁矿石等为主。其中，中色股份承建越南铜矿采选冶一体化项目，为中国和越南矿业合作开辟了新的合作方式。近年来，中国工程承包企业在越南取得了较丰硕的成果。越南的水电、火电、水泥、基础设施等项目，大部分是中国承包企业中标。比如：吉玲-河东城铁、河内-海防高速公路、河内-老街高速公路、老街钢铁厂、沿海火电厂一期、越南海阳电厂以及永新燃煤电厂等项目等[21]。加工制造类也是中方投资的主要领域，在越南市场具有一定竞争力，为促进装备制造业和国际产能合作提供了一定基础。

3 越南矿业及相关产业投资建议

越南资源相对丰富，未来将加快工业化和城镇化进程，冶炼加工产业及基础设施建设将拉动资源需求快速增长。越南政府规划未来重点发展南部经济区和北部重点经济区，重点关注“一带一路”倡议及越南的三大重点经济区规划建设。

3.1能源合作领域

3.1.1 煤炭及煤电领域合作

越南国内对于煤炭使用需求量越来越大，但受开采技术及设备影响，总产量却并没未显著增长。近几年，中国先进的技术和节能环保机械设备逐渐得到了越南的认可，这为煤炭寒冬之下的中越合作带来了希望。此外，越南正处于大力发展经济时期，对电力的需求较高，新能源的开发还未形成成熟的技术产品，未来15年，越南仍将大力发展煤电。建议在红河三角洲煤区进行煤炭勘查开发合作，同时进行燃煤热电厂的建设投资合作。

3.1.2 油气领域合作

越南的油气资源较为丰富，越南的油气资源由越南国家油气公司(Petro Vietnam)控制，包括上游的勘探开发到下游炼化工业。越南《外资法实施细则》规定：石油和稀有矿产开采加工属有条件限制投资领域(石油项目很难进入)。建议中国企业适当参与油气炼化项目的合作。

3.2金属矿产领域合作

越南矿产资源总体较丰富，种类多样，与我国形成一定互补。越南政府欢迎和鼓励外国组织和个人投资越南矿产开采业，鼓励对有色金属、炼钢、炼油、焦煤生产、矿产和能源开发以进行投资，并保护其合法权益。考虑越南资源分布、基础设施状况、矿业相关法律、政府发展规划及与我国互补等条件，建议北部以黑色、有色金属和稀土等多金属合作为主，中南部的铝土矿和金矿投资为主；冶炼合作主要以钢铁、铜及氧化铝冶炼为主。铜、金的重点合作建议区以越南西北部的老街矿集区以及北罗矿集区，同时可以考虑铜冶炼厂的建设；钨矿合作区的合作重点是越南东北部的太原、宣光地区；钛铁矿主要分布在东南沿海地区，建议合作区为广义省及东北部多金属区；此外，东北部多金属勘查开发合作区是越南金属矿产的集中地，富含有锌、锡、铬、稀土等矿产，找矿潜力较大。越南铝土矿资源极为丰富，但有较多的限制条件，而且越南民众对中国企业投资铝土矿心存不满，建议中国企业考虑煤电铝联营模式，这种模式在我国发展已较为成熟。

3.3基础设施及产业园区领域

作为世界上经济增长最快的数个国家之一，越南正尝试通过发展基础设施吸引境外投资者，以促进国内经济平稳快速发展。铁路、公路、港口、机场等城市交通系统均是其发展重点。鉴于越南近几年不断颁布有利于基础设施建设决议、发展规划，而越南也希望中国企业参与越南基础设施建设，如高速公路、港口等，建议我国企业应重点关注。铁路关注现有的南北铁路系统升级改造、胡志明市铁路枢纽及未来要发展的北-南高速铁路项目；公路关注对于国道的升级改造及高速公路的建设，较大的公路项目包括：油曳-潘切、美顺-芹苴、宁平-宜山、边和-头顿等路段高速公路及北南一号公路扩建项目；港口关注海防市的LachHuyen港和巴地-头顿港的升级改造；机场重点关注东北部山罗省的纳产、莱州省莱州市和老街市建造的三座机场。产业园区重点关注北部重点经济区、南部重点经济区及九龙江三角洲地区。

4 结 论

本文系统搜集了有关越南的矿产资源数据和投资环境的相关数据，综合分析认为：越南与中国南部地区毗邻，是中国走向东盟的中转站之一；基础设施差，发展意愿强烈；越南矿产资源相对丰富，但冶炼加工产业极不发达，越南的巨大市场为我国矿业及基础设施合作提供巨大的机遇；对于产业园区建设及加工制造业发展，中国可以提供优秀的管理经验和技术支持，中越两国可形成良好的互补；外商投资政策向好，但尚存较多不确定因素，外资企业反映合作阻力大；建议外资企业在越南投资合作项目做好可行性研究和市场分析，切勿盲目投资。

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AnalysisontheprospectsofVietnaminminingandrelatedindustries

ZHU Shuai1,CHU Kelei2,ZHANG Yanfei3,GAO Jun2,CHEN Qishen3,HUA Lei1

(1.School of Earth Sciences and Resources,China University of Geosciences(Beijing),Beijing100083,China；2.Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing100037,China;3.Ministry of Land and Resources Key Laboratory of Metallogeny and Mineral Assessment,Institute of Mineral Resources,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing100037,China)

Chinese “Belt and Road” initiative handshake “two corridors a circle” planning, will bring China and Vietnam as well as their enterprises in the mutually beneficial and win-win great opportunities. Based on the analysis of the development condition of the mining industry and related industries in Vietnam, combining the future development needs of the two countries and the complementarity of related industries, this paper analyzes the resources endowment, the prospects of economic and social development, the regional security situation, the mining investment policy, the government planning. This paper proposes the key industries and regions capacity for the enterprises tending to invest in Vietnam from the aspects of resource exploitation and smelting processing, infrastructure construction and industrial park construction.

“Belt and Road” initiative;investment environment;Two Corridors and One Ring;Vietnam

F416.1

A

1004-4051(2017)11-0080-05

2017-09-12责任编辑宋菲

中国地质调查局地质调查二级项目“‘一带一路’64国矿产资源供需格局与产能合作选区分析”资助(编号：121201103000150007)；国家开发银行项目“我国战略性新兴产业可持续发展战略研究”资助

朱帅(1991-)，男，陕西西安人，硕士研究生，从事矿产资源评价方面研究，E-mail:zhushuai5568@163.com。

楚克磊(1984-)，男，助理研究员，博士，主要研究方向为矿床学，E-mail：chukelei@163.com。