前三季度，国内工程类专用车市场分析

中国汽车技术研究中心·数据资源中心 唐宝安

前三季度，国内工程类专用车市场分析

中国汽车技术研究中心·数据资源中心 唐宝安

今年以来，面对错综复杂的国内外形势，党中央、国务院总揽全局、把握大势，坚持稳中求进、改革创新的工作总基调，科学统筹稳增长、促改革、调结构，在区间调控基础上更加注重定向调控，国民经济在新常态下运行总体平稳。

2017年三季度经济同比增长6.8%，增速如期小幅下滑。其中9月生产端由于季末效应出现较大回升，需求端投资下滑，消费平稳，进出口向好，整体而言，经济温和回落但大体走势仍然平稳。供给层面，工业增加值回升存有一定季末效应影响，工业企业利润持续修复、企业融资需求仍然旺盛，为制造业的生产提供强势支撑。需求和物价表现方面，消费增速回升，短期保持平稳，CPI走势温和，通胀短期无忧。短期看，当前二、三产业均表现强劲，经济增长内生动力较强，长期来看，十九大已表态未来改革的力度可能进一步加大，积极的财政政策或在经济增长中发挥更重要的作用，加上我国微观经济结构出现趋势性改善，预计未来经济有能力保持平稳。

2 0 1 7年前三季度，汽车市场实现零售1903.0万辆，同比增长1.8%，较2016年同期12.7%的高增速出现大幅回落，主要缘于在购置税减半政策退坡下，2017年部分购车需求在2016年底提前预支，但第三季度汽车市场回暖趋势明显，终端实现零售708.0万辆，同比增长7.6%，增速逐季上涨，其中乘用车终端零售626.1万辆，同比增长4.9%。

2017年1～3季度，商用车终端零售252.7万辆，同比增长24.9%。其中，货车累计销量226.6万辆，同比提升30.9%，主要是重型货车带动货车市场的增长，而客车市场的表现与货车市场存在着巨大的反差，客车市场累计销量26.1万辆，同比下滑10.9%。

前三季度专用车市场概述

前三季度，我国专用车市场销量80.4万辆，同比提升26.9%。其中工程车销量6.1万辆，同比增长80.8%，市场份额为7.6%；物流车销量60.4万辆，同比提升18.6%，市场份额为75.1%；作业车销量13.8万辆，同比提升53.0%，市场份额为17.2%。工程车和作业车市场份额均较2016年有所增长，物流车份额下滑（见图1）。

图1 2011～2017年前三季度专用车市场销量

前三季度专用车市场月度表现

从月度销量趋势来看，前三季度，我国专用车市场总体呈现增长态势。从行业需求主体结构看，城际、城乡配送的专用物流车一直是市场需求主体，受我国经济结构向扩大内需方向调整，带动了包括冷链物流运输车、快递运输车等多个细分市场在内的专用物流车需求快速增长。以市政环卫、垃圾运输等为主的作业车，随着城市化进程的推进和环保压力升级，市场需求也在不断增长。另一方面，2017年全国各地新一轮重大项目投资相继开工，机场、高铁等基础设施建设首当其冲，拉动了2017年工程类专用车市场需求。前三季度，专用车市场累计同比增长26.9%，除1月份略有下滑外，其余各月均有不同程度的增长（见图2）。

图2 前三季度专用车市场月度销量

工程车市场表现

工程类专用车市场销量增速与国内固定资产投资增速呈正相关关系，自进入2017年以来，国家与地方政府加大对基础设施建设的投资力度，各项基建工程陆续开工，利好工程车市场发展，尤其是土建工程车、道路工程车等市场。前三季度销售6.1万辆，同比增长80.8%，恢复增长较快（见图3、图4）。

图3 前三季度工程车市场月度销量

图4 2012～2017年我国工程类专用车平台需求结构变化

从车型结构看，由于重型工程车承载能力强，运输效率高，国内工程车目前以短途超重载运输为主，所以工程类专用车以重型车为主，2016年占比60%，前三季度升至81%。

从工程车细分市场销量表现来看，工程车市场主销搅拌车，前三季度市场比重达59%，累计销售3.6万辆，同比增长130.0%。此外，土建工程车、道路工程车和泵车也有较大幅度的增长（见图5、图6）。

图5 2012～2017年9月工程车市场结构

由于市场现状保有规模大，车辆闲置率高，随着基建工程项目增多，2016年搅拌车以消耗库存为主，提升车辆使用率，搅拌车在2016年新车需求出现下滑，2017年伴随各地基建项目的不断开工和推进，搅拌车市场需求回暖，销量持续走高。另一方面，城镇化的快速发展也为工程车带来了一定的发展机遇，道路铺设，电网改造、升级等，促进了道路工程车和泵车的市场需求。

从工程车市场企业竞争格局来看，工程车销量TOP10企业市场集中度为62.2%，相较于2016年同期提升了20.2个百分点，企业集中度更高。

数据统计显示，前三季度共有269家企业实现销售，其中销量超过5000辆的有3家，销量1000～5000辆的企业有13家，销量500～1000辆的共计5家，而销量不足50台的则多达192家，占比高达71%（见表1）。徐州工程机械集团有限公司以6654辆的销量、10.8%的市场份额位居榜首。销量TOP10企业中，全部实现同比增长，其中三一汽车制造有限公司、唐山亚特专用汽车有限公司、唐山唐鸿重工专用汽车有限公司和洛阳中集凌宇汽车有限公司的同比增幅均超过200%，且增幅均受搅拌车销量大幅增长拉动。

图6 前三季度工程车各细分市场表现

表1 工程车企业销量及份额

从工程车区域分布来看，工程车产品主销在河南、广东、江苏、山东和河北等经济发展快、基建项目多的区域，销量TOP10市场集中度为62.8%，相较于2016年同期提高7.9个百分点。

从前三季度销量来看，累计销售超过3000辆的区域有7个，其中河南省以6250的销量、10.2%的市场份额占据榜首。销量TOP10区域中，全部实现同比增长，其中河南、江苏、山东、湖北、四川等区域同比增幅均超过了100%。

从TOP10省份工程车结构来看，各省均主销搅拌车，占比在50%以上。江苏省和安徽省的土建工程车占比较高，超过30%。湖南省的泵车占比较高，达到20%，远高于TOP10的其他省份（见表2和图7）。

表2 工程车区域销量及份额

十九大，习近平总书记指出了建设现代化经济体系的六大任务，其中包括深化供给侧结构性改革，实施乡村振兴战略，实施区域协调发展战略，确保了中国经济保持稳步增长。随着改革的深入推进和稳增长措施的不断落实，与民生工程息息相关的基础设施建设投资也将不断扩大，工程类专用车市场发展可期。 但不可否认，我国专用车市场在取得发展的同时，依然面临一些问题，也是制约工程类专用车发展的重要因素。

图7 前三季度TOP10省份工程车市场结构

最后，根据近年来专用车的销量情况，结合当前中国专用车市场环境和政策环境，对专用车市场发展发表一些个人看法：

一是“十三五”规划明确提出，要拓展基础设施建设空间，加快完善水利、铁路、公路、水运、民航、通用航空、管道、邮政等基础设施网络，基建项目陆续开工，利好工程车市场。

二是随着“一带一路”、“长江经济带”、“京津冀协同发展”等战略的推进，也可以为专用车市场创造巨大的市场需求。

三是十九大上明确关于中国房地产行业的指导方针，即“房子是用来住的，不是用来炒的”。此次相关政策中更多的是强调提高保障和改善民生水平要求，加强和创新社会治理，房地产在国家政策的定位从社会经济领域逐渐向民生政策偏移，如果确立房地产的民生属性，中国的房地产市场或将迎来转折点，房地产投资热度削减，对工程类专用车的需求产生一定负面影响。

四是新能源专用车受经济环境与政策环境的双重驱动，将实现后程发力；

五是我国专用车企业实力参差不齐，缺乏统一标准，因此，大力发展专用车产业，建立合理有效的退出机制和统一规范，是促进专用车向中高端化发展，提振我国专用车产业的必然选择。

六是专用车企业在面对激烈市场竞争下寻求市场突破，部分企业由卖产品逐步向卖服务进行转变，角色定位由单一的装备提供商向整体解决方案供应商进行过渡，行业调整正快速展开。