基于供需视角的中国矿产资源国际贸易格局分析

梁 靓，代 涛，王高尚

(1.中国地质大学(北京)人文经管学院，北京 100083；2.中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心 北京 100037)

基于供需视角的中国矿产资源国际贸易格局分析

梁 靓1，代 涛2，王高尚2

(1.中国地质大学(北京)人文经管学院，北京 100083；2.中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心 北京 100037)

本文以中国矿产资源的总体供需形势(净进口矿种偏多，矿产资源对外依存度偏高)为基础，通过对2015年中国33个主要矿产品相关贸易数据系统分析，剖析了中国目前矿产资源贸易现状。同时，把中国矿产资源贸易市场划为亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲和大洋洲六大区域，对相关矿产品各贸易市场分布情况进行分析。结果表明，中国各类矿产品全球进口区域集中度较高，不利于中国矿产品供应安全；矿产品的出口大都为中国的优势矿产，出口区域集中于北半球，出口国家多依赖日本、韩国和欧美发达国家；中国战略矿产品出口过量，不利于战略新兴产业的战略补益。同时，提出了拓宽进口渠道加强与“一带一路”沿线国贸易合作，降低出口对发达国家的依赖，对重要出口型矿产进行收储的建议。本文对国家相关部门及企业总体掌握我国矿产资源贸易格局提供支撑，对国家矿产资源进出口贸易战略规划具有参考。

矿产资源；供需形势；对外依存度；贸易格局；中国

0 引 言

中国是最大的矿产资源生产、消费、贸易国，矿产资源全球配置是保障资源供给安全的必然选择。多年来，中国的矿产品贸易量和贸易额巨大，居世界前列，但在进出口贸易中常表现为贵买贱卖，损失惨重。在进口方面，铁矿石等大宗矿产和能源矿产的对外依存度高，但没有掌握定价主动权；出口方面，出口的均为稀土、钨等优势矿产的初级产品，出口价值较低，造成了经济和资源的双重损失。因此，研究现阶段中国矿产资源贸易状况和全球分布情况十分必要。2015年中国矿产品贸易自金融危机以来首次出现下降，中国矿业进入“寒冬”。2015年是中国启动实施“一带一路”第一年，为重塑中国与世界矿产资源贸易格局搭建了广阔平台。

多年来，很多学者对矿产资源的生产、消费和贸易进行了大量的研究，研究对象主要有石油、煤炭等能源矿产[1]，铜、铝、铅等有色金属矿产[2]，稀土[3]、钨[4]等优势矿产，但是对战略性新兴产业矿产及国防军工矿产相关矿种，例如钴、铌、钽、锂、铍、锆、锶、锗、镓、铟、铼、碲等矿种少有涉猎。在研究内容方面，多集中通过研究发达国家的资源情况分析其实施的全球资源战略，为中国矿产资源战略提供借鉴，但缺少对中国矿产资源的全球贸易布局的分析和研究。于又华[5]综述了世界及发达国家主要矿产资源的分布状况，分析总结了一些西方发达国家实施全球资源战略。黄频捷[6]通过介绍日本矿产资源储量，指出日本实施全球矿产资源战略的必然性，并具体分析日本实施全球矿产资源战略的做法，为中国矿产资源的开发利用提供了借鉴。梅燕雄等[7]认为世界矿产资源丰富，亚洲、非洲、南美洲资源潜力巨大，大多数发展中国家尚未进入大规模工业化的矿产资源高消耗阶段，为中国通过国际矿产品贸易等多种途径利用境外矿产资源，提供了有利条件和历史机遇。综合以上，本研究将弥补在研究对象和研究内容上的不足，对中国矿产资源供需现状为基础，分析中国矿产资源贸易总体水平和贸易格局，为研究国家矿产资源进出口贸易战略规划提供一定的参考。

本研究以中国矿产资源供需现状为基础，系统对2015年中国33个主要矿产品贸易数据和相关贸易国贸易量进行搜集、整理。同时把中国矿产资源贸易市场划为亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲和大洋洲六大区域，对相关矿产品各贸易市场分布情况进行分析，总结中国现阶段矿产资源贸易格局并提出相关建议。

1 中国矿产资源供需总体形势

图1为2015年中国矿产资源储产量全球排位情况[8-10]。中国是世界上重要的矿产资源大国、生产大国、消费大国和贸易大国。2015年中国部分矿产资源储、产量在全球地位突出。但是许多矿种，如作为能源矿产的石油，有色金属铜、铝、钴，工业矿物石墨、萤石、钾盐，稀有金属锆在中国的储产量地位不匹配，储产比值较低。目前，虽中国的经济转型进入深水区，大宗矿产资源需求增速趋缓，但许多金属矿产如铜、铝、铁、铅等大宗型矿产的需求还是长期保持在较高水平[11]。石油、天然气等能源矿产，稀土、铌钽、钴、铟、铼、萤石等战略性新兴矿产及军工矿产需求将持续增长[12]。但是随着国内长期高强度开发利用，矿产资源储产比普遍下降，资源可持续供应能力严重不足。因此，有效保护国内矿产资源，合理利用境外资源成为必然选择。

表1 2015年中国矿产资源储产量全球排位一览表

数据来源：文献[8]、文献[9]、文献[10]。

在矿产资源供需矛盾日益尖锐的情况下，尽管中国有能力实现主要依靠国内矿产资源满足经济社会发展需要的资源供给战略目标，但是目前中国矿产资源的对外依存度还普遍偏高，绝大部分矿产品的贸易是净进口状态。研究的33个主要矿种中，净进口型矿种20种，分别是煤炭、石油、天然气、铀、铁、锰、铬、铜、铅、锌、铝、镍、锡、钴、铂族、铌、钽、锂、锆、钾盐；进出口型矿种13种，稀土、镁、钨、锑、锶、锗、镓、铟、铼、碲、磷、石墨和萤石。针对目前中国净进口型矿产偏多，对外依存度偏高的现状，测算中国各矿产品对外依存度十分必要。

本文对矿产资源对外依存度的测算以狭义的“矿产品对外依存度”概念为标准。“矿产品对外依存度”是指一国某一类或某一种矿产品对国外的依赖程度，用一国某一类或某一种矿产品的净进口量与该国内该类或该种矿产品消费量的比值来表示，见式(1)[13]。由于矿产品对外依存度中涉及的矿产品消费量难以统计，因此在计算过程中用表观消费量来代替消费量。表观消费量是指生产量加进口量减去出口量。表观消费量的不足在于不考虑矿产品的库存情况，其优点在于数据易于获得，而且基本能够反映消费情况。

矿产品对外依存度=净进口量(NI)/消费量(C)

(1)

净进口型矿产品对外依存度测算结果表明(图1)，2015年中国净进口型矿产品对外依存度超过90%的矿产品有4种：镍矿砂(99.7%)、钽矿砂(98.8%)、钴矿砂(96.7%)、天然铀(94.3%)；对外依存度在80%～90%的矿产品有5种：铜矿山及精矿(88.4%)、锆矿(88.1%)、锰矿石(84.0%)、碳酸锂(82.6%)、铁矿石(80.1%)；对外依存度在50%～80%的矿种有3种：锡矿山及精矿(74.4%)、石油(58.9%)、钾盐(58.5%)；大宗金属矿产资源对外依存度集中在40%左右，分别是铝土矿(46.3%)、铅矿砂(44.8%)、锌矿砂(42.9%)；能源矿产中天然气的对外依存度为30.3%，煤炭(7.6%)的对外依存度最低。

图1 2015年中国净进口型矿产对外依存度

对于净出口型矿产，以测算这些矿产出口量占生产的比值为研究对象，来说明这些矿产的贸易形势(图2)。2015年出口量占生产比值超过50%的矿种有铟(53.4%)和铼(50.4%)；比值在20%～50%的有石墨(32.1%)、锑(27.3%)和稀土(25.9%)；剩余的出口型矿产锶(8.8%)、钨(4.7%)、萤石(4.5%)等的出口量占生产比值不超过10%。

2 中国矿产资源贸易现状及格局分析

2.1矿产资源贸易现状

中国矿产品贸易在2008年前发展迅猛，在2009年受金融危机影响贸易额有所下降，2010～2014年回升明显。但2014年全球矿业下滑，矿业市场形势持续低迷，贸易额增速明显放缓。2015年在国际市场不景气、世界贸易深度下滑的背景下，中国矿产品贸易自金融危机以来首次出现下降(图3)[14]。本文统计的33种主要矿产品，2015年中国进口额高达2 560亿美元。其中，能源进口额1 562亿美元，占全部矿产品进口额的61%，占比最大。黑色金属进口额623亿美元，占全部矿产品进口额24.3%；有色金属进口额335亿美元，占全部矿产品进口额的13.1%。其余种类详见图4[14]。

图2 2015年中国净出口型矿产出口占生产比例

图3 中国矿产品进出口贸易变化趋势图(数据来源：文献[14])

图4 2015年中国各类矿产品进口额占矿产品进口总额比值结构图(数据来源：文献[14])

从净进口型矿种的进口贸易来看，2015年中国净进口型矿种的进口量在该矿种全球贸易总量中的占比都在10%以上(天然气除外)。钴、锡和镍作为高对外依存度的代表，中国的进口量占全球贸易量超过了80%。其次，作为中国大宗消费型矿产的黑色金属和有色金属，其进口量在全球贸易中的地位也举足轻重，占据全球40%～70%的贸易量。值得注意的是，中国的能源矿产和战略性军工矿产(铌、钽等)的进口占全球贸易量比重相对较低，比值集中在10%～30%之间。在所有净进口型矿种中天然气的进口量占其全球贸易量比值最低(表2)[14-15]。

表2 2015年中国净进口型矿产品进口量及其全球贸易占比一览表

数据来源：文献[14]、文献[15]。

中国主要净出口型矿产是战略性矿产、优势矿产及工业矿物，其出口量在世界出口贸易中的占比居于高位(表3)[14，16]。中国钨、石墨和锶在全球出口贸易中占据主导地位，2015年钨酸盐、石墨和锶产品的出口量占其全球出口贸易总量比值超过60%。此外，锑、锗和稀土矿产品的出口占各自全球出口贸易总量比值均超过35%；萤石、碲和磷，在2015年的出口量占其全球贸易总量的比值在10%～20%。镓、铟、铼、镁虽然也是中国的净出口型矿产，但中国出口量不足全球贸易的2%。

2.2进口贸易格局

矿产品种类繁多，为了方便统计与计算，本文将世界贸易按地理单元分为6个区域：亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲。以每类矿种在这些特定区域的进口价值量占比以及每个矿种在这些特定区域的进(出)口量占该矿种全球进(出)口总量的比例为分析对象，对中国净进口型矿产品进行进口贸易格局分析，净出口型矿产品进行出口贸易格局分析。

把这些主要矿种进行分类在各大洲价值量构成来分析(图5)[14]。中国能源矿产(石油、天然气、煤炭和铀)进口总价值量的68.5%来自亚洲地区，其次是非洲和北美洲；黑色金属(铁、锰、铬)进口总价值量的59%来自大洋洲地区，其次是北美洲和非洲；有色金属(铜、铅、锌、铝和锡)进口总价值量的40.9%来自北美洲；战略军工矿种(镍、钴、锆、铌和钽)进口总价值量的49%来自亚洲地区，其中钴、锆、铌、钽4种战略性矿种主要从非洲地区进口，但由于镍从亚洲进口价值量巨大使得战略军工矿种在亚洲进口的价值量占比最大。其他矿种(铂族、钾盐和锂)进口总价值量的35.9%来自非洲地区。可以看出各分类矿产品在全球进口贸易中都有各自主要的来源区域。

表3 2015年中国净出口型矿产品出口量及其全球贸易占比一览表

数据来源：文献[14]、文献[16]。

图5 2015年中国各分类矿种进口价值量各大洲占比图(数据来源：文献[14])

从矿种来看，2015年中国主要矿产资源进口贸易格局在六大洲的分布情况(图6)[14]：亚洲是中国矿产品进口种类最多，进口矿产品价值量最大的地区。从进口贸易价值来看，2015年中国从亚洲地区进口的这33个矿种的主要矿产品进口额高达1 208.7亿美元，占全球矿产品贸易总额的47.2%。从进口贸易量值分析，中国的天然气、锡、镍的进口量超过90%都是从亚洲地区进口。其中，天然气进口来源国主要是土库曼斯坦和缅甸；锡矿的进口几乎全部来自缅甸；镍矿几乎全部来自于菲律宾。从亚洲地区进口占进口总量60%～90%的矿种有：铀和石油。作为战略性矿产的天然铀，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦是其主要进口来源国；中国的原油进口来源较广，来自于世界50多个国家和地区，沙特阿拉伯是中国最大原油进口来源国。从亚洲地区进口占世界进口总量40%～60%的矿种有：铝(57.1%)、煤炭(50.6%)。煤炭在亚洲地区的主要来源国为印度尼西亚和朝鲜。

2015年中国从欧洲地区进口的这33个矿种矿产品价值量最少，仅有48.4亿美元。中国从欧洲地区进口的矿产品主要是钾盐，此外还有少量的铅和铂族金属。中国进口的钾盐中39.5%来自于欧洲地区的比利时和德国。

非洲许多矿物的储量位居世界的前列，是中国重要的钴、铌、钽、铬进口来源区域，进口额达372.7亿美元。2015年中国从非洲地区进口的矿产品中钴、铌、钽、铬和铂族的进口量超过了各自从世界范围进口总量的60%。就这5种矿产品进口来源而言，目前国内钴产量尚不能满足国内需求，中国钴矿的进口几乎全部来自刚果民主共和国；铌、钽、钒矿砂及其精矿是世界可供贸易的铌钽主要产品，中国的铌、钽、钒矿砂及其精矿进口主要来自尼日利亚和卢旺达；铬(铬铁矿)和铂族产品进口均主要来自于南非。此外，中国进口58.3%的锰和39.6%的锆来自非洲地区。中国锰产品贸易主要以锰矿石为主，进口主要来源于南非和加蓬；中国锆矿及精矿进口主要来自于南非和莫桑比克。

图6 2015年中国主要矿产品进口贸易格局(数据来源：文献[14])

北美洲矿产资源丰富，但可供中国选择的贸易伙伴较少，中国从该地区进口的矿种类别和量相对较少。2015年中国从北美洲地区进口的矿产品主要是钾盐和铅，此外还有少量的铜。中国进口钾盐的24.2%、进口铅矿的22.4%和进口铜的13.5%来自与北美洲地区。美国是中国在北美最重要的矿产品贸易伙伴，以上矿产品在北美地区的主要进口来源国就是美国。其中，铅矿砂及其精矿进口来自全球50多个国家，来源较广，美国是其最大的进口贸易国。

南美洲拥有现代工业所需的20多种最重要的矿物原料，且储量丰富。铜矿的金属储量居各洲首位。中国主要从南美洲进口锂、铜、锌的矿产品。2015年中国进口的锂(碳酸锂)几乎全部来自南美洲，99.5%来自智利和阿根廷。由于南美洲铜储量丰富，中国进口铜的49.3%来自于南美洲的智利和秘鲁。中国锌矿砂及其精矿进口来源广泛多达30多个国家，其中 33.4%来自南美的秘鲁。综上，智利、秘鲁、阿根廷是中国上述矿产品主要在南美洲的进口来源国。

大洋洲面积虽小，但作为该洲最大国家的澳大利亚，铁、铝等的储量居世界前列。2015年中国从大洋洲地区进口的矿产品占其从世界进口总量比值最大的是铁(63.9%)，其次是锆(47.6%)、煤炭(45.7%)、锌(39.3%)、铝(35.8%)和锰(27.2%)。作为大洋洲最大的国家，澳大利亚是中国铁矿石、锆矿及精矿、煤炭、锌矿砂及精矿和铝土矿的最大进口国，是锰矿最主要的进口来源国。

2.3出口贸易格局

镓、铟、铼和镁虽然是中国净出口型矿产，但其出口量/该矿产全球出口贸易总量比值不足2%，本文不对相关矿产品进行出口分析。2015年中国主要净出口型矿产资源出口贸易格局在六大洲的分布情况见图7[14]。下文将对其余8种(钨、石墨、锶、锑、锗、稀土、萤石、磷)主要净出口型矿产品进行出口贸易格局分析。

图7 2015年中国主要净出口型矿产品出口贸易格局图(数据来源：文献[14])

亚洲是中国最大的矿产品出口贸易区域，所有的主要净出口型矿产品都有出口到亚洲地区。从出口价值量来看，2015年中国这8种矿产品出口到亚洲地区价值量最大达到6.44亿美元。从出口贸易量来看，2015年中国出口到亚洲地区的丰富矿产品中石墨、萤石、锶、锑出口量均超过了各自往世界范围出口总量的50%。日本是中国出口上述4种矿产品最大出口国，同时韩国和印度是其主要亚洲出口国。余下的4种矿产品出口到亚洲地区的数量占其全球出口贸易总量的20%～50%，稀土、钨、锗、磷的相关矿产品均主要出口到日本，除此之外钨酸盐还出口到越南。

从欧洲地区来看，锗(锗的氧化物)是中国出口型矿产中出口到欧洲比例最大的矿种，其次是钨(钨酸盐)和磷。2015年中国出口的锗的51.8%出口到了欧洲地区，主要出口到法国和西班牙。其余6种矿产品，出口到欧洲的钨酸盐、稀土和萤石，主要出口到荷兰，比利时是磷出口到欧洲的主要国家。此外，中国的锶、石墨、锑矿产品出口到欧洲占比相对不大。

从北美地区来看，2015年中国出口到北美地区的丰富矿产品中锑、磷、稀土出口量超过了往世界出口贸易总量的30%。毫无疑问，美国是中国锑、磷矿产品的最大出口国，同时是稀土、萤石、锶和钨的矿产品在北美地区的主要出口国。

值得注意的是中国的矿产品基本不出口到南半球即非洲、南美洲和大洋洲，以上8种净出口型矿产品往这些地区出口的比例不超过2%。

3 结论及建议

1)中国各类矿产品全球进口区域集中度较高，不利于中国矿产品供应安全。中国的能源矿产品大部分来自亚洲地区，黑色金属矿产品主要来自大洋洲，有色金属矿产品主要来自北美洲，战略军工矿产品主要来自亚洲和非洲地区。中国对于具有不同进口特点的矿产品，应实施相应的进口战略。对于钾盐、铁、铜、铅、锌等大宗矿产品的进口贸易，在国际市场已趋于饱和的情况下，中国应在稳定全球市场的基础上，制定长效的定价机制，掌握期货定价主动权，同时减少对美洲和大洋洲中发达国家的依赖。对于像钴、铌、钽等战略性军工矿产，由于刚果民主共和国和南非等国家的资源禀赋优势，中国应加强同这些非洲国家的外交战略，以保证紧缺资源的安全供应。在油气能源(石油、煤炭、铀等)矿产方面加强同土库曼斯坦、印度尼西亚、沙特阿拉伯、哈萨克斯坦等“一带一路”国家的贸易合作，借助“一带一路”贸易新引擎，分散风险拓宽进口渠道。

2)中国矿产品出口区域集中于北半球，出口国家多依赖日本、韩国和欧美发达国家。中国主要出口钨、石墨、锶、锑、锗、稀土、萤石、磷这8种矿产品，其中钨、石墨等优势矿产出口量占世界总出口量的份额足以影响国际市场，出口区域集中于亚洲、欧洲和北美，出口的国家固定集中于亚洲的日本、韩国；欧洲的法国、荷兰；以及北美的美国。为了巩固优势矿产国际市场的地位，中国应该降低对日本、韩国和欧美发达国家的依赖，同时加强与印度等新兴经济体和快速发展的发展中国家的贸易联系。

3)中国战略矿产品出口量大，不利于战略新兴产业的战略补益。中国出口的优势矿产品中，稀有金属的出口占世界出口贸易的比重超过了40%。然而现阶段，国家正在加快战略新兴产业的发展，作为出口型矿产的稀有金属锗、锶、铼对于发展航空工业有应用价值，在7大战略新兴产业中的高端装备制造业对中国大量出口的锶、锗、铼的需求将进一步加大。为了加快中国战略新兴产业的健康持续发展，建议政府对稀有金属锗、锶、铼实行收储政策。

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AnalysisofChina’sinternationaltradepatternofmineralresourcesbasedontheperspectiveofsupplyanddemand

LIANG Liang1，DAI Tao2，WANG Gaoshang2

(1.School of Humanities and Economic Management，China University of Geosciences(Beijing)，Beijing100083，China；2.Research Center for Strategy of Global Mineral Resources，Chinese Academy of Geological Sciences，Beijing100037，China)

Based on the overall supply and demand situation of China’s mineral resources，this paper analyzed the present situation of mineral resources trade in China according to the relevant trade data of33major minerals and the trade data of the relevant trading countries.At the same time，this paper divided the Chinese mineral resources trade market into six regions：Asia，Europe，Africa，North America，South America and Oceania，and then analyzed the layout of related minerals in these trade markets.The study found that China’s import areas of mineral products are in high concentration，and this situation is not conducive to China’s mineral supply security.The mineral exports of China are mostly the dominant minerals.The export areas of these mineral products are concentrated in the northern hemisphere (Asia，Europe and North America)，and the major export countries are Japan，Korea，and the USA.China’s over-export of strategic mineral products is not conducive to the benefits of emerging strategic industries.Meanwhile，this paper suggested to strengthen import trade cooperation with the countries along the line of ‘The Belt and Road’，to reduce the dependence on exports to developed countries，and to store up some certain important export-oriented minerals.This study is of great significance for the relevant departments and enterprises to master the pattern of mineral resources trade in China.It can provide references for the national strategic planning of import and export of mineral resources.

mineral resources；supply and demand situation；external dependence；trade pattern；China

2017-07-02责任编辑：宋菲

地质调查项目“中国铁铜铝等资源循环调查评价”资助(编号：121201103000150015)

梁靓(1991-)，女，硕士研究生，主要从事资源产业经济研究，E-mail：lliang0525@163.com。

代涛，男，副研究员，主要从事资源经济学和矿产资源战略研究，E-mail:eagledai@126.com。

F407.1

：A

：1004-4051(2017)09-0053-08