浅谈中央空调行业现状及展望

卢宏逸

【摘 要】随着我国科技的发展及人们生活质量的提高，中央空调已走进各行各业，其中写字楼对中央空调的需求量无论在新机安装还是节能改造方面都呈上升的趋势。在政策扶持与技术革新双轮推动的背景下，中央空调产业将淘汰落后产品及产能，并对产品进行更新优化，该产业将会进入快速发展时期。

【关键词】中央空调；节能；革新

【中图分类号】F426 【文献标识码】A 【文章编号】1674-0688（2017）11-0113-03

近年来，中央空调行业在国内发展势头良好，在国家“十三五”规划及供给侧结构性改革等一系列政策推动的背景下，以利用可再生能源的既可供热又可供暖的地热源泵技术系统中央空调等节能中央空调将有十分可观的发展前景，家用中央空调的技术革新如“TR+”等技术也会逐步在市场上崭露头角。在政策扶持与技术革新双轮推动的背景下，中央空调产业将重新洗牌，淘汰落后产品及产能、对产品更新优化，同时随着国内经济环境变好、上下游产业利好及消费者自身不断提高的环保节能意识，该产业将会进入快速发展时期。

1 行业发展现状

1.1 行业政策

1.1.1 推进城镇绿色建筑比重，空调节能改造迎利好

2014年3月16日，国务院印发《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》，该规划提出大力推进城镇绿色建筑占新建建筑的比重，该比重将在2020年实现50%，有望达到70亿m3。绿色建筑的实施，预示着中央空调系统的节能改造将长期利好中央空调行业的增长。

1.1.2 加大节能标准化科研力度，强化标准实施

2015年4月4日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于加强节能标准化工作的意见》（国办发〔2015〕16号），文件提出创新节能标准化管理机制，健全节能标准体系，强化节能标准实施与监督，同时修订强制性能效、能耗限额标准，倒逼产业转型升级，淘汰落后产品及产能，实现高水平、标准化能耗限额全覆盖。该文件中特别指出各部委应选择具有示范作用和辐射效应的园区或重点用能企业，建设节能标准化示范项目，推广低温余热发电、吸收式热泵供暖、冰蓄冷、高效电机及电机系统等先进节能技术、设备，提升企业能源利用效率。因此，科研能力的高低在很大程度上决定了中央空调企业的发展，中央空调产业未来的竞争势必更激烈，同时也意味拥有更多的机会。

1.1.3 建设生态文明，实现发展与环境改善双赢

2017年1月5日，国务院发布《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2016〕74号）及《“十三五”节能减排综合工作方案》，以上文件提出优化产业和能源结构、加强重点领域节能和大力发展循环经济等总体框架，其中在加强重点领域节能方面，部分文件指出强化建筑节能、强化重点用能单位节能管理，无疑是中央空调行业一大利好。同时，建立城市智慧能源系统、智能楼宇、智能小区和智能工厂也将为中央空调行业提供巨大的市场。

1.1.4 切实落实节能优先战略，推动能源生产和消费革命

2017年1月5日，发改委发布《关于印发〈“十三五”全民节能行动计划〉的通知》（发改环资〔2016〕2705号），计划提出的“三個行动”（高效节能产品倍增行动、用能产品能效领跑者行动及完善节能产品推广机制行动）对节能设备的产销量、能效领跑产品的技术研发及能效产品的鼓励政策都做出了明确要求，而中央空调作为节能环保革新的其中一大类产品，随着客户环保意识的提高，其技术革新、产品换代和客户参与度都将为中央空调行业的市场关注度提供积极的帮助。

1.2 市场规模及供需状况

随着科技的发展和消费者对生活质量要求的提升，中央空调已走进各行各业，同时在国家出台一系列利好政策与推动工业、煤改电等改革的背景下，中央空调总体容量大幅攀升。整个中央空调市场规模及供需状况都在向行业释放出积极信号。

（1）需求方面。2016年下半年以来，受益于房地产市场活跃、居民置业情绪高涨等因素，新建写字楼、商场、酒店等商业建筑对中央空调的需求量节节攀升。与此同时，技术进步、中高端和改善型住宅消费者群体对于生活品质要求的提升，也使得家用中央空调的发展备受瞩目。多重因素使得商业建筑及住宅对中央空调的需求量无论在新机安装还是节能改造方面都呈上升趋势。根据“房天下”（Fang.com）网站统计，2017年1～7月份，全国商品房销售面积为86 351万m3，同比增长14%，其中住宅销售面积增长11.5%，办公楼销售面积增长33.7%，商业营业用房销售面积增长29.4%。与之对应的是由中国家用电器协会公布的数据显示，2017年上半年家用中央空调市场规模同比增长44.2%，规模达到了180亿元。城镇化建设将带来商业配套的需求，从而衍生出城市写字楼、酒店、商场等商业建筑的兴建。随着人们对环境舒适度要求的提升，新建商业建筑对中央空调的需求量远大于传统商业建筑，因此城镇化建设将带来大量的中央空调需求。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》，“十三五”期间将加快发展文化、体育等领域公共服务。未来公共图书馆、博物馆、体育场馆等公共设施的兴建将会带动包括中央空调产品在内的相关配套实施的需求。而特色小镇、轨道交通、公共医疗系统等公众项目同样会助力中央空调行业需求。

（2）整体规模方面。国内整体经济形势良好带动了中央空调业发展。根据“艾肯观察”统计，2017年上半年全国中央空调市场整体容量超过400亿元，同比2016年上半年的增长率达到22.9%，市场增速达最近几年新高。户式中央空调在中央空调里的占比情况也呈超速增长趋势，从2013年的20%的占比到2017年超过40%的占比，增长比例实现翻一番。其中，多联机以超过半数的市场占有率稳居首位，在各品类中领跑，份额同比增长5.1%，单元机份额也略有增长。家装和零售市场则更多地拉动多联机和单元机产品份额增长。受工业项目市场回暖、北方煤改电市场愈演愈烈等因素影响，中央空调市场也大幅受益，各区域规模全线增长，其中西北、东北户式中央空调同比市场规模分别比2016年增长35.1%和37.0%，华北的增幅更是高达47.1%。此外，工业增速创下2015年以来的最好水平，居民可支配收入实际增速继续跑赢GDP，民间投资和制造业投资增速都在回升，可以预见未来中央空调市场规模仍将保持高速增长。

（3）销售方面。从2011—2017年中央空调市场内外销表现来看，内销市场好于外销，2017年一季度，中央空调内销值达到142亿元，增长高达19.74%，外销市场销售额为18亿元，同比增长也达到9.26%。总的来说，无论是内销还是外销，可以透过数据感受到国产品牌在市场中扮演着越来越重要的角色。国民自信心提升、企业自身高额研发投入、人工和原材料成本优势等诸多因素的推动下，日韩系、欧美系品牌空调不再具备优势，市场份额倒挤。分系别来看，国产系品牌空调占比达55.5%，占主导地位，份额上升超过6.4%，日韩系品牌空调占比为40.9%，份额下降超过6.7%，欧美系品牌空调占3.6%。通过数据可以看出，国产系品牌在户式中央空调市场的积极布局取得了显著的成效是不争的事实，而以“美的”“格力”等巨头为首的国产中央空调制造商的市场份额全线提升。

1.3 行业上市公司对比

上市公司作为能够比较可靠获取相关数据的公司，其经营状况能够在一定程度上反映行业的整体情况。根据WIND资讯统计，涉及中央空调行业的上市公司有4家，分别为“春兰股份”“海信科龙”“美的集团”和“格力电器”。截至2017年三季度，4家上市公司分别实现收入4.39亿元、263.94亿元、1 877.64亿元和1 120.27亿元，分别实现净利润0.54亿元、17.30亿元、150.00亿元和154.61亿元。4家上市公司营业收入分别比2016年同期增长190.37%、29.19%、60.38%和33.73%，净利润分别比2016年同期增长29.71%、96.65%、17.08%和37.42%。其中，“美的集团”和“格力电器”的市值更已分别达到3 700亿元和2 800亿元。从行业来看，2017年以来，分行业对比空调行业62.90%的涨幅也远远超过其他行业，上市公司优异的盈利能力也从侧面反映出整个中央空调行业发展在市场中比较强势。

细分至空调制造来看，主营制冷产品及房地产业的“春兰股份”2017年上半年空调制冷产品销售增长127.67%，是公司营业收入及利润的主要增长点。主营冰洗和空调业务的“海信科龙”其空调业务收入占主营业务收入的53.32%，收入同比增长57.38%，其中2017年上半年公司空调产品出口量同比增长70.8%，远高于行业 12.3%的增长水平。空调销售业绩良好同样为公司业绩增长的直接诱因。作为行业巨头的“美的集团”，其暖通空调为公司实现收入接近50%，暖通空调营业收入同期增长41.52%，2017年以来以近10亿元对中央空调研发的投入也反映了企业对该行业发展的重视。2017年上半年，“美的”中央空调市场占有率达18.7%，继续领跑市场。另一巨头“格力电器”，则以25%销售增长的成绩单位居行业前列。各上市公司在中央空调板块漂亮的盈利曲线也体现了该行业的良好发展趋势。

2 存在風险

（1）房地产调控政策风险。中央空调与房地产装修联系紧密，作为房地产装修的重要一环，房地产调控会导致中央空调产业的波动。中央空调产品未来面临的精装修配套市场目前仍处于初步发展阶段，用户对于采购价格、品牌认知仍存在瓶颈，企业要突破困局还是要从提高技术、质量和服务来提升竞争力，以满足开发商、用户的更高要求。2017年，各地近期出台的一系列楼市调控政策也会对中央空调需求存在潜在的影响。

（2）原材料价格风险。从中央空调行业宏观环境来看，该行业上游为大宗金属行业，其原材料包括钢、铜、铝等，价格存在一定的波动性，对行业内企业生产成本具有一定的影响。如果未来主要原材料价格向不利于行业的方向波动，将会对行业内企业的盈利能力产生一定的影响。

（3）市场风险。节能减排是我国的一项重要战略决策，由于目前以地源热泵为主要技术的中央空调企业具有节能减排效果明显、运营费用低等诸多突出优势，因此国家对该类项目的扶持力度不断加大，市场需求不断扩大，必定会吸引更多国内外企业进入该市场，从而加剧市场竞争，为今后整个行业的发展带来市场竞争风险。

（4）同质化风险。尽管中央空调作为家用空调的升级，在技术上仍在不断创新，但在短期内实现比较大的技术突破不太现实。目前，中央空调技术已比较成熟，在缺乏突破的情况下，技术领域的同质化会给企业带来很大风险。

3 建议

（1）企业应合理估计产品供应量、原材料价格变化趋势，避免由于楼市限购、原材料价格上升等负面消息影响，导致产品需求量骤减积压存货。

（2）企业应重视科学技术研究，增加科研投入、提高产品研发能力，积极响应国家相关政策，避免因技术无法跟上潮流、难以符合行业标准及指标而被淘汰。

（3）企业应重视人才培养，稳抓团队建设，创新机制留住人才，提高企业综合实力，避免行业热度较高时期缺乏市场竞争力。

4 结语

中央空调行业在经历2015年的低迷之后正在逐步回暖，无论是从国家政策鼓励、整体经济形势好转，还是从行业本身所具备的良好竞争力来看，目前中央空调行业的发展十分值得我们期待，中央空调行业正在迎来发展的春天。

参 考 文 献

[1]耿哲平.中央空调的节能研究与解决方案[J].中国房地产业，2017（22）.

[2]赵艳丰.中央空调企业全球化采购“痛点”分析[J].供热制冷，2015（1）.

[3]张彦斌，王东春，王思琦.2016年中央空调市场“探底回升”[J].制冷与空调，2017，17（3）.

[责任编辑：高海明]