棉纺：产销稳步提升 出口压力不减

中国棉纺织行业协会/供稿

棉纺：产销稳步提升 出口压力不减

中国棉纺织行业协会/供稿

今年一季度，我国工业增加值同比增长6.8%，比2016年同期加快1.0个百分点。随着我国经济逐渐好转，今年1～3月，我国棉纺织行业整体运行向好，纱、布生产及销售均有所增加，主营业务收入增速趋稳。

行业产销存情况

产品产量稳步提升。根据中国棉纺织行业协会跟踪的骨干企业数据显示，今年1～3月，纱产量同比增长4.18%，布产量同比增长1.10%，其中棉纱产量同比增长4.39%，棉布产量同比增长1.61%。1月，受春节假期影响，企业生产整体放缓，纱布产量急速下降。

产品销售顺畅，库存降低。根据中棉行协调研了解，为减少降价、适应市场需求，目前多数企业倾向于生产差别化产品。由于国外棉纱价格上涨，进口纱现货到货较少，贸易商惜售，国内棉纺企业销售较好，下游订单增加利润持续改善。3月份，被调研企业中约50%的企业产品库存在一周左右，约43%的企业产品库存在15天左右。

市场价格走势分析

自3月6日储备棉投放至3月31日止，累计投放61.51万吨，成交46.58万吨，成交率75.73%，其中新疆棉成交30.21万吨，占成交总量的64.86%。

价格作为行业运行重要的风向标，能够准确反映市场供需、生产情况，其中棉花价格的波动对下游纺织企业生产经营至关重要。今年一季度，国内棉价较为平稳，国际棉价处于震荡爬升的态势，整体呈现内稳外荡特点。

与棉花相比，今年一季度涤纶短纤和粘胶短纤价格波动较为明显，呈现先涨后跌的特点。2月份，受产能紧缩、原油价格上涨等原因，涤纶短纤和粘胶短纤价格整体处于上升通道。但随着石油以及粘胶短纤原料价格的下跌，下游需求乏力等影响，涤纶短纤价格于2月中旬开始震荡回落，粘胶短纤价格于3月下旬下跌。

春节前，纱布价格较为平稳。春节过后，由于下游市场需求增加，除部分地区个别小型企业由于人员流失、产品竞争力不足等原因关厂停产外，企业开工率普遍较高，纱布产品供不应求，国内纱线价格、坯布价格均呈现小幅上涨趋势。3月下旬，随着抛储气氛的降温，国内纱线价格有所回落。

行业出口压力不减

据海关数据统计，1～3月，我国棉制纺织品及服装累计出口173.73亿美元，同比下降8.02%，出口压力依然较大。棉制纺织品累计出口53.89亿美元，同比下降5.29%；棉制服装累计出口119.85亿美元，同比下降9.19%。其中，对欧盟、东盟出口较2016年同期有所好转，对美国出口降幅持续扩大。

棉花进口量大幅增加

1～3月，我国累计进口棉花37.50万吨，同比增长78.84%，进口单价较2016年同期增长6.40%。从棉花进口的分市场情况看，较去年发生较大变化，今年一季度棉花进口市场美棉和澳棉分别占据第一、二位。今年一季度，从美国进口棉花20.37万吨，较2016年同期增加16.52万吨，增幅达429.33%。

棉纱线进出口同比均增加

1～3月，我国累计进口棉纱线53.02万吨，同比增长13.29%；累计出口棉纱线8.59万吨，同比增长12.21%。随着国内外棉花差价逐步缩小，国内棉纱市场竞争力提升，出口增加。

今年1～3月，我国从印度累计进口棉纱线16.5万吨，印度仍保持进口纱市场的第一位，越南、巴基斯坦、中国的市场份额与2016年同期相同。

受原料价格上涨及下游需求增加等影响，一季度，除巴基斯坦20支纯棉纱价格保持不变，其他国家的纱线均呈现出不同程度的上涨趋势，其中印度32支纯棉纱、越南32支纯棉纱价格与国内同规格纱线价格走势基本保持一致。

棉织物出口同比下降

1～3月，我国累计出口棉织物19.37亿米，同比下降5.89%，累计进口棉织物0.71亿米，同比下降24.85%。从单月出口情况看，1月份，棉织物出口量较2016年同期基本相同，但2月出口量大幅下降，主要原因是2月原料价格小幅上涨，而后道产品价格跟涨困难，纯棉布与棉混纺布出口量大幅下降。

今年1～3月棉织物出口情况

从棉织物出口分地区看，除中国香港地区，其他市场的份额占比均有所增加，菲律宾占比增加最多，较2016年同期增加1.91个百分点。今年1～3月，我国棉织物出口均价为1.51元/米，同比下降3.82%，价格持续下降。

企业运行质效分析

经济效益稳步增长

根据中棉行协跟踪全国近200家骨干企业数据显示，今年一季度，我国棉纺织行业主营业务收入同比增长5.16%，较2015年同期增加4.24个百分点；亏损面同比减少2.62%，较2015年同期加深6.54个百分点；主营业务利润同比增长6.10%，较2015年同期减少3.93个百分点。可以看出，由于下游产品跟涨幅度低于原料涨幅，企业虽主营业务收入同比增加，但由于吨纱利润有所降低，主营业务利润同比下降。

棉纺纱加工投资增速较大

受原料资源优势以及政府在电费和出疆补贴上制定各种优惠政策，内地棉纺企业赴疆投资的热情持续。据国家统计局数据，今年1～3月，我国纺织业实际完成投资1043亿元，同比增长5.38%，较2016年下降6.02个百分点，棉纺行业实际完成投资461亿元。其中，棉纺纱加工实际完成投资342亿元，同比增加10.27%；棉织造加工实际完成投资119亿元，同比下降2.04%。

发展预测

随着“一带一路”建设的推进和埃塞等国家对纺织产业的大力支持，棉纺织行业“走出去”进一步加快，国内棉纺行业朝“规模化”和“灵动化”两极发展。

从国内生产来看，今年我国棉花种植面积有所提升，从目前的储备棉投放情况来看，国家保障了储备棉的日投放量，且成交量与成交价格较为平稳，在新棉上市之前，预计棉花价格维持目前较平稳状态，国内外棉花价差也将趋于稳定，预计全国纱布产量将保持同比微幅增长。