非洲银行业：怎样才能补齐短板

韩汉

2016年的非洲经济表现是“令人失望”的——经济增速连续第三年下滑，创下过去20年来的最低增速（仅为1.4%），有人甚至悲观地认为“非洲崛起”已经遭到沉重打击。从国际贸易投资形势看，石油等国际大宗商品价格继续低迷，美元进入加息周期背景下非洲各国货币贬值。所有这些，都对非洲国家的银行业务带来直接冲击。进入2017年以来，非洲银行业承压迹象日益明显。4月中旬，在标准普尔和穆迪先后调低南非主权信用评级的基础上，惠誉调低了南非标准银行、第一兰特银行、莱利银行等的发行人违约评级至垃圾级。考虑到上述几家银行不仅是南非也是非洲最大、最重要的银行，该项评级变动对非洲银行业所产生的震动效应非同一般。

自上世纪80年代末90年代初推动银行业改革以来，非洲各国银行业在改革中负重前行，总体形势发生了显著的变化。但是目前来看，虽然以自由化、私有化、市场化为主导思想的改革推动了银行业的发展，但与支撑非洲经济社会发展的迫切需求相比，仍然有很大的差距，非洲银行业发展还有待走出一条更加适合非洲实际的发展道路。

改革的总体进程

非洲银行业的发展与整个非洲大陆的历史紧密相连。在过去的数百年里，非洲银行业的发展主要经历了三个阶段。

第一个阶段是殖民统治时期。16世纪开始，非洲大陆逐步进入了长达数百年之久的西方殖民统治时期。围绕殖民地经济的运转，出现了最早的一批口岸银行。这些银行成为早期非洲银行业发展的雏形。早期的非洲银行业以服务西方殖民统治为目标，为殖民地宗主国和其他西方国家所经营和控制，本身具有特许经营和高度垄断的性质，是银行业发展历史上十分特殊的一种发育形态。

第二个阶段是独立建国时期。第二次世界大战结束后，非洲大陆迎来独立浪潮，非洲国家逐步擺脱西方殖民统治。非洲国家获得独立后，大多将外资银行收为国有，非洲银行业总体上进入以国有银行为主体的发展时期。独立后各新生的非洲国家通过国有银行增强了对自身经济、政治的自主掌控能力，在独立建国过程中发挥了关键作用。但是，国有银行在长期的经营管理中也暴露出效率低下、缺乏活力等问题。

第三个阶段是改革发展时期。从上世纪80年代中期开始，多数非洲国家在世界银行和国际货币基金组织的引导下开始推行以私有化、自由化和市场化为基本特征的经济结构调整和改革。作为各国改革方案的重要组成部分，银行业的改革主要包括整顿中央银行、取消汇率管制、放宽政府对信贷和利率的控制、推进银行私有化以及推动金融服务现代化和国际化等内容。这些改革大大改变了非洲银行业的面貌，通过引入竞争机制，各种类别不同所有制的银行金融机构快速成长起来，促成了非洲银行业总体规模的增长和服务能力的提升。

有待解决的主要问题

然而，经过20多年的改革发展，非洲银行业仍然与非洲经济社会发展需求有较大的差距。2015年9月非盟委员会发布的《2063年议程：我们要的非洲》“框架文件”和“第一个十年实施计划（2014～2023年）”明确提出：为了加快推动非洲经济社会的发展，非洲投资率和储蓄率必须实现超过25%的发展目标。而根据国际货币基金组织的最新测算，2016年撒哈拉以南非洲地区投资率和储蓄率分别在19%和15%左右，融资能力缺口还十分明显，金融业特别是银行业的发展还面临一些有待解决的问题。

一是融资成本高企。非洲各国银行业发展水平高低落差大，许多国家银行业存贷息差大，融资成本高。除了南非等银行业发展水平较高的国家外，非洲大多数国家银行业存贷息差普遍很高，平均存贷息差长期在10%以上，远远高于拉美地区、南亚和东亚地区平均存贷息差。

二是普惠服务能力差。受银行业自由化、私有化、市场化改革思潮的影响，政府对银行金融服务的政策支持不足，非洲许多银行坐收超高存贷利息差的收益，没有动力扩大经营网点，普惠服务发展滞后，致使储蓄吸纳能力不足，进入银行等金融体系的储蓄比例远远低于实际储蓄率。据世界银行的统计，2014年大部分非洲国家拥有银行账户的成人（15岁以上）比例不超过30%，是世界上成人拥有银行账户比例最低的地区，部分国家如尼日尔、马达加斯加和几内亚等甚至不到10%。银行服务渗透率低，银行业普惠服务发展非常滞后。

三是行业竞争不够充分。非洲国家银行业规模高度集中，一些非洲国家银行业为前殖民地时期外资银行所掌控，竞争不充分，也致使金融服务渗透率低，储蓄吸纳能力明显不足。2006年世界银行一份名为“让金融服务非洲”的研究报告显示，在作为研究对象的46个非洲国家中，有21个属于“以外资银行为主的国家”。目前活跃在非洲的外资银行主要包括英国的巴克莱银行、渣打银行以及法国的兴业银行等，这些银行在非洲银行业改革过程中重新回归非洲大陆，占领非洲市场，显示出前殖民地时期外资银行凭借政治、经济、语言等方面的特殊优势，对非洲银行业的掌控能力仍然十分强大。

未来的发展走向

如果非洲银行等金融机构的融资能力不加以改善，那么进入银行等金融体系的储蓄比例将始终远远低于实际储蓄率，资金短缺、融资成本高的弊端就难以得到有效缓解。预计未来非洲银行业的发展将在已有改革发展的基础上，进一步深化改革，适时推动银行业发展中现有问题的解决，提升国内外融资能力，加快推动非洲工业化进程，促进非洲各国经济社会发展。

首先，非洲国家将重新梳理银行业改革思路，将银行业作为实现工业化等经济社会发展目标的关键一环加以支持。上世纪80年代开始的改革虽然取得一定成效，但是从当前许多非洲国家融资能力不足、融资成本高的现状来看，仅仅对金融业采取“一放了之”的做法显然是不够的。许多非洲国家正在以普惠金融发展为重要政策目标，通过重点推行财政补助等政策支持手段，鼓励银行等金融机构增加营业网点，提升金融服务能力，大力提高金融服务渗透率。

其次，非洲国家将着力抓住移动金融发展机遇，实现自身融资能力的跨越式发展。正如移动通信技术的发展推动了非洲通信产业实现了跨越固定电话通信阶段、直接进入移动通信阶段的发展一样，移动互联网和移动支付技术的发展正在展现重新塑造非洲金融业发展进程的潜力。近年来，非洲先后出现了包括M-Pesa、Wizzit、MNT、Celpay等在内的多种移动金融服务平台。这些移动金融服务平台克服了传统金融服务的地理限制，大大缩短了银行等金融机构与居民和企业等服务对象的距离。以移动金融的发展为契机，非洲国家正在加快出台促进移动金融发展的相关政策，将移动金融发展作为加快提升国内融资能力的重要战略举措加以支持。

第三，非洲国家将积极扩大与广大发展中国家的银行业合作，扩展融资渠道，提升银行业发展活力。随着世界经济格局的深刻变化，发展中国家将在国际经济政治舞台上扮演更加重要的角色。特别是在一些发达国家贸易保护主义势力抬头、全球化面临新的挑战的背景下，广大发展中国家正在成为全球化发展的坚定推动力量。加强与广大发展中国家特别是“金砖国家”的合作，将为非洲国家银行业未来的改革发展进程带来资金规模扩大、市场结构优化和管理能力提升等多方面的裨益。对于我国来说，以中非合作论坛为依托，非洲国家与我国在中非产能合作、“一带一路”建设等方面也都有着大量的银行业发展合作空间。比如，与我国银行在电子支付和互联网金融等领域的合作，将有助于帮助非洲国家提高金融服务渗透率；与我国银行在合作项目贷款、贸易融资等领域的合作，将帮助非洲国家吸引更多的外国投资，弥补其资金短板；非洲国家接纳我国银行参与其国内银行业改革，则有利于帮助其建立更加具有竞争性的银行体系。