农药：细说跨年关键词

2016年回顾

2016年农药行业继续呈现“小年”行情，具体表现为营收增幅下降、产品需求疲弱、多数产品价格继续保持低位运行、农药市场供大于求。

小年事出有因。一是2016年我国农作物重大病虫害总体为中等发生年份，化学防治面积减少。据全国农业技术推广中心标准信息处初步统计，2016年我国病虫草鼠害发生面积近63亿亩次，比上年减少10.8%，防治面积76亿亩次，比上年减少9.8%；农田草害发生面积11亿亩次，比上年减少21%，防治面积12亿亩次，比上年减少20%；农田鼠害发生面积4.3亿亩次，防治面积约2.74亿亩次，与上年持平。

二是由于实施农药减量控害、使用量零增长行动，大力推进专业化统防统治和绿色防控，提高防治效果，减少了农药用量。

三是高效、低毒、低残留农药及大中型先进高效的植保机械代替了老旧农药品种及传统植保机械，从而提高了农药利用率，减少了农药的使用量。

此外，由于安全环保要求的不断提高，上游企业生产成本不断增加，产品成交价格持续回落，農药行业利润空间受到挤压；受国际国内两个市场需求不旺、环保压力加大、高毒农药禁限用等多重因素的影响，农药行业整体上呈现价格低位运行的态势。从总体看，2016年农药仍徘徊在微利保本期。

关键词一：“网”事

2015年，农资电商风起云涌，诺普信的“田田圈”一推出就受到追捧，农资电商的出现确实强烈冲击了僵化的、不思进取的农化产业，用互联网思维，线上渠道拓展，凿开了行业内各企业的脑海，瞬间激活了一个产业。几乎同一时间，辉丰推出了“农一网”， 田园推出了“田园通”，海利尔推出了“田地头”，金正大推出了“农商一号”，克胜推出了“蜻蜓农服”，农资电商出现“大跃进热”。

一年过去后，诺普信由制剂行业的“优等生”变成令人大跌眼镜的“绩差股”，不得不让行业反省。农资电商热并没有改变农药小年行情，互联网只能作为一种工具，我们可以拥抱互联网，但千万不可以迷信互联网。这是因为只要土地制度不改变，农民的受教育程度不改变，农村消费的习惯不改变，农村市场就不会发生根本改变，互联网和电商就不可能一下子在农村爆发。

“网”事不堪回首，农药是一种物技结合很紧密的特殊商品，农资电商需要解决的难点问题太多：售后服务、技术支持、物流配送、物流监管、改变农民的传统买药习惯等。盲目的营销摸索不可取。

关键词二：并购

2016年全球农药市场风起云涌，在拜耳、孟山都、陶氏、杜邦、先正达和巴斯夫这六大农化巨头引领下，全球农药市场正掀起新一轮整合浪潮。随着杜邦与陶氏合并、中国化工集团对先正达的并购接近尾声、拜耳与孟山都即将合体。

在发现更多、更好的活性成分越来越难的情况下，新农药品种开发成本势必越来越大，而农产品价格在短期内又难以上涨。要继续维持较高的市场份额和效益最大化，并购是最简单有效的方法之一，几家跨国巨头选择抱团取暖成为必然趋势。通过并购，跨国公司可以获得更强的技术创新能力，更加丰富的产品线，以及更强的企业竞争力等。

关键词三：飞防

植保飞防成为2016年农药行业最火字眼。飞防除草减量效果显著，与人工防除相比，不仅防除效果提高5%以上，还可以实现农药减量30%以上。除草剂飞防技术的突破，实现了水稻全程飞防作业。

2015年之前的飞防是依然停留在概念炒作阶段，2016年一批飞防服务平台的投入运营，提前将飞防市场拉入到实战阶段。无人机企业更多开始付诸行动，建立打药队、进行跑马圈地式的市场拓展。 2016年中国小型无人机产业发展呈稳定态势。未出现大规模的盲目扩张，产品质量有了进一步提升，产品使用方便性、安全性、可靠性增强，部分产品能够实现定高定速飞行、航线规划、断点续喷、变量喷洒、药量检测等功能，实现了由宣传表演转入实际作业阶段，部分企业产品实现盈利。

目前，河南、江西、浙江、湖南等省份已经通过国家试点、省补、县补等形式，对植保无人机企业进行补贴，提高用户使用无人机的积极性。湖南省农作物病虫害专业化防治协会瞄准水稻飞防除草的世界难题，组织技术攻关团队，先后解决了药剂蒸发快、沉降慢、漂移大、不耐雨水冲刷、容易导致药害等问题，将丙草胺、氰氟草酯、双草醚等除草剂应用于水稻飞防除草，取得了安全、高防效、高功效的显著效果。

2017年展望

关键词一：零增长

为确保实现到2020年农药使用量零增长目标，农业部门2017年重点将加强专业化统防统治、绿色防控和农药减量控害技术的推广应用。因此，在病虫害不出现大面积爆发的情况下，农药需求总量不会有太大变化，但在农药品种间、农药价格等方面将受到农产品价格、农民种粮积极性和农药库存、原材料价格、环保等因素影响，行业2017年行情整体不会大起大落，但存在阶段性、区域性、个性化机会。

根据全国31个省级植保系统初步预测统计分析，2017年全国农药需求总量（商品量，下同）预计为92万吨，折百量为近30万吨，比上年减少2%左右。其中杀虫剂需求总量为37.28万吨，折百量9.63万吨，比上年减少6.3%；杀螨剂需求量为2.83万吨，折百量1.02万吨，与上年持平；杀菌剂需求量为19.22万吨，折百量8.11万吨，比上年增加1.45%；除草剂需求量为30.08万吨，折百量10.72万吨，比上年基本持平；植物生长调节剂需求量为1.45万吨，折百量2962.56吨，同比减少19.44%；杀鼠剂需求54.64吨，同比增加39.14%o

农药零增长行动将促进农药产品向高效低毒低残留、对环境友好、对人畜安全的方向转化，以价格优势主导的高效、高毒、高残留农药将逐步淡出市场。在国家大力发展绿色防控的相关政策的支持下，生物农药使用将会明显增加，由此，生物农药或将迎来发展春天。

关键词二：盼复苏

国内环保、安全趋严促进了供给端有所改善，部分中小企业因技术、规模、资金等方面竞争力落后而退出市场；加之环保标准的提高，各地环保治理执行力度加大，部分企业因环保不达标或难以承受生产中环保处理成本的增加而难以正常开工甚至关停，我国化学农药制造企业数量将呈现持续缩减。随着国家对农药企业数量的严格控制以及环保要求的日趋严格，行业壁垒将进一步提高，产能将向大中型优势企业集中，有利于促进农药行业供给格局的持续改善。

需求回暖、供给改善，有利于农药行业景气复苏。农药行业历经较长时间景气低迷，海外农化巨头去库存接近尾声，需求量恢复性增长；国内农药行业由于长时间低迷，加之近年来环保趋严，产能持续收缩；后续国内粮食价格有望从底部抬头向上，有利于带动农药行业需求回暖。在此背景下，农药行业已经显示出景气逐步复苏迹象。近期以草甘膦原药为代表的价格上涨，就是对市场预期的快速反应。

随着高工效、省水节本农药使用技术的推广应用，用于种子浸种、拌种处理的种子处理剂，用于植保飞防的适用药剂、专用助剂等，将呈现需求放量态势；用于防治水稻抗性二化螟、防除水稻抗性杂草的药剂，也将在局部地区有表现机会。