我国卫生杀虫市场“刚需”十足 发展空间大

一、卫生杀虫品种齐全，能满足各类需求，终端市场竞争激烈

我國卫生杀虫制品规模以上企业包括：中山榄菊日化、福建金鹿日化、成都彩虹集团、中山凯中、上海庄臣等（详细情况见表一），国内卫生用农药量（折百）约1.0万吨左右。截至2015年年底，已有700余家企业取得2400多个产品登记，现在市场上各种产品齐全，基本满足各类市场和出口的需求。根据相关统计，我国卫生制品生产能力在40亿件左右，年生产量在30亿余件（详细情况见表二）。

目前，我国家用卫生杀虫制品经注册登记的产品有2400 种左右，卫生用有效成分89个，其中菊酯类有效成分占比为42.7%，主要8个有效成分分别是胺菊酯、氯菊酯、炔丙菊酯、富右旋反式烯丙菊酯、高效氯氰菊酯、氯氟醚菊酯、氯氰菊酯、Es-生物烯丙菊酯，菊酯类产品占卫生用产品的81.3%。近年我国卫生杀虫制品销售额为100亿元人民币左右 （不含有害生物防治市场），销售区域覆盖全国各省市区，并远销“亚、非、拉”30 多个国家和地区。从增长速度可以看出，电热蚊香液增速最快，蚊香销量出现下滑，电热蚊香片和气雾剂平稳增长（详细情况见表三）。随着城市化进程推进，城镇人口增加和住房条件改善，家庭驱蚊方式将逐渐过渡到以电热蚊香液为主，产生的替代效应导致蚊香的销量出现下降。

备注：其他产品含杀蟑饵剂、杀蟑胶饵、蟑香、粘鼠板、驱蚊液（ 驱蚊花露水） 、杀蟑烟片、防蛀剂等；单位：蚊香 （ 亿盒）、气雾剂 （ 亿罐）、其他产品 （ 亿瓶、盒、罐）。

我国卫生杀虫制品历经110多年的发展，目前行业已经形成了以蚊香、气雾剂、电热蚊香片和电热蚊香液为主的市场。由于卫生杀虫制品是一种具有刚性需求的快速消费品，更多具备非周期性的特征，据中国日杂协会卫生杀虫用品分会的测算，2016-2019 年，我国家用卫生杀虫制品行业将继续保持稳步增长，到2019年，全行业年销售总额将达到150亿元人民币以上，年复合增长率约为8.88%。安徽中农纵横农化信息咨询有限公司农化部主任张波认为：在遇到全球突发性大面积的公共卫生事件时，家用卫生杀虫制品需求大增，出口量急剧增加，销量可能会有突发性的增长。

二、卫生杀虫原药市场增长平稳，库存低，价格反弹可期

从2016年1-10月份市场表现来看，受制外贸大单定制稀少，加上内需受旱涝天气的影响，预计我国全年整体需求量约减少8%左右，2016年我国高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯、氯氰菊酯95%价格，基本呈现平稳降价的态势，如：氯氟氰菊酯从年初的成交均价为14.3万元/吨，降到目前的13.8万元/吨，实际成交价格13.6-13.7万元/吨，联苯菊酯从年初26万元/吨，将至目前的18万元/吨，价格降幅约为30%，氯氰菊酯95%价格从年初的11万元/吨，将至目前6.4万元/吨，菊酯类行情整体表现前高后低。而目前，菊酯类原药库存较低，原药市场交投较弱，开工率较低，供应一般，主要原料包括亭酸甲酯、三氟氯菊酸以及醚醛呈现小幅震荡盘整，受原料和供应的支撑，短期内菊酯类原药将呈现小步上扬的走势。

在全球菊酯类杀虫剂原药市场中，2014年菊酯类杀虫剂全球市场销售额达到31.56亿美元，占杀虫剂市场的17.0%，占全球农药市场份额的5.0%，在杀虫剂类别中排名第二，其中有11个品种销售额在1亿美元以上（详细情况见表四）。其中，高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、氟氯氰菊酯、zeta-氯氰菊酯需求较好，2009-2014年全球复合年增长率都超过10%，短期内高效氯氟氰菊酯市场龙头地位不会改变，新一代菊酯杀虫机理，杀虫活性与拟除虫菊酯是相似的，加上成本低，未来将获得较快发展机会。

三、全球卫生杀虫剂具有较大的发展空间

（一）高毒杀虫剂的替代

目前，滴滴涕、马拉硫磷、杀螟硫磷等高毒的有机氯类、有机磷类农药仍处于世界卫生组织（WHO）推荐使用的卫生杀虫剂农药名单之中，在 2016年WHO 发布推荐用于防止蚊虫的农药名单，已经开始剔除部分高毒的有机氯类、有机磷类农药，未来对高毒农药替代给卫生菊酯带来新的增量。

（二）全球气候变暖，虫媒病危险人类健康

由于全球变暖，地球上温度偏高的地区在不断扩大，蚊虫传播的疟疾、登革热以及其他严重的热带疾病如尼罗河病毒、利什曼病毒、昏睡病等传染范围扩大，如近年广州多次爆发登革热疫情，同时还有寨卡病毒在巴西、新加坡等地肆虐，并有扩散的趋势。为了切断传播环节从而有效防控虫媒病，未来卫生杀虫剂的消费量会大大增加。

（三）未来菊酯全球市场可达35亿美元，年需求7万吨

就国内而言，我国城镇化进程的推进，农民收入的增加，生活环境日益改善，卫生观念改变，卫生方面投入的加大，必然增加卫生杀虫剂的需求。全世界而言，对卫生杀虫剂需求较大的国家基本处于热带的亚非拉国家，需求提升的空间仍然很大。结合中国日杂协会卫生杀虫用品分会的测算，我国家用卫生杀虫制品行业 2015年-2019 年年复合增长率约为8%，对上游的卫生菊酯需求量也会增长8%以上。菊酯类杀虫剂销售额增速在2007-2014年7年间保持8.38%复合增长率，年增速均保持为正。2014年菊酯类杀虫剂全球市场销售额达到31.56 亿美元，卫生菊酯全球市场销售额为5.96 亿美元，占菊酯市场的 18.9%。不同于农用菊酯的周期性，卫生菊酯与下游的家用卫生杀虫制品一样，短期内卫生杀虫剂需求处于呈现高位，更多具备非周期性的特征。中国日杂协会卫生杀虫用品分会麻毅秘书长认为：中长期来看，全球卫生改善需求将会提高，人口增长以及全球温度整体增高的预期下，预计在2019年，未来全球菊酯的需求量约7万吨，卫生菊酯销售将达到35亿美元（详细情况见图表六）。

四、结语

现在市场上防治蜱、黑蝇、虻、白蛉、蜘蛛等极不愉快害虫的产品还比较缺乏，希望发展特色产品，满足市场需求；推进水基产品，加强生物农药登记。卫生用农药领域前景宽阔，品种和剂型多、涉及范围广、发展空间大，机遇和挑战也多。要转变思路和理念，逐渐将杀灭转为驱避、引诱和预防为主，确保人畜健康和环境安全。