“十二五”时期我国纺织品服装出口贸易发展回顾

郭燕

摘要：本文基于2011 — 2015年我国纺织品服装出口数据，回顾和总结“十二五”期间我国纺织品服装出口发展特征，分析“十三五”期间我国纺织品服装出口贸易面临的主要挑战，认为我国纺织品服装出口规模及占全球市场份额保持稳定，主要依赖“创造国际化新优势”。

关键词：“十二五”；纺织品服装出口贸易；“十三五”；挑战

Review on the Development of Chinas Textile and Garment Export Trade in the Period of "12th Five-Year Plan"

Abstract： This paper is based on the data of Chinas textile and garment export during the period of 2011-2015. It reviews and summarizes the development characteristics of Chinas textile and garment export during the period of 12th Five-Year Plan， analyzes the challenges to be faced by Chinas textile and garment export in the "13th Five-Year Plan" period （2016 - 2020）， and holds that "creating new competitive advantages in international market" is a way to maintain the global market share of Chinas textile and garment exports.

Key words： the period of 12th Five-Year Plan； textile and garment export trade； the period of 13th Five-Year Plan； challenge

2016年9月20日发布的《纺织工业发展规划（2016 —2020年）》又一次对我国纺织工业进行了明确的定位：纺织工业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业。自1994年我国成为全球纺织品服装第一大出口国以来，我国纺织品服装出口额从355.5亿美元、占全球13.2%，增长至2015年的2 911.5亿美元、占全球38.6%。“十三五”时期，“创造国际化新优势”是我国保持纺织品服装出口竞争力的关键。

一、“十二五”时期我国纺织品服装出口贸易市场环境变化

“十二五”时期，我国纺织品服装出口竞争优势受到国内外市场环境因素的挑战，进入历史的转折阶段。从国内市场环境来看，劳动力成本上升、企业用工短缺、生产要素价格的波动等因素，使我国纺织服装企业价格竞争力逐渐消失。同时，主要进口国消费不足，使我国外贸出口出现负增长。如图 1 所示，“十二五”时期，我国外贸出口增速与纺织品服装出口增速呈正相关走势。2015年，我国外贸出口和纺织品服装出口首次出现负增长，遭遇贸易拐点。

从国际市场环境看，欧盟和日本主要进口市场需求疲软，亚洲新兴服装出口国的迅速崛起，多个区域贸易协定的签署，导致全球纺织服装产业转移，纺织品服装出口贸易新格局已经形成。

二、“十二五”时期我国纺织品服装出口贸易的主要特征

1.纺织品服装出口对我国外贸的贡献率保持稳定

在货物贸易中，纺织品服装是继机电产品和高新技术产品之后的我国第三大类出口商品。“十二五”时期，我国纺织品服装出口贸易对我国外贸的贡献率一直保持在13%左右（图 2）。

2011年，我国外贸出口总额为1.9万亿美元，其中，纺织品服装出口额为2 541.2億美元，占出口总额的13.4%。2015年，我国外贸出口总额增至2.28万亿美元，其中纺织品服装出口额为2 911.5亿美元，占出口总额的12.8%（居第 1 位的机电产品出口占比为57.6%，第 2 位的高新技术产品出口占比为28.8%）。表明在我国外贸出口中，纺织品服装仍具有一定的国际比较优势，处于较为重要的地位。

2. 纺织品服装出口对我国外贸顺差做出贡献

如图 3 所示，2011 — 2015年，我国纺织品服装进口规模为230亿 ～ 270亿美元，表明我国纺织品服装进口依存度低；纺织品服装出口规模在2 500亿 ～ 3 000亿美元之间，说明我国纺织品服装外贸以出口为主。

如图 4 所示，“十二五”时期，我国纺织品服装一直保持贸易顺差，2011 — 2013年我国纺织品服装贸易顺差额大于我国外贸顺差额，对我国外贸顺差做出了重要贡献。2011年，我国外贸顺差额为1 551.4亿美元，我国纺织品服装外贸顺差额为2 309.7亿美元，超过我国贸易顺差额近50%。2015年，我国外贸顺差额为5 945亿美元，我国纺织品服装外贸顺差额为2 646亿美元，占我国贸易顺差额的45%，表明纺织品服装出口对我国对外贸易起到了长期稳定和支撑的作用。

3.我国纺织品服装出口优势依然明显

（1）我国纺织品出口突破1 000亿美元

根据WTO统计的数据，2013年我国纺织品出口突破1 000亿美元，继续保持全球第一大纺织品出口国地位，占比不断提高，占全球纺织品出口总额比重由2011年的32%上升至2015年的37.4%（图 5）。这与我国服装企业国际产业转移和中国-东盟自贸协定的实施相关，该协定的签订带动了我国纺织品向新兴服装生产国如东盟地区的出口。

（2）我国服装出口额超过1 700亿美元

从我国服装出口国际竞争力来看，2013年我国服装出口额超过1 700亿美元，继续保持全球第一大服装出口国地位，占全球服装出口总额的比重不断提高，从2011年的37.3%提高到2015年的39.3%（图 6），表明中国服装产业国际竞争优势依然明显。

4.我国纺织品服装出口主要集中在四大市场

欧盟、美国和日本是我国传统的纺织品服装出口市场。2010年1月1日，中国-东盟自贸协定的生效及全球服装产业向东南国家的转移，使得我国与东盟纺织品服装贸易互动日益频繁，2013年东盟已超过日本成为我国纺织品服装第三大出口市场（表 1）。

从纺织品出口市场来看（表 2），2011年东盟已成为我国纺织品出口第一大市场，2013年我国对东盟纺织品出口额超过200亿美元，2015年达239.7亿美元，同比增长6.5%。中国-东盟自贸协定货物贸易“零关税”拉动了我国纺织品的出口，同时，东盟国家已成为全球新兴的服装出口国，对纺织品进口依存度越来越大。

2015年，美国成为我国纺织品第二大出口市场，同比增长6.4%；而我国对欧盟和日本纺织品出口额同比分别下降了6.1%和9.8%，其中受中日经贸关系的影响，我国对日本纺织品出口持续下降。

“十二五”期间，我国服装出口市场（表 3）集中度高，欧盟、美国和日本仍然保持我国服装出口市场前 3位，但对日本服装出口持续下滑，从2011年的220.4亿美元降至2015年的173.5亿美元；对美国服装出口保持稳步增长；对东盟服装出口已超过100亿美元，2015年达123.6亿美元，该地区成为我国服装新兴出口市场。

5.我国纺织品服装出口的前 5 位（按省份）

“十二五”时期，浙江、广东、江苏、福建和山东 5省仍保持我国纺织品服装出口前 5 位（表 4），上述 5 省也是我国纺织服装产业集群地，对我国纺织品服装出口贡献率一直保持在70%以上。

三、“十三五”时期我国纺织品服装出口面临的挑战

1. 跨境电子商务的快速发展带动纺织品服装出口贸易方式的转变

自2013年国务院出台支持跨境电子商务零售出口相关政策以来，国家相关主管部门和地方政府相继出台了多项鼓励和扶持跨境电子商务的优惠政策，跨境电子商务的快速发展带动新型出口贸易方式的出现，如B2B、B2C等，对传统的线下出口贸易方式是一个挑战。

根据中国电子商务研究中心报告（图 7），2015年我国跨境电子商务交易规模达5.4万亿元。其中，跨境进口交易规模达9 072亿元，跨境出口交易规模达4.49万亿元，同比增长26%。在跨境电子商务出口中，B2B交易规模为3.78万亿元，B2C交易规模为7 200亿元，分别占跨境电子商务交易额的83.2%和16.8%。

從跨境电子商务出口商品的构成来看，2015年服装服饰类占跨境电子商务出口额的10.2%，居第 2 位，3C电子产品居首位，占比达37.7%。从跨境电子商务出口市场看，2015年我国跨境电子商务出口市场仍集中在美国、欧盟、东盟和日本，分别占我国电子商务出口额的16.5%、15.8%、11.4%和6.6%。

跨境电子商务带动我国纺织品服装出口贸易从线下转移到线上，预计2016年我国跨境电子商务出口交易规模将达到5.4万亿元，其中B2B交易规模将达到4.48万亿元。“十三五”时期，我国纺织品服装出口贸易方式转变已是大势所趋，跨境B2B出口是稳固我国纺织品服装第一大出口国地位的有效途径之一。

2.国际产业环境变化面临的新挑战

（1）全球纺织品服装出口规模进入稳定期

我国纺织品服装出口贸易规模受制于全球纺织品服装出口市场和主要进口国消费的影响。“十二五”时期，全球纺织品服装出口市场规模超过7 000亿美元，我国纺织品服装出口规模为2 800亿 ～ 3 000亿美元。

图 8 和表 5 显示，自2005年WTO《ATC协定》的终止以来，全球纺织品服装进入“零配额”时代，贸易自由化带动了全球纺织品服装出口规模从4 000亿美元，10年间（2006 — 2015年）逐步增加到5 000亿美元、6 000亿美元、7 000亿美元，中国也成为贸易自由化的最大受益者之一。

随着全球经济复苏的放缓，2015年全球纺织品服装出口拐点出现，出现负增长，同比下滑7.6%（图 8）。与此同时，2015年我国纺织品服装出口同比下降4.7%（图 1）。未来一段时期内，全球纺织品服装出口规模进入7 000亿美元的稳定阶段。因此，“十三五”期间，我国纺织品服装出口占全球市场份额将基本保持稳定，出口规模应在2 800亿 ～ 3 000亿美元区间内。

（2）全球纺织服装产业转移导致的贸易新格局已经形成

“十三五”期间，我国纺织品服装出口受到全球纺织服装产业转移的影响，导致贸易格局改变，尽管我国拥有全产业链综合竞争优势，但面临国际竞争压力。亚洲地区其他发展中国家，如印度、越南、孟加拉国、印度尼西亚和柬埔寨等国劳动力成本优势明显，加之以跨太平洋伙伴关系协定（TPP）为代表的区域性贸易协定的实施将降低从上述国家进口服装的关税，其纺织业呈明显上升趋势。

表 6 显示，2014年和2015年全球服装出口前10位国家和地区中，包括中国在内，有 8 个来自亚洲，其他分别是孟加拉国、越南、中国香港、印度、印度尼西亚、土耳其和柬埔寨。因此，全球服装出口主要集中在亚洲新兴纺织品服装出口国，全球服装出口贸易新格局已经形成，使中国服装在传统的欧盟、美国和日本市场上均面临挑战。

目前，任何一个东盟成员国都无法与中国纺织品服装出口规模相提并论，但东盟作为一个整体，纺织品服装出口规模不容小視。表 7 显示，2015年在欧盟、美国和日本纺织品服装进口来源地中，中国优势明显，东盟作为一个整体，在三大进口市场上居第 2 位。

四、结语

目前，中国作为全球纺织品服装第一大出口国地位已经保持21年。随着全球纺织服装产业转移，亚洲新兴服装出口贸易格局的形成，“十三五”期间，我国纺织品服装出口规模及占全球市场份额保持稳定的关键是“创造国际化新优势”。

参考文献（略）