“一带一路”背景下中亚五国矿业投资环境和投资方向探讨

王彦卿

中化地质矿山总局，北京 100013

综述

“一带一路”背景下中亚五国矿业投资环境和投资方向探讨

王彦卿

中化地质矿山总局，北京 100013

中亚国家是我国的近邻，也是发展丝绸之路经济带的重要地区。中亚国家矿产资源丰富，与我国矿产资源短缺和供给不足形成互补，中亚国家普遍支持外国企业投资矿产资源勘探、开采、深加工。分析和研究中亚五国的矿业管理与投资环境，可以为我国企业在中亚五国矿业投资提供参考。

中亚 五国 矿业 投资环境

中亚五国系指哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦和塔吉克斯坦，东与我国新疆维吾尔自治区相邻，南与伊朗、阿富汗接壤，北与俄罗斯联邦相接，西边与俄罗斯联邦、阿塞拜疆隔里海相望。这一地区东西长3000km，南北宽约2400km，总面积约401万km2，总人口约6700万。

中亚五国不但有着重要的地缘位置，而且处于世界重要成矿带上，有着丰富的能源和矿产资源，且与中国互补性较强，因此，该地区成为中国地矿企业投资的重要选择地区。

1 矿产资源概况

1.1 成矿区带

1.1.1 分布于哈萨克斯坦境内的阿尔泰成矿带 以产火山—沉积型多金属块状硫化物矿床为主，并多形成大型超大型矿床。山区阿尔泰成矿带：产火山—沉积型铁矿（霍尔宗Fe-Mn矿）；扎尔马—萨吾尔成矿带，产斑岩型铜矿、铜镍矿、稀有金属矿等；成吉思—塔尔巴哈台成矿带，以产斑岩型铜矿、火山沉积块状硫化物矿床；北巴尔喀什成矿带，以产晚古生代斑岩型铜钼矿为主，分布有超大型科翁腊德斑岩铜（钼）矿床；南巴尔喀什成矿带，产层控型铅锌矿、斑岩型铜钼矿及陆相火山岩型金矿；科克切塔夫成矿带，产岩浆热液型大型锡矿床，热液型网脉状大型超大型金矿、矽卡岩型钨矿，与碱性岩有关的稀有稀土矿、热液型铀矿等；热兹卡兹甘成矿带，产砂岩型铜矿；卡拉套成矿带：产层控碳酸盐型铅、锌矿；南乌拉尔西缘成矿带，产与蛇绿岩有关的铬铁矿，如肯皮尔赛超大型矿床为世界第三大铬铁矿矿床。

1.1.2 分布于吉尔吉斯斯坦境内的重要成矿带 库尔干特伯—纳伦 Au、Fe、Pb、Zn 成矿带，产沉积变质型铁矿（以杰特姆特大型铁矿为代表）和炭质页岩型金矿（以库姆托尔超大型金矿为代表）；扎尔达雷—阿克希拉克 Hg、Sb、Sn、W、Au 成矿带，形成的代表性矿床有层控热液型海达尔大型汞—锑矿、琼科伊大型汞矿、热液—破碎带型萨瓦亚尔顿含金锑矿、热液交代型特鲁伊沃耶大型锡矿等。

1.1.3 分布于乌兹别克斯坦境内的重要成矿带 库拉马晚古生代Cu、Pb、Zn、Au、Ag、Mo成矿带，分布有黑色岩系的层控型超大型穆龙套金矿田、阿尔马雷克超大型斑岩型铜矿田；布坎套Cu、V、Au、Ag、U、Pb、Zn、W、Sn成矿带分布有火山沉积—热液型乌奇库拉奇超大型铅锌矿床。

1.1.4 分布于塔吉克斯坦境内的重要成矿带 库拉马—费尔干纳铅、锌、银、铜、铋、铁、萤石、煤、石油、天然气、岩盐成矿带和层控型大卡尼曼苏尔超大型银矿等。

综上所述，中亚地区分布着众多的、且具有极好找矿潜力的色金属、贵金属成矿带。

1.2 矿产资源

1.2.1 能源矿产 中亚地区拥有非常丰富的石油、天然气、煤和铀资源，尤其是铀和天然气的储量在世界上占相当高的比例。区域能源矿产分布相对集中。石油和天然气主要分布在哈萨克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦。石油储量为42.8亿t，占世界总量的2.1%；天然气储量为11.8万亿m3，占世界总量的6.2%。重要的油气盆地包括滨里海盆地、滨咸海盆地和锡尔河盆地等7个油气盆地，古生代和中生代地层中油气资源潜力巨大。

1.2.2 铀矿 主要分布在哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦。可靠铀资源量为 41.22万 t，占全球总量的11.7%。重要铀矿区包括北哈萨克、伊犁、锡尔河、楚—伊犁、滨里海、中克孜勒库姆等6个矿集区。其中锡尔河矿集区分布有伊尔科尔和南哈拉桑等十余处大型以上铀矿，北哈萨克矿集区也分布有谢米兹拜和格拉切夫等8处大型以上铀矿。

1.2.3 煤矿 主要分布在哈萨克斯坦，共49个煤矿床列入该国矿产储量平衡表，探明储量为336亿t，居全球第八。哈萨克斯坦中部和中北部有图尔盖、卡拉千达、巴甫洛夫达尔、伊犁等4个含煤盆地。

1.2.4 黑色金属 中亚五国的黑色金属矿产以铁、锰和铬三种矿产为优势矿产，主要分布在哈萨克斯坦。哈萨克斯坦的铁矿石储量为83亿t，居世界第五位。铁矿主要集中在图尔盖凹陷矿集区，为石炭纪火山沉积型磁铁矿矿床，品位较低，一般为 36%～45%，规模较大，卡恰尔、索科洛夫和萨尔拜等儿个矿床的储量均超过10亿t。

哈萨克斯坦锰矿石的储量为4.29亿t，居世界第三位。锰矿主要分布在哈萨克斯坦中哈地区。矿石主要是氧化矿和碳酸盐—硅酸盐—氧化矿石，品位一般为20%～25%，富矿较少。

铬铁矿是中亚地区最具优势的矿产之一，探明商品级矿石储量超过1.8亿t，居世界第一位。多年来，哈萨克斯坦的铬铁矿探明储量所占世界比重儿乎没有变化。铬铁矿集中分布在哈萨克斯坦西北部阿克托别州肯皮尔赛地区，南北走向的乌拉尔成矿带南段的晚古生代蛇绿岩带中。包括已开采近70年的肯皮尔赛豆荚状铬铁矿床，矿石品位为30%～55%。

1.2.5 有色金属 中亚地区有色金属比较丰富，综合大量资料佐证认为，中亚地区钨、钼、铜、锌、锑和铝土矿等 6个矿种的储量在世界上占有突出地位。

铜和钼主要分布在哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦。铜的储量分别为1800万 t、223万t和800万t；钼的储量分别为13万t、10万t和6万t，均位列世界前十位；中亚铜矿类型包括斑岩型铜(金钼)矿床、铜锌多金属火山岩型(黄铁矿型)矿床以及沉积砂岩型矿床。

哈萨克斯坦锌的储量为 1600万 t，居世界第四位。除上述阿尔泰地区外，北天山铜锌矿区的层控型铅锌矿和北巴尔喀什铜锌矿区也是中亚重要铅锌原料基地，分别以卡拉套矿群为代表。

铝土矿以哈萨克斯坦最为丰富，探明储量为3.6亿 t，居世界第十一位。哈萨克斯坦的铝土矿主要分布在中哈萨克斯坦图尔盖盆地边缘和隆起带中。

锑矿是塔吉克斯坦唯一在世界范围内占优势的矿种，储量达5万t，居世界第五位。主要分布在塔吉克斯坦西北部地区。实际上，吉尔吉斯斯坦西南部和东北部也有儿处大型汞锑矿床，但储量数据无法得知。

金矿在中亚地区广泛、成群带分布，探明金矿储量达4333t，占全球总量的8.5%。其中乌兹别克斯坦的探明储量最大，其次是哈萨克斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦。根据成矿区带和矿床分布，共划分出 8个矿集区。重要的原生金矿类型有黑色岩系金矿、石英脉型金矿以及斑岩型铜金矿。南天山矿集区的穆龙套和库姆托尔两个超大型黑色岩系金矿跻身世界十大金矿。

1.2.6 非金属 在非金属矿中，哈萨克斯坦储量最丰富的有钾盐、重晶石、磷矿、萤石和盐岩。其中，钾盐分布在乌拉尔河和恩巴河流域，其中：钾盐矿可以大规模工业开采；磷矿分布在哈萨克斯坦阿拉套地区和阿尔纠宾斯克州，丰富的磷资源为该国含磷化肥的生产提供了充足的原料；20多个盐湖和两个岩盐矿使哈萨克斯坦成为中亚地区著名的产盐国。土库曼斯坦储备有碘和溴，以及硝、锶、钾盐（50亿t）、盐岩（18亿t）、硫酸钠等。乌兹别克钾石盐矿已经建成年产60万t的规模，是中亚国家第一个建成投产的钾盐矿。

2 矿业市场开发环境

2.1 哈萨克斯坦的矿业权管理体系

石油与天然气部是哈萨克斯坦石油天然气、石油化学工业、石油天然气运输领域的主管部门。哈萨克斯坦工业与新技术部是哈萨克斯坦工业、工业创新、科技研发、矿山和冶金综合体、机械制造、化工等领域的主管部门。除以上两个部门以外，一般矿产的勘探与开采权利由州级、直辖市和首府市的地方执行机关授权。

矿业权的取得：根据哈萨克斯坦法律规定，其矿藏等自然资源所有权归国家所有。2011新规定中指出，在开展国家对地下资源的地质研究、勘探活动、开采作业、联合勘探与开采等业务时可获得地下资源利用权。

该利用权的取得有多种途径，最多的是由哈萨克斯坦政府直接授予或是由权利主体将地下资源利用权转让给另一主体。

矿业税收主要为企业所得税和开采税，企业所得税税率20%；“矿产开采税”开采税征收数额根据开采矿物总量的价值计算，此外，对于收益低、品位差的矿源，将对开采企业实行优惠税率❶对外投资合作国别（地区）指南—哈萨克斯坦. 2014. 商务部国际贸易经济合作研究院等；对外投资合作国别（地区）指南—乌兹别克斯坦. 2014. 商务部国际贸易经济合作研究院等；对外投资合作国别（地区）指南—吉尔吉斯斯坦. 2014. 商务部国际贸易经济合作研究院等。。

2.2 乌兹别克斯坦矿业投资环境

矿业管理机构：乌兹别克斯坦矿业的政府主管部门是乌兹别克斯坦国家地质和矿产资源委员会（以下称“地矿委”）。

矿业权类型及期限：乌兹别克斯坦的矿业权包括矿产资源地质研究许可证和开采许可证。地质研究许可证持有者有权对规定区内的矿产资源开展普查、评价、勘探工作，地质研究许可证的有效期为 5年。开采许可证持有者有权对规定区内的矿产资源进行开采、加工。开采许可证的期限由矿产资源开采的可行性研究报告确定。资源使用者在完成许可证上规定条件的情况下，可出延长许可期限的申请。获得地质研究许可证后并投入勘探工作的自然人和法人，有获得此地块开采许可证的特权。

矿业税收政策：根据乌兹别克斯坦《税法典》规定，资源使用者需支付以下赋税：资源使用税、超利润税。不同矿种税率不同❷对外投资合作国别（地区）指南—哈萨克斯坦. 2014. 商务部国际贸易经济合作研究院等；对外投资合作国别（地区）指南—乌兹别克斯坦. 2014. 商务部国际贸易经济合作研究院等；对外投资合作国别（地区）指南—吉尔吉斯斯坦. 2014. 商务部国际贸易经济合作研究院等。。

2.3 吉尔吉斯斯坦矿业投资环境

矿业管理机构：吉尔吉斯国家地质矿产与资源署（以下称地矿署）是吉尔吉斯地质和矿山的政府主管部门。

矿业政策概况：吉尔吉斯现行政策鼓励外国投资者参与其矿产资源勘探开发，既允许外国投资者与吉尔吉斯方合资合作勘探开采（除金矿外，对于其他矿产的开发项目，外国人所占的股份比例不受限制），也允许外国公司独资从事矿产资源的研究、勘探和开采。外国投资者无需与吉尔吉斯政府对开采所得的矿产品进行分成，产品完税后即可依法向境外输出。

矿业权类型及期限：吉尔吉斯的矿业权主要有地质研究许可证与矿产资源开发许可证两种。地质研究许可证持有者有2年的地质调查专有权，在遵守许可证规定条款的情况下，可将许可证延期至10年。矿产资源开发许可证是综合类许可证，其持有者对规定区内的矿产资源的地质勘查、开采、加工、销售和出口具有专有权。许可证期限为20年可延期至矿产资源采尽❸对外投资合作国别（地区）指南—哈萨克斯坦. 2014. 商务部国际贸易经济合作研究院等；对外投资合作国别（地区）指南—乌兹别克斯坦. 2014. 商务部国际贸易经济合作研究院等；对外投资合作国别（地区）指南—吉尔吉斯斯坦. 2014. 商务部国际贸易经济合作研究院等。。

2.4 土库曼斯坦矿业投资环境

矿业管理机构：土库曼斯坦矿业的政府主管部门是土库曼油气和矿产资源部。

矿业许可证：许可证的类型有勘探许可证、生产许可证、勘探开发许可证。许可证发放程序由现行法律法规确定，就合同条款达成协议后方可颁发许可证。油气勘探许可证的期限是6年，可延长4年。生产许可证期限为20年，可延长5年。

矿业税收政策：矿区使用费可根据商定的 5年产量增长水平进行计算，其费率在0%～15%之间。税项包括利润所得税、进出口税、周转税、消费税和预扣税。出口税为石油出口所获得硬通货的10%；利润所得税为纯利润的25%❶对外投资合作国别（地区）指南—土库曼斯坦.2014. 商务部国际贸易经济合作研究院等；外投资合作国别（地区）指南—塔吉克斯坦.2014. 商务部国际贸易经济合作研究院等。。

2.5 塔吉克斯坦矿业投资环境

矿业管理机构：塔吉克斯坦能源和工业部，是中央职能部门。

矿业权类型及授予：塔吉克斯坦矿业权包括探矿权和采矿权。探矿权所有者在完成探矿工程后，可优先申请该勘探许可证之内任何土地的采矿权。采矿权指授予采矿权人土地的独占作用权以进行矿产开采，而且拥有从该块土地内合法开采一切矿产的权利❷对外投资合作国别（地区）指南—土库曼斯坦.2014. 商务部国际贸易经济合作研究院等；外投资合作国别（地区）指南—塔吉克斯坦.2014. 商务部国际贸易经济合作研究院等。。

3 与我国资源合作情况

3.1 基础地质工作合作

我国与中亚地区地质和矿产资源领域合作始于20世纪80年代，中国地质调查局、国家305项目办、新疆地矿局、陕西地矿局等单位积极参与和组织开展中亚地区地质调查评价与资源评价工作，形成了一系列重要成果。主要在地学对比研究、联合编图等基础地质，以及地质调查、矿产资源评价及矿产勘查开发投资等领域。

3.2 矿产资源勘查开发投资合作

近年来，我国企业充分利用境外矿业投资市场机遇，积极投身中亚地区矿产资源勘查开发。在固体矿产领域，中国企业到中亚五国投资矿产勘查、开采和建设。目前在中亚地区从事矿产资源勘查的企业达百余家，初步形成了哈萨克斯坦石油、天然气、金及铀，乌兹别克斯坦金、铀、吉尔吉斯斯坦铜、金、塔吉克斯坦金及有色金属，土库曼斯坦天然气的矿产勘查开发投资格局。

能源合作是目前中国与中亚地区资源合作的最主要领域。中哈原油管道一期已投入使用，二期工程一阶段、二阶段已竣工；已经建成从土库曼斯坦经乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦到中国的天然气管道A、B两线；还将建设从土库曼斯坦经吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦到中国的C线和D线，加上中哈石油管道及规范中的中吉电力输送项目等，中国—中亚地区“能源经济带”已经初步形成。中国核工业集团公司、中国广东核电集团已投资合作开发哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦铀矿。

4 矿产开发机遇优势分析

中亚各国矿业方面存在以下问题：现有设备的升级换代和基础设施的更新困难，继续进行新矿床的勘探工作难以完成；富矿已开采殆尽，余下来的是低品位的资源，几种主要的矿种铜、铬、金、铁矿等均面临着经济可采储量趋于枯竭；由于道路交通、电力、供水等基础设施条件差，矿山企业成本较高。投资不足，近年来的经济危机导致矿业投资严重不足，制约了矿业经济发展。但是中亚国家矿业发展的优势也是明显的。

4.1 资源优势

中亚地区因其丰富的能源和矿产资源，被称为“21世纪的战略能源和资源基地”。该区处于世界重要成矿带上，成矿条件优越，矿产资源种类齐全，特别是石油、天然气、铀、铬铁、铜、铅锌等矿种优势明显，与我国具有很强的互补性。

能源矿产方面。中亚及里海地区是仅次于中东和俄罗斯的世界第三大石油富集区。据有关资料，中亚—里海地区石油储量多达328亿t，天然气18万亿m3，分别占全球油气资源总量的8% 和5%。在油气资源分布中，以哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦油气资源尤为丰富。天然气资源来看，土库曼斯坦尤为丰富，探明储量达 8万亿m3，远超我国2万亿m3的水平。中亚地区煤炭资源十分丰富。其中哈萨克斯坦煤炭资源储量达1767亿 t，集中分布于卡拉干达、埃基巴、马斯图兹、图尔盖、日兰奇克、楚河、伊犁河大型煤田。中亚地区铀矿资源储量位居世界前列，其中哈萨克斯坦铀储量约60万t，排名世界第2。

金属矿产方面，中亚地区是有色金属和贵金属矿产的富集成矿区带。我国与中亚各国有多条区域性跨境成矿带，主要包括阿尔泰成矿带和准格尔成矿带、中亚天山成矿带、卡拉姆—塔里木成矿带、兴都库什—帕米尔—西昆仑成矿带。这些跨境成矿带矿产资源丰富，潜力巨大，主要优势矿产资源有铁、铜、铅、锌、铬、镍、钴、金、锑等。其中，铬铁矿探明储量仅次于南非和津巴布韦，居世界第 3位。中亚各国已发现的有色金属和贵金属重要矿床，主要成矿类型都是目前世界级的大型、超大型矿床类型，如穆龙套、库木托儿、科翁腊德、卡利马克尔、杰兹卡兹甘等。

非金属矿产方面，中亚地区也蕴藏有丰富的非金属矿产，如哈萨克斯坦储量最丰富的有钾盐、硫酸钡、磷钙土、萤石和食盐。土库曼斯坦土储备有原苏联境内70%的碘和溴，以及硝、锶、钾盐（50亿t）、食用盐（18亿t）、硫酸钠等。

4.2 地质工作程度高优势

中亚各国地质研究程度较高，除新生代地层覆盖的地区外，几乎全部进行了1∶50000地质测量，重要成矿区带已完成1∶50000或更大比例尺航磁和重力测量等物探勘查。在一些成矿远景区还进行了中—大比例尺深部地质和地球化学测量。主要开采矿区基本完成了程度较高的勘查评价，对重要成矿地段也开展了综合研究。地质矿产成果可信度高，这为到此进行矿产勘查、开发决策提供了相对较为可靠的基础资料。

4.3 中亚国家近年经济发展良好

中亚五国经济发展水平并不平衡，哈萨克斯坦和土库曼斯坦经济实力较强，其余三国经济实力较弱，但是近几年各国经济都有不同程度的增长，中亚各国经济预期看好，利于矿业投资。

4.4 支持外资投资矿业

哈萨克斯坦于 2003年颁布新的《投资法》，规定政府对内外商投资的管理程序和鼓励办法。鼓励投资流向优先发展区域，并为国内外投资者提供优惠政策。根据新的投资法，对外资无特殊优惠，内、外资一视同仁。

吉尔吉斯斯坦政府为改善投资环境，积极鼓励和吸引外资对本国的投资，2003年正式颁布《吉尔吉斯斯坦共和国投资法》，该法对外国投资者有利的方面有：享有国民待遇、经营自由权、投资者可自由支配一切合法所得、可将利润和工资自由汇出境外，并提出永远保护投资者，保证不歧视外国投资者，保证不没收外国投资，保证对非常情况下造成外国投资者的损失予以赔偿等承诺。

塔吉克斯坦实行对外开放战略，并将对外贸易政策的重点放在加强与国际社会合作等方面，塔吉克斯坦建立了自由经济区，对外商投资给予关税优惠和免税，保障外商将外汇汇出境外的权利和外商的人身安全，外国投资人可参加塔吉克斯坦国家财产的私有化，长期租赁塔吉克斯坦土地，投资矿山开采业的外国投资者可享受长期租赁期的优惠等，塔吉克斯坦还保证外国投资者及财产不受侵犯。

5 结论与建议

中亚国家正处于转型发展阶段，需要矿产资源开发和加工贸易，加快工业化发展进程。我国与中亚国家有望借力“丝绸之路经济带”建设的重大机遇，在对外开放、互联互通、金融信贷等重大政策的支持下，通过双方产业之间的对接、重组和分工，实现资源型产业互利共赢发展，从而提升整个区域经济的协同发展能力和合作水平。

（1）开展政府间公益性地质调查合作，公开定期发布信息，引导矿业投资。中亚五国的矿产资源丰富，但是利用程度相对较低，很多矿产资源没有进行过系统地质勘探工作，可开发矿产储量不足，无法吸引更多的矿业投资，因此，借力“一带一路”政策，继续加大和加强中国与中亚五国地质勘查工作。

（2）中亚五国地广人稀，民族众多，文化多元，经济发展尤其不均衡。投资和开发中亚五国矿产资源，要充分考虑和照顾当地政府和民众利益，保护环境，履行好投资人应尽社会责任和义务，真心实意为当地发展做好事。

（3）良性发展矿业经济，建设矿业和工业产业链。中亚五国经济发展不均衡，矿业开采、深加工和后续工业产业链脱节，不配套，矿山和工厂建设和生产所需的机械、设备、原材料国内供给不足，大部分需要进口。无论本国投资矿山企业还是外国资本的矿产企业，产品普遍以粗加工或者低级产品出口国外，企业收益低，国家税收流失严重。为了改变当前中亚五国矿业和工业产业发展落后和不配套局面，我国企业可探索地质勘探、矿产资源开采和深加工，建设配套工业加工和制造的全产业链发展模式。

（4）借助“一带一路”政策，获得金融支持，为沿线国家优势互补，开放发展开启了新的机遇之窗，是国际合作的新平台。我国政府主管部门和金融机构正在制定金融支持，矿业投资人和有意走出去的矿山企业，顺应国家发展“一带一路”战略构想，坚定“走出去”信心，树立长期奋战扎根中亚思想，充分发挥企业自身优势和最大化利用我国和中亚国家提供的优惠政策，为企业、为中亚国家和人民，为国家做出贡献。

Exploration on the five central Asian countries mining investment environment and investment direction,under the background of the Belt and Road Initiatives

Wang Yanqing
China Chemical Geology and Mine Bureau,Beijing100013,China

Central Asian countries are close neighbors of our country. They have always been friendly with our country and our people in history, but also they are the indispensable areas for the Silk Road Economic Belt development. Central Asian countries are rich in mineral resources, complementary to China's shortage of mineral resources and inadequate supply. Meanwhile,the Central Asian countries generally support foreign enterprises to invest in mineral resources exploration, mining and deep processing. Enterprises in our country that are of power and capacity should increase their investment in the five Central Asian countries, speed up construction and deepen cooperation.

Central Asian, five countries, mining industry, investment environment

F407.1；P62

A

1006–5296（2017）03–0187–06

王彦卿（1963～）女，地质专业，高级工程师

2017-07-09；改回日期：2017-08-20