EVA树脂传统供需格局正在改变

□ 崔小明

EVA树脂传统供需格局正在改变

□ 崔小明

我国今后几年EVA树脂产量的增加具有很大的不确定性，同质化现象较为严重，普通产品产量将会过剩，高端产品仍需要依靠一定量的进口来解决。

乙烯-醋酸乙烯共聚树脂（EVA树脂）是继高密度聚乙烯（HDPE）、低密度聚乙烯（LDPE）、线性低密度聚乙烯（LLDPE）之后的第四大乙烯系列聚合物。与低密度聚乙烯（LDPE）相比，EVA树脂由于在分子链中引入了醋酸乙烯单体，提高了聚合物的支化度，从而降低了结晶度，提高了柔韧性、耐冲击性、填料相溶性和热密封性，被广泛应用于发泡材料，功能棚膜、包装膜、注塑制品、吹塑制品、泡沫注塑制品、调和剂、黏合剂、电线电缆，光伏电池封装胶膜，以及热熔胶等领域。此外，EVA树脂还可用作其他树脂的改性原料，开发利用前景广阔。

表1 2016年世界EVA树脂的主要生产厂家情况

图1 2016年世界主要国家或地区EVA树脂生产能力分布情况

我国是世界EVA树脂主要生产地和市场

近年来，随着我国台湾聚合化学品有限公司、韩国韩华化学公司、沙特国际聚合物有限公司等多套新建或者扩建装置的先后建成投产，世界EVA树脂的生产能力稳步增加。截至2016年9月底，全世界EVA树脂的总生产能力已经达到339.2万吨/年。生产装置主要集中在北美和亚洲地区，其中北美地区的生产能力约占世界总生产能力的23.85%，亚洲地区的生产能力约占64.62%，西欧地区的生产能力约占7.87%，中东地区的生产能力约占5.9%，其他国家和地区的生产能力约占0.71%。

我国大陆是目前世界上最大的EVA树脂生产地区，生产能力约占世界总生产能力的19.81%；其次是美国，生产能力约占总生产能力的19.58%；再次是我国台湾地区，生产能力约占总生产能力的16.66%。我国台湾塑胶工业股份有限公司是目前世界上最大的EVA树脂生产企业，生产能力为33.2万吨/年（按照合资企业所占比例计算），约占世界总生产能力的9.79%，在我国大陆和台湾地区建有生产装置；其次是杜邦公司，生产能力为27.7万吨/年，约占世界总生产能力的8.17%，在美国、日本，以及我国大陆建有生产装置。预计到2020年，全世界EVA树脂的总生产能力约500万吨。2016年世界EVA树脂的主要生产厂家及各主要国家和地区生产能力分布情况分别见表1和图1。

2015年，世界EVA树脂的总需求量为490万吨，其中北美地区约占22%，西欧地区约占35%，亚洲地区约占40%，世界其他地区约占3%。EVA树脂主要用于薄膜生产，约占EVA树脂总消费量的50%；其次是热熔胶，约占总消费量的25%。预计今后几年，世界EVA树脂的需求量以年均约2.7%的速度增长，到2020年总需求量达到560万吨，其中美国、西欧和日本的需求量基本保持稳定，亚洲及中南美等发展中国家和地区将是世界EVA树脂需求增长最为强劲的区域市场，特别是我国大陆市场，未来几年将成为世界EVA树脂最主要的消费国之一。

表2 2016年我国EVA树脂的主要生产厂家情况（万吨/年）

表3 2005～2016年我国EVA树脂的进出口情况

我国EVA树脂需求增速迅猛

2015年之前，我国大陆EVA树脂的生产装置均集中在国有石化集团公司旗下。2015年，台塑集团（宁波）有限公司和山东滕州昊达化学有限公司两套新建装置的建成投产，打破了这一传统供应格局，今后的市场供应将更加多元化。从生产工艺来看，采用管式法工艺的生产能力为50万吨/年，约占国内总生产能力的74.4%；采用釜式法工艺的生产能力为17.2万吨/年，约占总生产能力的25.6%。除北京东方石化有机化工厂装置专产EVA树脂，其余均兼产LDPE。在LDPE市场较为旺盛的情况下，兼产装置就不能满负荷生产EVA树脂，导致装置的开工率较低，这在很大程度上影响了我国EVA树脂应用的进一步拓展。

从分布地域来看，生产装置主要集中在华北、华东地区，其中华北地区的生产能力为30万吨/年，约占总生产能力的44.64%；华东地区的生产能力为37.2万吨/年，约占总生产能力的55.36%。从产品类型来看，目前国内EVA树脂产品主要集中在发泡、电缆料方面，醋酸乙烯质量分数为14%、18%和26%的EVA料为国内企业竞争较为激烈的产品，膜料和高醋酸乙烯质量含量、高熔液流动指数产品较少，部分高端产品仍处于研发阶段。多数高醋酸乙烯质量含量产品仍依赖进口，仅有华美聚合占据国内少量市场。2016年我国EVA树脂的主要生产厂家情况见表2。

由于我国EVA树脂的生产能力和产量不能满足实际生产的需求，因此每年都需大量进口。据海关统计，2005年我国EVA树脂的进口量为39.39万吨，2010年为47.9万吨，2015年的进口量为89.22万吨，比上年增长约27.38%。2016年1～8月的进口量为62.48万吨，同比增长约14.03%。在进口的同时，我国EVA树脂也有少量出口，2016年1～8月的出口量为4.01万吨，同比增长约18.99%。2005～2016年我国EVA树脂的进出口情况见表3。

近年来，随着我国功能性棚膜、包装膜、鞋料、热熔胶等行业的蓬勃发展，对EVA树脂产品的需求量也不断增加。2000年我国EVA树脂的表观消费量为25.92万吨，2005年增加到52.92万吨，2010年进一步增加到66.02万吨，2005～2010年的年均增长率约为4.52%。2015年我国EVA树脂的表观消费量为119.35万吨，2010～2015年的年均增长率约为21.51%。与此相对应，产品的自给率2000年为15.81%，2005年为12.32%，2010年为34.41%，2015年为29.63%。2005～2015年我国EVA树脂的供需平衡情况见图2所示。

2008年以前，我国EVA树脂的第一大应用领域是发泡制品，消费量占据总消费量的60%以上。2010年，EVA树脂在发泡制品领域消费量所占比例下降到51%左右，2015年进一步下降到45%。而新领域如太阳能封装材料、电线电缆、热熔胶等处于蓬勃发展阶段，消费占比迅速上升。伴随着EVA消费领域热点的变化，我国EVA树脂的消费结构也发生了较大变化。目前的消费结构为：发泡制品对EVA树脂的需求量约占消费总量的45%，热熔胶约占15%，电线电缆约占12%，涂覆约占9%，光伏约占9%，农用薄膜约占8%，其他方面约占2%。

我国EVA树脂的消费主要集中在华南和华东经济发达地区，这两个区域的EVA树脂的消费量合计占全国消费总量的90%以上。2011年以来，华南地区的EVA消费占比在下降，华东、华北及华中的EVA树脂消费占比在增加。整体来看，南方地区对EVA树脂的需求多集中于传统工业。近年来，随着人力成本的上升，鞋材行业正向其他运营成本低的地区转移，加上传统工业正面临着结构性调整，小企业更加步履维艰。EVA树脂需求提升不多，发泡等需求量甚至出现一定程度下降，使得华南地区EVA树脂需求占比出现明显削减。

华东地区，电线电缆、太阳能光伏产业、涂覆行业多集中于此，其中热熔胶用量占全国热熔胶用量的25%。2013年以来，华东地区光伏需求大幅度提升，同时预涂膜作为新兴产品，对EVA需求量逐年增加。新兴行业的需求带动，增加了华东地区EVA树脂的整体消费占比。

华北地区，作为全国主要农业生产基地，EVA树脂农业薄膜是一大消费领域。华北地区EVA树脂农膜产量占全国总产量的70%以上。此外，山东阳谷及河北地区是电线电缆的生产集散地，电线电缆EVA屏蔽料用量较多。山东地区包装膜厂家较多，对EVA树脂也存在一定的需求。随着EVA树脂薄膜及电缆生产高新技术的发展，华北地区对EVA树脂需求总量明显提升。

图2 2005～2015年我国EVA树脂的供需平衡情况

华中地区，EVA树脂的用途主要在电缆、热缩管、鞋材发泡和塑料改性方面。由于经济落后，客户比较散乱，市场需求较小，随着国家对中部经济发展战略规划，市场有一定发展空间。

未来发展仍存在结构性矛盾

在未来几年，我国仍将有多家企业计划新建EVA生产装置，预计到2020年，我国EVA树脂的总生产能力超过200万吨/年。此外，合资及中国石化平分天下的局面将终结，外资、民营将纷纷介入，EVA树脂生产企业将呈现多足鼎立的局面。

预计到“十三五”末，我国对EVA树脂的需求在150万吨/年左右。如果之前企业宣布的新增产能都能如期投产，到2020年，国内EVA产能将达到200万吨/年，届时基本能满足市场需要。从国家未来产业发展方向来看，光伏、高等级电缆料、涂覆、热熔胶对EVA需求的市场值得看好。业内人士预测光伏行业发展对EVA树脂需求量以30%～40%的速度增长，电缆料、涂覆料及热熔胶在未来5年对EVA树脂的需求年均增长率可达10%。传统应用领域，农膜行业对于EVA树脂需求的增长也相当可观，但能否吸引国内企业扩大生产存在较大不确定性，初步估计未来5年EVA树脂农膜需求年均增长率为5%。发泡料仍将是EVA树脂的主要消费领域，由于成本原因，其在南方的市场会进一步萎缩，但在中西部地区的消费会增长，未来5年预计年均增速在5%左右。

虽然我国今后几年仍将计划新建多套EVA树脂生产装置，但由于大多配套生产LDPE，因此其产量受LDPE的制约较大，产量的增加具有很大的不确定性。加上我国EVA树脂多为通用牌号，同质化现象较为严重，普通产品产量将会过剩，高端产品仍需要依靠一定量的进口来解决。

上海石化努力研发合成树脂新产品，并邀请客户参观。孔敏 陈春方 摄

与国外相比，目前我国EVA树脂行业还存在装置开工率较低、品种牌号较少、应用开发力度不够，以及生产成本较高等不足。在有条件的地方，尤其是有原料醋酸乙烯供应的企业，可以考虑采用先进的技术建设一定规模的生产装置，或者将现有装置进行扩能改造，实现装置的规模化；新建装置最好采用LDPE/EVA兼产的工艺路线，这样可以根据市场情况，进行机动灵活的生产。

但进入该领域的生产企业需要密切关注EVA树脂消费领域的变化趋势，注重开发和生产适销对路的EVA树脂产品牌号，避免同质化竞争。尤其是要重视产品质量和等级的提升，否则，就会像国内其他大多数石化产品的发展路径一样，EVA新产能投产之日即为EVA产品结构性过剩之时。

此外，国家应该在政策上支持鼓励相关企业开发和生产EVA树脂产品，以增加产量，满足国内需求。同时各企业应该加快各类膜用EVA树脂、涂覆用树脂，以及太阳能板的光伏膜树脂等产品的应用开发，实现产品系列化，以提高企业的产品市场占有率和竞争力，促进相关行业健康稳步发展。

（作者单位：北化院）