1-9月我国钢铁行业运行情况

中国钢铁工业协会

1-9月我国钢铁行业运行情况

中国钢铁工业协会

前三季度，国民经济稳中向好态势持续发展,为钢铁行业提供了较好的外部环境。市场需求有所增长，钢材价格合理回升，合规企业产能有效释放，企业效益持续好转，为钢铁行业转型升级打下了坚实基础，提振了行业、企业信心。同时，我们也要看到，钢材出口大幅下降的趋势仍在延续，原燃料价格上涨的冲动仍然存在，去产能、去杠杆仍在路上，钢铁行业近两月的盈利水平刚刚达到工业行业平均水平，保持效益持续好转态势，实现2017年完美收官仍然需要全行业再接再厉。

一、国民经济稳中向好态势持续发展

前三季度国内生产总值59.33万亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%，增速与上半年持平，比上年同期加快0.2个百分点。分产业看，第一产业增加值4.12万亿元，同比增长3.7%；第二产业增加值23.81万亿元，增长6.3%；第三产业增加值31.4万亿元，增长7.8%。三季度，国内生产总值同比增长6.8%，经济连续9个季度运行在6.7-6.9%的区间，保持中高速增长。

1.工业生产加快发展，结构优化效益提升

9月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长6.6%，增速比上月提高0.6个百分点，其中制造业增长8.1%，增速比上月加快1.2个百分点。9月份，制造业采购经理指数为52.4%，比上月提高0.7个百分点，创2012年5月以来新高。1-9月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长6.7%，增速比去年同期加快0.7个百分点。工业向中高端迈进，前三季度高技术制造业和装备制造业增加值同比分别增长13.4%和11.6%，分别快于规模以上工业6.7和4.9个百分点。主要用钢行业中汽车制造业增长13.2%，专用设备制造业增长12%，通用设备制造业增长11.1%，金属制品业增长7.2%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长5.2%。今年前三季度，第二产业增速特别是工业增速明显高于前两年同期水平，对钢材需求的拉动作用高于前两年同期。

2.固定资产投资稳中略缓，投资结构调整优化

1-9月份，全国固定资产投资（不含农户）同比增长7.5%，比去年同期回落0.7个百分点。其中，制造业投资同比增长4.2%，增速比去年同期提高1.1个百分点；基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长19.8%，比上年同期加快0.4个百分点；高技术制造业、装备制造业和制造业技术改造投资同比分别增长18.4%、8.3%和12.1%，高耗能制造业投资同比下降1.9%。

3.房地产开发投资平稳增长

1-9月份，全国房地产开发投资80644亿元，同比增长8.1%，增速比去年同期加快2.3个百分点。房屋新开工面积同比增长6.8%，其中住宅新开工面积增长11.1%。房地产开发企业土地购置面积同比增长12.2%，去年同期为下降6.1%。9月末，全国商品房待售面积61140万平方米，比上月末减少1212万平方米。9月份，房地产开发景气指数为101.44，比8月份提高0.02点。

二、合规企业产能有效释放

9月份，全国生铁、粗钢和钢材（含重复材）产量分别为5959.95万吨、7182.68万吨和9356.4万吨，其中生铁和钢材产量分别同比下降0.03%和1.75%，粗钢产量同比增长5.32%。9月份平均日产粗钢239.42万吨，比8月份略有下降。

1-9月份，全国生铁、粗钢和钢材（含重复材）产量分别为54614.12万吨、63873.05万吨和82986.3万吨，同比分别增长3.21%、6.25%和1.17%。1-9月份平均日产粗钢233.97万吨，相当于年产8.5亿吨钢的水平。会员企业生产生铁、粗钢、钢材分别为46937.94万吨、49394.19万吨和47384.45万吨，同比分别增长3.77%、7.37%和6.92%。会员企业粗钢产量增幅高于全国增幅。

1-9月份，全球66个主要产钢国家和地区共生产粗钢126691.6万吨，同比增长5.61%；扣除中国内地后的世界粗钢产量62818.5万吨，同比增长4.97%，比中国内地增速低1.28个百分点。中国内地粗钢产量占全球的50.42%，同比提高0.3个百分点。

三、钢材出口持续下降

1-9月份，全国出口钢材5960万吨，同比减少2535万吨，下降29.8%，其中9月份出口514万吨，比8月份下降138万吨；1-9月份，全国进口钢材1001万吨，同比增加18万吨，增长1.8%。1-9月份全国钢材净出口4570万吨，折合粗钢净出口5144万吨，同比下降2652万吨。

9月份钢材进口均价1165美元/吨，环比下跌60美元/吨；1-9月份累计进口均价为1116美元/吨，同比上涨119美元/吨。9月份钢材出口均价为760美元/吨，环比上涨38美元/吨；1-9月份累计出口均价为692美元/吨，同比上涨208美元/吨

四、钢材社会库存环比增加

10月份20个城市五大品种钢材社会库存893万吨，环比增加9万吨。10月份除螺纹钢库存较上月有所下降外，其余品种均呈增加走势。截至8月末钢铁企业钢材库存为1288万吨，环比下降7万吨，较年初增加约12万吨。根据旬报数据，10月上旬企业库存为1342万吨，环比增加119万吨。

五、铁矿石价格呈回落态势

1-9月份国产矿原矿产量9.56亿吨，同比增产5764万吨，增长6.3%；进口铁矿石8.17亿吨，同比增长7.1%；进口均价71.65美元/吨，同比上涨17.57美元/吨，其中9月份进口均价70.29美元/吨，比8月份增加6.38美元/吨。9月份以来，铁矿石价格呈现震荡下跌趋势，10月份基本上在60美元/吨左右徘徊。截至10月20日，铁矿石价格60.57美元/吨，较9月初下跌16.14美元/吨。1-9月份我国铁矿石对外依存度达到88.5%，较2016年提高1.8个百分点。

下半年以来，铁矿石港口库存开始逐步下降，9月底铁矿石港口库存13357万吨，10月20日港口库存为13178万吨，继续呈现下降趋势。企业采购铁矿石更趋理性，对控制铁矿石涨价起到了积极作用。

六、钢铁工业投资持续下降

1-9月累计，钢铁工业完成投资2707.24亿元，同比下降13.32%，降幅比去年同期扩大5.79个百分点。其中，矿山投资578.87亿元，同比下降23.57%；炼铁投资79.29亿元，同比下降33.66%；炼钢投资498.40亿元，同比下降9.37%；钢加工投资1550.68亿元，同比下降8.59%。钢加工投资占钢铁工业投资的57.28%，炼钢投资占18.41%，炼铁和矿山投资占比均有所下降。

按照国家统计局行业划分，1-9月，黑色金属冶炼和压延加工业完成投资2747亿元，同比下降11.2%，降幅比1-8月扩大0.4个百分点；其中民间投资2206亿元，同比下降12.6%；民间投资占总投资的80.31%，同比下降1.29个百分点。1-9月，黑色金属矿采选业完成投资579亿元，同比下降23.5%，降幅比1-8月扩大1.2个百分点；其中民间投资419亿元，同比下降29.5%，降幅比1-8月缩小0.3个百分点；民间投资占总投资的72.37%，同比下降6.1个百分点，民间投资占比仍在下降。

七、钢材价格小幅波动

9月末，钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为113.82点，环比下降1.28%，与上年同期相比上涨50.64%。9月末，在钢铁协会监测的八大钢材品种中，中厚板、热轧无缝管价格环比继续上升，但升幅收窄，其他品种价格由升转降，9月份，CSPI国内钢材价格综合指数波动下行，第一周基本持平，第二周有所上升，第三、四、五周持续下行；进入10月份，钢材价格小幅回升。1-9月，CSPI综合指数累计平均为103.86点，同比上涨47.95%；9月均值为116.42点，同比上涨52.58%。

9月钢材综合平均结算价格为3763元/吨，环比上涨4.18%；同比上涨48.03%。1-9月累计平均结算价格为3413元/吨，同比上涨47.62%。

9月份，国际钢材价格环比涨幅高于国内。CRU国际钢材综合价格指数180点，环比上涨5.6%。其中，CRU长材指数192.7点，环比上涨10.7%；CRU板材指数173.8点，环比上涨3.1%。与上年同期相比，综合指数上涨26.1%，其中长材指数上涨32.3%；板材指数上涨23.1%。分区域看，欧洲由降转升、北美和亚洲升幅收窄。

八、全行业持续盈利

9月份，会员钢铁企业实现利润总额214.91亿元，比8月份增加0.1亿元，其中主营业务利润334.69亿元，比8月份增加114.2亿元。9月份钢铁企业主营业务利润保持了大幅上涨的势头。1-9月份，会员钢铁企业累计实现销售收入2.72万亿元，同比增长37.7%；盈亏相抵实现利润总额1137.6亿元，比上年同期增加894.79亿元；会员企业销售利润率为4.18%，其中8、9月份销售利润率分别为6.56%和6.24%，基本达到了全国规模以上工业企业主营业务利润率水平。

1-9月份，会员钢铁企业期间费用同比增长10.55%，其中管理费用同比增长12.08%，销售费用同比增长23.78%，财务费用同比增长2.53%。9月末会员钢铁企业存货占用资金同比增长11.04%，其中产成品占用资金同比增长10.7%；企业银行借款同比增长1.49%，其中短期借款同比增长2.37%，长期借款同比下降0.97%。

九、后期市场形势分析

党的十九大报告指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻坚期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。必须坚持质量第一、效益优先，以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率，着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系，着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制，不断增强我国经济创新力和竞争力。

党的十九大精神为钢铁行业的发展指明了方向，就是要转变发展方式、调整结构，突出质量、效率和效益，就是要加强创新能力，提高竞争力。今年以来，钢铁行业实现了稳中向好的发展势头，得益于国家深入推进攻击侧结构性改革，得益于市场需求稳定增长，也得益于广大企业加强管理、降本增效的辛勤努力。保持2017年持续向好的发展势头，实现全年完美收官，需要全行业继续做好后边两个月的各项工作，为2018年及今后一个时期钢铁行业转型升级实现钢铁强国梦打下坚实基础。

11月将进入供暖季，部分地区特别是京津冀周边地区受环保措施的影响将会有所显现，虽然不至于像传言的影响那么大，但是对钢铁企业的生产组织提出了更高要求，需要引起企业的高度关注。经过多年来的持续投入，钢铁企业的环保水平有极大改善，但是不能停留在现有的水平上，必须花大气力进一步做好环保工作，提高自身环保水平。这是民生工程，是广大企业的社会责任担当，也是人民对美好生活向往的重要部分。企业早做早主动，代价相对也小。

生产方面，9月份粗钢日产239.43万吨，环比小幅下降。预计10月份日产下降幅度有可能扩大。企业要根据订单组织生产，呵护好钢材市场，保持钢材价格稳定。