2016年中国食业发展9大趋势

2016年中国食业发展9大趋势

中国经济步入新常态，中国食品产业也呈现出相应的变化与趋势，这对于中国食品企业提出了新的挑战，也带来了新的机遇。如何应对这些变化，将挑战转化为机会，实现更大的发展，是中国食品产业面对的重大课题。基于这样的背景，光明食品集团与专注于全球食品农产品领域的荷兰合作银行共同合作，将中国经验与国际视野紧密结合，深入研究中国食品产业新的变化要素，联合发布《2016中国食品产业发展趋势报告》。

趋势1食品产业需求增长预期放缓未来发展更加依赖价值驱动

随着中国经济由外需向内需驱动的转换，经济增长质量和可持续性也将得到提升。总体来看，未来的食品、农产品需求增长，与经济总体增长相类似，即由过去的数量驱动逐渐转化为价值驱动,由吃得多向吃得好转换。

从整个食品行业来看,未来一段时间，随着经济下行的压力，食品行业发展增速和盈利水平将出现回落。以中国A股市场食品饮料行业73家上市公司为例，分析3年多来食品企业经营数据的变化，发现食品行业的营业收入和净利润同比增长都呈现出回落态势。2014年A股73家上市企业营收3731亿元，同比增1%，净利润为487亿元，同比降8%。相比较于前几年，行业发展速度出现比较明显的放缓。

从细分领域来看，新常态对食品和农产品带来一些结构性的变化：

■谷物和油籽消费 稻谷和小麦整体持平,玉米和大豆继续增长,但增速放缓。

■肉类消费 猪肉的人均消费量已经达到较高水平，其增长已基本饱和；未来的消费增长将主要来自牛肉和禽肉，其中禽类的消费量可能由于相对较低的价格水平得到较大增长。

■乳制品消费量 乳制品消费量将持续提升，但整体消费量增长趋缓。

■其他处于食品产业链下游的行业 由于需求的收入弹性更大，细分市场的结构性变化更加多样化。

趋势2食品消费不断升级品类渠道区域分化

随着国内供需状况发生根本改变以及国内食品消费不断升级，在经济新常态下，食品在消费品类、消费渠道和消费区域等方面将呈现分化的趋势。

■食品消费品类出现分化 随着食品消费市场逐步走向成熟，一般性、温饱性的支出比例在逐渐减少，而体现生活质量和生活方式的消费支出比例则在逐年增加。近两年，从价格看，与健康相关或提高消费者生活质量的高端产品，每年平均的价格增幅超过2.5%的通胀率。而大众消费产品，如碳酸饮料等，价格增幅明显低于通胀率，部分出现负增长。从消费行为来看，在相同品类中，消费者越来越多地选择购买高端单品，即售价高出同品类平均价格20%的单品。

■食品消费渠道出现分化 近30年间，在食品零售环节，新型渠道的持续扩张形成对传统渠道份额的不断蚕食。目前，传统杂货店和大卖场的销售增长普遍放缓；相比之下，超市、小型超市和便利店的情况较好，涨幅高达9%。而电子商务的崛起，更是对商超构成巨大压力。

■食品消费区域出现分化 中国一线城市依然是快速消费品的重要阵地，但已经不是增长最快的地方。快速消费品在一线和二线城市的增长速度显著放缓。2014年，一、二线城市的零售市场年复合增长率仅为2%，而中小城市（三、四、五线城市）则高达7.7%。快速消费品企业包括食品饮料企业，正在重新布局市场营销和销售资源，向中小城市发展。

趋势3人民币升值预期可能逆转对食企产生不同程度影响

人民币升值预期的逆转，在农产品进口需求、原材料成本、境内外融资以及海外兼并重组计划等诸多方面，将对中国食品产业和农业的未来发展产生不同程度的影响。食品企业，尤其是那些主要原材料来自海外的生产商，必须承受新一轮的成本波动。然而，由于下游行业的激烈竞争，导致这些成本的增长很难被体现到终端产品的价格中。

■谷物和油籽 人民币贬值对谷物和油籽的需求影响有限。由于自给率较高，以及政府的贸易配额保护政策，中国谷物进口量不大。相对而言，中国的油籽对于进口依赖严重。虽然对进口总量影响有限，人民币汇率的变化，可能会改变进口来源地组成。

图3和图4分别为在无气流辅助和有气流辅助条件下喷雾场内雾滴运动轨迹，图3和图4中雾滴的颜色代表雾滴粒径的大小(单位mm)。比较两图，可以看出在有气流辅助时，气流流场改变了雾滴的运动方向，引导雾滴运动轨迹明显偏向地面，从而有效地减少了雾滴的飘移潜能。

■乳制品 近年来，乳制品行业的增速减缓，主要是由于2013/14年的高价格、市场逐渐成熟以及政府反腐的溢出效应造成的。小幅的人民币贬值并没有对奶制品进口的需求产生过多的影响。

■动物蛋白 总体而言，货币贬值对中国肉类进口量影响有限。尤其对于猪肉和禽肉，进口占肉类消费总量的份额很小。自从2012年起，由于中国本土牛肉市场长期短缺，一直增加对于进口牛肉的依赖，全球牛肉价格处于上升通道，货币贬值将会给牛肉进口带来更大的价格压力，从而影响进口牛肉量的增长速度。

■饮料 近年来，关税降低导致进口葡萄酒的竞争力加强，并且拥有了一批忠实的客户。人民币贬值使部分葡萄酒进口商考虑提高价格以获取更多的利润，这会给国内的葡萄酒品牌带来机会。而白酒行业的高利润外加人民币贬值的大环境，使该行业备受外国投资者的青。

■包装食品 人民币贬值对进口包装食品的影响不大。

趋势4用好两个市场两种资源食品企业须加快走出去

中国人口占世界近20%，而耕地和淡水资源分别只占约10%和6%。鉴于资源的有限性，我国政府历来强调“谷物基本自给、口粮绝对安全”。具体来说，对主要口粮，即小麦和水稻，将坚持并完善最低保护价收购政策，以保护农户利益和种粮积极性。对于其他农产品，如玉米、大豆、油菜子等，政府将在不同程度上减少干预，更加注重利用国内国际两个市场、国内资源和国外资源两种资源，在确保国内生产的基础上，适度进口，从而有效保障国家食品粮食安全。

“十一五”期间，农产品、食品进出口贸易由小额顺差转为逆差，“十二五”期间食品进出口贸易逆差进一步扩大，未来一段时期，农产品、食品贸易逆差还将扩大。

趋势5食品安全监管力度不断提升肉菜类食品溯源建设将加速

在过去几年，由于食品供应链各环节的利益分配失衡，再加上监管不力，造成了一系列的食品安全事件，对行业发展和消费者的信心造成了负面影响。

在政府监管层面，近年来，我国政府不断提升食品安全管理的工作力度。2015年10月1日起，正式实施史上最严食品安全法，对食品安全管理提出更高的要求，国家也明确提出要建立食品安全全程追溯制度。预计，2015年以后至2020年左右，将是我国肉菜类食品溯源建设的加速推广期。一方面，试点城市的建设验收要加快；另一方面，各级政府推进构建全覆盖的流通溯源体系速度也有望加快。预计,食品流通溯源建设主要有四大方向：一是扩大覆盖地区范围；二是拓宽追溯品类；三是沿着种植养殖及食品加工、餐饮上下游双向渗透；四是探索模式创新。

随着消费者食品安全意识的进一步提升，食品企业也会从实际出发积极探索，加快建立适应自身特点的食品质量安全保障体系。

趋势6食品农产品全球化程度提升利用国外资源保障国内需求

由于中国和全球的供应日趋紧密，国内外的供给、需求以及库存的波动性变化相互影响在加强。一方面，我国从海外进口更多的农产品和食品，已经成为很多农业国家和企业的关键市场。总体而言，虽然中国对于全球食品和农业大宗商品价格的影响还不及对矿产品价格影响那么显著，但在某些特定品种，例如大豆，价格影响力已经非常接近。

由于受资源环境的约束以及小规模、分散化的农业生产方式的限制，我国农产品整体的内在竞争力普遍弱于美国、澳大利亚和南美国家。于是，一方面，国家希望通过适度规模化、集约化的经营方式以及现代化的农业技术和市场化的资源配置，降低生产成本，提高产量；另一方面，国家也意识到大幅度增加国内供给的潜力有限，而消费需求却在城镇化、消费升级等因素的推动下稳定增长，因此，面对预期扩大的供需缺口，更应该充分利用国外市场和资源，适度进口，从而有效保障国家粮食安全。

作为企业，除了关注国内市场的情况，也要具备全球视野，不仅要关注简单的供需，还要关注包括主要出口国的政治、经济、法规、汇率等诸多方面，并评估对自身业务可能造成的影响。

趋势7电子商务重构食品产业市场营销锁定千禧一代

相对于传统零售渠道，中国电子商务市场的交易额正逐年快速增长，而中国食品电子商务正逐渐发展成为整个电商行业的重要组成部分。

在我国，线上平台已成为发展速度最快的分销渠道。全国运营的食品电商主要有两大类，一类是综合型平台，例如淘宝、京东等，其特点是提供平台吸引食品、生鲜厂家入驻，具有先天的流量优势。另一类是垂直型电商平台，专注于食品及生鲜品领域，自行配送，具有区域性特征，例如中粮我买网、一号店等。

在电商平台销售的食品中，进口食品和生鲜食品增长潜力尤其巨大。目前，生鲜食品只占线上平台总销售量约1%。但是在过去的3年，生鲜食品已成为很多线上零售商的主要业务，销售量也随之飞速增长。此外，进口食品销量占据中国线上食品销售量的13%。

越来越多的食品品牌正在逐渐实现商品零售由线下到线上的转型。然而，电子商务的成功，并不是简单地把商品搬到线上，更在于推出个性化的定制产品，以满足客户的需求与对产品的预期。目前，“千禧一代”，即出生于1980年至2000年的年轻人群，占到中国总人口约30%。他们对食物品质和健康的要求更高，已经成为电商消费的主力群体。为了更好地开展市场营销，电商企业需要思考如何调整线上产品以及如何有效地锁定目标消费群体。

趋势8食企面临全面转型压力创新推动商业模式升级

由于产品同质化、企业竞争不断加剧以及经营成本的不断抬升，中国食品产业正在遭受“成本地板上升”和“价格天花板下降”的双重挤压，行业收入和利润双双下滑。“中国制造”已经丧失低原料价格、低劳动力成本的竞争优势，倒逼中国食品产业必须直面30年来最艰难的转型期，即摆脱以依靠“同质化、价格战”为主的终端竞争，需要积极创新推动产业转型升级，依靠智能化、信息化、网络化重构企业商业模式。

部分食品企业正在积极主动地探寻突破的方向：一是从降低生产成本、优化流程方面实施突破。比如，娃哈哈在生产车间的大部分生产设备上，都应用了工业机器人，并且所有机器人皆为自主研发。机器人在生产上的规模使用，使从设计到生产再到营销的整个过程，更为便捷与流畅。二是融合“互联网+”实现跨界转型。比如，蒙牛与百度合作推出二维码可视化追溯牛奶“精选牧场”，将牧场放到了“云端”。三是以产品包装为载体逆向整合电商资源，构建消费者生态圈。比如，加多宝通过“金罐加多宝2015淘金行动”，改变了消费者消费快消品时的孤立状态，形成互联网生活圈。四是食业巨头与电商巨头合作，探索全产业链生态系统的运营。

趋势9细分领域集中度提高产业进入加速整合期

经过10多年的快速发展，我国食品行业的整体规模取得了极大的进步。根据国家统计局口径，到2014年，我国食品饮料行业整体收入规模达到了36,494亿元，利润总额达到了3296亿元。与此同时，一些食品细分领域的行业集中度也达到很高的比例。

从产业链角度分析，目前，我国食品产业链各环节的发展水平不尽相同，各环节的发展能力还不匹配，决定了我国食品产业将进入加速整合的发展阶段。以肉制品产业链为例，在产业链的上游包括种源、饲料加工和生猪养殖，在产业链的中游包括屠宰加工和肉制品深加工，在产业链的下游包括冷链物流、流通渠道和终端消费等，大致有8个环节。在产业链的上游，我国食品企业无论是种源还是种养殖，整体上基本处于一种小规模化、分散化、粗放式的生产方式，很难满足现代食品加工业对生产标准化、规模化、均衡性的发展要求。而我国食品产业链中游的发展水平和加工能力，基本与国际上同业先进水平保持同步，客观上存在着食品加工能力大量闲置的问题。从食品产业链下游来看，食品物流特别是冷链物流发展水平也远远滞后于食品产业发展需要。另外，在现代流通渠道建设方面，除一二线城市以外，也远远不能满足消费者需求。