从长约进口合同(SPA)角度分析今后五年中国LNG接收能力建设

张少增

中国国际石油化工联合有限责任公司 北京 100007

从长约进口合同(SPA)角度分析今后五年中国LNG接收能力建设

张少增

中国国际石油化工联合有限责任公司 北京 100007

过去的十年中,中国LNG进口量持续增长,并于2014年达到峰值。随着国内经济增速放缓以及原油价格突降等因素,2015年,LNG进口量首次出现下滑。

鉴于LNG市场需求增长放缓的情况,外界对中国未来是否能够有能力消化目前已经签订的所有长期合同中的照付不议采购量提出了各种预测。对此,本文将从硬件设施的角度出发,对今后五年中国长约LNG进口合同(SPA-Sales and Purchase Agreement)中规定的照付不议采购量与国内的接收站接收能力进行匹配性分析。

1 长约LNG进口合同(SPA)的关键特性

LNG贸易有着显著的不同于其他能源贸易的两项关键特性,即合同的长期性以及接货量的照付不议性。

1.1 长期性

LNG气田及液化厂等上游设施投资巨大,一般在几百亿美元数量级。因此,在做出最终投资决策(FID-Final Investment Decision)之前,需要与项目主要买家签订为期20至25年的长期SPA。

1.2 照付不议性

采购方与供货方在每合同年初基于SPA规则,在年度供货计划(ADP-Annual Delivery Plan)中确定该年总接货义务(Take or Pay Quantity)。在合同年末的结算阶段,无论采购方是否提足货物,均需按照接货义务量向卖方付款。

2 中国目前已签订SPA统计

在过去的15年里,为了满足国内市场迅猛增长的LNG需求,中海油、中石油、中石化等三家国有大型油气企业以及一些其他地方企业相继签订了一系列LNG长期进口SPA,大部分已经进入运营状态。

下面按照三大石油公司以及其他企业分别进行统计介绍。

2.1 中海油

作为国内最大的LNG进口商,中海油至目前为止签订了7个长约SPA,总采购量达到2090万t/a,见表1。

表1 中海油已签订SPA统计

2.2 中石油

从2008年开始,中石油陆续签署了

4个长期进口LNG项目,年总接货义务1025万t/a,其中,3个项目已经投产,见表2。

2.3 中石化

中石化是三大石油公司中最晚进入LNG市场的,但是其LNG业务发展十分迅速。目前,中石化正在从巴布亚新几内亚(PNG LNG项目)及澳大利亚(APLNG项目)两个国家进口LNG,合计960万t/a。需要注意的是,位于澳大利亚的APLNG项目为亚太地区最大规模的FOB交货条件项目。

2.4 其他公司

除中国三大石油公司以外,其他一些公司,如新奥、华电及广汇等也积极参与到LNG国际采购及进口业务中。从2017年至2020年间,这些公司签订的中小规模LNG进口合同也将开始执行；至2020年,总进口量将逐步上升到350万t/a。

表2 中石油已签订SPA统计

表3 中石化已签订SPA统计

表4 其他公司已签订SPA统计

3 中国LNG接收站情况统计

3.1 已投运接收站

到2016年6月,中国大陆地区共有14座LNG接收站处于运行期,总接收能力3850万t/a。

其中,中石油接收站3座,分别为江苏如东LNG接收站(350万t/a)、大连LNG接收站(300万t/a)和唐山曹妃甸LNG接收站(350万t/a)；中石化接收站2座,山东青岛LNG接收站(300万t/a)及北海LNG接收站(300万t/a)；中海油接收站7座,分别为深圳大鹏接收站(370万t/a)、福建莆田接收站(260万t/a)、洋山港接收站(300万t/a)、宁波接收站(300万t/a)、珠海接收站(350万t/a)、天津浮式接收站(220万t/a)、海南接收站(300万t/a)。此外,还有东莞九丰集团的九丰接收站(100万t/a)以及申能集团的五号沟接收站(50万t/a)。

3.2 在建接收站

至目前,国内共有7座LNG接收站在建,分别是中海油所属的粤东LNG接收站(200万t/a)、滨海LNG接收站(260万t/a)、深圳LNG接收站(400万t/a)、粤西接收站(300万t/a)；中石化所属的天津LNG接收站(300万t/a)；新疆广汇所属的启东LNG接收站(60万t/a)；新奥能源的舟山接收站(300万t/a)。

图1 中国大陆地区已投运LNG接收站分布图

4 中国已签长约SPA照付不议采购量与接收能力匹配性分析

2016年,中国内地LNG年总硬件接收能力已经达到3880万t/a；同时,所签

表5 中国大陆地区已投运LNG接收站一览表

表6 中国大陆地区在建LNG接收站一览表

表7 国内接收站年度接收能力与SPA年度照付不议采购量对比表

图2 国内接收站年度接收能力与SPA年度照付不议采购量对比

订照付不议SPA年度采购量为2890万 t/a。如图2所示,在2016至2020这5年中,长约年采购量与硬件接收能力均逐年上升。2020年,中国内地已经投运的LNG接收站将达到21座,总接收能力将达到6880万t/a；与此同时,在2020年SPA年总照付不议采购量将达到4575万t/a。

总体上讲,在今后五年中,中国内地LNG硬件接收能力可以满足所签订长约SPA中所规定的年度照付不议采购量。

5 中国今后五年的LNG现货硬件接收能力分析

从上述硬件接收能力与SPA照付不议量的匹配性分析,我们可以进一步推导出国内LNG现货接收能力。

从上面图表可以看出,今后五年内,内地接收站有足够的硬件条件从国际市场接收更多的LNG现货。

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1672-9323(2016)05-0020-04