国内苯乙烯市场呈多元化发展态势

□ 崔小明

国内苯乙烯市场呈多元化发展态势

□ 崔小明

预计到2020年，苯乙烯供应仍将有较大缺口，我国苯乙烯仍具有较好的发展前景。

苯乙烯（SM）是一种重要的基本有机化工原料，用途十分广泛。由于PS和ABS树脂等苯乙烯下游产品消费的强劲增长，近年来世界苯乙烯的生产稳步增长。2013年世界苯乙烯的生产能力为3211万吨，2015年增加到3307.8万吨。其中，中国成为最主要的推力。

我国苯乙烯产业呈多元化增长

纵观近年来世界苯乙烯的生产发展进程，其发展呈现以下几个特点：北美和欧洲地区由于受到严格环保法规的制约和需求疲软，近几年生产能力没有变化。世界新增生产能力主要来自亚太地区的韩国及中国大陆。生产能力分布不均匀，生产装置主要分布在东北亚、北美以及西欧等地区，其中东北亚地区是世界上最大的苯乙烯生产基地。中国大陆是目前世界上最大的苯乙烯生产国家，生产能力为820.4万吨/年，约占世界总生产能力的22.94%；其次是美国，生产能力约489.4万吨/年，约占总生产能力的14.80%。

自20世纪50年代中期，中国石油兰州石油化工公司合成橡胶厂采用传统的三氯化铝液相烷基化工艺，建成一套5000吨/年苯乙烯生产装置，我国苯乙烯生产得到较快发展。我国苯乙烯产能激增主要集中在两个阶段。第一阶段是2005至2006年，增幅约为50%；第二阶段是2009至2011年，产能从320万吨直线上升至618.5万吨，年均增长率为25%。近几年，我国仍有多套新建装置投产。截至2016年9月底，我国苯乙烯的总生产能力达到820.4万吨，是世界上最大的苯乙烯生产国家。2016年我国苯乙烯年产能20万吨以上生产厂家情况见表1所示。

经过多年发展，我国的苯乙烯产能稳步增长，多有下游配套，投资主体和技术多元化。

表1 2016年年产能20万吨以上苯乙烯生产厂家情况

表2 2005-2016年我国苯乙烯的进出口情况

投资主体多元化。以前，我国苯乙烯生产装置主要集中在中国石化和中国石油两大集团公司手中。自2009年起，先后有山东玉皇化工、中铁联合-常州东昊化工、常州日新化学、江苏双良利士德化工等多套合资企业或民营企业建成投产，形成了中国石化、中国石油、中国海油及外资和民营企业共存的生产格局。2016年，中国石化（按照股权所占比例计算）的生产能力合计为158.9万吨/年，约占全国总生产能力的19.37%；中国石油生产能力为144.5万吨/年，约占17.61%；中国海洋石油生产能力为75万吨，约占9.14%；外资企业生产能力为211.5万吨/年，约占总生产能力的25.78%；其他国有及民营企业的生产能力为230.5万吨/年，约占总生产能力的28.10%。

生产技术多样化，引进技术与国产技术相结合。目前我国苯乙烯生产装置大多采用乙苯脱氢工艺，初期均采用引进国外公司的技术，后来大都采用国内技术进行改扩建。其中，采用乙苯脱氢法装置的生产能力为513.7万吨/年，约占总生产能力的62.62%；采用苯乙烯/环氧丙烷共氧化法技术的生产装置有两套，均为引进技术，生产能力合计为132万吨，约占总生产能力的16.09%；利用炼厂催化干气法的生产能力为161.5万吨，约占总生产能力的19.68%；采用热解汽油抽提法的生产能力为13.2万吨，约占总生产能力的1.61%。

大多数苯乙烯装置都配套有下游生产装置（聚苯乙烯、ABS树脂或者合成橡胶）。国内苯乙烯生产装置主要集中在华东、东北和华南地区，其中华东地区的生产能力为432.5万吨/年，约占总生产能力的52.72%；东北地区的生产能力为129万吨/年，约占15.72%；华南地区的生产能力为117万吨/年，约占14.26%。江苏省是我国最大的苯乙烯生产基地，生产能力为162万吨/年，约占总生产能力的19.75%。

扩张产能满足市场需求

随着我国聚苯乙烯以及ABS树脂等消费量的不断增加，近年来我国苯乙烯的表观消费量不断增加。2015年的表观消费量达到898.95万吨，2010～2015年表观消费量的年均增长率约为3.74%。产品自给率2005年为30.87%，2011年为55.57%，2015年为58.40%。2005～2015年我国苯乙烯的供需变化情况见图1所示。

近年来，由于我国苯乙烯的生产能力和产量不能满足国内实际生产的需求，每年都得大量进口。根据海关统计，2005年我国苯乙烯的进口量为281.20万吨，2015年的进口量为374.44万吨，也有少量苯乙烯出口。2005～2016年我国苯乙烯的进出口情况见表2所示。

我国苯乙烯主要用于生产聚苯乙烯、ABS树脂、SAN树脂、不饱和聚酯树脂、丁苯橡胶、丁苯胶乳以及苯乙烯系热塑性弹性体等。2015年的消费结构为：GPPS/HIPS对苯乙烯的需求量约占总消费量的25%，EPS的需求量约占31.5%，ABS树脂的需求量约占17.1%，SAN树脂的需求量约占2.4%，SB胶乳的需求量约占3.9%，SB橡胶的需求量约占3.2%，UPR的需求量约占7.5%，其它方面（包括苯乙烯系热塑性弹性体、MBS、制药、染料、农药和选矿等）约占9.4%。

苯乙烯市场价格主要受原料乙烯以及下游聚苯乙烯和ABS树脂等的需求影响。近几年的市场价格由于受国际油价大跌的影响，总体呈现下跌态势。今后一段时间，由于原油价格仍将处于低位，2015年新建装置将逐渐提高负荷，2016年仍将有新建或者扩建装置建成投产，市场供应量将不断增加，而下游需求以及上游原料的价格相对平稳，苯乙烯市场价格大幅度上涨的可能性不大，仍将维持目前小幅度上涨或者下跌的发展态势。2014～2016年我国苯乙烯市场价格变化情况见图2所示。

图1 2005-2015年我国苯乙烯供需变化情况

图2 2014-2016年我国苯乙烯市场价格变化情况

产能和需求仍将增长，但幅度趋缓

由于目前我国苯乙烯的产能和产量仍不能满足实际生产的需求，因此在2016～2020年期间，我国仍将新建或者扩建多套生产装置。预计到2020年，我国苯乙烯的总生产能力将达到963万吨，其中以炼厂干气或裂解汽油为原料的苯乙烯生产能力将得到较快发展。由于新建或者扩建装置多为民营或合资企业，我国苯乙烯的供应格局将进一步发生变化，投资主体和市场将更加多元化，国营企业所占比例将逐渐减少，民营以及合资企业所占比例将越来越大，并将逐渐成为我国苯乙烯供应的主力军。

随着国民经济持续增长和人民生活水平的不断提高，今后汽车工业、涂料工业、家用电器等产业将稳步发展，我国不饱和聚酯树脂的产量将会继续增长，苯乙烯的需求量也将增加。预计到2020年，我国苯乙烯的总需求量将达到1100万吨，而届时的生产能力约为963万吨，供应仍将有较大缺口，我国苯乙烯仍具有较好的发展前景。

对于苯乙烯未来发展，笔者提几点建议。

首先，开发新一代低钾、低温、节能、清洁、高效和稳定性更好的新型催化剂，降低生产成本，延长催化剂的使用寿命，提高催化剂的国产化率，将是我国苯乙烯催化剂开发研究的主要努力方向。利用裂解汽油和炼厂干气资源来生产苯乙烯，不仅可以节省能源，而且可以开拓苯乙烯新的原料来源，目前我国已经建成多套生产装置，并取得了较好的经济效益。今后应该进一步加强相关技术、尤其是干气法催化剂技术的开发，以拓宽苯乙烯的新的来源技术水平。

其次，建议国内中小型苯乙烯企业应尽快利用已开发成功的先进技术对现有装置进行技术改造，逐步提高装置的生产规模和工艺技术水平，向大型化和特大型化方向发展，以增强市场竞争力。

再次，积极开发苯乙烯新的应用领域，以缓解目前通用应用领域消费相对萧条的状况，确保行业健康发展。

（作者单位：北化院）