绍兴纺织产业集群式供应链与产业升级研究

□文/高军行（绍兴职业技术学院浙江·绍兴）

绍兴纺织产业集群式供应链与产业升级研究

□文/高军行
（绍兴职业技术学院浙江·绍兴）

［提要］绍兴纺织业在发展中逐渐形成强大的产业集群，但是外在环境的深刻变化制约其持续发展。本文分析绍兴纺织产业集群发展现状，探讨纺织产业集群在新形势下面临的问题，并提出如何通过产业集群与供应链的协同发展来构建集群式供应链，以推动纺织产业的升级。

纺织业；集群式供应链；升级

收录日期：2016年9月13日

改革开放以来，我国纺织业在资源或政府推动下，集群发展模式显著，为创汇、就业、繁荣经济等做出贡献。绍兴纺织业经过多年培育发展，产业体系日益完备，集群效应更加明显，但其纺织产业链中，中游的化纤、织造、印染等比重过大，产值占整个产业的70%以上，凸显占地多、耗能大、污染重的现象，当前的土地、能源、环境问题成为制约其发展的一个重要问题，转型升级迫在眉睫。

一、产业集群、供应链与集群式供应链

（一）产业集群与供应链。波特在20世纪80年代用“产业集群”这一概念界定了生产地域的集中现象，这种集聚在形成市场有效竞争的同时，专业生产要素也趋于优化集聚，该区域内的企业降低了信息交流与产品流通的成本，形成本区域的规模效应和区域竞争力。从发展过程来看，产业集群的发展与工业化进程紧密相连，发达国家的产业集群多为自发形成，在意识到产业集群带来的强大辐射效应后，一些新兴工业或发展中国家通过政府规划、创造合理的制度环境，协调厂商之间的共同行动，使厂商之间良性竞争与合作格局得以形成与出现。而一般意义上的供应链管理理论是在企业向“做专做精”基础上产生的，供应链概念在更大范围和层面扩展，更加体现关注与其他企业的联系、重视供应链的外部环境。当然，就供应链整体来讲，只要区域内企业控制了供应链过程，拥有供应链中最有价值部分，那些完全依附于区域的外部企业实际上也是区域供应链的一部分。

（二）集群式供应链的概念与特点。明确地将产业集群与供应链联系起来研究的是Humphrey＆Sehmitz。黎继子通过研究提出了“集群式供应链”概念：一定的集群区域内，基于某一产业出现的以上下游关系存在的大量原材料供应商、制造商和销售者及相关科研机构，它们相互之间既存在竞争又存在合作，并据此形成了基于本地一体化的供应链体系；在这个供应链体系中，存在着一个或多个生产同质性的核心企业，而基于各自核心企业的单链也存在同质性，因而各单链在存在竞争关系的同时也能实现跨链间的分工协调。在供应链体系外，大量中小型生产配套企业和科研机构，辅助供应链体系生产。这种供应链内外的联动就构成了集群式供应链。集群式供应链与一般的传统供应链有所不同，它体现为链状网络结构，企业集聚程度较高，企业之间信息通畅且流动较快，具有高度发达的分工协作程度和较强的技术创新，因此适用于各种类型的企业而不必像传统供应链那样必须以大企业为核心。当然，集群式供应链也显现出以核心企业为中心扩展；流动性依托主导产业物流等趋势。

二、绍兴纺织产业集群的发展

（一）绍兴纺织产业集群发展现状。经过多年发展，绍兴纺织业形成了较为完整的产业链，并形成了纺机、印染助剂、技术服务等辅助性行业，这些内在联系紧密并频繁互动的行业及企业构成了一个大的纺织产业集群。根据绍兴统计年鉴数据，2013年绍兴全市规模以上纺织企业（棉、化纤纺织及印染精加工、毛纺织和染整精加工、麻纺织、丝绢纺织及精加工、纺织制成品制造、针织品、编织品及其制品制造、纺织服装服饰、化学纤维制造业）总产值为3，462.55亿元，规模以上工业总产值为9，339.31亿元，纺织业约占工业产值的37.08%。绍兴“中国轻纺城”作为亚洲最大的轻纺城，吸引了全球各地大量客户，具有极强的轻纺产业辐射效应，形成了一个规模较大的纺织业经济集群。

（二）产业集聚测评指标。产业集聚研究首先是对产业集聚水平进行科学、准确的测度。产业集群、产业集聚均涉及相关企业在地理空间上的集中。但是，产业集聚仅是产业集群形成的基础和必要条件，任何产业集聚不一定都能形成产业集群。衡量产业集聚的常用指标有行业集中度、基尼系数和区位熵、赫芬达尔-赫希曼指数（简称HHI）和产业集聚系数。本文选取了行业集中度（Concentration Ratio，CRn）这一指标，其又称为行业集中率，这是产业经济学中测度产业集聚水平最常用的指标，是指该行业相关市场内前几家最大企业所占市场或行业份额的总和，可以表示某产业规模最大的几个省区占全国的份额。我们可以利用纺织产业的相关指标计算该产业的行业集中度。如总产值、新产品销售收入、利润额、R&D，等等。其计算公式为：

式中：CRn代表纺织产业的行业集中度（率）；Xi代表纺织产业在i地区的某一数值；X代表纺织产业的全国数值。该指标的测算对前几个最大省市区份额变化反应灵敏，简便易行。在数据选择中，总产值数据能更好地反映纺织产业发展状况和市场规模，因此本文选取当年价总产值数据作为纺织产业集群水平的度量指标。2013年绍兴规模以上纺织企业完成总产值3，462.55亿元，全国规模以上纺织企业实现总产值62，693.27亿元，通过计算，绍兴纺织行业集中度约为5.52%，集中度较高。

三、绍兴纺织产业集群式供应链与产业升级

我国纺织业“大进大出”的时代已成往事，从“成本导向”到“价值导向”的转变不可逆转。绍兴纺织业集群长期处于全球价值链的从属地位，新形势下绍兴纺织产业集群的共生性、网络化等特性显现，对应的供应链管理则需要网络化、灵活化。而通过实施供应链管理协同不仅使集群各企业经营成本降低，且能为集群客户创造更大价值，这无疑是产业集群快速发展的必由之路。

（一）绍兴纺织产业集群式供应链协同管理。在集群式供应链中，以核心企业为主导，关联企业之间形成“供应商-客户”关系。对集群式供应链进行协同管理就是对产业集群内各以单一核心企业为主导的多条单供应链进行协调整合。

1、供应、分销协同。当前的纺织业竞争激烈，各企业运行中逐渐注重有技术革新、产品设计、优质服务等方面的供应企业。供应协同就需要企业共同开发新产品、新技术、实现信息数据的定时交换，从而共享市场机会、共担市场风险。而“协同分销”作为新型的市场通路模式，通过资源整合，了解购买者的需求和购买力，将分销商和客户看作共同体，做一体化价值设计，最终实现“客户为本、通路致胜、资源整合”的市场目标。

2、同质企业协同。同质企业往往是那些在规模、技术或服务等方面类似，能提供相近产品或服务的企业。这类企业广泛存在于绍兴纺织业集群内，它们彼此熟悉，但又竞争激烈，缺乏协调合作，不能充分利用产业集群带来的资源和市场机遇，导致运作成本高，整体竞争力低。当前配合互联网平台，这类同质企业协同可实现产业内部以及各方相关者之间的资源信息与市场机遇共享，提高研发效率，降低创新成本。

3、物流服务协同。随着产业集群内企业分工的日益细化，企业间的物流联系也日益频繁和复杂。纺织业集群内占多数的中小企业无力打造自身的物流网络运作平台，也难以运营自己企业的物流活动；而处在核心地位的大企业因为物流非其核心业务，自营物流成本高。而物流服务作为整个集群式供应链顺利运行的重要依托，各企业间的连接和互动也因此实现。协同物流扩大到供应链上所有节点企业，让它们及时获得供应链中的完全信息，使生产、零售、运输企业能用更低的成本解决企业内外物流问题。

（二）绍兴纺织产业基于集群式供应链转型的升级路径。产业升级指在今后较长一段时期，使产业经济持续有效增长，且企业获取收益的方式从劳动密集型向资本或技术密集型转变、从低附加值产品向高附加值产品发展等。目前，绍兴供应链中各产业链整合度不高，为保持纺织业的持续竞争力，应重新考虑产业结构的整体均衡，优化产业布局，适度转移产业，对整个产业链上下游产能、创新、整体均衡，优化产业布局，适度转移产业，对整个产业链上下游产能、创新、创造能力等进行进一步分析和布置。

1、“走出去”与“请进来”。产业集群应主动推进与供应链的融合，针对绍兴纺织产业集群快速发展，又是传统产业集群这一现实，政府应客观看待本地纺织业的结构性问题，主动“走出去”帮助集群企业寻找供应链的位置，融入到供应链中去。同时，运用其信息、政策方面优势，“请进来”技术创新团队、权威服务机构，引导集群内纺织企业加大技术改造，推动产业升级。在产业集群内部，鼓励先进纺织技术的研究开发与成果的转化和科技创新，用先进技术和手段改造、包装、创新产品，通过改造产品的生产、经营、管理方式来提高产品的技术含量，尤其是附加值，促进纺织业的升级。

2、产业链延伸与联盟组建。产业链延伸是产业集群与供应链融合的手段之一，产业链越长，竞争力越强，融入到供应链的能力越强。未来产业集群的发展应向产业链上下游延伸，直接与品牌连接就完成了供应链与产业集群的有效整合，实现产业集群与供应链的融合，提高产业集群的竞争力。通过集群式供应链整合，使集群中的企业相互合作，优势互补，重新整合业务流程，更专注于自身的核心竞争力，使集群内分工愈加精细，满足当前市场需求量少品种多、频次高的特点，使中小企业配合核心大企业，专注于产业链上附加值高的环节，形成与大企业分工明确，协作互补、配套服务的中小企业群。

3、多元化发展。纺织产业多元化发展是产业集群升级的重点。集群内企业需利用现有资源，开展多元化经营，对产品设计开发、生产制造、渠道分销和服务整个供应链集成，实现根据市场变化的快速反应和调整，达到规避风险，实现资源共享，产生l+1＞2的效果。

四、结论

产业集群与供应链有效融合是纺织产业集群实现转型升级路径之一，孤立的产业集群在发展过程中会因受到外在环境威胁和内部组织体系僵化出现衰退，只有两者有机结合，才能发挥产业集聚效应，充分调动产业集群整合资源，实现集群的升级发展。本文简单介绍了产业集群、供应链和集群式供应链的相关知识，分析了绍兴纺织产业集群的发展现状，探讨了绍兴纺织产业集群在当前发展中面临的问题，并通过提出产业集群与供应链的融合与协调发展构建集群式供应链来推动纺织产业的升级，实现绍兴纺织产业持续健康地发展。

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本文为绍兴职业技术学院课题：“绍兴纺织产业集群式供应链运作研究”（201510）阶段性成果