越南，中国纺机的新 “增长极”

本刊记者　墨影

越南，中国纺机的新 “增长极”

本刊记者墨影

越南国土面积33万平方公里，人口共0.916亿，是一个逐步走向工业化的发展中国家。近年来，越南纺织产业发展迅速，拥有纺织产业工人250万人，5000家纺织、服装厂，纺纱产能700万锭，纱线产量70万吨。

2015年，越南与TPP、欧盟、韩国签署三项自贸协定，这些协议的签订被视为越南融入国际经济活动中最突出的亮点，将带来出口和引进外资的增长。其中《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）正式生效后，越南纺织业被评价为从中受益最多的领域之一。越欧自贸协定2018年生效后，越南对欧盟99%的出口产品关税将降为零，目前，越南的纺织品服装出口额正力争达到200亿美元的目标，而自贸协定实行后，出口额可以达到400亿美元。因为目前TPP已经把传统纺织强国排除在外，越南可以减少竞争。

有数据显示，2015年越南纺织服装出口总额达272亿美元，同比增长10.25%，在全球贸易的占比由2000年的0.6%上升至3%以上，但目前越南产业链配套尚不完善，原料、织染相对薄弱，面料及辅料缺口较大。

纺织产业链亟需完善

中国依旧是越南最大的纱线出口市场，过去几年来其市场占有率不断扩增，目前占总出口的80%～90%。报告指出，这样的成长与中国大陆在越南大幅的纺纱投资及制造厂迁移厂址有关。该趋势的主要驱动力为中国国内的棉花价格较高，致使许多纺纱厂在国内很难盈利。

2011年至2015年，越南外来投资总额从115亿美元上升至227亿美元，平均年增长幅超过10%，2015年来自中国的投资达到7.35亿美元，投资项目169个。越南官方数据显示，2000～2013年，投资到越南纺织服装领域的外资达到82亿美元。而2014年第一季度到2015年第三季度就已达到352.4亿美元，增长速度加快。天虹、华孚、百隆、鲁泰、华纺、雅戈尔等中国企业都有在越南的投资。但是由于人民币的贬值、国内外棉花差价的减少、世界经济的疲软以及TPP、越欧、越韩自贸协议的落地预期等因素的影响，越南纺纱企业也遇到不小的困难，总体趋势是待协议正式落地后，再大批量增加纱锭，目前则是小批量更换落后机型，维持原有产量，不断创新产品，发展下游织造和染整服装行业，力求自产自销，减小压力。

坯布是越南的弱项，每年有大量中国布出口到越南，但越南很多纺纱企业正在组建新的织布企业，利用中国布机淘汰的机会，购买大量中国二手布机，扩大越南的产量。染色方面，目前华孚、百隆、华纺在工业区都得到当地政府的保护，因此有望看到在不久的将来，越南政府将有限发放染色牌照给国外大企业。服装是越南的传统支柱项目，因此，越南加入TPP后，越南产品的竞争力在不断提高。

中国纺机受青睐

由于纱线销量下滑、欧元及日元贬值，2015年越南的纺织机械市场表现不佳，但随着人民币的贬值，以及逐渐落地的贸易协定，预计2016年的纺织机械需求将有所上升。

有相关专家分析称，越南本国的生产设备陈旧、技术落后、资金匮乏、市场缺口较大，为了能够生产出适合西方国家市场需求的产品，越南纺织业必须进行设备升级。越南90%的机械设备需从国外进口，加上越南对纺机设备征收的关税较其他东南亚国家低，因此越南纺机市场潜力较大。另外，随着越南纺织服装在美国市场份额继续增加，成为了仅次于中国的第二大服装出口国，今后越南对美的纺织服装出口将享受零关税，泛太平洋伙伴关系合作协议的签署无疑将刺激纺机产品的进口需求。

目前，众多外国机械制造企业纷纷抢摊越南市场。尽管欧洲、日本的设备质量性能出色，但是价格昂贵，而中国的许多纺机产品在价格、质量、服务等各个层面比其他国家的同类产品更适合现阶段越南市场的需求，平均价格也更能被越南纺织企业所接受，已成为越南的最大供应国。

中国生产的缝制机械产品在越南市场占有率相当高。越南对进口缝制设备征收的关税较其他东南亚国家低，因此目前越南缝制机械市场潜力巨大。

TIPS投资指南

1、当地局势问题

越南政局形势不太稳定。2014年5月13日，发生在越南园区的暴动事件让很多企业损失惨重。今年2月中纺联的越南调研中，在新加坡园区还可以看到暴动事件受损企业离开后留下的空厂房。部分企业在越投资也是希望与在柬埔寨等周边国家建设的项目互为补充，以增强企业投资的安全性。

2、员工稳定性及工作效率

越南40岁以下劳动人口约5000万，占总人口的60%。但随着越南各工业园区的兴建和发展，用工密集型的电子、轻工业等占用了大量的劳动力，纺织企业存在招工难、人员流动性大等问题，此外，专业技术人才缺失，员工工作效率也相对较低。

3、综合成本高于预期

越南分为四个区，各区最低工资较下一区高10%以上，近年来，越南劳动力成本以10%以上的速度逐年增加，目前，普通工人月平均工资在250美元左右，各类保险也增加了人工成本。除了人工成本，各工业园区的土地资源以及水、电、汽成本也高于预期。

4、产业链发展不配套

近年来，越南成衣加工快速增长，但越南纺织产业链发展不完善，纺织原料、印染面料等进口依赖性大。中国是越南面料的主要进口国，近年中国对越南出口逐年增加。很多越南加工服装的企业，主要是配套采用自己的印染面料。因此，企业需结合自身的客户资源和市场需求，综合考量上游纱线的产能输出和下游服装的订单需求。

5、对印染行业准入门槛相对严格

为促进纺织服装业的发展，完善纺织产业链，越南政府对到越投资项目比较重视，能给予一定的优惠和效率保障。但为了加强对环境资源的保护和保障未来行业有序发展，越南依然对项目设定了较高的准入门槛。目前越南未制定针对印染行业的排放标准，印染行业废水排放执行越南工业排放统一标注，较中国的印染行业废水排放标准更为严格，检测项目更多。

（墨影/整理）