我国己内酰胺产业现状及战略发展

李 大 为

(中国石化巴陵石化分公司，湖南 岳阳 414014)



我国己内酰胺产业现状及战略发展

李 大 为

(中国石化巴陵石化分公司，湖南 岳阳 414014)

分析了新常态下我国己内酰胺(CPL)产业的发展现状、面临的形势与挑战，并对我国CPL的战略发展提出建议。2015年我国CPL生产能力达2 350kt/a，产量为1 783kt，自给率为87.6%，预计到2020年我国CPL生产能力将达到3 450kt/a；CPL主要用于聚酰胺6(PA6)纤维、工程塑料和薄膜，2015年我国PA6切片消费量为2 461kt，其中，用于PA6纤维的消费量为1 970kt，占比约80%，用于PA6工程塑料和薄膜的消费量为491kt，占比约20%；新常态下，我国CPL产业面临着纺织品增速下滑、CPL产能过剩、替代品竞争激烈、资源环境约束增强的挑战，我国CPL产业发展应控制新建生产能力的合理增长、发展先进生产工艺、拓展下游产品的应用领域、注重环保清洁生产。

己内酰胺聚酰胺6产业现状发展战略

己内酰胺(CPL)是一种重要的有机化工原料，主要用于生产聚酰胺6(PA6)纤维和工程塑料，广泛应用于服装、汽车、电子等领域[1-3]。“十二五”期间，我国CPL生产能力快速增长，随着CPL国产化技术的突破，我国已经成为世界CPL的生产和消费中心。当前，在我国经济步入新常态、国际油价持续低位徘徊以及纺织品市场趋弱的背景下，CPL企业之间的竞争将更加激烈，市场整体将处于低价格、低利润甚至亏损状态。因此，构建CPL行业可持续发展的新战略十分必要。

1　新常态下我国CPL产业的发展现状

随着我国经济发展进入增速换挡、结构调整、动力转换的新常态，内需消费结构、生产组织形式、要素比较优势、市场竞争格局、资源环境约束等方面均呈现出了新的阶段性变化。这些因素使得CPL产业呈现生产能力、产量、消费量稳步增长，但增速放缓，产品价格大幅下降，产业利润空间大幅压缩，企业竞争日趋激烈。

1.1生产供需状况

我国CPL的工业生产始于20世纪50年代末期， 90年代初中国石化在荷兰帝斯曼公司环己酮-磷酸羟胺法(HPO)生产工艺的基础上，开发出具有自主知识产权的以环己酮氨肟化为核心的CPL成套生产技术，打破了CPL生产技术长期被国外少数公司垄断的局面，CPL生产能力、产量也得到了快速增长[4]。2015年底，我国CPL生产能力达到2 350kt/a，占世界CPL总产能的36%，成为世界上最大的CPL生产国。

2015年，我国CPL产量约1 783kt，同比增长15.8%；表观消费量为2 004.5kt，同比增长14.3%；进口量为223.6kt，与2014年基本持平；开工率由2012年的59.3%逐步回升到78.6%。2011—2015年我国CPL生产能力及消费量的年均增长速度分别为41.6%及14.5%，具体供需情况见表1。

表1　2011—2015年我国CPL供需情况

2011—2015年我国CPL进口量呈逐年下降趋势。2015年我国CPL进口量仅为2011年进口量的约1/3，进口主要来自于俄罗斯和日本，这两个国家的进口量约占我国总进口量的一半以上，其次是比利时、波兰、墨西哥等，但进口量都呈现连续下降趋势。

受限于我国出口退税政策的影响，我国CPL企业对出口兴趣不高，加上国际市场CPL缺口较少，因此出口量很少，预计随着我国CPL生产能力的增长，未来几年我国CPL的出口量估计会略有增加。

1.2消费状况

我国CPL主要用于生产PA6切片，占比99%以上，只有极少量用于热熔胶、精细化学品和制药。2015年我国PA6切片的消费结构为：服用PA6长丝约占PA6切片总消费量的58%；轮胎骨架锦纶帘子布用约占13%；工程塑料用约占12%，包括注塑料及改性塑料；渔网丝用约占6%；双向拉伸尼龙薄膜(BOPA)用约占4%；地毯、羊毛衫、无纺布等用PA6短纤维约占4%；其他用于生产PA棒、PA胶带等约占3%。2010年之前，受原料CPL供应制约，我国PA6切片生产装置规模较小，发展较缓慢，但随着国产200～300t/dPA6聚合技术的成功开发和应用，我国PA6聚合产业走上了大规模、低成本、高质量发展的快车道，涌现出了广东新会美达锦纶股份有限公司、长乐力恒锦纶科技有限公司、福建锦江科技有限公司等大型PA6切片生产企业。2015年我国PA6聚合生产能力达到3 647kt/a，其中约3 100kt/a是民用聚合，占总聚合生产能力的85%，工业聚合及工程塑料占比较少。2011—2015年我国PA6切片供需情况见表2。

表2　2011—2015年我国PA 6切片供需情况

1.2.1PA6纤维

2011—2015年，国际经济环境趋势总体维持蓬勃发展，市场对纺织品服装的消费需求一直处于良好增长态势，纺织品服装对上游化纤的需求量也不断上升，我国PA6纤维作为化纤主要品种之一，其生产能力和产量均得到了快速发展，整体生产能力从2011年的2 050kt/a增长至2015年的3 280kt/a，年均增长率达到10.4%。

2015年，我国PA6纤维产量为1 970kt，同比增长10.7%；表观消费量为2 010kt，同比增长11.0%，略高于生产能力增速；进出口波动幅度较小，净进口量约40kt，与2014年基本持平；2010—2015年，国内PA6纤维生产能力及消费量的年均增速分别为12.5%及10.9%，高于腈纶、涤纶等其他合成纤维品种。2011—2015年我国PA6纤维供需情况见表3。

表3　2011—2015年我国PA 6纤维供需情况

1.2.2PA6工程塑料

我国PA6工程塑料主要用于汽车、电子电气、机械、薄膜等领域。近年来随着汽车、电子等行业的发展，我国PA6工程塑料消费量增长较快，年均增长率保持在10%以上。2015年我国PA6工程塑料的消费量为491kt，同比增长了12.9%。

我国PA6工程塑料和薄膜的消费量约占PA6切片消费量的20%，远低于世界平均水平(42%)，而西欧、美国、日本等国的工程塑料及薄膜的消费占比均在50%以上。预计随着汽车工业、高速铁路的飞速发展及其零部件国产化进程加快，用于汽车和高铁的PA6工程塑料的消费量会有大幅增长，而在电子电气和机械方面的消费量也将保持稳定增长。

2　新常态下我国CPL产业发展的趋势与挑战

2.1纺织品增速下滑

“十二五”期间，我国纺织产业持续较快发展，纺织品产量已超过世界纺织品总量的50%[5]，且技术进步成效明显，产业结构不断优化，然而，我国纺织产业也面临着巨大竞争压力：一方面，发达国家实行“再工业化”战略，强化其在价值链高端领域的主导地位；另一方面，以东南亚、南亚国家和地区为主的发展中国家或地区，正在成为我国纺织业传统成本优势的有力竞争者。与此同时，我国纺织产业由于劳动力、能源、运输、环境治理等成本提高，低档纺织品加工的成本优势完全丧失，纺织纤维加工量年均增速也从“十五”和“十一五”期间的14.7%和9.1%下降到“十二五”的5.5%，预计“十三五”年均增速会进一步下降。CPL作为纺织产业的重要原料，约80%的消费量用于纺织领域，因此，其未来需求不可避免地要受到纺织品需求增速下滑的影响。

2.2CPL生产能力过剩

根据目前在建、拟建的CPL项目估算，预计到2016年底，我国CPL生产能力将达到2 950kt/a，到2020年，我国CPL生产能力至少将达到3 450kt/a。2016—2020年，若国内PA6切片表观消费量仍然按照2013—2015年的消费年均增长率6.5%计，到2020年我国PA6切片消费量将达到约3 370kt，小于CPL生产能力，而根据世界经济形势、国家“十三五”规划以及CPL行业的发展趋势来看，2016—2020我国年PA6切片的消费年均增长率预计在5%左右，更加小于2020年国内CPL生产能力。2016—2020年我国CPL下游消费增长预测见表4。另外，目前我国CPL、PA6切片的质量与进口产品仍有一定差距，完全取代进口任重道远，预计到2020年我国CPL、PA6切片净进口量折合成CPL的消费量至少为300kt。因此，“十三五”期间，我国CPL市场依然供大于求。

表4　2016—2020年我国CPL下游消费预测

2.3替代品竞争激烈

目前，我国CPL主要应用在民用丝、工业丝和地毯丝等纤维领域。在服装等民用丝领域，PA6纤维主要面临着涤纶产品的竞争。由于涤纶在单体、聚合、纺丝、单线生产规模以及原料对二甲苯(PX)、精对苯二甲酸(PTA)配套能力等关键环节上的突破，生产成本大幅降低。虽然CPL国产化技术突破后，2011—2015年CPL年均价格下降了55%，但涤纶的主要原料PTA价格也下降了33%，未来CPL也许会继续保持一定的价格降幅，但PX自给率的提高，势必会进一步降低PX的生产成本，扩大涤纶在服用领域的市场份额。

在工业丝领域，PA6帘子线主要用于斜交轮胎的生产。斜交轮胎回弹性好，适合在较差路况下使用，但随着全球路况和车况的普遍改善和提高，斜交轮胎与子午轮胎相比已没有竞争性，PA6在斜交轮胎领域的消费减少已成为必然。

在地毯丝领域，PA6主要面临着聚对苯二甲酸丙二醇脂(PTT)的竞争。PTT纤维具有优良的回弹性、蓬松性和抗污渍性等，是一种优秀的地毯丝原料，但由于PTT纤维存在较高的技术壁垒和原料供应壁垒，生产成本高，短期内不会对PA6纤维造成明显竞争压力，但这种替代趋势需要引起CPL行业的关注。

2.4资源环境约束增强

随着国家对于节能减排的日益重视，“三废”环保达标排放成为新常态，这对于化工行业而言，既是一种机遇也是一种挑战，一方面环保压力有助于高污染行业的产能向优势企业集中，抑制行业的扩产，延长行业景气周期，并且提高行业的进入壁垒；另一方面达标排放要求严格，意味着企业生产成本提高，利润空间将会降低，甚至面临被淘汰的局面。

CPL行业作为“高污染、高能耗”的行业，面临的环保处境与造纸、焦炭、染料等高污染行业的状况类似，其生产过程不仅流程长、工艺复杂，而且生产过程中使用浓硫酸为催化剂，腐蚀污染严重，排放的废水成分复杂、化学需氧量(COD)高、可生化性差，属于难降解的含有氨氮的高浓度有机废水，处理难度和成本均比较大，积极推进CPL清洁生产，提升产品市场竞争力，才可实现国内CPL产业的可持续发展。

3　新常态下我国CPL发展的新战略

3.1控制新建生产能力的合理增长

观念决定发展，思路决定出路。在当前形势下，CPL行业应从根本上转变观念，摒弃总需求会不断扩大，投资会有较好回报的陈旧观念。对于已加入CPL生产行列的企业，应充分认识到未来市场竞争的残酷性，加大技术改造力度，降低装置的能耗和物耗，提高产品质量；对于计划进入CPL生产行业的企业，应综合考虑原料、技术、公用工程条件以及物流、产业链等因素，正确评估自身的优劣条件及行业风险，慎重加入市场竞争。

3.2发展先进生产工艺

我国CPL行业要由“制造”走向“智造”，意味着企业需要大幅提升创新能力，精细管理的水平，优化产业供应链。供给侧改革作为引领经济新常态的必由之路，其实质就是要生产或提供符合消费者需求的、中高端的、品质优良的、性价比优的产品和服务，实现这一目标和要求，关键在于提高全要素生产率，而提高全要素生产率的关键在于技术创新。从工艺源头上减少硫酸铵副产量，加快6-氨基己酸一步制CPL新工艺、PA6熔体直纺工艺以及节能减排等新技术的研究开发，以降低成本，减少对环境的污染，实现绿色清洁生产等是推动CPL行业向高端化、智能化、绿色化、服务化转型的重要保障。

3.3拓展下游产品的应用领域

在CPL生产能力过剩、纺织品需求低迷、替代品出现的严峻形势下，CPL产品利润空间大幅缩小，因此加快CPL高端产品和下游产品的开发与生产已迫在眉睫。对CPL精制工艺进行攻关，去除有机胺等杂质，降低挥发性碱含量，提高CPL的内在质量；拓展以PA6为原料的安全网、安全绳、箱包布等的应用；开发能替代进口的高性能的PA6新产品等对拉动国内CPL的消费，形成上游产品规模化、集约化，下游产品多元化、系列化和精细化发展，提高整体装置竞争力和抗风险能力具有重要意义。

3.4注重环保清洁生产

环境保护是企业可持续发展的可靠保障，企业的发展不能以牺牲环保的利益为代价，来换取现在的发展，满足现在利益。2015年国家新《环境保护法》正式实施。新法规规定：相关环保部门可以直接对造成环境严重污染的设备进行查封、扣押；对超标超总量的排污单位可以责令限产、停产整治；对违反《新环保法》的责任人，构成犯罪的，依法追究刑事责任；引入“按日计罚”概念，罚款总额上不封顶等。CPL生产企业应组织员工认真学习新《环保法》，提高认识，落实责任；深入推进清洁生产，提供本质环保水平；加大对环保设施的投入；推行环境会计理念，将环境保护成本纳入生产经营成本，最终达到企业效益与环境保护的有机结合。

[1]何建辉，宋新，冯美平，等．世界聚酰胺纤维产业链现状及发展趋势[J]．合成纤维工业，2013，36(3)：38-43．

HeJianhui,SongXin,FengMeiping,etal.Statusanddevelopmenttrendofworldpolyamidefiberindustrychain[J].ChinSynFiberInd,2013, 36(3): 38-43．

[2]宋超，文梦君，余毅．聚酰胺纤维生产现状及发展展望[J]．合成纤维工业，2012，35(1)：49-53．

SongChao,WenMengjun,YuYi.Statusandoutlookofpolyamidefiberproduction[J].ChinSynFiberInd,2012, 35(1): 49-53．

[3]沈劲锋．我国聚酰胺产业链发展现状及展望[J]．合成纤维工业，2014，37(3)：48-52．

ShenJinfeng.DevelopmentstatusandprospectsofChinapolyamideindustrialchain[J].ChinSynFiberInd, 2014，37(3)：48-52．

[4]刘篪，李美莹.我国己内酰胺发展中应注意的几个问题[J].当代石油化工，2014,22(8):32-36.

LiuChi,LiMeiying.SeveralproblemsneededtobepaidattentiontoinChina′scaprolactamdevelopment[J].PetrolPetrochemToday，2014,22(8):32-36.

[5]许晟.中国纺织谋求强国之变[N].中国信息报,2016-2-14(1).

XuSheng.Chinastrivesforatextilepower[N].ChinInform,2016-2-14(1).

Status and strategic development of China caprolactam industry

Li Dawei

(SINOPEC Baling Petrochemical Company, Yueyang 414014)

ThedevelopmentstatusandthefacingsituationandchallengeofChinacaprolactam(CPL)industrywereanalyzedinnewnormaleconomy.ThesuggestiononthestrategicdevelopmentofChinaCPLindustrywasputforward.TheproductioncapacityofCPLreached2 350kt/a,theoutput1 783ktandtheself-supportrate87.6%in2015inChina.TheproductioncapacityofCPLwaspredictedtobe3 450kt/ain2020inChina.CPLwasmainlyusedforpolyamide6 (PA6)fibers,engineeringplasticsandmembranes.TheconsumptionofPA6chipwas2 461ktin2015inChina, 1 970ktforPA6fibersaccountingforabout80%and491ktforPA6engineeringplasticsandmembranesaccountingfor20%orso.ChinaCPLindustryfacedthechallengesoftheincreasingdeclineoftextiles,theexcesscapacityofCPL,thefiercealternativescompetitionandtheenhancedresourcesandenvironmentrestraininthenewnormaleconomy.ThedevelopmentofChinaCPLindustryshouldrestrainthenewcapacity,developtheadvancedproductiontechnologies,expandtheapplicationofdown-streamproductsandpaymoreattentiontotheenvironmentalrequirements.

caprolactam;polyamide6;industrystatus;strategicdevelopment

2016- 04-11；修改稿收到日期：2016- 06-20。

李大为(1958—)，男， 高级经济师， 主要从事企业管理工作。E-mail：Lidw.blsh@sinopec.com。

TQ236

A

1001- 0041(2016)04- 0061- 04