中国自行车行业2015年及2016年一季度经济运行分析报告

文：中国自行车协会秘书处



中国自行车行业2015年及2016年一季度经济运行分析报告

文：中国自行车协会秘书处

中国自行车协会郭文玉秘书长作经济运行分析报告

2015年至今，全行业经济运行总体平稳，产业结构持续优化，供给侧结构性改革已成共识，行业发展呈现“稳中有进，进中向好，确保增长”的态势。

中国轻工业信息中心和中国自行车协会联合发布2015年12月份中轻自行车景气指数：12月份自行车行业景气指数为89.15。其中，主营业务收入景气指数为92.93，出口景气指数为84.37，资产景气指数为85.42，利润景气指数为83.44。见图1。

图1 2015年12月我国自行车行业景气指数分指标显示

一、2015年全行业主要指标完成情况

（一）总产量

根据各主产区行业协会的调查统计并结合国家统计局对规模以上企业的统计数据，2015年自行车总产量为8 026万辆，同比下降3.36%，其中规模以上企业累计完成产量5 532.7万辆；电动自行车总产量为3 257万辆，同比下降8.28%，其中规模以上企业累计完成产量3 003.3万辆。

（二）盈利能力及资金占用情况

1.自行车：根据国家统计局对433家自行车生产规模以上企业的统计，累计实现主营业务收入619.0亿元，同比增长1.2%；实现利润30.4亿元，同比增长12.6%；主营业务利润率为4.9%；产成品存货23.5亿元，同比下降17.6%；应收账款83.5亿元，同比下降6.3%。

2.电动自行车：根据国家统计局对459家电动自行车制造规模以上企业的统计，累计实现主营业务收入881.4亿元，同比增长5.3%；实现利润52.8亿元，同比下降0.7%；主营业务利润率为6.0%；产成品存货25.7亿元，同比增长21.1%；应收账款50.7亿元，同比下降8.6%。

（三）其它统计指标

行业集中度继续提高，自行车10强企业的产量占全行业总产量的37%，上升3.1个百分点；电动自行车10强企业的产量占全行业总产量的46%，上升0.5个百分点。锂电电动自行车全年产量为292万辆，同比下降2.99%；但占总产量比重进一步提高，达到9%。电动三轮车产量为1 163万辆，同比增长9.10%。

二、自行车、零部件及电动自行车进出口情况

（一）自行车

1.出口：2015年自行车出口5 746.1万辆，同比下降8.3%；出口额为34.5亿美元，同比下降2.6%。全年中，单月的出口量和出口额有半数为负增长，全年出口量降幅较大。见图2、图3。

图2 2015年我国自行车月度出口量及同比

图3 2015年我国自行车月度出口额及同比

整车出口平均单价逐年提高，2015年首次突破60美元大关，同比增长6.3%，创近年来新高。出口量最大的“其他未列名自行车”，其平均单价仅为73.8美元。附加值最高的“竞赛型自行车”出口量虽然增长较快，同比增长41.4%，但平均单价仍然偏低。见表1。

表1 2015年我国自行车出口分车型统计表

主要出口市场需求不振，其中出口量排名前5位的国家均出现不同程度的下滑，对日本的出口连续4年同比负增长，对俄罗斯出口量同比下降20.7%。出口持续向好的国家有澳大利亚、沙特阿拉伯、菲律宾，出口量和出口额均实现增长，泰国、墨西哥、埃及出口量持续增加，同比增长均保持在2位数以上。向东盟出口整车919.9万辆，同比下降3.2%；出口额4.8亿美元，同比增长15.3%。见表2。

表2 2015年我国自行车出口主要国家或地区统计表

2.进口：2015年自行车进口13.8万辆，同比下降26.3%；进口额为7 003.9万美元，同比下降23.5%；进口平均单价为506.9美元，约合人民币3 312元，同比增长3.8%。

（二）自行车零部件

1.出口：2015年零部件出口额为25.6亿美元，同比下降2.7%。月度出口额在年初和年底时有较大起伏，其他月份出口金额平稳。单月出口额同比，自3月份以来一直处于负增长区间。见图4。

图4 2015年我国自行车零部件月度出口额及同比

分品种零部件出口量虽然有所下滑，但出口额并没有出现太大波动。其中，占出口比重最大的架叉产品出口量同比下降了5.6%，但出口额逆势增长，同比增长3.6%；链轮产品的出口量和出口额同步增长了1倍以上，而且是连续2年保持翻番增长，增长势头强劲。见表3。

表3 2015年我国零部件出口分品种统计表

出口额排名前10位的国家或地区相对稳定。对台湾地区、德国的出口额继续保持增长，稳居前2位；对印度尼西亚的出口额连续3年出现下滑，而且比重逐年下降；对美国出口同比增长12.0%，美国首次成为我们的主要出口市场。见表4。

表4 2015年我国自行车零部件出口主要国家或地区统计表

2.进口：2015年自行车零部件进口额为5.5亿美元，同比下降8.0%。

（三）电动自行车

出口：2015年电动自行车出口133.9万辆，同比增长20.4%；出口额为5.1亿美元，同比增长15.5%；平均出口单价384.0美元，同比下降4.1%。

对越南出口36.3万辆，同比增长41.4%，占亚洲出口量的一半以上；对菲律宾出口增长较快，同比增长了1倍以上。对欧洲国家出口的平均单价都在400美元以上，对越南、菲律宾平均单价仅为200多美元，400美元成为细分市场的一条清晰界限。见表5。

表5 2015我国年电动自行车出口主要国家或地区统计表

纵观2015年行业主要经济指标，对比“十一五”末实现了翻番，经济总量和生产总值获得历史性突破，行业运行圆满收官。

三、2016年1季度经济运行简况

1季度全行业开局良好，产量虽然略有波动，但行业经济效益和出口均实现正增长，继续保持平稳态势。

规模以上企业自行车产量1 197.0万辆，同比下降5.8%；电动自行车产量573.6万辆，同比增长6.0%。全行业（自行车和电动自行车）规模以上企业累计主营业务收入315.9亿元，同比增长5.9%；实现利润总额15.7亿元，同比增长12.5%。

自行车出口1 488.2万辆，同比增长0.2%；出口额8.7亿美元，同比下降10.5%。电动自行车出口31.1万辆，同比增长18.6%；出口额1.4亿美元，同比增长10.3%。

四、下半年行业发展趋势分析

自2015年以来，全球经济增长乏力，国内经济下行压力持续加大。全行业也面临着主要出口市场下滑、国内消费需求不振等诸多困难，但行业发展的基本面持续向好。我们要在困难中看到希望，坚定信念确保行业平稳发展。

（一）行业运行“稳增长”

2015年自行车产量出现下滑，但主营业务收入、利润、出口等其它各项经济指标保持平稳。回顾整个“十二五”期间，自行车年产量一直维持在8 000万辆以上的规模，没有出现太大波动。今年的产量也将维持在8 000万辆以上的水平，各项经济指标稳步提升。

消费者对电动自行车交通出行的刚性需求依然存在，2016年电动自行车的产量还将维持在3 000万辆左右。我们要以供给侧结构性改革为突破，生产出满足消费者需求的个性化产品，扩大消费确保增长。

（二）拓展新的出口市场

2015年，电动自行车对亚洲出口68.5万辆，同比增长21.8%；对欧洲出口42.2万辆，同比增长20.9%；亚洲和欧洲的出口量已经占总出口量的82.8%。欧洲每年对电动自行车的需求约200万辆左右，越南、菲律宾、印尼等东南亚国家也可以从摩托车消费转向电动自行车消费，未来这些市场潜力巨大。

近年来，自行车出口量虽然变化不大，但出口形势不容乐观。对美国、日本、印尼等主要市场的出口量连年下滑，连续的反倾销措施把我们挡在了欧洲市场之外，印度、东南亚等发展中国家抢占了部分中低端市场。通过不断开拓新的外贸市场，2015年自行车已经出口到202个国家和地区，我们用其它市场的增长弥补了主要市场的下滑空间。

我们要充分抓住“一带一路”、新兴市场国家、自贸区和亚洲自行车产业联盟等机遇，开拓新的国际市场，找准新的增长点。

（三）智能化转型

2015年，行业出现了各式各样的智能自行车和电动自行车，其从外观、功能、材质、安全等方面改变了传统的骑行感受。通过各种传感器、显示输出设备，增加了人与车的交互功能，提高了用户粘性和用户体验的感觉，实现了车与互联网相结合，产生了大数据和用户群的经济价值。目前，智能化的产品刚刚起步，受众群体较小，销售价格依然偏高，但是它带来的影响是巨大的，改变了传统的自行车销售思维定势，带来了新的市场理念，下半年行业的智能化步伐还将大大加快。

2016年是“十三五”的开局之年，行业还将面临诸多机遇和挑战，我们要紧紧围绕行业“十三五”发展规划的总思路，以“提质、增效、升级”为主要目标，同心协力实现“十三五”良好开局。

综合