2015年机电产品进出口分析

/中国机电产品进出口商会　马帅/



2015年机电产品进出口分析

/中国机电产品进出口商会马帅/

从国内市场看，受外贸转型升级期传统优势弱化、国内需求降低等多种因素影响，使得我国机电外贸长期将继续维持中低速增长的“新常态”。

2015年世界经济形势严峻，下行压力加大。全球机电产品贸易明显下滑，金融危机后我国机电产品首次出现出口接近零增长和进口负增长。从全球市场看，国际贸易整体大幅下滑、多国汇率大幅贬值对机电产品贸易增长影响较大，国际贸易摩擦形势日趋严峻，全球外贸随着经济低迷，进入衰退周期；从国内市场看，受外贸转型升级期传统优势弱化、国内需求降低等多种因素影响，使得我国机电外贸长期将继续维持中低速增长的“新常态”。

一、2015年机电产品进出口整体运行情况

（一）全年出口接近零增长、进口负增长

2015年以来，我国机电产品出口增速明显回落，进口持续负增长。我国机电产品进出口总额为2.11万亿美元，同比（下同）下降2.1%，占全商品进出口比重为53.4%。其中出口1.31万亿美元，增长0.2%，占全商品出口比重为57.4%；进口8069.0亿美元，下降5.5%，占全商品进口比重为48.0%；贸易顺差5008.3亿美元，增长11.0%。从月度数据看，出口和进口分别仅有3个和2个月份实现正增长，外贸下行趋势明显。12月当月我国出口小幅回暖，但其中受海关特殊监管区贸易对外贸增长的拉动作用明显，当月出口增长45.1%、进口增长25.6%。具体来看，当月对香港出口增长18.6%，电子元器件出口增长41.0%。

图1　2015年机电产品进出口月度增速表

（二）继续维持第一大机电贸易国地位，占国际市场份额均有提升

数据显示，当前全球机电产品出口整体低迷。除中国外主要经济体出口均有下降。1～10月，美国、欧盟、日本和韩国出口分别下降2.6%、11.8%、9.2%和1.5%，金砖国家中印度、巴西、俄罗斯和南非出口则分别下降2.0%、10.0%、15.0%和6.8%，东盟、拉美的主要国家出口也有下降。我国机电产品出口增速虽有所放缓，但整体表现仍好于其他主要市场国家。

占全球市场份额继续提升。1～10月，我国占美国、欧盟、韩国等市场机电产品进口份额分别为27.0%、33.1%和30.3%，较上年同期分别提升0.3、0.8和1.7个百分点；占印度、俄罗斯、巴西和南非机电产品进口份额分别为37.4%、25.4%、25.3%和26.3%，较上年同期分别提升2.2、3.6、1.9和2.6个百分点。

（三）出口市场布局进一步多样化

2015年，我国机电产品出口市场进一步拓展，已覆盖全球237个国家和地区，较上年增加3个国家和地区。各市场表现不一，发达国家中我国对美国、韩国出口额分别为2465.9亿美元和592.4亿美元，增长2.7%和5.2%；对欧盟和日本分别出口2059.2亿美元和731.7亿美元，下降2.7%和8.2%。我国对发展中国家出口占我国机电产品出口的28.9%，我国对东盟出口1380.4亿美元，增长4.6%；对拉美出口730.0亿美元，下降2.5%；对金砖国家出口678.8亿美元，下降13.2%，其中对俄罗斯和巴西出口分别下降37.4%和24.6%，对印度和南非出口分别增长11.8%和7.0%。

（四）进出口产品结构进一步优化

总体来看，2015年通信产品等电子类产品出口增速回落，自动数据处理设备、家用电器出口下滑；机械类产品分化明显，船舶出口增长，汽车、工程农机出口下降。手机出口1237.3亿美元，增长7.3%，是拉动出口增长的主要动力，但随着需求饱和及产业转移的加剧，未来出口增速有减缓的趋势；笔记本电脑和平板电脑共出口903.9亿美元，下降16.8%，全球需求下降，行业不断萎缩；电子元器件出口1573.0亿美元，增长6.2%，产业维持良性发展；家用电器出口552.3亿美元，下降3.0%，金融危机后首次出口下降。

机械类产品中，船舶出口278.3亿美元，增长10.9%，但很多企业2015年在手订单大幅下降，2016年船舶出口形势非常不乐观；汽车整车出口123.6亿美元，下降9.8%，且国际市场需求情况未有明显改观；农业机械出口284.0亿美元，下降4.3%，粮价下跌、购买力下降导致市场需求萎缩，工程机械分别出口139.3亿美元，下降4.7%，全球市场低迷导致产品出口受很大影响。

进口产品中，通信设备及零件进口505.0亿美元，增长9.9%，电子元器件进口3250.8亿美元，增长1.2%。汽车整车进口448.5亿美元，下降26.2%，终端需求低迷、库存居高不下导致进口持续下降；电工器材、机械基础件、轻工机械和农业机械进口524.2亿美元、186.6亿美元、152.0亿美元和130.5亿美元，分别下降9.9%、11.4%、22.0%和17.5%。

（五）进出口贸易结构继续优化

2015年，一般贸易出口5253.4亿美元，增长4.4%，占比40.2%，占比较上年同期提高1.6个百分点；加工贸易出口6215.1亿美元，下降4.1%，占比47.5%；一般贸易进口3118.4亿美元，下降9.8%，加工贸易进口3066.3亿美元，下降3.0%。其他贸易方式中，海关特殊监管区货物贸易出口936.6亿美元，增长2.7%，进口1326.9亿美元，下降0.1%，分别占到出口和进口比重的7.2%和16.4%。

（六）中部地区出口保持增长，西部进出口出现下降

受成本增长、产业转移、出口结构调整等因素影响，东部地区进出口增速放缓。我国东部地区机电产品出口总值11076.3亿美元，与上年同期基本持平，占全国出口总值的84.7%；东部地区中广东省出口增长3.2%，是东部地区出口增长较快的。中部地区分别出口958.4亿美元，增长8.9%，西部地区出口1042.5亿美元，下降7.1%，占比分别达7.3%和8.0%。进口方面东部和西部进口分别下降5.9%和4.9%，中部进口下降1.3%。

（七）民营企业成为拉动外贸增长的主要动力

我国民营企业正逐步成长为机电产品外贸发展的主力军，其中出口4361.3亿美元，增长9.3%，占全国出口总值的33.4%，较上年同期提升2.8个百分点；国有企业和外资企业出口形势依旧不容乐观。其中国有企业出口1154.6亿美元，与上年同期基本持平，外资企业出口7552.2亿美元，下降4.4%。进口方面，民营企业进口1863.7亿美元，增长7.6%，国有企业和外资企业分别进口772.6亿美元和5429.4亿美元，分别下降14.7%和7.9%。

二、2016年机电产品进出口面临的国内外形势及全年预测

（一）国际市场持续低迷

2015年世界经济较为低迷，发达经济体表现好于新兴经济体。1～10月全球机电产品贸易下降超过5%，金融危机后首次出现下降，全年全球经济增长在3%左右，贸易不再是拉动经济增长的主要动力。发达国家中，2015年下半年起美国制造业PMI从53.5骤降至48.2，萎缩速度创近6年最快，美国失业率虽然稳定在5%左右，但壮年劳力退出劳动力市场的比重也已超过10%；欧盟、日本缓慢复苏，一系列宽松货币政策刺激了内需增长，但增长预期依旧较低；而受欧洲和日本量化宽松、大宗商品价格大跌及本国货币贬值影响，很多发展中国家依旧面临严峻的衰退风险和经济动荡，资源出口型国家衰退明显，可用来支持进口的外汇大幅减少。2015年全球FDI大幅增长36%，但超过55%流向发达国家，发展中国家吸引外资能力下降。

（二）贸易保护继续加剧

2015年，世界经济增长放缓慢，贸易持续低迷，国际竞争更加激烈。无论是发达国家还是发展中国家为了缓解国内经济和就业压力都采取了各类贸易保护措施，我国面临的国际贸易摩擦形势愈加严峻。光伏“双反”涉及国别更广：继欧盟后、美国、澳大利亚和加拿大等发达国家后，印度等新兴市场也出现了首例光伏反补贴调查；涉及产品更多：我国履带式推土机、风机铸件、智能手机、铁质传动部件和紧固件也先后受到国外的调查：调查领域更广：不再局限于贸易领域，而向经济领域全面渗透，关注服务、技术、地价、劳动力成本、环境污染等方面的影响。

（三）外贸先行指标走低

我国几项外贸先行指标也持续走低，以大中型企业做调查对象的官方制造业PMI指数连续5个月跌破50的荣枯线，新出口订单和进口指数全年低于50的荣枯线，下半年则均跌至48左右，而以中小企业做调查对象的汇丰制造业PMI指数自9月跌至47.2后有所反弹，但中小企业依然面临较大的下行压力。指数低迷代表国内外贸处于下行区间，压力较大。而受国际大宗商品价格大幅下跌影响，波罗的海指数跌至500以下，为历史最低水平，反映出当前全球贸易已陷入低谷。

（四）产品竞争力下降，产业转移愈加明显

随着用工、土地和环境成本等不断提高，国内代工作业失去成本优势，同时由于技术落伍，无法跟上技术升级的需求，导致利润下降，福昌电子、中天信等知名代工企业相继倒闭。同时随着国际产业分工布局的调整，产业转移逐步加剧。美国、欧洲等发达国家采取各种办法限制资本流出，并通过再工业化发展战略，以降息、量化宽松等政策吸引投资成本回流，直接影响国际直接投资流入中国的规模；同时东南亚国家凭借廉价资本和优惠政策吸引了部分转移产能，三星投资越南的资金规模进一步增加。2015年1～11月，美国自越南进口手机增长183.7%，随着当地产业配套建设完善，产业转移可能会进一步加剧。

（五）人民币双向波动幅度加大

经历了年初波动后，人民币兑美元汇率在8月前一直稳定在6.2左右，汇改后迅速暴跌至6.5，全年累计贬值超过4%。同期欧盟、日本等发达经济体继续维持量化宽松政策，以巴西为代表的拉美市场、以泰国为代表的东盟国家以及以俄罗斯为代表的资源出口国货币都出现大幅贬值，我国出口产品的竞争力并未增强。而随着2015年12月人民币纳入SDR篮子货币后，2016年人民币汇率贬值压力进一步增大。在人民币汇率双向波动为常态的情况下，企业需适应汇率变化新形势，考虑期权等产品对冲汇率波动风险，提高应对汇率风险的能力。

（六）2016年中国机电产品进出口预期

随着我国外贸进入低增长周期，很多支持外贸发展的因素已经改变，贸易增速由快速增长转向低速增长甚至下降，增速较经济增速由远高于经济增速转为低于经济增速，成本由依赖低成本优势转向成本逐步增长，外资由依靠外资流入加快贸易增长转向对外投资力度加大，面临的国际环境由刚加入WTO时良好的贸易便利和环境转向面临严峻的贸易保护形势，竞争方式由大规模、低价格的转向高质量、高技术、重品牌、重服务，发展目标从低价地服务逐步转向高价高服务；企业诉求也从单纯的减税让利，到更加注重公平公正的外贸环境。综合以上因素，预计我国出口增速在2%以内，进口转正难度较大。