2015年广东罗非鱼产业发展形势与对策建议

周远扬，王玉梅，曹俊明，万 忠，李思发

（1.广东省农科院彩田农业科技信息中心，广东 广州 510642；2.广东省农业科学院，广东 广州 510642；3.广东省农科院农业经济与农村发展研究所，广东 广州 510640；4.上海海洋大学水产与生命科学学院，上海 201306）

2015年广东罗非鱼产业发展形势与对策建议

周远扬1，王玉梅1，曹俊明2，万 忠3，李思发4

（1.广东省农科院彩田农业科技信息中心，广东 广州 510642；2.广东省农业科学院，广东 广州 510642；3.广东省农科院农业经济与农村发展研究所，广东 广州 510640；4.上海海洋大学水产与生命科学学院，上海 201306）

从产量、区域分布、进出口情况、产业化经营等方面介绍了广东罗非鱼产业的发展现状，指出了广东省罗非鱼产业存在苗种紧缺、病害频发、药残问题严重、内销市场开发不力、出口竞争激烈、食品质量安全风险增大等诸多问题。并有针对性地提出加强技术研发，加强良种体系建设，提高良种供给能力，推动健康养殖模式，构建全程质量安全监控体系，优化出口产品结构，全面开发国内消费市场，积极发展电子商务，拓展国内外市场等对策和建议。

罗非鱼产业；发展现状；对策建议；广东

周远扬，王玉梅，曹俊明，等.2015年广东罗非鱼产业发展形势与对策建议［J］.广东农业科学，2016，43（6）：23-27.

据FAO数据统计，2014年，全球罗非鱼产量为545万t，预计2016年罗非鱼的产量能增产6%，达到560万t。其中，中国是世界上最大的罗非鱼生产国、消费国和出口国，2014年产量为166 万t，占全球产量的31%。2014年，我国罗非鱼主产区广东、广西、海南、福建、云南五省产量分别为70.02万、35.46万、28.60万、12.68万、12.34万t，五省占全国总产量的96%。五省占全国的养殖份额分别为42.2%、21.4%、17.3%、7.70%和7.40%。2015年罗非鱼区域产业布局基本不变。受制于近年罗非鱼低迷市场行情与病害以及2015年初“磺胺药残”事件等因素的影响，2015年前3季度我国罗非鱼出口量27.3万t，出口额9.05亿美元，同比上年出口量微增1.1%，出口额却降低10.9%，形势相对严峻。

1 广东罗非鱼产业发展情况分析

1.1 广东罗非鱼产业的区域分布情况

1.1.1 广东罗非鱼养殖区域分布 近5年来，广东罗非鱼养殖面积不断扩大，从2009年的4.89万hm2发展至2014年的5.84万hm2，养殖面积增长了19.27%（图1）。粤西和珠三角为罗非鱼主产区，2014年，粤西地区罗非鱼养殖面积最大，占全省养殖面积的45.27%；珠三角次之，占全省养殖面积的44.66%；粤东养殖面积最小，占比4.43%；粤北地区养殖占全省养殖面积的5.64%。

图1 2009—2014年广东罗非鱼养殖面积

1.1.2 广东罗非鱼主要养殖区域 广东罗非鱼养殖区域主要集中在粤西的茂名、湛江和肇庆以及珠三角的广州、珠海。其中，茂名是全国乃至全世界最大的罗非鱼产区。目前茂名罗非鱼养殖面积近1.78万hm2，产量20多万t，占全国的1/6、全球的1/10，年产值超过21亿元，被誉为“中国罗非鱼之都”。该市罗非鱼养殖万亩连片池塘区域3个，其中6.7 hm2以上的罗非鱼养殖场280多个，有水产养殖专业户接近1万户。

1.1.3 广东罗非鱼产量、单产情况 近年来，广东罗非鱼养殖总产量逐年增加，2009年总产量为52.11万t，至2014年为70.02万t，罗非鱼产量增长34.36%。2009年全省平均每667 m2产量为0.71 t，至2014年为0.80 t（表1）。2014年，珠三角地区罗非鱼产量最高，占全省总产量的47.45%；粤西次之，占43.45%；粤东产量占比为4.74%；粤北地区产量最低，占4.36%。2014年广东罗非鱼单产进一步提高，每667 m2产量为0.80 t/kg，同比增加3.34%。

表1 2009—2014年广东罗非鱼总产量和单产情况

1.2 2015年广东罗非鱼出口情况

2015年广东罗非鱼的主要出口市场为墨西哥和北美，出口地域过于集中，对于广东发展外向型罗非鱼产业来说是市场风险偏大。目前，广东出口罗非鱼的欧盟市场份额上升15个百分点，面对日益兴起的欧盟市场，广东罗非鱼产业经营主体需积极申请欧盟各国的产品认证，提升俄罗斯和欧盟的市场的出口比例以及开拓其他新兴市场，使外销市场多元化，分散罗非鱼市场风险。

1.3 广东罗非鱼产业现状

1.3.1 粤西为传统主产区 茂名积极打造“一条鱼”产业，重点支持罗非鱼养殖、加工和出口产业一体化建设。其产业重点布局在茂南、高州、化州三角形结合部，推行“企业+基地+农户”的产业化经营，把粗放、分散的小生产联结起来，打造集种苗繁育、养殖、加工和出口于一身的罗非鱼产业“金三角”总部，从而实现罗非鱼产业由传统型向现代高科技密集型的历史性转变，形成了地方特色优势品牌。

1.3.2 罗非鱼加工呈现规模化发展趋势 目前，广东罗非鱼加工主要以条冻鱼、鱼片为主，有少量罐头等加工制品，精深加工较少，企业主要分布在珠三角地区和粤西地区。有上规模的罗非鱼企业74家，年生产能力达50万t左右，且大部分加工厂已通过美国、欧盟等认证，产品出口渠道比较畅通，已发展成为罗非鱼加工龙头企业，主要分布在广州（2家）、肇庆（7家）、珠海（8家）、江门（2家）、茂名（25家）、湛江（30家）。

1.3.3 罗非鱼流通产业链完善 广东本地消费的罗非鱼主要是鲜活产品，冷冻加工产品主要为出口服务。主要流通模式是中间以加工基地为中心，向前延伸为养殖户，向后延伸为收购商。生产者主要是养殖户、大户、专业合作社、龙头企业等，国内零售商包括农批市场、肉菜市场、社区超市等。罗非鱼流通过程的各环节由不同主体承担，主要以市场关系为主，根据价格的变化选择买主进行交易和运输。

1.4 广东主要的罗非鱼产业化模式

1.4.1 “公司+基地+养殖户+标准”模式 此种模式为广东罗非鱼产业主要经营模式。公司为养殖户提供饲料、鱼苗、技术等方面配套服务，为罗非鱼养殖户开展技术培训，提供种苗、药物、饲料等农资供应，为养殖户提供技术咨询，为养殖户提供贷款担保，鼓励养殖户进行池塘改造，使鱼塘达到标准化要求等。公司以规范化、标准化、专业化的管理标准，引导养殖户开展标准化生产，推动了罗非鱼养殖业整体水平提升，从而增加农户效益。

1.4.2 “企业+合作社+养殖户”模式 目前，茂名市还成立了“企业+合作社+农户”发展模式。企业通过罗非鱼精细加工，带动合作社和养殖户发展标准化养殖。合作社定期举办技术交流会，与养殖户在多个环节，实行多方携手。合作社统一采购农资、种苗以及销售产品，实现低成本、安全、高效养殖，加工企业解决了市场销路问题。合作社监督养殖户的用药和投料等环节，规范生产行为，统一产品标准等，为他们提供养殖、病害防治技术，提高了养殖户经济效益。

1.4.3 “产业技术创新联盟”模式 “广东罗非鱼（茂名）产业技术创新联盟”在茂名成立，由茂南三高渔业发展有限公司发起，联合中山大学、广东海洋大学、中国水产科学研究院淡水渔业研究中心等5家科研院所，以及茂名市海明威水产科技有限公司、广东省罗非鱼良种场等6家龙头企业和高要农业推广中心共同组建，目的是发挥创新联盟的集成创新优势，将国内高校和科研院所的科技研发技术力量和生产一线的良种场、养殖场和加工企业的技术需求进行无缝对接，通过运用市场机制集聚创新资源，搭建产学研有效结合的罗非鱼科技创新技术体系。

1.5 广东罗非鱼业产业化发展存在的问题

1.5.1 高温导致苗种紧缺，正规苗企缺乏 由于广东的罗非鱼大部分依赖外销，在价格长期低迷时，养殖户的信心严重不足，在每年8～9月和11月，很多养殖户都选择清塘卖鱼，同时投放种苗，期待年末和来年开春时的好行情，导致鱼苗紧缺，而2015年持续高温天气影响亲鱼交配，进一步致使种苗紧缺。据调查，粤西地区每年需要罗非鱼良种约10亿尾，但真正能生产雄性率达到95%以上的不到5亿尾，能生产雄性率达到95%以上的罗非鱼良种场不到3家，年制种量仅为2亿多尾，种苗良种覆盖率还不到50%。2014年罗非鱼行业的标杆企业之一——吉诺玛罗非鱼苗企退出市场，造成罗非鱼种苗需求更加紧缺。

1.5.2 病害频发，死亡率较高 近年来，罗非鱼暴发大规模链球菌病，养殖户遭受严重的经济损失。2015年7～8月华南地区气温炎热，罗非鱼病害再次大规模暴发，各地养殖户死亡率较高。据监测统计，2014年6月起零星出现罗非鱼链球菌疫病，8月受高温、暴雨、台风气候影响，发病面积进一步扩大，发病范围主要集中在化州、高州、茂南三地，全年合计发病面积0.44万hm2，约占全市罗非鱼养殖总面积1.47万hm2的30%。因此，罗非鱼链球菌病害仍是制约广东罗非鱼产量的关键问题。

1.5.3 食品质量安全风险增大，药残问题严重 广东省内仍然有不少小规模养殖户，其特性是养殖场分散、养殖模式落后等，忽视了养殖方式和产品质量的提高，导致罗非鱼质量不符合国际市场的需要，遭遇“技术壁垒”。养殖过程中养殖户的水质管理、科学投喂和病害防治等管理是否到位，都直接影响罗非鱼产量和品质；尤其是养殖户在养殖环节用药不当，就会带来食品安全风险。2015年第1季度，美国拒绝进口中国罗非鱼产品剧增至29批次，占因药残拒绝水产品总量的61%，占鱼类被拒总量的80%，比2014年增长了3倍，涉及主要加工出口罗非鱼企业11家。

1.5.4 产业严重依赖出口，内销市场开发不力 罗非鱼肉质好，刺少，深受欧美等国外消费者青睐，然而罗非鱼的国内消费市场难于开拓。广东罗非鱼大都依赖出口，内销量很少，且内销主要以鲜活罗非鱼产品为主，冷冻加工产品占比极少。要打开国内的罗非鱼市场，一方面要加大宣传力度，另一方面是要培养国内居民食用冷冻加工产品的习惯和树立企业知名品牌是关键。海南、云南和广西已经意识到内销市场的巨大商机，并在拓展内销市场方面做出了积极的尝试，广东内销市场则尚待开发。

1.5.5 产品出口竞争压力加大，竞争激烈 广东目前的罗非鱼品质较低、规格较小，出口产品以全冻鱼为主，价位低，缺乏精深加工产品、品牌产品以及多元化新产品，出口的国家过于集中，遭遇反倾销的市场风险日益增加。同时，随着罗非鱼产业日趋成熟，国际市场的竞争加大，南美洲如哥斯达黎加、厄瓜多尔、洪都拉斯、巴西等国因地理优势而具有较强竞争优势；亚洲的越南、印度尼西亚、泰国等也正积极发展罗非鱼产业。预计未来几年，越来越多投资者将加入到罗非鱼产业领域，全球罗非鱼产量将猛增，罗非鱼产业领域的竞争将更加激烈。

2 广东罗非鱼产业供需与展望

2.1 供需现状

近年来广东罗非鱼养殖总产量逐年增加，2014年总产量为70.02万t，比2013年增加7.29%；养殖面积5.84万hm2，同比增加5.99%；单产小幅增加，全省平均每667 m2产量为0.80 t，同比增加1.27%。

罗非鱼含有多种不饱和脂肪酸、蛋白质、维生素等营养成分，而且鱼刺少，逐渐成为深海鳕鱼等传统白肉鱼的替代品，市场前景看好。广东罗非鱼的主要出口市场在北美和墨西哥，2015年前3个季度两大出口市场占比分别达58%和67%。作为全球最大的罗非鱼生产大国，中国仍是全球重要的罗非鱼消费市场。近年全国消费了差不多35%的罗非鱼鲜活鱼，特别是受禽流感事件影响，人们对水产品相对较认可，其消费急剧增加。北京、上海、大连等地不少西餐厅与寿司店开始销售罗非鱼片，罗非鱼片销量呈增长态势。近年来很多罗非鱼企业开拓内销市场，罗非鱼内销应注重产品品种多样化，企业需要加快推动新产品的研发和生产，并以货真价实赢得国内市场。

2.2 潜力分析

通过积极的财政扶持政策及产业化龙头企业的建立，使许多养殖户淘汰传统的粗养模式，积极发展罗非鱼精养模式，实施低产养殖池塘标准化改造工程，单产提高潜力巨大。推行“企业+基地+农户”的产业化经营，把粗放、分散的小生产联结起来，打造集养殖、加工、出口于一身的罗非鱼产业基地，实现了罗非鱼产业由传统型向现代高科技密集型的历史性转变，形成广东地方特色品牌。另一方面，大力推广无公害产品产地认证，严格规范罗非鱼养殖技术操作，主动改变传统的养殖方式，实施罗非鱼标准化养殖。由传统的“一年一茬”单养，向“一年二茬”、“二年三茬”的精养模式转变，提高养殖产量和效益。

此外，广东水源丰富，水库众多，可利用养殖的荒地、荒水面积仍较大，培育罗非鱼耐低温品种，开发山塘水库深水网箱养殖，对广东罗非鱼产量增加潜力巨大。由于罗非鱼对温度要求高，不耐低温，目前这方面养殖还比较少，未来随着育种和设施渔业技术的发展，水库养殖将日趋发展，罗非鱼产量会有大幅度提高。

3 广东罗非鱼产业发展对策建议

3.1 加强良种体系建设，提高良种供给能力

从罗非鱼育种着手，依据广东气候特点、池塘和网箱养殖环境条件，采用现代生物技术手段和遗传育种理论，培育出抗病力强、生长快、适合当年养成大规格商品鱼的品种；同时加大良种保种和供种的力度，建立以国家级罗非鱼良种为核心，扶持新建一批罗非鱼良种场、苗种繁育场、罗非鱼越冬保种场，大力推广优良品牌，保护优良品牌，使罗非鱼良种在未来10年内供给能力有较大幅度提高。另外，建议政府部门提高罗非鱼种苗企业的入门门槛，实行苗种企业准入制和生产资格等认证，对罗非鱼苗种质量进行严格监督管理，另一方面通过市场化运作，实行兼并、重组，逐步淘汰不合格苗种经营主体。

3.2 推广罗非鱼健康养殖模式，加大罗非鱼“五化”建设力度

发挥广东各地区资源优势，推广罗非鱼生态健康的养殖模式，发展“鱼菜”和“鱼稻“共生和鱼虾混养等生态养殖技术，可有效解决养殖密度、产量、生长速度和病害等相互平衡的问题，实现罗非鱼产业可持续发展。另一方面加大广东罗非鱼 的“五化”建设，即“养殖生产规模化，管理过程组织化，养殖技术常态化，养殖过程标准化和养殖产品品牌化”，引导水产经营主体规范经营，规模化和标准化生产，并开展产供销一体化的经营模式。

3.3 构建全程质量安全监控体系和与国际接轨的质量标准体系

鼓励提高罗非鱼产品的质量需要加强罗非鱼从鱼塘到市场的全程质量监控。采用生态养殖技术和模式，控制鱼塘水质水环境和鱼苗养殖密度、种苗数量，确保规范饲料的质量安全投喂和日常管理，从产业链源头上确保罗非鱼品质安全优良；积极引导企业增加研发科研投入，升级加工设备，推广水产品精深加工和保鲜技术，开发国内外消费者喜爱的青睐的新产品；对出口罗非鱼实行严格的抽检和检验，推动建立罗非鱼质量可追溯系统。另一方面构建与国际接轨的质量标准体系。随着国际进口国进一步提高罗非鱼产品安全评判标准， 最佳水产养殖规范（BAP）认证和可持续海鲜水产品（ASC）等认证已经被越来越多国家认可，开始形成趋势，加工企业开始着手ASC认证之路，为提高我国广东罗非鱼产品国际竞争力，应加大推动ASC 和BAP等国际认证的支持扶持力度。

3.4 优化出口产品结构，实现从数量规模向质量效益转变

近几年，广东罗非鱼产品出口量在国际市场的占有绝对优势，出口量和金额屡创新高，但大多以粗加工产品出口，出口结构仍不够合理，应改变以低价格占领市场的策略，努力推动罗非鱼出口产品向高品质、高附加值转变。一是要加强出口产品多元化结构的研发，鼓励加工企业积极开展新品种和深加工产品的研发，提高产品的科技含量及附加值；二是加快罗非鱼深加工包装工艺的研发，在罗非鱼深加工产品包装材质的选择方面，满足“绿色、环保”的要求，使广东罗非鱼产业真正走上从数量规模向质量效益转变的持续健康发展道路；三是把握好中国加入SDR，罗非鱼贸易可用人民币结算，交易，以及可用人民币到第三国投资养殖、加工和贸易产业等机遇。

3.5 推动质量分级制度的建立，全面开发罗非鱼国内消费市场

政府应规范养殖、加工行业，建立优胜劣汰、优质优价的市场机制。走产品差异化战略，突出区域特色，引导养殖户养殖优质鱼。为合格的产品创造良好的生产环境，才有生产优质产品的源动力，才能推动罗非鱼质量分级制度的建立。

最近我国罗非鱼出口增长量有所趋缓，应减少罗非鱼产品对外依存度，必须培育和开拓国内市场，开发适合国人口味的深加工产品，依靠培育罗非鱼新的饮食文化改变消费者习惯，研究新的活鱼运输技术解决我国内地传统活鱼运输问题。因此，在开拓国内市场上，突破口在于让罗非鱼进入各大菜系，引导开拓国内市场，减少出口依赖。

3.6 加强病虫害、饲料等研究，重点解决制约罗非鱼产业瓶颈技术问题

链球菌病是罗非鱼养殖首要病害，应研发罗非鱼链球菌病防控的关键技术，加大对其防控技术的研发投入，从罗非鱼养殖模式、水质调控、疫苗预防等各项技术进行系统研究，另一方面还需研究如何降低罗非鱼养殖成本和食品安全风险，如饲料原料成本直接影响着饲料价格，为了提高饲料利用率，研制植物原料和饲料添加剂势在必行。

3.7 发展电子商务，拓展罗非鱼产品国内外市场

水产市场总体走势良好，经过2013年震荡后，2014年市场成交金额继续增长，2015年受产业结构调整和消费结构调整影响，高端水产品销量下降，水产品消费更加大众化。水产品电商市场迅速扩大，虽然生鲜电商市场总体渗透率仍不足1%，但线上以其购买便捷、产品丰富、地区渗透力强等特点，越发成为水产品销售重要渠道。

越来越多的人群在越来越广泛的场景里接受了电商这种消费模式，线上水产品消费大众化、生活化的趋势明显。内因是自身平台建设、商品品质提高和配送能力提升，外因包括人均可支配收入提高、生活水平的提升等。2013—2015年广东水产电商平台发展迅速，线上水产市场已走入平常百姓生活。水产电子商务可以使水产企业、养殖户和消费者重新整合，减少流通环节，缩短水产品销售时间，提高经营效率，降低经营成本，实现供求双方经济效益最大化。

［1］崔和.2014年罗非鱼生产与贸易形势分析［EB/OL］.中国水产频道，2015-01-14.

［2］代云云，袁永明，袁媛，等.中印罗非鱼产品出口竞争力的比较—— 基于美国市场的分析［J］.中国农学通报，2015，31（29）：15-22.

［3］程波，李乐，康铜，等.中国罗非鱼质量安全现状调查分析［J］.中国渔业质量与标准，2014，4（6）：9-15.

［4］肖俊，甘西，罗永巨.罗非鱼育种研究进展［J］.湖南科技大学学报（自然科学版），2014，29（1）：106-112.

［5］贺艳辉，袁永明，张红燕，等.我国罗非鱼生产要素投入变化及趋势分析［J］.中国渔业经济，2014，32 （4）：95-99.

［6］袁永明，袁媛，代云云，等.2015年罗非鱼产业发展趋势分析［J］.中国渔业经济，2015，33（2）：81-86.

［7］储霞玲，曹俊明，王玉梅，等.2014年广东罗非鱼产业发展形势与对策建议［J］.广东农业科学，2015，42 （14）：16-21.

（责任编辑 白雪娜）

Development situation and countermeasures of Guangdong tilapia industry in 2015

ZHOU Yuan-yang1，WANG Yu-mei1，CAO Jun-ming2，WAN Zhong3，LI Si-fa4
（1.Caitian Agricultural Science and Technology Information Center，Guangdong Academy of Agricultural Sciences，Guangzhou 510642，China；2.Guangdong Academy of Agricultural Sciences，Guangzhou 510642，China；3.Institute of Agricultura Economics and Rural Development，Guangdong Academy of Agricultural Sciences，Guangzhou 510640，China；4.College of Fisheries and Life Sciences，Shanghai Ocean University，Shanghai 201306，China）

Development status of Guangdong tilapia industry was introduced from production，regional distribution，import and export，industrial management etc.Problems were pointed out，including seedling shortage，frequent occurrence of diseases，serious drug residue，ineffective domestic market，food quality and safety risk increasing.And in this paper，we put forward countermeasures and suggestions，like to strengthen technology research，to strengthen the breeding system and improve the seed supply capacity，promote the healthy cultivation mode，to construct the whole process of quality and safety monitoring system，to optimize the structure of export products，to comprehensively develop domestic consumer market，and actively to develop e-commerce，to expand domestic and foreign markets，etc.

tilapia industry；development situation；countermeasures；Guangdong

F326.4

A

1004-874X（2016）06-0023-05

10.16768/j.issn.1004-874X.2016.06.005

2016-01-20

广东省现代农业产业技术体系建设专项（粤财政［2014］371号）；广东省协同创新与平台环境建设专项-广东“三区”科技人才选派和培养（201407 13）；广东省省部产学研结合项目（2012B090500008）

周远扬（1979-），男，硕士，助理研究员，E-mail：17297206@qq.com

曹俊明（1962-），男，博士，研究员，E-mail：junmcao@163.com