“十三五”时期服务业增长趋势预测与展望——兼论为经济增长提供新动力的服务产业

郭怀英



“十三五”时期服务业增长趋势预测与展望
——兼论为经济增长提供新动力的服务产业

郭怀英

摘要：在“十三五”决胜全面小康社会阶段，服务业及其内部新动力性产业发展趋势事关我国能否爬坡过坎和建成全面小康之全局。测算表明，“十三五”的前三年服务业年均增长8.3%左右，至少拉动GDP增长4.3%；后两年服务业年均增长8.8%左右，至少拉动GDP增长4.9%，加上工业和农业增长，就能够支撑“十三五”时期经济实现6.5%以上的中高速增长。研发设计、现代金融等八大高成长性产业将为经济增长提供新动力。在积极推进工业结构调整的同时，要加强服务业结构性改革，实施力度更大、更直接的产业政策，加大对高成长性服务业的支持和保障，着力创设良好发展环境。

关键词：“十三五”服务业增长趋势经济增长新动力高成长性产业

“十二五”时期以来，从三次产业供给结构看，服务业正在成为结构转换和经济增长的新动力。过去经济增长的主力工业增速出现趋势性下降，伴随着钢铁、有色等重化工业的下行，第二产业增加值增速从2011年的10.8%下降至2015年的6.0%，对国内生产总值(GDP)的贡献从51.5%下降到34.2%。与此相反，服务业无论从增速、比重还是贡献看，正在为经济增长提供重要支撑。2010—2014年服务业增加值年均增长8.6%，2015年增加值同比增长8.3%，高于工业和GDP增速2.3和1.4个百分点，连续14个季度实现“双超越”；服务业占GDP的比重不断创新高，2015年为50.5%，已经占到国民经济的半壁江山，高于第二产业10个百分点；服务业对经济增长的贡献2015年达到了60.7%，成为拉动经济增长的主要动力。在“十三五”决胜阶段，服务业发展趋势如何？对经济增长的支撑力多大？在服务业内部又有哪些产业能够引领服务业并对经济发展提供新动力？这些问题事关我国能否爬坡过坎、迈过中等收入陷阱、建成全面小康的全局和关键，迫切需要研究破题，正确引导舆论导向，树立经济发展信心，填补国内相关研究空白，为国家宏观决策提供重要参考。

一、“十三五”时期服务业总体增长趋势预测

“十三五”时期服务业发展趋势如何，对经济的支撑力有多大？通过对服务业五大行业客观趋势及其对服务业拉动力的分析预测得知：五大行业中“其他服务业”和金融业能够为服务业快速增长提供主要支撑，两大主力每年至少合力支撑服务业增长6.1%，使得“十三五”时期服务业总体保持较快增长。“十三五”的前三年服务业至少年均增长8.3%，拉动GDP增长4.3%；后两年服务业至少年均增长8.8%，拉动GDP增长4.9%(表1)；到2020年服务业占GDP比重可能达到58%左右。期间只要不发生大的系统性金融风险，服务业和工业、农业一起就能够支撑经济实现6.5%以上的中高速增长。

表1“十三五”时期五大行业拉动服务业点数及服务业拉动GDP点数预测

行业年份 201520162017201820192020服务业拉动GDP点数4.204.314.434.514.945.07服务业总体增速(%)8.318.288.288.288.828.82批发零售、住宿餐饮业拉动服务业点数1.181.371.371.371.401.40交通运输仓储邮政业拉动服务业点数0.600.380.380.380.360.36金融业拉动服务业点数2.552.552.552.552.552.55房地产业拉动服务业点数0.460.480.480.480.550.55其他服务业拉动服务业点数3.523.503.503.503.963.96 数据来源:国家统计局网站年度数据和《中国统计年鉴》相关年份数据。注:(1)服务业总体增速系依据五大行业拉动点数加总而得,均为不变价。2015年数据为预测数据。(2)表中数据保留两位小数,是为了更好体现拉动点数的细微变化,避免加总时出现误差。表中所列拉动点数基本为增长下限值。

对五大行业的具体预测分别如下：

(一)“其他服务业”快速增长，预计每年至少支撑服务业增长3.5%

从统计角度看，“其他服务业”包括了主要的生产性服务业、生活性服务业和公共服务业。受新业态新产业支撑，“十二五”时期以来“其他服务业”发展加快，2010—2014年增加值年均增长8.3%，2015年增长9.2%，占服务业的比重达到38.3%。“十三五”时期，产业融合发展和消费结构升级趋势更为明显，科技、商务等生产性服务业和文化旅游、健康养老等生活性服务业发展空间巨大。预计“十三五”的前三年“其他服务业”年均增长至少9%，占服务业比重为38.5%，至少拉动服务业增长3.5%；后两年随着发展形势变得更好，增速会提高至10%左右，占服务业的比重达到39.6%，至少拉动服务业增长4%，将对服务业增长形成强有力的支撑。

(二)金融业增势强劲，预计每年支撑服务业增长约2.6%

受经济发展需求拉动和金融改革推动，“十二五”时期以来金融业增长势头强劲，2010—2014年增加值年均增长9.2%，2015年大幅提高至15.9%，占服务业的比重达到16.8%。“十三五”时期，产业发展升级对金融业需求强烈，相对宽松的货币政策使得银行存贷款规模稳定扩大，资本市场交易量大增，尽管股市波动会在短期内影响金融业增长，但不会改变金融业快速增长的长期趋势；*厘清金融业增加值统计方法，对预测其发展趋势及对国民经济增长的贡献至关重要。金融业增加值由银行业、证券业、保险业以及其他金融活动四个子部门增加值组成。从分布看，银行占据了金融业增加值的绝大部分。2013年金融业增加值中，银行占比高达85.8%，而证券业占比仅为3.2%，保险和其他金融业占比分别为6.4%和4.5%。也就是说，2015年金融业的迅猛增长，主要来自于存贷款规模的稳定扩大以及资本市场交易量的大增。金融业季度增加值虽然与证券市场交易量的波动直接相关，但国家换算系数在一定程度上会对冲这种波动给增加值造成的影响。保险业和其他金融业等非银行金融机构亦得到高速发展；预计金融业增加值年均增长在15%左右，结合其占服务业17%的份额，每年将支撑服务业增长2.55%左右。

(三)批发零售住宿餐饮业缓慢增长，预计每年拉动服务业增长1.3%以上

受整体经济下行等因素影响，传统日用品消费增长相对缓慢，高端餐饮酒店住宿收入下降，电商冲击下传统零售业表现低迷。“十二五”时期以来批发零售住宿餐饮业发展缓慢，2010—2014年批发零售业增加值年均增长11.3%，2015年大幅下滑至6.1%，占服务业的比重降至19.4%；2010—2014年住宿餐饮业增加值年均增长5.8%，2015年增长6.2%，占服务业的比重为3.6%。“十三五”时期，批发零售业面临着结构调整和转型，总体呈现降中趋稳的态势，预计前三年每年缓慢增长6%左右，占服务业比重为19%，每年拉动服务业增长1.14%；后两年新兴业态和消费升级类商品消费增长加快，增速上升至6.5%，占服务业比重降至18%，每年约拉动服务业增长1.17%。随着食品安全和特色化餐饮供给水平的提高，预计未来五年住宿餐饮业年均增长6.5%左右，占服务业比重为3.5%左右，年均拉动服务业增长0.23%。综合两个行业，“十三五”的前三年批发零售住宿餐饮业年均拉动服务业1.37%，后两年拉动服务业增长1.4%。

(四)交通运输仓储邮政业降中趋缓，预计每年拉动服务业增长近0.4%

受重化工业下行影响，占比重较大的资源性物流需求下降，“十二五”时期以来交通运输仓储邮政业增速在波动中下降，2010—2014年增加值年均增长7.6%，2015年增速下降至4.6%，占服务业的比重为8.9%。“十三五”时期，受重化工业继续下行影响，工业物流仍处于低位运行状态，预计前三年年均增长在4.5%左右，占服务业比重为8.5%，拉动服务业增长0.38%；后两年高端制造物流和互联网消费物流带动作用有所加强，总体增速维持在4.5%左右，占服务业比重降至8%，每年拉动服务业增长约0.36%。

(五)房地产业在筑底中趋稳，预计每年拉动服务业增长近0.5%

受宏观经济下行和人口结构所决定的购房人口、城镇居民住宅需求等房地产需求指标出现峰值后下降，房地产投资和销售大幅下滑，“十二五”时期房地产业从高速增长转为在低位运行，2010—2014年增加值年均增长5.8%，2015年增速降至3.8%，占服务业的比重为12.1%。“十三五”时期，随着政策环境放松，一二线城市房地产市场逐步活跃，市场逐步探底回升，预计前三年年均增速在4%左右，占服务业比重12%，每年拉动服务业增长0.48%；随着二孩政策的实施、新型城镇化继续推进，将新增一部分商务和居住用房需求，后两年增速回升至5%左右，占服务业比重11%，每年拉动服务业增长约0.55%。

二、“十三五”时期引领服务业的八大高成长性产业展望

理论上说，市场需求和技术进步是促进产业发展的根本力量。“十三五”时期服务业加快增长的重要推动力，主要来自四个方面：一是经济转型升级，主要是工业转型升级对服务业的强烈要求；二是中产阶级壮大、消费结构升级对高品质生活的旺盛需求；三是技术进步，特别是“互联网+”是服务业增长的重要动力；四是政策和体制改革推动，社会资本和外资加速向前景好的服务领域配置。从总体上看，“十三五”时期服务业面临非常有利的发展条件和环境。在市场需求、技术进步、政策改革支持等多方面积极因素的综合推动下，“其他服务业”和金融业中的新模式、新业态、新产业将不断涌现。

按照高成长性、高附加值、强带动性和绿色可持续四大选择标准，我们把“其他服务业”中衍生发展成的研发设计等生产性服务业、互联网信息服务业、旅游业、文化产业、生命健康产业和养老产业，加上现代金融业和由交通运输仓储转型发展的现代物流业，共八大产业作为未来经济增长的支撑性产业。“十三五”时期将是这八大产业快速壮大的阶段，其增长都将超过服务业总体增速，将成为服务业发展的新引擎；初步估算，到2020年八大产业增加值总量将占到GDP的50%左右，为经济增长提供新动力。

(一)研发设计等生产性服务业

“十三五”时期是我国工业转型升级的决胜时期，也是我国经济实现大突破、大融合、大转型的关键时期。目前，生产性服务业仍处于市场培育阶段，对科技创新和产业发展的支撑能力较弱。与发达国家相比，我国生产性服务业增加值占GDP比重长期维持在15%左右，落后于发达国家一倍还多，仍有很大的发展空间。未来五年，经济转型升级的强烈要求、科技革命的推动、不断加大的政策支持，都将促进制造业与服务业融合发展，科技研发、创意设计、检验检测、商务咨询、环保服务等生产性服务业，以及研发、供应链管理、标准等生产性服务环节将得到培育壮大。根据总体预计，“十三五”时期研发设计等生产性服务业增加值年均增长12%以上，到2020年占GDP比重在19%左右，成为经济增长的主要支撑性产业(表2)。

表2“十三五”支撑经济增长的八大高成长性服务业展望

行业“十三五”年均增速“十三五”产业规模2020年产业增加值占GDP比重产业新增长点研发设计等生产性服务业增加值年均增长12%以上增加值规模近19万亿占GDP比重19%左右,为国民经济主要支撑性产业科技研发、创意设计、检验检测、商务咨询、环保服务等互联网信息服务业总收入年均增长15%左右产值规模超过10万亿占GDP比重4%,为国民经济新增长点软件信息服务、电子商务、在线产业带等旅游业总收入年均增长14%左右增加值规模近8万亿占GDP比重近8%,为国民经济新增长点休闲度假、文化旅游、乡村旅游、生态旅游、“互联网+旅游”等文化产业增加值年均增长13%左右增加值规模达到5万亿占GDP比重近5%,为国民经济新增长点影视传媒、“互联网+文化产业”等生命健康产业消费收入年均增长15%以上产值规模约10万亿占GDP比重近4%,为国民经济新增长点亚健康和慢性病医疗服务及健康管理、康复治疗、健康养生、医疗旅游、健身娱乐等养老产业消费收入年均增长15%以上产值规模约8万亿占GDP比重3%左右,为国民经济新增长点护理照料等养老服务、养老金融、养老地产和养老产品等现代金融业增加值年均增长15%左右增加值规模约11万亿占GDP比重近10%,为国民经济主要支撑性产业基金、融资租赁、信托、互联网金融等新兴金融等现代物流业增加值年均增长8%左右增加值规模约6万亿占GDP比重超过5%,为国民经济新兴支柱产业电商物流、冷链物流、第四方物流、保税物流、智能化物流等 资料来源:作者测算整理而得。注:(1)增速均为不变价或可比价。(2)现代金融、现代物流、互联网信息服务和文化产业与第一类生产性服务业存在一定量的重复计算,但由于这四大产业随着新技术的应用和消费需求的增长,与民生消费相关的业态创新比例逐渐加大,故作为一大产业单独列出。(3)文化、健康、养老产业是典型的以服务为核心、通过服务带动制造的全产业链型产业,由于现阶段被带动的制造部分比重较小,故在规模测算中没有剔除。

(二)互联网信息服务业

“互联网+”国家战略的实施，移动互联网、物联网、云计算、大数据等新一代信息网络技术迅猛发展，进一步向经济社会各领域渗透融合，不断催生新业态、新模式。加上原有的软件信息服务业产业优势，整个互联网信息服务业成为支撑经济增长的又一主动力。我国互联网信息服务产业将进入由大变强的关键时期。据保守估计，“十三五”时期软件信息服务增加值年均增长12%以上，互联网服务业收入年均增长20%左右，2020年互联网信息服务业增加值占GDP比重在4%左右，成为国民经济的新增长点。

(三)旅游业

目前，旅游业已进入到以大众消费为支撑的快速发展阶段，旅游已成为居民经常性的消费方式，2015年中国国内旅游消费、境外旅游消费均列世界第一。“十三五”期间旅游消费和投资仍将保持旺盛增长，旅游需求潜力被大大释放，休闲度假、文化旅游、乡村旅游、生态旅游、“互联网+旅游”成为新增长点。在市场资源配置作用下，整个旅游业由观光型为主向休闲度假型为主转变。预计“十三五”期间全国旅游总收入年均增长14%左右，到2020年旅游业增加值占GDP比重达到8%，成为国民经济的新引擎和新增长点。

(四)文化产业

文化产业代表着一个国家和区域的软实力，在引领时尚、形成创意、提升产业文化含量方面发挥着重要作用。由于近年来政策支持力度不断加大，各路资本加快进入，文化产业已进入快速发展和转型升级的新阶段，近十年来增加值增长一直保持在12%以上，电影娱乐、数字出版、网络游戏等新兴产业增长更是超过30%。“十三五”时期，在政策、技术、资本和市场等多种因素推动下，年轻人消费主导的电影、游戏、动漫和互联网新媒体等影视传媒产业仍将高速增长，“互联网+文化产业”等新兴产业成为主流，文化服务带动文化产品制造快速发展。根据总体预计，“十三五”时期文化产业增加值年均增长13%左右，到2020年增加值占GDP比重达到5%，成为国民经济的新引擎和新增长点。

(五)生命健康产业

生命健康产业是以生命科学技术为先导，为人类健康提供产品、治疗、管理、维持及相关服务的全产业链型产业。未来随着国民生活水平不断提高和健康意识不断增强，以及医疗保障和商业健康保险制度的建立与完善，国内健康市场需求将日益扩大。医疗服务和健康管理方面的刚性需求得以有效释放，我国将成为全球最大的健康市场。以亚健康和慢性病医疗服务及健康管理为核心，康复治疗、健康养生、医疗旅游、健身娱乐为新亮点，生命健康服务业将带动健康食品、药品、医疗器械、中医药、保健用品、健身产品等支撑健康产业快速发展。预计“十三五”时期健康产业消费收入年均增长15%以上，到2020年增加值占GDP比重达到4%，成为国民经济新的增长点。

(六)养老产业

加快发展养老产业，是应对老龄社会快速到来、培育经济新动力的客观需要。随着我国人口老龄化的快速发展，失能、半失能、失智以及80岁以上高龄老人的数量持续增长。据保守估计，到2020年在2.48亿60岁以上老年人口中，这部分刚需群体至少有5000万人。“十三五”时期，在需求大、政策优、环境好三大机遇合力支持下，我国养老产业进入快速推进期，政策长效激励机制逐步建立，“刚需群体”消费潜力加速释放，养老服务业将带动养老地产和养老产品业快速发展。根据总体预计，“十三五”时期养老产业消费年均增长15%以上，增加值占GDP比重3%左右，成为国民经济新的增长点。

(七)现代金融业

金融业作为国民经济发展的血脉行业，随着金融深化改革的推动，金融业仍将保持快速增长趋势。“十三五”时期，股票债券多层次资本市场将逐步建立并完善，金融业发展重心将更多转向资本市场，专业化、多元化的消费金融机构不断壮大，互联网金融等新兴金融机构蓬勃发展，金融业在不断做大的同时也在做强，将对经济发展发挥更为重要的资源配置功能。预计“十三五”时期金融业增加值年均增长15%左右，2020年占GDP比重近10%，成为经济增长的主要支撑性产业。

(八)现代物流业

从发展趋势看，物流业与制造业联动发展逐步加强，航空制造业等高端制造业物流加快增长，民生领域消费物流需求增势强劲；冷链物流、第四方物流、保税物流等现代物流新业态将蓬勃发展。据总体判断，“十三五”时期资本和技术双轮驱动，物流效率不断提高，现代物流业总体增长速度缓中趋稳，增加值年均增长8%左右，2020年占GDP比重超过5%，成为国民经济新兴支柱产业。

三、发挥服务业支撑作用所需的保障条件和环境

国家要在积极推进工业结构调整的同时，加强服务业结构性改革，实施力度更大、更直接的产业政策，加大对高成长性服务业的支持和保障，着力创设良好发展环境，发挥八大服务产业的优势和潜能。

(一)放宽准入扩大开放，引导各类资源流向高成长性服务领域

加大简政放权力度，放宽八大服务领域市场准入和经营许可，建立平等规范、公开透明的市场准入标准，建立便利的工商登记制度，打破地域分割、行业垄断、广泛吸收社会资本参与。深化对外投资管理体制改革，降低外商投资准入限制，推动金融、文化、航运、商务等服务领域扩大开放。支持地方创新自贸区政策体制，吸收全球技术、质量、研发、品牌和服务要素进驻园区，促进技术服务、金融等服务类新业态在自由贸易试验区加速集聚，推进服务业与制造业产业链融合发展升级。支持地方对接国家“一带一路”建设，在旅游、文化、物流等领域引进来、走出去。

(二)加强供给侧结构性改革，提升服务业发展质量和效益

现阶段服务领域同样面临较突出的供给侧结构性矛盾。支持企业面向市场需求加强服务产品创新，加快形成符合消费新需求的有效供给。鼓励企业提供特色化、精细化、高品质和体验式服务产品，提升服务业发展的质量和效益。深化金融结构性改革，重点推进资本市场配套改革，扩大股权、债券等直接融资比重。出台并落实支持资本市场并购重组的政策措施，降低企业并购重组成本，提升上市公司质量。

(三)培育“互联网+”新业态，提升服务业劳动生产率

部分服务业劳动生产率低于制造业是影响服务业成长性和带动能力的重要原因。未来要以融合创新理念，深化“互联网+服务业”应用，推进服务业技术创新和商业模式创新，积极培育互联网金融、互联网文化、智慧旅游、智慧物流等新业态，不断提高服务产业效率。积极发展工业互联网，借助互联网新技术推进服务业与制造业在产业链、价值链、供应链上深度融合，促进制造业从生产型制造向服务型制造转型，大力发展劳动生产率较高的生产性服务业。

(四)强化监管，优化服务市场环境

守住不发生系统性风险的底线，加强并完善金融监管，为产业发展提供稳定环境。消费环境差及监管体系、手段落后，严重制约服务消费规模扩大。特别是对旅游、文化、养老等服务领域，要建立完善监管机制，大力整顿规范服务市场秩序，提高企业违法违规成本，严格查处价格欺诈等行为，着力改善服务消费环境。加快推进产权保护、信用体系、服务标准规范等基础性工作，创新以信用管理为基础的监管模式。

(五)加强政策支持，强化投融资保障力度

在新兴服务业领域，发展初期普遍存在融资难、融资贵的问题。因此，一方面，对这些领域国家要加大政策支持力度，中央财政安排资金支持八大服务行业发展试点，中央预算内投资向八大服务行业项目倾斜。另一方面，还要创新政策支持方式，注重对八大服务业提供涵盖金融一揽子、全方位的支持。在文化旅游、健康养老等领域，尝试通过政府与社会资本合作(PPP)模式投资建设运营大项目。鼓励各地设立创业投资引导基金和产业基金，完善服务业领域的创业风险投资机制。

参考文献:

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14.工信部：《〈国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见〉行动计划(2015-2018年)》，2015年12月14日。

责任编辑：李蕊

作者简介：郭怀英，国家发展改革委产业经济与技术经济研究所副研究员。

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