国内聚丙烯快餐盒专用料的市场现状及对策

郑炜（中国石化化工销售有限公司华东分公司计划信息部， 上海200050）



国内聚丙烯快餐盒专用料的市场现状及对策

郑炜（中国石化化工销售有限公司华东分公司计划信息部， 上海200050）

摘要：聚丙烯快餐盒因其卫生、方便等特性受到消费者青睐，市场前景广阔。国内对专用生产原料的需求也日益增强。聚丙烯快餐盒专用料对性能指标要求较高，近年来才实现国产化，逐渐顶替进口原料。目前，以中国石油、中国石化、宁波台塑和进口为国内原料来源。因附加值较高，这款原料为国内聚丙烯供应商调整产品结构、走差别化路线提供了一个选择。但是，该原料的市场容量相对有限，各家供应商应注重原料品质的提升、供应的稳定、区域间供应的平衡以及新用途的开发，而不应为了市场份额盲目提高产量。

关键词：聚丙烯；快餐盒；专用料；细分市场；差别化

0 引言

随着国内经济的不断发展，人们对食品安全的认识不断提高，以及近来兴起的互联网外卖业务，国内对于快餐盒的需求日益增大，要求也逐渐提高。目前，市场上使用的快餐盒种类很多，主要有塑料类（聚丙烯和聚苯乙烯）、纸类、淀粉类、金属类等，都各有特点。聚丙烯制的快餐盒，即市面上常见的透明塑料快餐盒，具有良好的卫生安全性、耐低温、耐高温、可微波炉加热等特性［1］。虽然其价格相对较高，但已逐渐成为快餐盒市场的主流。聚丙烯快餐盒的兴起，增加了国内对专用生产原料的需求。另一方面，随着国内聚丙烯产能的集中释放和国际原油价格的下跌，国内聚丙烯市场，尤其是低端市场的竞争愈发激烈。以中国石化、中国石油为首的大型供应商纷纷寻求产品结构升级，从低端市场的无序竞争中抽身，转向中高端产品和差别化产品的开发与推广。因此，有必要对聚丙烯快餐盒专用料市场进行研究，以发现蕴藏在这个细分市场中的商机，并为国内聚丙烯供应商提供对策建议。本文首先对聚丙烯快餐盒专用料进行了简介；再根据市场调研，对该细分市场的数据进行了整理和分析；最后以分析结果为依据，对该细分市场的发展提出了几点建议，以供国内供应商参考。

1 聚丙烯快餐盒专用料简介

聚丙烯快餐盒属薄壁注塑制品，即壁厚小于0.7 mm、长径比大于150的制品［2］。对于这类薄壁注塑聚丙烯原料来说，熔体必须具有较高的流动性以达到在很短的时间内充满模腔的目的［3］。因此，这种快餐盒的生产速度很快，一模在5～7 s左右，一模出2～4只。在原料选择上，必须选用熔指大于45 g/10 min的高熔指聚丙烯［4］。

聚丙烯快餐盒的壁厚只有0.3～0.5 mm，在如此薄的情况下，为了使餐盒盛满食物后不发生变形，就要求餐盒具有很好的刚性，即原料具有足够的弯曲模量，要求至少在1500 MPa以上［4］。在具有一定的刚性的同时，餐盒还应具备基本的抗冲击性能，使餐盒不易破裂。所以原料的刚韧平衡也很关键。

聚丙烯快餐盒可冷冻、冷藏，可微波炉加热，使用温差在-20～120 ℃之间。因此，要求快餐盒必须在此温差范围内不变形、不变脆、不破裂，这也就要求原料的结晶颗粒必须均匀，软化点及变形温度需足够高，要求结晶温度在120 ℃以上［4］。

表1 聚丙烯快餐盒专用料的主要技术指标［4］

制备这种高熔指聚丙烯专用料的途径有2 条：降解法和氢调法［5］。降解法也叫可控流变技术，是将生产的低熔指聚丙烯在造粒过程中添加有机过氧化物进行控制化学降解，来改善产品的流动性［6］。利用这种方法生产高熔指聚丙烯时，装置切换牌号比较容易，分子量分布变窄，但是由于很难避免过氧化物残留，制品易产生变色和异味等问题［5-6］。氢调法是在聚合过程中通过氢加入量来控制产品的熔指。使用该方法得到的产品不产生气味，更适宜用作食品包装材料［5］，且产品在流动性、刚性和抗冲击性能之间达到很好的平衡［6］。

2 聚丙烯快餐盒专用料的市场分析

在2010年以前，国内生产聚丙烯快餐盒的原料完全依赖进口，以韩国三星的HI828与HJ730L、韩国大林的HP740T与HA748L为主流原料［7］，较高的价格和不稳定的供应，限制了这些进口原料在快餐盒行业的应用，原料的缺乏也限制了聚丙烯快餐盒行业的发展。

2.1 国内原料供应

2010年9月，中国石油兰港石化开发出快餐盒专用料H9018，首次实现了国产化。因具有先入者优势，中国石油的H9018在国内聚丙烯快餐盒行业享有巨大的品牌效应和市场占有率。

在随后的几年里，聚丙烯快餐盒行业快速发展，原料供应也逐渐丰富，大部分实现了国产化。2011年中国石化广州分公司开始试生产快餐盒专用料S980［3］；2013年中国石化镇海分公司成功生产M50T［8］，后经工艺改进，更名为M60T。中国石化凭借后发优势和成熟的市场渠道，迅速获得市场份额。目前，除了上述牌号外，市场上还有中国石化燕山分公司的K1860、中国石油抚顺石化的HPP1850、宁波台塑的1450T，以及博禄、巴塞尔、三星等国外供应商的同类牌号。在这些牌号中，H9018、HPP1850、M60T、K1860和1450T都以氢调法进行生产［8-9］；S980采用降解法进行生产［3］。

根据调研发现，国产牌号基本能够满足聚丙烯快餐盒的生产要求，但相比于进口原料的熔指、刚性、抗冲击和透明度等性能，我国产牌号仍在其中一个或多个方面表现不够稳定，进而影响原料的市场价格。

2.2 国内市场份额

经统计，2014年国内聚丙烯快餐盒专用料的表观消费量约为110000 t，2015年达150000 t左右，增长36%。如图1所示，2015年中国石油凭借H9018和HPP1850占据44%的市场份额；中国石化的M60T、S980和K1860共拥有34%的市场份额；宁波台塑1450T占12%；进口原料则只有10%的市场份额。由此可见，国产原料已基本实现了对进口原料的替代，国内原料的供应已形成中国石油和中国石化占主要地位的竞争态势。

图1 2015年国内供应商的市场份额

2.3 原料区域分布

从原料消费量的区域分布上来看，中国石油兰港石化的H9018依托中国石油的销售网络，在全国范围内销售，主要以华东、华北和华南地区为主。中国石化则因生产装置分布较广，主要采用区域化就近销售的原则。经过数据统计，如表2所示，2015年华东地区的消费量最大，占据全国总量的近一半，其次是华南地区、华北及东北地区。中西部地区的聚丙烯快餐盒行业发展相对滞后，原料的供应也不稳定，消费量所占比重最低。

表22015年国内原料消费的区域分布

2.4 经济效益

聚丙烯快餐盒的生产对原料各项指标的要求较严格，且不能使用回料，所以原料的可替代性较低。目前，国内原料的供需总体平衡，甚至供应略有不足。因此，在近年国内聚丙烯产能集中释放、国际原油价格走低的大背景下，虽然聚丙烯价格一路走低，但聚丙烯快餐盒专用料却表现出较高的附加价值，与通用聚丙烯的价差能维持在500～700元/吨，有时甚至达到1000元/吨以上。如图2所示，2015年中国石化镇海分公司的M60T与通用拉丝料PPH-T03的价差最高达到了1633元/吨。2015年M60T的年度出厂均价为8990元/吨，而PPHT03的年度出厂均价为8093元/吨，平均价差近900元/吨。而M60T的生产成本只比PPH-T03高出100～150元/吨，经济效益十分可观。

图2 2015年镇海M60T与通用拉丝料价差

2.5 下游利润空间

以2015年原料的均价来测算聚丙烯快餐盒的生产成本，考虑人工、设备、租金等各方面因素，餐盒的成本在0.27元/只左右，餐盒的出厂价为0.4元/只左右，终端销售价为每只1元/只，整个产业链的利润十分丰厚。

3 对策建议

近年，国内聚丙烯产能集中释放，2014年原油价格急速跳水，国内聚丙烯的价格也一路走低，通用聚丙烯的价格从2014年近12000元/吨的高点，跌至2015年的低点6 500元/吨左右，跌幅达46%。激烈的市场竞争，迫使聚丙烯供应商开始产品结构调整，开展差别化竞争。煤化工企业是聚丙烯市场的新进入者，技术储备相对薄弱，目前仍以生产通用聚丙烯为主，定位中低端市场。中国石化、中国石油等传统石脑油路径供应商，由于技术实力较强，开始瞄准各细分市场，开发各种用途的专用原料，快餐盒专用料就是其中之一。

目前来看，快餐盒专用料是一款盈利水平较高的产品，而且市场前景很好。但是150000 t/a的市场容量，相对于国内近20000000 t的聚丙烯消费量［10］来说，只是一个很小的细分市场。目前这个细分市场已经形成的竞争态势能够很好地满足现有的市场需求，是比较健康的。但整个聚丙烯市场的现状以及各大供应商急于寻求产品差别化突破的心态，容易出现因利润空间较大就盲目提高产量或者开发类似的牌号加入细分市场竞争的现象。这势必将打破该细分市场健康的竞争格局，很快就会陷入无序的价格战，对各供应商甚至是下游聚丙烯快餐盒行业都是不利的。类似失败的案例在国内聚丙烯市场已不胜枚举。

针对该细分市场，对聚丙烯供应商提出几点建议：

（1）维持现有的竞争格局，不盲目提高产量或增加新牌号，以免陷入价格战，损害各方利益。

（2）关注原料品质的提升，在熔指稳定性、刚韧平衡、透明度等方面进行改进，以进一步对进口原料进行替代。

（3）提高原料供应的稳定性。稳定的供应是赢得用户的关键之一，但又与目前大装置生产和低库存运行等现实情况相矛盾。如何实现稳定的供应对供应商来说是一大考验。

（4）注意原料在区域间的平衡。目前，东部地区的原料供应较为充足，但中西部地区则较为匮乏。可以适当加大对中西部地区原料的供应量，以支持聚丙烯快餐盒行业在这些地区的发展。

（5）尝试拓宽原料的用途，如在其他日用品行业和改性行业的应用，增大市场容量。

参考文献：

［1］朱艳.我国年耗600亿只一次性餐具哪些食品包装更靠谱？［J］.环境与生活，2012，（11）：55-58.

［2］内罗·帕斯奎尼.聚丙烯手册［M］.北京：化学工业出版社，2008：356.

［3］黄启旺，陈斌，宋之聪.一次性快餐盒专用PP树脂的开发［J］.合成树脂及塑料，2013，30（6）：6-9.

［4］李汉初.薄壁聚丙烯专用料的前景与开发［J］.当代石油石化，2014，22（5）：6-9.

［5］杨丽，胡清.薄壁注塑聚丙烯专用树脂的开发及工业化生产［J］.甘肃科技，2013，29（15）：21-23.

［6］张纪贵.高流动聚丙烯生产技术研究进展［J］.化工进展，2010，29（11）：2039-2042.

［7］姜言庆，刘敏.薄壁注塑H9018专用料的应用［J］.广东化工，2013，40（11）：106-107.

［8］洪华平.氢调法生产高流动性高刚性聚丙烯M50T［J］.合成树脂及塑料，2014，31（6）：44-47.

［9］齐越飞，刘淑娟，史宾菊，等.高刚薄壁注塑料HPP1850的开发生产［J］.当代化工，2014，43（7）：1274-1276.

［10］杨波.2014年中国聚丙烯市场分析及前景展望［J］.中国石油和化工经济分析，2015，（8）：51-54.