巴西风电招投标模式及启示

文 | J.P.莫利编译 | 赖雅文

巴西风电招投标模式及启示

文 | J.P.莫利
编译 | 赖雅文

2007年起，巴西发电企业通过招标方式获得政府的项目特许权，实现并网供电。自2009年引入风电招标制度至今，巴西风电参与特许经营权竞拍并成功中标的总装机容量接近1400万千瓦（如表1所示）。巴西第一轮招标只针对风电项目，随后的几轮招标，风电都要与其他各类能源发电项目竞标，并且在今天欣然成为了竞拍会上的最大赢家。

巴西的能源发电项目竞标，通常是确定招标规模后进行招标发布。投标的标的是项目上网的电价，电价低者中标。随后由电力公司在拍卖成功后与项目方签署协议，并且协议对项目投产日期有明确的规定。项目交付周期一般是3年或5年，如：2014年竞拍成功的风电项目将于2019年开始供电。近年来，巴西风电产业的蓬勃发展成功推动了国家能源规划目标的实现，计划性的装机规模与明确的项目交付日期，有力推动了巴西《能源发展十年规划》的落实。因此，有必要借鉴其风电招标定价制度，取其精华，探索适合市场发展的风电招投标制度。

表1 巴西12轮风电招标结果统计（截至2014年年底）

1　巴西风电招投标模式

参与巴西能源项目竞拍需要满足一定的条件。就风电项目而言，风电场必须满足一定的技术性与经济性指标，业主必须获得由当地政府出具的项目建设许可证等相关证明。值得注意的是，巴西风电场参加竞拍的主要前提条件，会根据之前竞拍成功项目的交付成果不断进行调整，以尽量避免风能资源的过度开发。

一、招投标公司准入条件

巴西矿产和能源部与该国其他政府机构共同商议决定是否批准召开竞拍会，包括巴西国家电力能源机构（ANEEL）——电力监管部门、巴西国家电力调度中心（ONS）——独立、非营利性的电网运营部门，负责巴西境内电网的调度，以及巴西能源研究所（EPE）。在这之前，一般由巴西能源研究所及时发布招投标公司准入条件。招标人必须在竞拍会开始前的规定日期提交招标相关文件，并由巴西能源研究所核查文件完整度与有效性后批准其进行招标发布。以下列出的是巴西风电场参加竞拍的主要前提条件，必须提供相关文件与可行性研究报告：

（1） 安装测风塔进行两年测风，保障可靠的风能资源。

（2） 风电机组选型、技术规范与IEC等级。

（3） 风电场机组排列方式。

（4） 以20年为周期进行产能利用率估算。

（5） 理论年发电量和月发电量。

（6） 并网可行性报告与并网许可权。

（7） 环境评估报告（项目建设许可证）。

（8） 与当地土地所有者签订的预租地协议。

（9） 其他。

二、竞拍过程

参与竞标的招投标公司需要提前通过注册，并且在限定的数小时内，在线参与整个竞拍过程。竞拍涉及各类能源发电项目，也就是说，各类能源项目需要互相竞争（除2009年招标只针对风电项目，2014年各类能源分别竞拍外）。风电以较低的电价在前几轮竞拍中占据了很大的优势，同时，风电场投产时间在竞拍时得到了明确，如图1所示。例如，A3竞拍会明确项目必须在3年内投产，A5竞拍会明确项目必须在5年内投产。巴西风电年均竞拍装机规模为200万千瓦，2013年竞拍成功的装机容量为471.1万千瓦。项目若晚于规定日期投产或达不到预定装机容量，将受到较重的惩罚。巴西电力交易商会（CCEE）主要按照以下流程推进各轮竞拍会：

（1） 有意向的招标人必须在竞拍会召开之前，在巴西能源研究所作登记注册。

（2） 巴西能源研究所对上交的备案文件进行核实，并给予合格者招投标准入权。

（3） 竞拍开始前，招标人必须向巴西国家电力能源机构支付项目施工费用的1%。一个装机容量为2.6万千瓦的风电场需要支付420万雷亚尔/兆瓦（约合人民币8400元/千瓦）。但由于有的投标人不愿意支付这部分费用，最终实际参加竞拍的投标人比在巴西能源研究所注册参加竞拍的人数要少得多。

（4） 拍卖时签订的协议中明确项目未来20年的年均理论发电量。

（5） 巴西联邦政府在《十年国家能源发展规划》的指导下，决定能源竞拍规模但不会公开发布。

（6） 竞拍会开始前，设定明确的竞拍最高限价。

（7） 每轮竞拍电价在原电价基础上下降0.5雷亚尔/兆瓦时（约合人民币0.001元/千瓦时），越来越多招投标公司随之逐渐退出竞标。

（8） 如果竞拍余量接近竞拍总装机规模，剩余的投标人将被邀请直接报出最终的竞拍价。

（9） 巴西电力交易商会将剩余的竞拍容量分配给报价最低的投标人。

巴西每年会对其国内通货膨胀率进行修正，风电补贴电价也必然因此受到一定影响（如图2所示）。例如，通货膨胀率修正后，2009年竞拍项目的补贴电价目前下降了约32%。

2　招投标制度的优势与劣势

一、优势

（1） 与德国可再生能源法（EEG）的固定上网电价制度相比，巴西风电招标定价制度为风电场选址与机组布局排列提供了更多的可能性。在投标人激烈的竞争中，较低的竞拍电价可以很好满足项目业主的利益。

（2） 巴西政府制定明确的招投标准入条件，这一定程度上影响风电场装机规模与选址。

（3） 电力市场承诺购买固定数量的电力，风电机组外送输电因此得到了重要的保障。

（4） 随着风电机组单机容量日益大型化，机组发电量大大提升，同时促进了电网优化利用。

（5） 与招标方案相比，竞拍会的形式显得更灵活，招标人能够及时反应，不会出现报价过低导致无利可图的情况。

（6） 竞拍时，招标人可以进一步与投标人商议价格，但只能由投标人决定是否可以降价。

（7） 根据国家能源发展规划，巴西联邦政府购买必要数量的电力，这对风电场布局与现有输电网等配套设施产生一定积极影响。

二、劣势

截至目前，巴西已经举行了的12轮竞拍会或多或少暴露出了一些问题。当然，这些问题是可以通过进一步完善法律法规来避免或解决的。能源供电系统中的电力形式的多样化，决定了各类电力形式在整个能源结构中的占比必须相应的是有计划的。巴西风电具有电价较低的优势，发展势头远远超过其他各类能源。最后一轮竞拍时，风电起拍价为134雷亚尔/兆瓦时（约合人民币0.268元/千瓦时），火电为193雷亚尔/兆瓦时（约合人民币0.386元/千瓦时），太阳能光伏为216雷亚尔/兆瓦时（约合人民币0.432元/千瓦时）。然而，实施招标定价制度带来的某些负面影响只在巴西本国出现，并不是普遍现象。一般来说，实施招标定价制度具有以下不足之处：

（1） 中标项目多集中在风能资源富集地区，而这些地区对风电需求往往不高。

（2） 由于事先无法知晓中标项目的数量，竞拍成功的风电场过多，也会给后期并网带来压力。

（3） 由巴西能源研究所决定进行多少轮竞拍，这不利于未来市场的可持续发展，也给项目长期投资带来一定风险。

（4） 中小企业缺乏资金实力，很难竞争得过大企业。

（5） 中标电价过低会对机组品质与运维工作产生不良影响。

（6） 项目可盈利性越低，越不利于行业的整体发展。

3　巴西风电招标定价制度的启示

（1） 与固定上网电价制度相比，以竞拍形式组织电力项目招投标耗时短、更灵活，也少有贪污腐败现象。

（2） 招标人可以在竞拍过程中调整竞标价格，有需求也可与投标人在线协商。

（3） 为保证项目按期投产，招标人必须支付巨额的保障金才有资格参与竞拍，并且必须提供专门机构开具的各项证明。

（4） 在巴西，参与竞标的多数为大型项目开发商，具备雄厚的资金实力。

（5） 避免在风能资源丰富地区过度开发建设项目，应该同时面向其他特殊条件地区。

（6） 为避免装机过剩与发电设备利用率过低，发起招标的次数与间隔应该是固定的。

（7） 明确项目投产时间，有利于更好地满足用电需求。

（8） 通货膨胀率的不断变化，一方面也促使业主在项目全生命周期内不断追求先进的技术，提升发电量。

（9） 准确的测风塔数据是风电场投资决策不可或缺的重要依据，为风电场运行后评估和闭环考核提供基准标尺。