中国燃气行业天然气利用状况及发展趋势

刘勇，赵忠德，周淑慧，武松，郭杰，赵志诚（ .中国石油天然气股份有限公司规划总院；.中石油昆仑燃气有限公司 ）



中国燃气行业天然气利用状况及发展趋势

刘勇1，赵忠德1，周淑慧1，武松1，郭杰1，赵志诚2
（ 1.中国石油天然气股份有限公司规划总院；2.中石油昆仑燃气有限公司 ）

摘 要：2010－2014年中国燃气行业中天然气在供消两侧的规模均保持较快增长。2014年燃气行业天然气消费量1027亿立方米，主要集中在环渤海、长三角、东南沿海等高端市场。截至2014年底，中国天然气气化人口3.02亿，平均城镇人口气化率40%，天然气管道长度占燃气管道总长度的92.2%；但储气能力仅长三角地区达到最低标准。预计2016年中国燃气行业天然气需求量约1167亿立方米，2020年将达到1623亿立方米，占全国天然气总需求量的50%左右。“十三五”期间，城市燃气天然气增量空间约536亿立方米，年均增长107亿立方米，年均增速8.3%；天然气消费仍将集中在环渤海、长三角、东南沿海、中南和西南地区。目前国内燃气领域空白市场有限，企业“兼并整合”和区域“精耕细作”将成为“十三五”期间燃气行业发展的主旋律，“互联网+燃气”也正成为燃气行业的新兴业态。

关键词：城市燃气；天然气；城镇人口；气化率；燃气企业；接驳费

1 中国燃气行业天然气利用现状

1.1 天然气规模保持较快增长

无论是从供应侧还是消费侧，中国燃气行业中天然气规模总体上均呈现较快增长态势。从供应侧来看，2010年中国燃气行业中天然气供应量为528亿立方米，2014年达到1057亿立方米，2010－2014年年均增长132.3亿立方米（见图1）。其中，2010－2012年年均增长168.5亿立方米，2013年比上年增长105亿立方米，2014年相比上年的增长量降至87亿立方米。

从消费侧来看，2010－2014年燃气行业天然气年均增长129亿立方米，年均增速达19%。其中，2010－2012年年均增量166亿立方米；受经济下滑、油价持续走低、煤价保持低位运行、天然气价格上调等因素影响，2013年的增长量降为103亿立方米；2014年增长量降至81亿立方米，不到“十二五”前两年增长量的50%，增长速度降为8.6%。2014年中国燃气行业天然气消费量达到1027亿立方米（见图2），占全国天然气总消费量的56%。

图1 2010-2014年中国城市燃气行业天然气供应量　

图2 2010-2014年中国城市燃气行业天然气消费量

1.2 消费主要集中在环渤海、长三角、东南沿海等高端市场，广东、北京、江苏排名前三

分区域统计，单纯从燃气行业来说，2014年环渤海天然气消费量242.7亿立方米，占燃气行业总消费量的23.6%，近1/4；长三角次之，天然气消费量181.8亿立方米，占比17.7%；东南沿海排名第三，天然气消费量150亿立方米，占比14.6%（见表1）。

分省（市）统计，2014年燃气行业天然气消费量最多的省份是广东，占燃气行业总消费量的12.5%，即1/8市场；其次是北京108.9亿立方米，占比10.6%；江苏排名第三，占比8.2%（见表2）。年均增量较大的省份包括北京、江苏、新疆和山东4省区，年均增量在10亿立方米左右（根据调研情况，2010年广东的数据不准确，因此暂不分析广东省）。

表1 2010-2014年燃气行业分区域天然气消费量　单位：亿立方米

表2 2010-2014年燃气行业分省（市、区）天然气消费量　单位：亿立方米

1.3 天然气气化人口3.02亿，平均城镇人口气化率40%

截至2014年底，中国城市燃气气化总人口达到5.37亿人，其中天然气气化人口达到3.02亿人，占比56.3%。2010－2014年气化人口年均增长约2800万人，年均增长3%；平均城镇人口天然气气化率从2010年的28.2%增至2014年的40%（2014年未气化城镇人口4.5亿人）。2014年液化石油气（LPG）气化人口降至2.16亿人，人工煤气气化人口则降至0.18亿人（见图3）。

分区域统计，单纯对比气化率高低，西北地区城镇人口气化率最高，达到55.1%；环渤海地区次之，为52.3%；中西部地区排名第三，为50.5%。气化城镇人口数量方面，环渤海地区最多，达到6352万人，其次是中南地区，长三角地区排名第三（见表3）。综合考虑区域经济发展、城镇人口总数及城镇人口气化率现状，未来气化潜力将集中在东南沿海、长三角、环渤海等高端市场，以及城镇人口较多的中南地区。

各省（市、区）天然气市场发展不均衡。分省市区来说，气化率较高的主要为经济较发达的省市（例如北京76.7%、上海71.5%）和油气田所在及周边省市区（例如新疆83.8%、重庆71.6%）；有16个省区的气化率低于全国平均水平，其中贵州为11.0%，云南为7.1%（见表4）。

图3 2000-2014年3种气源用气人口发展状况

表3 2014年分区域平均城镇人口气化情况　单位：万人

表4 2014年各省（市、区）天然气城镇人口气化率统计　单位：万人

1.4 天然气为城市燃气第一大气源，天然气管道长度占燃气管道总长度的92.2%

按热值计算，从2005年起，天然气已取代LPG成为第一大城市燃气气源，所占比例由2000年的26.7%增加到2014年的82.9%（见图4）。

截至2014年底，中国天然气、人工煤气和LPG管道总长度接近57万千米。其中天然气管道为52.3万千米，比上年增长5.7万千米，占燃气管道总长度的比例为92.2%（见图5）。

图4 2000-2014年三种气源发展状况（按热值计算）　

图5 2000-2014年三种气源管道里程发展情况

1.5 储气能力仅长三角地区达到标准

《天然气基础设施建设与运营管理条例》明确提出，“县级以上地方人民政府应当建立健全燃气应急储备制度，组织编制燃气应急预案，采取综合措施提高燃气应急保障能力，至少形成不低于保障本行政区域平均3天需求量的应急储气能力”。2014年，中国城市燃气企业天然气消费量1027亿立方米，根据条例要求天然气应急储气能力应该至少达到8.4亿立方米。但根据统计，2014年中国天然气应急储气能力仅6.2亿立方米，没有达到最低标准，自有设施能力不足，多数企业主要依靠长输天然气管道保障气量供应、调峰和应急。从区域来说，仅长三角地区应急储气能力达到了最低标准，其他地区均未达到（见表5）。

表5 2014年分区域储气能力统计　单位：万立方米

1.6 市场格局基本形成，县镇、工业园区成为竞争点

2003年中国城市燃气管理体制改革以来，非国有资本大量进入该行业，截至2014年底已形成1000多家燃气公司。在全国337个地级行政区域中，其中五大跨区域燃气公司（华润燃气、中华煤气、新奥能源、中国燃气、昆仑燃气）进入259个，占比77%（见表6）；在全国698个县级以上城市中，578个（比2013年增加21个）已用上天然气，占比83%。

2014年，中华煤气销售天然气152亿立方米，市场份额为14.8%，排名第一；其次是华润燃气（见图6）。昆仑燃气销售天然气96.5亿立方米，占比9.4%；昆仑能源销售天然气66.5亿立方米，占比6.5%。2015年12月28日，中国石油宣布昆仑燃气和昆仑能源正式整合，昆仑燃气和昆仑能源两公司2014年共销售天然气163亿立方米，占比15.9%，整合后的昆仑公司在五大跨区域燃气公司中排名第一。

城市燃气的竞争已基本完成地级以上城市的抢夺，目前主要的市场竞争发生在县级区划以下城市或工业园区。从2014年跨区域燃气公司新增项目可以看出，新增项目主要集中在县级区划或工业园区。

表6 五大跨区域燃气公司进入地级区划数量　单位：个

图6 2014年主要城市燃气运营商市场份额

2 燃气企业经营状况及其发展经验

燃气行业的快速发展也给燃气公司带来了丰厚的收益和回报。本文对4家跨区域燃气公司——华润燃气、港华燃气（代替中华煤气）①港华燃气为中华煤气的控股子公司，目前母公司中华煤气和子公司港华燃气均在大陆经营城市燃气业务，且母公司业务量多于子公司。因中华煤气年报数据包括其香港部分，业务范围不止天然气，且不能拆分，故下文的对标分析均以其子公司港华燃气代替。、新奥能源和中国燃气近几年的经营数据进行跟踪对比（数据来源于各家上市公司年报），以期寻找其迅速发展背后的因素。

2.1 四家燃气公司经营状况

2.1.1 销售量

4家公司中2014年华润燃气销量排名第一，新奥能源排名第二。其中新奥能源增速较快，2011年超过港华燃气，2013年与中国燃气旗鼓相当，2014年超过中国燃气11.5亿立方米（见图7）。

2.1.2 燃气项目数与接驳用户数

近几年，华润燃气和中国燃气加快了收购并购与战略合作的运作效率。华润燃气陆续收购了长春燃气、郑州燃气、天津燃气、重庆燃气、富茂石油、AEI China等公司，2011年该公司项目仅为73个，2014年增至205个，接驳用户数（包括接驳住宅户数和工商业户数）增至2090万户。中国燃气并购了福建安然燃气、中裕燃气、富地燃气等，2011年该公司项目为160个，2014年增至273个，接驳用户数增至1267万户。2014年新奥能源和港华燃气的项目分别为142个和98个，接驳用户数分别增至1057万户和920万户（见图8和图9）。

图7 2010-2014年跨区域燃气公司销售量对比

图8 2010-2014年跨区域燃气公司燃气项目数对比

图9 2010-2014年跨区域燃气公司接驳户数对比

2.1.3 单位产品利润与总收入利润率

就单位产品利润来比较，2014年中国燃气排名第一，达到0.42元/立方米；新奥能源次之，为0.36元/立方米；华润燃气和港华燃气单位产品利润较低，分别为0.20元/立方米和0.15元/立方米，约为前两家公司的50%（见图10）。

从天然气业务总收入利润率来看，中国燃气排名第一，2014年为26.7%，远高于其他燃气公司；华润燃气、新奥能源和港华燃气的利润率介于12%～16%（见图11）。

2.1.4 接驳费与接驳费利润

城市燃气公司天然气业务的收入和利润主要来源于天然气销售和天然气接驳费收入两部分，其中接驳费收入占总收入的比例往往超过20%。2010－2014年中国燃气、华润燃气和港华燃气接驳费收入占比均超过20%；2010年和2011年新奥能源的接驳费收入占比超过20%，2012年之后，由于其主要专注于现有项目的精耕细作和新能源的研究，接驳费收入占比逐年下滑，2014年降至15.1%（见图12）。

在利润方面，接驳费利润占比往往超过50%，甚至60%。以中国燃气为例，2010－2012年其接驳费净利润率均超过50%，接驳费利润占总利润的比例均超过55%；由于天然气价格上涨，2013年和2014年天然气销售利润增加，接驳费利润占比略有下降，2014年接驳费净利润占总利润的比例降为46.9%（见图13）。

图10 2010-2014年跨区域燃气公司单位产品净利润

图11 2010-2014年跨区域燃气公司天然气总收入利润率

图12 2010-2014年跨区域燃气公司收入中接驳费收入占比

图13 2010-2014年中国燃气接驳费净利润率与天然气销售净利润率

2.2 燃气公司发展经验

2.2.1 完善的管控体系是行业领先燃气企业战略落地的有效工具大部分燃气企业实行战略管控模式，由战略委员会研究推行公司长期发展战略，采用平衡计分卡和战略规划地图等先进的管理工具，将公司长远战略规划分解为短期经营目标，并通过指标的层层分解与考核，有效实现战略落地。例如，新奥燃气采用平衡计分卡+EVA的管理方式，华润燃气采用6S管理体系。

城市燃气企业大多采用“总部－大区－成员企业”的三级管理架构，解决过度垂直管理及过宽管理幅度造成的管理效率降低问题。例如，新奥燃气总部为战略决策中心，区域中心是总部的延伸，成员企业作为基本执行层；中国燃气为总部－区域中心－项目公司三级授权管理模式，区域中心为总部派出机构，按照专业线设置管理总监，对成员企业实施业务指导、监督和服务。

2.2.2 快速的决策程序对终端业务的发展至关重要

终端业务市场化程度较高，竞争比较激烈，需要快速有效的决策程序。例如，中国燃气直接作为一级主体参与市场竞争；华润燃气负责对已经列入集团公司发展规划的投资项目进行立项、评估和审批，未经集团批准的、超范围和规模的项目由华润集团总部审批，此外还对成员企业充分授权，对符合投资方向的项目简化上报流程；港华燃气依照董事会章程和制度约束下级决策，对各分公司的管理和运营职能介入较少。

2.2.3 资本运作是扩大终端业务份额的有效手段

随着行业的发展，国内燃气领域空白市场越来越少，跨区域燃气运营商的扩展大多通过股权并购、整体收购、战略合作等方式实现，通过资本运作手段来开拓市场显得尤为重要。例如，中国燃气并购福建安然燃气、中裕燃气、富地燃气等；华润燃气收购长春燃气、郑州燃气、天津燃气、重庆燃气、富茂石油、AEI China等。

2.2.4 刚性有效的奖惩激励机制是战略目标达成的关键保障

例如，华润燃气公司物质层面设立总经理特别奖，精神层面实行接班人计划、明日之星计划，打通职业晋升通道，搭建发展舞台。新奥燃气则实行“千金在前，猛虎在后”，以物质激励为主，舍得下血本，并建立了严格的员工行为规范，违反一条坚决处罚。

2.2.5 信息化的集成共享是提高管控效率的重要手段

新奥燃气的“洋枪洋炮”战略——引进SAP系统等，通过业务流程优化，调整机构和公司治理模式；在生产系统开发和应用方面率先使用云技术，提高数据处理能力和处理速度；以战略绩效为主线，实现各类业务数据实时在线集成，管理层能随时获取各业务数据及相应的分析报告，实现了绩效会议实时在线召开，信息化高效的决策支持作用得以充分发挥。

中国燃气则是“小米加步枪”——以好用、适用和实用为目标自行开发，实现了集团总部和项目公司两级跨时间、跨区域、跨部门的集团协同办公，信息化系统之间使各业务打破了物理边界，用户通过一个统一访问入口就能开展工作，办事效率极高。

2.2.6 服务是生命，文化是灵魂

服务是燃气企业的生命线。新奥燃气等4家跨区域燃气公司均设置了专职客服机构，结合本企业实际建立了统一的服务文化、标准、体系等，并匹配了硬件建设，同时各自特点鲜明。例如，新奥燃气建立了燃气行业最先进的全国呼叫中心和全国投诉中心；华润燃气采用质量管理工具评价本企业服务体系的有效性，从服务品质的角度完善服务体系。

企业文化是助力公司基业长青的灵魂。例如，华润燃气倡导无边界理念，提倡“简单、坦诚、阳光”的企业文化；新奥燃气实行二十年如一日的早餐会制度，沟通部署当天工作，忧患意识、创新意识、竞争意识较强，处处体现老板文化；中国燃气吸收中西方文化养分，形成其独特的企业文化，通过文化产生发展动力，获得市场竞争力。

图14 2010-2020年中国燃气行业天然气消费情况及预测

3 中国燃气行业发展趋势分析

3.1 规模预测

预计2016年中国燃气行业天然气需求量约为1167亿立方米，2020年将达到1623亿立方米（见图14），占全国天然气总需求量的比例约为50%。“十三五”期间，城市燃气增量空间约536亿立方米，年均增长约107亿立方米，年均增速8.3%。

分区域看，“十三五”期间燃气行业天然气消费仍将集中在环渤海、长三角、东南沿海、中南和西南地区，2020年上述5个地区消费占比近80%，其中环渤海地区占比最高，约为燃气行业总消费量的1/4。增量潜力最大的区域也集中在上述5个地区，其中环渤海地区增量最大，约为115亿立方米，主要考虑该地区的“煤改气”的需求；其次是东南沿海地区，增量空间约78亿立方米；中南地区排名第三，增量空间约68亿立方米（见表7）。

表7 2015-2020年分区域燃气行业天然气消费量预测　单位：亿立方米

3.2 发展趋势

目前国内燃气领域空白市场有限，企业“兼并整合”和区域“精耕细作”将成为“十三五”期间燃气行业发展的主旋律，“互联网+燃气”也正成为燃气行业的新兴业态。

3.2.1 “兼并整合”将成为大势所趋

国外天然气产业发达的国家最初也是有多家燃气企业并存，最后通过业务整合、区域合并等逐渐演变为下游仅有1～2家企业经营。随着中国空白市场的减少，在混合所有制和区域性市场整合的驱动下，中国燃气企业之间的竞争将不断加剧，兼并整合将成为大趋势，行业集中度将不断提高。昆仑燃气和昆仑能源整合后，在销售量上已成为中国第一大燃气公司。

3.2.2 “精耕细作”将成为发展之本

由于人工成本增加、管网设施老化维修费用增加等因素，燃气企业的运营成本不断增加，依靠规模创造效益已经举步维艰，未来各企业将由以往的单纯扩张向注重深耕细作转变。

3.2.3 “互联网+燃气”正成为新兴业态

在燃气产业较为发达的国家和地区，很多企业已经在开展“互联网+燃气”业务，建立了统一的电子商务平台。“好气网”（新奥）、宁波商品交易所和甬商所、上海石油天然气交易中心、麦安集、家通燃气平台等，如雨后春笋般出现，以电商平台、燃气互联网等为特征的“互联网+燃气”正在成为燃气行业的新兴业态。

参考文献：

［1］中华人民共和国住房和城乡建设部. 中国城乡建设统计年鉴2014［M］. 北京：中国计划出版社，2015.

［2］刘勇， 赵忠德， 李广， 等. 我国城市燃气行业天然气利用现状与展望［J］. 国际石油经济，2014（9）：79-85.

［3］吕淼. 城市燃气行业发展模式需基于互联网实践重构［N］. 中国能源报，2015-09-28 （005）.

改回日期：2016-06-15

编 辑：王立敏

编 审：张一驰

收稿日期：2016-01-06

Utilization and development of natural gas in China's city gas industry

LlU Yong1， ZHAO Zhongde1， ZHOU Shuhui1， WU Song1， GUO Jie1， ZHAO Zhicheng2
（1. PetroChina Planning & Engineering Institute； 2. PetroChina KunLun Gas CO.，LTD）

Abstract：The scale of China's city gas industry in the supply and consumption of natural gas maintained a rapid growth during 2010-2014. Natural gas consumption was 102.7 billion cubic meters in city gas industry， mainly in high-end markets such as the area around Bohai， Yangtze River Delta and South-East coastal areas in 2014. China's natural gas gasifcation population was 3.02 billion with 40% of the average urban population gasifcation. The length of city gas pipeline was 92.2% of the total length but only Yangtze River Delta region met minimum standards by the end of 2014. China's natural gas demand is expected to reach 116.7 billion cubic meters and up to 163 billion cubic meters in 2020， about 50% of the national totality. During the 13thFive-Years period，natural gas consumption increment of city gas will be almost 53.6 billion cubic meters with 10.7 billion cubic meters increase per year and average annual growth rate of 8.3%. Natural gas consumption will be remaining in the area around Bohai， Yangtze River Delta， Southeast coast region， Mid-south region and South-West areas. Currently the market gap in domestic city gas is limited and companies' “merger and integration” and regional “intensive cultivation” will become the main theme of gas industry's development during the 13thFive-Years period as well as a new business model of “Internet + Gas” for gas industry.

Key words：city gas； natural gas； urban population； rate of gasifcation； gas enterprises； connection charge