境外小水电工程风险管理研究及应用

孟　克，张　华，苏宜隽

(1．水利部农村电气化研究所，浙江　杭州　310012；2．水利部农村水电工程技术研究中心，浙江　杭州　310012)

境外小水电工程风险管理研究及应用

孟克1，2，张华1，2，苏宜隽1，2

(1．水利部农村电气化研究所，浙江杭州310012；2．水利部农村水电工程技术研究中心，浙江杭州310012)

摘要：针对国内企业开展境外小水电工程对于项目风险管理的需求，重点研究风险管理的理论和应用，对境外小水电工程常见风险因素进行归纳、分析和评估，简化风险管理方法并实现风险管理在境外小水电工程项目中的实践运用。图1幅，表3个。

关键词：境外小水电；风险管理；风险分析

0引言

近年来，许多发展中国家对小水电的开发越来越重视，利用小水电开发周期短、造价低、可再生的优点，增加小水电项目开发量，满足国内越来越高的用电需求。各国纷纷出台小水电开发的扶持政策，从资金、税收、采购电价、征地等方面予以支持，有极为广泛的市场前景。中国小水电行业的设备制造、成套企业把握机遇，走出国门开拓市场，参与到国外小水电开发建设中。在这个“走出去”的浪潮下，不仅仅带来丰厚的机会，还有伴随而来的种种风险，影响着企业。

由于国与国之间存在政治、经济、法律、政策等的不同，给执行境外项目的企业带来各种风险和挑战。如果对风险预判和管控不足，不仅不能获得预期的经济效益，还有可能造成企业的损失。尤其对于小水电项目的业主方、承包方、分包方等组成单位，相较于大型企业来说自身实力较弱，承担风险的能力以及抗干扰的能力更有限；所以加强对风险的识别、做好规避风险的准备，是各方能够顺利完成项目开发，乃至能持续发展的非常必要举措。

项目风险管理是一个对项目风险从识别到分析并采取针对措施的系列过程。对于风险管理要注意的是，风险其实是贯穿整个项目进程的，不存在一劳永逸解决问题的可能，而是一个不断监督、不断修正的过程，甚至在项目结束以后，还需为售后继续跟踪。风险管理是一个系统管理过程，包括了风险目标的建立、识别、分析、评估控制和规避等工作，并依据工程开展的各个阶段不断重复循环开展上述工作，最终实现风险管理目标。

其中，最为重要的是前期对风险的识别和评估，如果前期无法对境外项目的风险做出一个全面的判断，那么有针对性地做出相应控制方案也就无从谈起。即便是有丰富工程经验的企业，也会在境外项目上面临很多意想不到的情况，多一份备案(即一份风险管理的方案)，少一份风险。

风险控制与项目管理是一个互相影响、不停找寻平衡点的过程，我们只能提出哪些地方需要提起注意，但是如何平衡，还需要企业自身权衡。风险控制的意义就在于提醒管理者在关键位置多准备一份备案，在出现情况时不至于手足无措，或者做出错误的选择。

本文尝试通过项目进程风险及国别风险两个方向，通过在国外工作中积累的经验，识别风险、分析风险，并提出一些应对方案，以供参考。

1风险识别

境外小水电项目具有合同工作范围广、合同金额小、技术标准和质量要求高、执行周期短、系统工艺复杂、合同条款苛刻、项目动态执行、合同责任大等特点，所以更需要我们进行风险识别并加以评估控制。

风险识别和风险评估的方式很多，国内外对此已经做了多年的研究，我们可以方便地查询到许多相关的理论和经验。常用的方法有：

(1)文件审核

对项目前期投标及谈判文件、合同文件、管理计划等各类文件资料进行全面审核，找出可能影响项目质量、进度、成本等目标的主要风险源。

(2)信息收集

由美国人奥斯本于1939 年首创的头脑风暴法，又叫集思广益法，是通过营造一个自由的会议环境，使与会者充分交流产生出大量意见的过程。

(3)检查表

检查表是根据以往的经验把构成项目风险的来源列于一个表上，供识别人员进行检查核对，用来判别某项目是否存在表中所列或类似的风险。

(4)图解技术手段，

通过作业流程图、影响图等方式识别风险。

通过以上一些办法，首先可以将风险划分为工程管理风险以及国别风险两个大类，即国家风险、商业风险、合同风险、设计风险、采购风险、施工风险和管理风险等，然后我们可以尝试先建立1个较全面的风险因素表,其中应涵盖但不仅限于(见表1)。

2风险评估

(1)整理风险因素

风险因素的整理是风险评估的基础，将一些危害大、出现几率高的项目选择出来并形成报告，从而帮助风险管理。对于风险因素的筛选，我们可以通过制作不同的表格，将上面的各个分类的风险因素罗列其中，并对各个因数的权重、打分等供专家、项目组成员以及其他项目关联部门等进行讨论和决定。“权重×打分”得分最高项即为项目目前存在风险最值得关注的地方。

(2)风险因素的评估

风险可能性分析主要审查每项风险将发生的可能性大小；风险危害分析主要审查每项风险对项目进度、成本及质量等项目目标的潜在危害或损失。

表1　风险因素分析

对每一项已识别的风险都要进行风险可能性及危害分析，可以采用综合评分法。风险分析人员除了风险管理员、项目团队成员和公司各职能部门管理专家、有经验的项目经理以外，还需要一定数量的外聘高级顾问及专家参与分析。根据风险发生可能性的高低，将风险进行分级；同时根据风险对项目目标的影响程度将风险分级。

3实例分析

中国YT机电设备成套企业与肯尼亚PTL公司于2011年签署机电设备供货及安装合同，电站土建部分由业主自行承担。该小型水电站项目是当地首座由私人出资建立并接入电网的水电站，在当地有特殊意义。机电设备供货及安装这类项目结构简单，本文风险评分及评估方法的使用通过这类项目可以更为直观简单的展示。

3.1步骤一：风险识别

在项目合同签署之后，YT公司成立项目组针对性地进行准备，由于对肯尼亚当地的环境不熟悉，整个项目中存在很多不确定性；所以为了本项目YT公司不仅派遣项目组先期到现场考察，还特别邀请了专家及一些在肯尼亚有过工作经验的工程师进行了咨询。

同时，项目组建立风险项目评估表(见表2)，由各个部门参与进行打分汇总。经过评估，项目的风险得分为1.605，低于基准分3分，项目可行。并从评估表中选取风险较大的项再进行分析，讨论应对方案。

经过调查评估后，项目组列出潜在风险如下：

(1)进度风险

YT公司仅负责机电设备安装工作，土建及金结部分由业主自行完成，YT公司整个项目的进度完全依赖于土建方面的进度且无法控制；所以YT公司在合同之外需与业主就项目进度的责任与业主进行约定，并按照现场具体情况灵活安排进场人员等，以消减己方风险。

(2)货币风险

本次项目采用美元作为结算货币，由于电站项目的执行周期较长，人民币仍有潜在的升值空间，因此汇率风险仍将成为近期的主要风险之一，属于不可控风险，宜采取风险自留及转移的措施。

表2　项目风险评估

(3)资金来源及方式

项目的资金来源为业主自筹资金及银行贷款两种方式，YT公司认为业主的流动资金不足，很可能因为土建的额外支出造成对YT公司机电设备的付款延期、拖欠等情况。

(4)批准、许可

肯尼亚政府结构与我国有些不同，虽然电站的相关审批是由各个部委完成，但是地方政府的权限和影响往往大于中央政府，或者中央政府的一些审批仍需放在地方政府再进行审批或协商。所以YT公司将此项也列为可能的风险，并以此为暂停履行合同的条件之一。

(5)业主付款风险

正如第三项所言，YT公司对业主的流动资金预期不高，对于业主的付款风险十分警惕，所以在合同中的支付方式上尽量要求业主提早支付大部分的设备款，这在工程最后被证明是最有价值的风险控制之一。

(6)工作范围风险

① 备品备件、安装工具、材料

肯尼亚属于非洲国家，当地经济、工业水平落后。YT公司前期考察发现当地五金、电动工具等产品价格高，种类不全，势必增加这方面的成本和影响整个工程进度。

②与土建(业主方)的工作接口

土建是由业主自行承担，虽然项目小，土建工程量及工艺简单，但是YT公司无法对土建公司的能力进行评估，所以对于项目进度很难把握。

③项目验收

由于当地电网情况、上网标准、土建质量等，YT公司对于验收是否顺利存在怀疑，将其列为重要风险之一。

④培训

对于项目完成后的电站运行人员的培训，YT公司应业主要求需要提供这类服务，但是这类培训业务时间短、责任大，责任分界难度很高，对待训人员的能力、素质无法把握。

⑤安全与健康

YT公司对项目工程期内的员工安全与健康问题非常重视，并在讨论和评估中将此项列为比较重要的子项目之一。

3.2步骤二：风险控制

YT公司在对风险进行初步的识别及风险的初步应对方案之后，在项目执行过程当中，也在根据项目具体实施的情况，不断地进行风险识别的工作，并相对应地对新出现的风险进行响应。

(1)项目第一阶段

由于YT公司负责的是设备供货、安装、调试及培训的工作，其中设备供货阶段是项目开展初期的主要工作。虽然项目地在国外，但是YT公司有多年的国外水电设备供货安装项目经验，所以从合同开始就不断地跟进项目，并加强与业主的沟通交流，在项目初期的设备设计、生产等进展一直保持不错。由于提前有做过预案，所以在项目初期，针对最主要的几个风险点，如业主付款等都及时到位，并没有出现大的问题。

此外，对于业主土建工作的进展，YT公司也一直在关注，并督促土建方将现场情况及时发送以便于公司进行跟踪。此时已经发现土建进度较慢的情况，YT公司结合设备生产的进度，将情况汇报给业主方，并经业主同意按原计划发货；但是延迟了现场服务人员进场工作日期，以避免不必要的人员浪费，并约定只有现场条件满足工程要求时，才可派人进场。

(2)项目第二阶段

当现场人员进场进行安装工作时，直至项目验收，为该项目的中期。由于业主土建工作进展不顺利，以及发货前最后一笔设备款业主支付拖延了一段时间，项目组针对目前情况，再次启动项目风险分析并进行评估，并对下一步工作进行了计划(见表3)。

根据表3，将各个风险因素归纳到风险分析结果矩阵中，便可得到如下所示内容(见图1)。

图1风险分析结果矩阵

由图1可以看到，在工程第二阶段，因为现场情况发生了变化，有11项因素的风险在增加，同时以当地业主负责的土建质量、土建进度两项发生风险的几率较高、风险危害也比较大，需要公司非

表3　项目风险分析

常重视和提防。其次是业主的资金链及其付款能力、YT公司设备供货时出现的物流问题以及当地劳动力资源等问题也需要重点关注，仍属于高风险因素。其他的诸如货币通胀风险、施工环境与健康安全、人员外派、货币风险以及供货商等风险，或由于出现的几率低，或危害不算太大，可以在管理上密切跟踪防范，但不必过于关注。

土建问题是本项目第二阶段直至验收前最大的两个重大风险源，主要影响项目的整体进度以及整体验收的成功与否，所以YT公司积极联络提醒业主注意，并提出相应的整改方案提交业主商榷。主要的调整在于：

更改进场人员的调配，如进场时间、工作时长、工作内容及顺序等。

调整发货顺序，以配合整体项目进度。

提供相应技术力量协助业主提高土建整体进度及质量。

(3)项目第三阶段

项目第三阶段是指项目的土建及机电设备全部完工以后，进行最后的设备整体调试、通过电力部门及业主验收以及电站运行人员上岗培训的工作。

通过第二阶段工作的调整，整体项目比原计划拖延了3个多月才完工，但是YT公司在合同约定的工作日之内将自身工作全部完成，并获得了业主的书面肯定，避免了产生对己方不利的风险。由于土建整体完工时间延误，YT公司提前将现场人员撤回国内待命，避免在现场增加服务成本，并联系业主出力签证事宜，保证了在土建完工前一周重返现场，配合土建工作对电站整体运行进行了测试。

第三阶段面临的最大问题是电力部门的验收，这主要涉及了关于项目的PPA条款的许可、证书及法律等商业及国家风险。虽然这部分工作是交由业主完成，但是由于涉及到具体的一些技术参数、证明文件等，还包括例如当地电网环境等客观因素，YT公司还是需要花很大精力在这方面。这时由于风险已超出己方能力范畴，YT公司只能在前期准备大量材料，并对当地电网环境、上网条件等进行了考察和预案，并确立了几个风险源：

①电网质量不好，表现在：

②业主对整个电力部门验收的流程及一些规则不熟悉，对于参数要求，YT公司看到PPA所述的条件过于苛刻，且当地电网环境本身无法达到。因此针对这种情况，YT公司一方面请求业主积极与电力部门沟通，另一方面按照以往工作经验准备了大量的技术材料以及证书、质量证明文件等作为应对方案；此外还配备了有经验的电气、机械工程师在后方进行在线支援等，终于为业主通过了电力部门的验收。

4结论

希望能够通过本文建立一个适合于小水电项目特点的风险因素表，以及评估风险的一些方法，帮助企业建立风险管理的意识和办法；并简化一些风险评估的方法，使得企业不因为风险管理理论的繁杂而产生误解和抵制，让风险管理真正落地成为项目团队使用的工具。

比如本文举例的项目在延误近4个月后完成，但是YT公司的责任几乎为零；而期间YT公司通过对风险因素的排查，正确分析了对工程影响最大的几个源头，并针对性地制作了相应方案，调整人员、资金、物料、运输等环节的安排，有效地节省了公司在项目上的开支；并仍能按照合同要求完成自身工作，配合土建等非己方工作完成项目，得到业主认可和理解，并成功收尾。

风险管理的投入并不大，只要能够严格按照项目每个进程不间断地进行风险识别和分析，使得项目组能够及时把握风险源头，提前做好相应准备，对于整个项目的成本控制、避免额外支出以及工作进度等可以起到良好的效果。

参考文献：

[1]夏凡宁，赵卫卫，赵利敏.海外电站工程EPC项目风险防范[J]. 国际工程与劳务, 2013(10):22_25.

[2]张桂英.工程项目风险管理[J]. 山西建筑, 2007(18):195_196.

[3]于海丰. EPC总承包项目风险管理研究[D].南京：东南大学, 2006.

[4]云峰. 浅析海外EPC总承包项目风险管理研究[J].建筑工程技术与设计, 2015(10):1926.

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责任编辑吴昊

收稿日期：2016-02-15

基金项目：中央级公益性科研院所基本科研业务费专项(青年基金：Y915014)

作者简介：孟克(1980-)，男，工程师，主要从事水利工程投资咨询与管理工作。

E_mail:kmeng@hrcshp.org