三聚氰胺:产能严重过剩,新兴需求待开发



三聚氰胺:产能严重过剩,新兴需求待开发

2015年三聚氰胺市场走势分析

2015年三聚氰胺市场走势比较平淡,除了5、6月份因尿素价格走高,三聚氰胺价格有所上涨外,其余时间价格基本上都在6000元(吨价,下同)以下,处于近年来的低价区域。据市场监测机构报告,2015年年初国内三聚氰胺市场均价为5386元,6月中旬时最高达到6050元,随后又重现跌势,到12月底时价格在5740元,较年初略涨6.57%。

总体看,2015年三聚氰胺呈现三大特点:

一、国内需求较差。我国三聚氰胺的主要用途还是在板材家具、涂料、造纸、模塑料等传统领域,与房地产行业密切相关,下游新兴行业如三聚氰胺泡沫、三聚氰胺纤维等也在拓展,但由于技术及市场等原因,进展不快。

经过前些年的大发展后,近年来我国房地产市场持续走冷,房地产开发景气指数持续走低,人造板行业也受到其不利影响,产量出现下降,据行业统计,2015年1-7月全国共生产人造板表面装饰板1.35亿平方米,同比下降7.64%。三聚氰胺市场也出现萎缩,在湖南有些竹木大县,因加工企业拿不到订单,只得停产或消减负荷,三聚氰胺需求量下降20%左右。

二、出口量价齐跌。国内需求不景气,2015年又遭遇三聚氰胺出口下滑的窘境。我国是世界上最大的三聚氰胺生产国和出口国,2014年我国共出口三聚氰胺23.58万吨,再创历史新高,出口量约占全国总产能的11%。2014年绝大多数月份出口量约在2万吨左右,其中10月份三聚氰胺出口创新高,出口量达2.5万吨左右。主要出口国家和地区为欧洲、日本、美国、澳大利亚、马来西亚、土耳其、韩国、印度尼西亚、印度等。

但2015年三聚氰胺出口没能延伸前几年连创新高的走势,而是量价齐跌,这是近些年从未有过的。据国家海关统计,2015年我国共出口三聚氰胺21.13万吨,同比下降10.39%,从具体月份看,仅有3月份和12月份两个月出口量同比上涨,其余月份出口量全是下降,最低的6月份出口量仅为1.31万吨,创出近两年来月出口量新低。2015 年,我国三聚氰胺平均出口单价为909.31美元/ 吨,2014年为1039.4美元/吨,同比下降12.52%。

三聚氰胺出口量下降,主要原因一是国际市场需求不佳,现在全球经济不景气,许多产品的需求都出现下滑;二是国际三聚氰胺产能在增加,市场竞争激烈。我国三聚氰胺又面临印度、美国等国反倾销,今后的三聚氰胺出口仍不容乐观。

三、三聚氰胺企业开工率不高。我国三聚氰胺行业经历了十多年的快速发展期后,面临着产能严重过剩的局面,从2010年大约105万吨上升到2014年约240万吨,产能扩张了近1.5倍,此外还有30万吨的在建项目。而我国三聚氰胺行业产能利用率持续降低,2014年最低时降到40%以下, 2015年的开工率也不高,企业整体开工率在5成左右。

2015年三聚氰胺出口情况及与上年同期对比

2016年三聚氰胺市场展望

综合来看,2016年三聚氰胺市场仍以低位震荡为主,由于产需矛盾较大,同时原材料尿素价格也难有大的起色,使得三聚氰胺市场也难以乐观,不过整体走势预计会略强于尿素,主要原因是三聚氰胺企业在控制产量方面比尿素企业做得要好,不会出现像尿素一样的过度低价,三聚氰胺出厂价在5000元左右有较强支撑。具体来看,市场预计会呈现以下特点:

一、产能过剩问题更加严重。三聚氰胺是我国氮肥行业多年来倡导的“坚持化肥、走出化肥”的重要产品之一。经过十几年的发展,我国已成为三聚氰胺生产和消费大国。

据中国氮肥工业协会统计,过去十几年,我国三聚氰胺产能年均增长率20%,2014年达240万吨,约占世界产能的70%,产量约占世界总产量的50%,是名副其实的世界最大三聚氰胺生产国。目前,全国三聚氰胺生产企业约22家,主要集中在四川、山东、河南、河北、山西、重庆、新疆等主要尿素生产地。国内产能最大的企业为四川金象赛瑞化工股份有限公司,年产能近30万吨,昊华骏化、山东舜天、山东鲁西年产能也都在10万吨以上,这4家企业的产能占全国总产能的30%左右。

在产能快速增长的同时,三聚氰胺的市场需求也在增长。2002—2014年,我国三聚氰胺年需求增长率约20%,成为世界三聚氰胺需求量增长最快的地区之一。2014年,我国三聚氰胺消费量约70万吨,约占全球消费量40%左右,已成为全球最大的三聚氰胺消费国。

但市场需求的增长速度大大低于产能增长速度。中国氮肥工业协会理事长顾宗勤表示,国内产能严重过剩引发了三聚氰胺价格大战,企业之间竞相压价,市场价格跌跌不休。2012年,国内三聚氰胺价格在8000—8600元,2013年在8000元上下波动,2014年在5500—7700元。2015年,三聚氰胺市场主流价格更是跌至5400—6100元。从而导致三聚氰胺行业效益逐年下降,有的企业甚至成本与价格倒挂。

即便如此,三聚氰胺行业扩能的脚步也没有停止。2015年3月,新疆奎屯5万吨/年装置投产;9月新疆宜化的8万吨/年装置投产;2016年3月份还将有河南心连心公司的6万吨新增产能投产。届时国内三聚氰胺产能将达到260万吨左右,产能过剩将更加严重。

二、传统需求平淡,新兴需求待开发。目前我国三聚氰胺主要消费领域为木材加工、涂料、造纸、模塑料等传统领域,与房地产行业密切相关。房地产投资数据在2014年初急转直下,并持续下滑,截止到2015年10月,房地产投资的同比增速已经创历史新低,同比增速仅2%。

有专家指出,三聚氰胺本身是绿色产品,能解决很多污染问题,我国三聚氰胺行业应多在新兴需求上下功夫。主要包括四个方面,一是积极推进三聚氰胺甲醛树脂市场开拓;二是加大三聚氰胺泡绵的推广力度;三是推动三聚氰胺硬泡的工业化进程;四是加快三聚氰胺纤维的后加工与应用技术开发。

三聚氰胺甲醛树脂方面,中国林产工业协会胶粘剂与表面加工专业委员会秘书长喻乐飞表示,当前国内人造板材生产耗胶量大,粗略估计年耗胶量在1696万吨左右。根据近年国家抽查情况看,胶黏剂因素是产品不合格的主要原因。国家室内车内环境及环保产品质量监督检验中心主任宋广生指出,当前,装饰装修和家具污染问题是影响中国人健康安全的主要问题。《乘用车内空气质量评价的强制标准》有望出台,溶剂型胶将逐渐被淘汰,热熔胶、水性胶等环保胶黏剂将获得更多应用。

专家介绍,当前国内板材使用的胶黏剂多为脲醛剂,其甲醛释放量较大,多数不符合国家标准,损害人体健康。而采用三聚氰胺胶黏剂的板材其环保性能、光泽度及磨损强度均远远好于使用脲醛胶的板材,能达到国际E0级环保标准,甲醛释放量远低于国内的标准。为此,业内专家呼吁,希望政府相关部门能共同推动三聚氰胺胶黏剂在更大范围内的使用,提高相关标准,改善我国室内、车内空气质量。

三聚氰胺泡绵是以三聚氰胺为原料生产的一种高开孔率、柔性好的新型泡绵塑料,具有吸音、阻燃、隔热、热稳定性、无烟毒性等多项优异特性。该产品在国际上已经大量应用于建筑、交通工具、航空、电子产品、家用电器、物品擦拭等行业。美国、德国等许多欧美国家已在大型场馆、太阳能集热器、各型客机、磁悬浮列车、火车机车、大型舰船、高级轿车等领域大量使用三聚氰胺泡绵。但在国内,三聚氰胺泡绵主要用于清洁领域,其他应用领域还有待开拓。值得高兴的是,河南中原大化集团有限公司2008年采用自主技术建成了国内首套三聚氰胺泡绵生产线,年产能10万立方米,其产品已用于世博展馆。2014年9月,成都玉龙化工股份有限公司的年产10万立方米三聚氰胺泡绵项目也顺利投产,产品已供给中国北车。

三聚氰胺硬泡是一种基于三聚氰胺甲醛改性树脂,经过烘箱或微波发泡并固化的闭孔硬质泡沫,具有轻质、隔音、防火、耐紫外线照射、导热系数低、尺寸稳定性好等优点,使用温度范围广(-120—220℃),是理想的保温节能材料。当前国内建筑保温市场用的聚氨酯、苯板、酚醛板等各种类保温材料存在阻燃效果差、价格高、稳定性差等缺点。而三聚氰胺硬泡具有永久阻燃、耐热性、可塑性等优势,且在相同阻燃性能等级上价格有明显优势。三聚氰胺纤维是三聚氰胺与甲醛树脂通过特有技术合成的产品,可生产出具有纺丝特性的高分子树脂,具有良好的耐热、防火特性和良好的透气、防霉和防螨性能、受热不熔滴、导热系数低、耐紫外线照射等特性,可应用于消防服、帐篷、手套、床上用品等。

据了解,四川金象赛瑞化工股份有限公司研发的三聚氰胺硬泡和三聚氰胺纤维产品已处于工业化实施阶段,其中三聚氰胺硬泡正就关键设备联合攻关;三聚氰胺纤维已经具备年产1000吨级规模短纤的生产能力。该产品具有明显的优势,若能实现替代,必将为三聚氰胺行业打开一个前景广阔的市场。氮肥协会建议,“十三五”期间要加快三聚氰胺硬泡的工业化进程,以及三聚氰胺纤维的后加工与应用技术开发。

三、出口贸易壁垒增加。近年来,我国三聚氰胺年出口量都在20万吨以上,对缓解国内市场的供需矛盾发挥了一定作用。但我国三聚氰胺出口也面临着国外新增产能增加及反倾销等问题。2016 年1月28日,印度消费税和海关中央委员会发布公告称,决定自官方公报公告之日起继续征收为期5年的反倾销税,税率为331.10美元/吨。印度是我国三聚氰胺第5大出口目的国,2015年出口量为1.2万吨。

过去十几年,我国三聚氰胺产能年均增长率20%,2014年达240万吨,约占世界产能的70%,产量约占世界总产量的50%,是名副其实的世界最大三聚氰胺生产国。对于三聚氰胺行业来说,出口是缓解国内市场压力的有效措施。目前,我国已成为世界第一出口大国。2014年我国出口三聚氰胺23.56万吨,较2010年出口量13.4万吨增长76%。出口主要地区为欧洲、日本、美国、澳大利亚及东南亚地区。

不过,三聚氰胺出口的大幅增长受到一些国家的贸易壁垒。受此影响,2015年我国三聚氰胺出口量为21万吨,同比下降4.67%;出口额为1.92亿美元,同比大幅下跌27.52%。

2003年9月,印度对原产于中国的三聚氰胺进行反倾销立案调查;2004年9月,印度对此案作出肯定性终裁。2009年11月20日,印度商工部对该案作出反倾销日落复审终裁:采用最低限价措施为1681.49美元/吨。

2011年5月13日,欧盟发布公告决定对自中国进口的三聚氰胺征收反倾销税,征税形式为每吨固定征收415欧元,对该案我国三家合作企业则实行每吨1153欧元的最低限价,在此价格以上对欧出口不需缴税。

2015年12月28日,根据美国国际贸易委员会和美国商务部的肯定性终裁结果,美国商务部对华三聚氰胺发布反倾销和反补贴征税令。对中国认定普遍倾销幅度为363.31%,反补贴率为154.00%-156.90%不等。

四、三聚氰胺价格在箱形内整理。尿素是生产三聚氰胺的主要原料,每生产1吨三聚氰胺约需3吨左右尿素,三聚氰胺价格受尿素价格的影响很大。2015年11月份以后,由于受国际油价暴跌至30美元/桶水平以下,煤炭价格处于低位,以及尿素企业整体开工率较高等因素影响,尿素价格也跌至十多年来低点,山东、河南等地尿素出厂价不足1300元/吨,2016年尿素市场难以乐观,难以成为三聚氰胺价格的推涨因素。

尿素对三聚氰胺的影响,除了价格影响外,还有产量影响。目前我国三聚氰胺厂多为尿素联产,需要外购尿素的独立式三聚氰胺厂家很少。企业在尿素及三聚氰胺两个产品之间进行调节,哪个市场好、经济效益高就多生产哪个。因需求不足,三聚氰胺开工率一般只有5成左右,即使在旺季,也难以超过6成。

从三聚氰胺价格看,预计2016年三聚氰胺价格不会有太大的变化,以小幅波动为主,出厂价基本围绕5600—6500元/吨左右的箱形内窄幅波动。以前7000元/吨的价格被视为三聚氰胺的铁底,多年来都从未有效跌破过;但现在7000元/吨的价格已成为三聚氰胺的天花板,短时间内很难突破。

(原野)

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