智能手机领域专利诉讼典型案例分析

孟拓(工业和信息化部电子科学技术情报研究所,北京 100040)



智能手机领域专利诉讼典型案例分析

孟拓
(工业和信息化部电子科学技术情报研究所,北京 100040)

【摘 要】智能手机作为移动互联网最主要的移动终端,市场前景巨大,竞争空前激烈,其中以专利竞争最为激烈。专利诉讼是各大智能手机厂商进行专利竞争最直观的表现形式,本文通过梳理近年来在智能手机领域的专利诉讼典型案例,总结智能手机领域专利诉讼的特点,并在此基础上得出专利诉讼产生的影响。

【关键词】智能手机 专利诉讼战略 企业专利战略

近年来，智能手机领域的专利诉讼可谓是一波未平，一波又起。自2007年苹果公司(以下简称“苹果”)开发出第一代iPhone以来，这款革命性产品的推出改变了整个手机市场的竞争格局，开创了智能手机的新时代。然而随着iphone的热销，各类关于智能手机的专利诉讼接踵而来。自2009年10月诺基亚向苹果提出专利侵权诉讼开始，在五年的时间里，智能手机领域的专利大战已经蔓延至全球范围，并将世界主要智能手机厂商都卷入其中，包括苹果、谷歌、微软、诺基亚、摩托罗拉、宏达电(HTC)等，涉及的金额达到数十亿美元。

1 智能手机领域专利诉讼的概况

近年来，在智能手机领域的专利诉讼案件中，最为典型的、也是最吸引眼球的莫过于以下五大专利诉讼案。如表1所示。

在全球智能手机领域的专利诉讼案中可以看出，首先，每一起专利诉讼案的诉讼标的额都是极高的，涉及到的损害赔偿均达到几十亿美元，说明智能手机的市场规模十分巨大；第二，每一起专利诉讼案涉及到的专利技术多集中在双方在售的热销产品上，而且诉讼请求及案件涉及到的专利数目会随着产品的更替、市场的变化及公司的战略布局而发生变化，说明专利诉讼和智能手机厂商的销售和战略布局是息息相关的；第三，专利诉讼的判决结果往往具有滞后性，因此各大智能手机厂商都会根据正在进行的专利诉讼客体对旗下产品进行研发及功能调整，以规避诉讼风险。

2 智能手机领域专利诉讼的特点

2.1 苹果将自己置于专利风暴中心

将全世界的眼球都集中在专利大战上面的公司，苹果敢称第二，那恐怕没人会称第一。这主要“得益于”苹果的产品在全球范围内营收业绩的逐步提高以及乔布斯个人魅力的影响力逐步增强。随着android爆发式的增长，苹果自2010年3月起打响了与android阵营企业的诉讼战。苹果的第一个目标是HTC。之后，2010年10月，摩托罗拉起诉苹果；2011年4月，苹果起诉其最大竞争对手韩国三星电子公司。自此，双方的法庭交锋扩大到全球范围，战况也日益激化。(这样的局面从表1中也可以看出，在表1中总结的22起专利诉讼案中，其中涉及到苹果的，多达17起。)

表1 智能手机领域五大典型专利诉讼案

苹果的专利诉讼主要来自以下两个方面:

一方面是苹果与竞争对手或行业巨头之间的诉讼，一般都是由苹果最先发起。这主要是受市场竞争格局而影响，这些诉讼是与苹果的战略布局相关的，而苹果领导人体内的好战因子也决定了它对于诉讼对手“绝不姑息”的态度。一旦这家公司侵犯了苹果的市场利益，那么苹果与这家公司发起的诉讼是十分猛烈的。

另一方面是苹果树大招风，要应对很多其他的诉讼。如柯达诉苹果、中国公司诉苹果、消费者诉苹果、苹果零售店里的员工也在诉苹果。对于这类诉讼，苹果采取的态度是“人不犯我，我不犯人；人若犯我，必定偿还”的态度。如为了siri专利技术之争，苹果把中国知识产权局一并告上法庭。

2.2 智能手机产业格局的变化影响着企业的专利诉讼策略

智能手机操作系统作为智能手机产业链中的重要环节，其在全球市场份额的变化能够直接体现出整个智能手机产业格局的变化，进而直接影响智能手机厂商未来的选择与发展方向。

从图1和图2中可以看出，iOS操作系统自2007年苹果第一代iphone出现后开始迅速占领全球20%的市场份额，并于2008-2009年期间成为，除诺基亚Symbian操作系统外，占据整个智能手机市场最高份额的操作系统；android操作系统尽管相较于其他操作系统出现时间最晚，但其占领市场的速度是最快的，自2008年出现，到成为全球智能手机操作系统的老大只用了两年(2008-2010年)的时间，并在接下来的两年(2010-2012年)迅速发展与扩张，到2012年底占据整个全球智能手机市场近80%的份额，并保持至今；而Windows Phone操作系统的表现并不尽如人意，自2010年之后，其在全球智能手机市场的份额即使维持在3%都十分艰难。

事实上，专利诉讼已经成为智能手机厂商瓜分市场份额、参与市场竞争的重要商业手段。因此智能手机产业格局的变化对智能手机厂商专利诉讼策略的选择有着很大的影响。

2.2.1 苹果iOS的专利战略

在2008-2009年全球智能手机的市场格局中，可以说苹果公司处于一家独大的发展局面(当时的Symbian已经随着诺基亚开始没落)然而随着android操作系统在2010年呈现爆发性的增长，苹果公司为了保住其占据绝对优势的市场份额，该公司开始在全球范围内发起一系列的专利诉讼，意图阻止android操作系统的迅速扩张。这一时期，苹果的专利诉讼战略是带有攻击性的激进模式。然而随着android操作系统逐渐占领市场，苹果公司为了维持其20%的市场份额，其专利诉讼战略自2012年开始已经转变为通过持有的专利抑制竞争对手，并开始同意通过和解的方式来解决专利诉讼争端，如苹果与HTC直接的专利诉讼案。

2.2.2 谷歌android阵营的专利战略

Android操作系统从出现到迅速占据整个智能手机市场80%的市场份额仅仅用了4年的时间，取得这一成绩的原因主要是谷歌开放式的经营模式。由于android操作系统的免费与开源，使得更多的企业能够参与到android阵营当中，帮助其进行系统推广并助力其实现爆发式的增长。

从专利战略的角度来讲，谷歌在专利诉讼战略上从来都是被动式，为了保证android阵营企业不被分化的稳定局面，谷歌通过大手笔的专利收购来巩固android操作系统的专利防火墙，以降低android阵营企业在操作系统上的使用风险，增强android智能手机阵营与苹果、微软等公司在专利诉讼中斡旋的空间。例如，在竞购北电专利失败之后，2011年8月到9月期间，谷歌连续收购了1000余项IBM的专利和整个摩托罗拉移动。

2.2.3 微软Windows Phone的专利战略

尽管从智能手机市场份额的数据来看，微软windows phone的表现并不尽人意，但是微软强大的专利储备实力还是从android阵营企业手里分到了一杯羹。例如，微软通过专利诉讼向HTC收取专利授权费，与三星达成了专利交叉许可协议(除了三星向微软支付专利费以外，三星还承诺在产品中使用微软研发的Windows Phone操作系统，而且会与微软在操作系统推广方面进行合作)。

微软同苹果一样偏重于专利诉讼战略，但又不像苹果在诉讼中表现得那样坚决。与其他厂商达成专利授权协议是微软常用的一种解决争端方法。微软的诉讼目的无非是想拉高android的专利成本、提高android系统的使用门槛和分化android阵营，以期android阵营中的厂商转投windows phone系统，从而做大windows phone阵营。另一方面，通过专利诉讼展现其强大的专利实力，并通过收购诺基亚进一步购物其专利防火墙，有效的降低了WP系统智能手机的专利风险。

2.3 各大智能手机厂商都将专利诉讼的重点集中于“细枝末节”

从表1中可以看出，智能手机的专利诉讼的客体多集中在产品设计、产品主要功能、产品应用技术等方面的专利。然而在控辩双方进行专利诉讼的过程中，各大手机厂商都把专利诉讼的重点放在那些具有战略价值，而不是那些可能带来高额损害赔偿的专利上。例如，苹果和三星就产品设计专利的侵权纠纷，以及苹果与摩托罗拉之间关于标准关键专利的纠纷。

2.3.1 产品设计专利

事实上，专注于产品设计专利诉讼的企业只有苹果一家，这主要是由于苹果的创始人史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)对于产品的设计革新十分重视。而iPhone的外观设计也的确能够称为一代经典。这一点从图3中可以一目了然。

在苹果与三星的专利诉讼中，产业设计专利是贯穿整个案件的诉讼焦点。苹果控诉三星的这些专利涉及到手机产品的外观和实用感观。在加州圣何塞法庭庭审过程中，苹果提到了有四项此类设计专利，其中包括iPad和iPhone开关的位置、正面无边框玻璃面板设计。其中一份专利文件包含了9张没有尺寸的矩形平板电脑的设计图。

苹果的专利组合展现了该公司对设计革新的重视。虽然各科技公司在获得的各类专利中，只有2.7%是设计专利，但是在苹果5452项专利中，设计专利却占13.4%，远远超过平均水平。而苹果已故创始人史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)的359项专利中，设计专利比例更高达86%。

2.3.2 标准关键专利

在智能手机领域的专利诉讼方面的另一个诉讼焦点——标准关键专利(standard-essential patent)，这往往决定了专利侵权赔偿金的多与少。例如，苹果与摩托罗拉公司主张的授权费之间有着14倍的差距，双方产生了“授权费的合理标准是什么”的分歧。苹果和摩托罗拉在信息通信行业都是设计、制造及销售智能手机的企业。然而，相较于苹果而言，摩托罗拉拥有很多要想实现各大无线通信技术国际标准化团体制定的多项标准关键专利。因此，在苹果与摩托罗拉的专利诉讼中，标准关键专利成为了专利诉讼的斗争焦点。

标准关键专利是指通信标准必须使用的专利。在无线通信技术领域，对于各公司制造的无线通信设备在共同的技术基础上实现互通，对推进国际性技术标准化的意义极其重大。通过标准化，部件可以实现通用，从而使大量生产成为可能，降低制造成本。而且还能使不同机型之间确保兼容性，让用户可以换用其他公司的产品，促进产品的价格竞争。除此之外，对于在签约的通信运营商的服务区之外，利用其他合作运营商的设备享受相同服务的“漫游”，技术标准化同样不可或缺。在技术标准化的过程中，会产生技术的核心——专利。而且，在运用标准化技术之际，必须要使用专利技术。当标准化团体把某项专利技术作为技术标准采用后，这项专利就被称作“标准关键专利(standard-essential patent)”。每家公司都可能使用这类技术，所以标准关键专利持有人必须同意，按公平、合理和非歧视性原则许可第三方使用它的这些专利。

2.4 全球智能手机专利大战呈现出愈演愈烈的发展趋势

全球智能手机专利大战从2009到2012年的“企业混战”逐渐发展成当前的“白热化”阶段，主要是由于专利诉讼已经成为企业发展战略中一项重要的商业策略，在智能手机行业的竞争格局没有稳定下来之前，专利大战还将继续。这主要表现在苹果和摩托罗拉、苹果和三星的官司还在继续，以及专利流氓公司的不断涌现。

格局未稳主要是由于，任何一个平台级公司的野心都很巨大，肯定不会甘心于当前平台所占的市场份额。就苹果而言，它的专利诉讼官司遍布全球，为了专利诉讼花费了太多的人力、物力以及为了赢得官司所曝光的一些商业秘密，这样大的决心，定不会甘心于当前20%的市场份额。而对于Windows Phone而言，微软有着强大的专利储备和PC端的用户基础，而其市场份额连5%都没到，实在是汗颜至极。基于这两家官司对android阵营企业的市场份额虎视眈眈，可以判断智能手机的市场格局定不会就此稳定，专利大战还会继续下去，并呈现出愈演愈烈的发展趋势。

3 专利诉讼产生的影响

从全球范围来看，知识产权的战略地位愈发显著，专利使用费已经成为了IT公司的一项十分重要的经济收入/支出，而专利诉讼也逐步成为市场竞争中的一项商业手段。然而，就目前来看，全球智能手机厂商的专利诉讼演变的过程在西方国家的法官看来是受到批判的，例如2013年4月，佛罗里达州主审法官斯科拉就指责苹果和摩托罗拉把法院系统当作“商业策略”，而不是解决他们之间纠纷的途径。

3.1 智能手机厂商加紧布局专利防火墙

随着专利大战在全球范围内愈演愈烈，智能手机厂商纷纷通过各种手段布局专利防火墙，抵御诉讼风险。就企业内部而言，智能手机厂商通过大力投入资金、积极推进技术研发的方式巩固自身的科研实力；通过谋划销售布局、在销售区域积极提交专利申请的手段进行专利布局；通过进行企业收购以增强企业自身的专利实力。从企业外部环境来看，通过专利结盟等方式组成企业财团对大公司的专利进行联合收购；通过诉讼或协商邀约等形式达成企业间的交叉许可协议或专利授权协议。

3.2 随着专利诉讼的加剧,智能手机厂商的销售布局逐渐转移到了知识产权保护力较弱的国家

在以市场为基础的平台上，各个国家差异性的专利实施制度显著影响着企业的专利策略。随着专利诉讼的加剧，智能手机厂商在知识产权方面的成本不断提升，全球各国知识产权保护力度的强弱已经成为智能手机厂商销售布局的一大影响因素。

根据Gartner数据显示，2013年上半年智能手机销量增幅速度最快的三个地区是亚太地区、拉丁美洲和东欧。从变化来看，智能手机经过五六年的高速发展，其主要消费地正在逐步从美国、法国、德国、英国、日本等发达国家朝着中国、印度市场进行转移。这其中最主要的原因是由于发达国家的市场已趋于饱和，且发展中国家正在涌现出越来越多的价格适中、功能更加丰富的高性比价智能机型(多为android操作系统的智能手机)。这种情况的出现主要是受到发展中国家对于价格都比较敏感。而一般情况下，对价格比较敏感的地区，知识产权的保护力度较弱。

知识产权的保护程度必然与经济发展相适应。首先，如果发展中国家执行与发达国家一样的知识产权保护标准，对发展中国家的经济发展是不利的；第二，知识产权保护有利于激励创新，推动经济的长期增长，发展中国家也要保护，但是实际的保护程度应对与其创新能力和模仿能力相适应，随着创新能力的提高而逐步加强，使短期的损失降低，而长期的得益不断提高。

3.3 智能手机的专利大战的演变过程违背了知识产权保护创新的原则,各国政府纷纷出面进行干预

知识产权制度设定为保护创新进而促进创新、鼓励创新。然而就目前来看，全球智能手机专利大战的演变至今，已经开始违背了当初设立知识产权制度的初衷。全球智能手机厂商对专利诉讼的态度，并不仅仅是为了要保护自身的专利不被侵犯，更多的是将专利诉讼作为公司的“商业策略”而进行的。为了保护知识产权保护创新的原则，各国政府纷纷出面进行干预。例如，欧盟对三星进行反垄断调查，为避免高额罚款三星承诺五年内停止在欧洲对竞争对手发起产品侵权禁售令。

在滥用标准关键专利方面，各国也纷纷持反对态度。标准关键专利对技术和服务的重要影响早已为全球所熟知。世界各地的监管机构和政府官员都认为，基于标准关键专利的禁令将会严重影响市场良性竞争以及相关消费者获取相关技术的可行性与成本。中国商务部、欧盟竞争总署和美国司法部均明确一致地表示:公司不应滥用标准关键专利。

行业标准是支撑无线连接和互联网服务的基础，是构建现代电子设备和网络服务的基石。如果没有行业标准，人们平时所广泛应用的电脑、手机、平板电脑、无线网络和互联网都将异常昂贵，会严重影响人们的工作、学习和生活。而标准的背后是众多公司基于其技术的承诺。他们承诺在合理无歧视许可期内公开其拥有和已形成标准的任何专利，并在他人开始依赖使用其专利时不会滥用自身优势，以维持整个产业生态环境的平衡。因此，世界各国都反对滥用标准关键专利的行为，并将会坚持并一直反对。

4 结语

随着全球智能手机产业由爆发期进入成熟期，智能手机领域专利诉讼愈发激烈，专利收购愈加频繁，专利已从技术创新的代名词，转变为打压竞争对手、抢占市场空间的有力武器。随着智能手机产业格局的变化，各大智能手机厂商的专利战略也在进行着调整，强调技术创新的传统专利战略已不再适用于当前的发展形势，抢占市场、提升智能手机厂商的发展速度才是企业发展的关键。我国智能手机企业若要苦等自主知识产权的技术研发，只会被迅速发展的市场所淘汰。因此，我国的智能手机企业要先在市场中获得生存，进而发展壮大，并在发展过程中通过技术的研发与投入，提升自主创新能力，从而实现我国智能手机产业的可持续发展。

参考文献:

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[2]沈勇.操作系统视角下的智能手机企业专利战略研究[D].湖南:湘潭大学,2012.

[3]黄剑林.手机行业专利权滥用及法律规制[D].上海:复旦大学, 2012.